大小苏山在光山县西南近四十里，大苏山在南，小苏山居北。千年银杏蓊蓊郁郁，十分幽静，净居寺隐在深山里。智顗潜心攻读《法华经》，“切柏代香，柏尽继之ใ以栗；卷帘进月，月没燎之ใ以松”。点燃柏木、松毛、栗毛学习，经过一段艰苦的学习、体悟，著名的“大苏山妙悟”就要产生了。
慧思见到智顗，开始是很警惕的。但几次接触后，慧思就认可这位弟子了。
慧思是武津今河南上蔡县东人，头上有肉鬃据说有肉鬃者，不是凡僧。15๓岁出家，喜欢幽静，从慧文为师。受具足戒后，生活简朴，持戒精严，只穿棉布衣，不着丝绸衫。冬天酷冷，他就添加艾叶御寒。一天只吃一顿饭，以诵《法华经》为第一要务。
侯景是个很反复的人，反复的目的在于觊觎天下第一把交椅。先属北魏，后又归东魏的高欢。因怕被高欢之子高澄杀掉，以河南十三州之地降于西魏，西魏丞相宇文泰知侯机诈多变，采取“受降如临敌”的态度，逼侯景交出兵权，同时高澄所派军队也向侯进逼，在东西夹击之下，侯景转而降梁。封为汉南王。第二年，就是54๒8年与宗室萧正德串通，攻破建康。549年攻下宫城，武帝饿死。景改立简文帝ຓ，烧杀抢掠，建康几为废墟。5๓51年，立萧栋为帝，很短时间又自立为ฦ帝。国号汉，次年被梁将陈霸先、王僧破，逃亡时被部ຖ将杀死。陈霸先后来称帝，史称陈。
智顗一生经过三朝：梁、陈、隋。
408年的一天，慧观忽然回庐山了。同时和慧观一起来的是天竺高僧佛驮跋陀罗，还有四十几位僧人，都是高僧的弟子。佛驮跋陀罗又名觉贤，精通小乘理论，很早就以禅律驰名西域。在罽宾受到智严å的邀请，历经三年，来到中国。到长安后，一度和罗什合作得很愉快，但很快有了分歧。姚â兴站在罗什一边，还作出了处分的决定，将佛驮跋陀罗摈出长安，意思是不许佛驮跋陀罗在长安传教。
慧远面色沉稳：我佛法中ณ情无取舍，岂不为识者所察？此不足惧。意思是佛法中ณ对待有情是无取无舍的，难道不为有识之ใ士所觉察到吗？因此，就不用惧怕与谁交往了。
桓玄一直对沙门有兴趣。这年他又搞了个沙门应该敬王者的争论。大概ฐ是为自己以后登宝座做准备。往根本上说，这是儒家与佛家之争。
山下没有一天平静过。东晋的皇权几乎ๆ一直被几个士族掌管着。到เ安帝即位，就有人开始觊觎帝位了。安帝ຓ是个聋哑人，不能ม分辨寒暑。桓温的儿子桓玄就连这个ฐ傀儡也不想要。此人政治野心极大，后来把帝王拉下位子，自己坐了上去。此人后来和慧远多次打交道。
慧远一行人到了荆州，在上明寺住了三年，就又南下了。