南北朝后期，中ณ国北方แ的鲜卑人政权北魏已分裂为东魏和西魏。
这时，突厥的领名叫阿史那ว土门，他是讷都六的后代，年，高车进攻柔然，阿史那土门出其不意率部袭击高车，打败和合并了高车各部五万余户，突厥的力量因此大为增强。
在很久以前，有一个ฐ以狼为ฦ图腾的部落，被邻๑国所破。一位丈夫被杀的妇女逃至高昌现新疆吐鲁番高昌古城以北的山中。这里四面都是山，中ณ间是茂盛的草原。这女子生下十个男ç孩。他们长大以后娶妻生子，各有姓氏，其中一支就是后来的突厥王族阿史那ว氏。子孙繁衍，渐渐达到数百家。经过几代人，才走出山来，臣服于柔然。这是唐朝令狐德棻主ว编的《周书突厥传》中ณ记载的突厥王族阿史那ว氏的一个起源传说。
古代突厥是北亚的一个游牧民族。突厥的源流并未有定论，大致可以确定的是，他们应该带有塞种人印欧语系及匈奴的血统。
就在高仙芝忙于对付吐蕃的时候，阿拉伯帝国的国内生动荡，在0年月日攻陷都大马士革，阿拔斯王朝黑衣大食建立。
唐朝方面，主将是高仙芝，兵力为安西都护府二万汉军，盟军拔汗那ว以及葛逻禄部一万人。高仙芝时代“凡镇兵四十九万，安西节度兵二万四千”，怛罗斯之战出动安西都护府八成以上的兵马，说明这次高仙芝是有心里准备的。唐军为马步混合部ຖ队，但唐军的步兵均有马匹，平时以马代步，作战的时候才下马作战，战斗力极为强大。阿拉伯方面的主ว将是阿拉伯的呼罗珊总督阿布。穆斯林，兵力为呼罗珊本部宗教战士四万人，加上已经被阿拉伯控制的阿姆河与锡尔河流域的几乎所有属国的兵力十余万，总兵力当在十五万至二十万之间。在兵力方面，阿拉伯联军是占据绝对优势。
大马士革，历史上伊斯ั兰第四圣城，号称人间的花园，地上的天堂，现为叙利ำ亚共和国最大城市和都，当时倭马亚王朝的主要支持者是叙利亚和埃及的大贵族，因此他们把都迁至大马士革。
伊朗高原，四千年前，古印欧人的一支波斯ั人与米底人一起来到伊朗高原的，定居在伊朗高原西南部ຖ靠近波斯湾的地方。波斯人在兴起前曾臣服于米底王国。米底人曾臣服于亚述帝国。前世纪后期，米底帝国同新า巴比伦王国结盟灭了亚述帝ຓ国，分得了亚述帝ຓ国的西半壁河山。前0่年，居鲁士二世大帝推翻米底的统治，建立波斯ั帝ຓ国。前9年，居鲁士二世统一波斯，建立强大的阿契美尼德王朝。即强大的波斯第一帝ຓ国。
为了尽快地消เ灭匈奴，已๐升任太中大夫的张骞出使西域，联合乌孙，以打击匈奴，前1้0่年，乌孙昆莫王以1้000匹马为聘礼ึ，向汉皇室求婚。汉武帝以江都王刘建的女儿细君为公主，送给她大批物资和随行人员，嫁给年逾古稀的猎骄靡。临走时，汉武帝还指示ิ细君：“从其国俗，欲与乌ไ孙共灭胡匈奴”。细君到了乌孙，猎骄靡立她为右夫人，又同时迎娶ດ匈奴之女立为左ุ夫人。细君别居一宫，不能经常与猎骄靡相会，而且语又不同，因此忧伤思汉。武帝ຓ闻之可怜，常遣使携带礼物前往前往乌孙安抚。猎骄靡因年老，命其长孙岑陬官名军须靡娶ດ细君为妻，细君与军须靡生有一女。猎骄靡死后，军须ี靡继位，不久细君病死，武帝又以楚王刘ถ戍之女解忧为ฦ公主ว，嫁给军须靡。军须靡死后，其叔父之子翁归靡继位，翁归靡又娶解忧公主为ฦ妻，解忧公主在乌孙长达半个多世纪，与翁归靡生有三男二女。公主ว的长子元贵靡、孙星靡、重孙雌栗靡和孙伊秩靡等，世代相继为乌孙大昆弥王。三子大乐为ฦ乌孙左大将。次子万年被莎车国人请立为莎车王。小女素光是乌孙若呼翕侯的妻子。长女弟史，在龟兹王绛宾一再求婚后，结为夫妇。龟兹王又多次来汉朝觐见。喜欢汉人的衣服和制ๆ度，回国后，仿汉式“治宫室，作徼道周卫，出入传呼，撞钟鼓，如汉家仪”。绛宾死，子丞德继位，自称汉外孙，直到西汉末年仍不断ษ来觐。
前09年匈奴冒顿杀父头曼单于自立为单于。前0年，冒顿在大破东胡以后，又击败了西面的月氏。
突厥是游牧民族。畜ไ牧业是突厥社会的经济基础。“突厥兴亡，唯以羊马为ฦ准”。突厥拥有“控弦数十万”。突厥的控弦之士都是骑兵，可见当时突厥所有的马匹总数在数十万以上，羊的数目当比马更多。88年开皇八年，突厥各部落领向隋朝“遣使贡马万匹，羊二万只，驼、牛各五百头”。这样大量的牲畜“贡品”，也反映出突厥诸部拥有众多的畜ไ群。