年秋九月，木杆可汗和西魏凉州刺史史宁联军西击控制ๆ了青海、甘肃等地的吐谷浑。攻破了吐谷浑可汗慕容夸吕所在的贺真城现青海共和县境内，俘获夸吕和其妻子及大量珍宝。之后，突厥大举向西方แ进，控制了中亚，这一任务是由土门可汗的弟室点密完成的。
嚈哒王室与柔然有姻ี亲关系，柔然弥偶可社ุ句可汗波罗门的三个姐妹嫁给嚈哒王为妻。嚈哒的西面是波斯。波斯萨珊王朝的君主霍斯罗夫一世，为报其祖波斯ั王佩罗兹被嚈哒所杀之仇，娶突厥室点密之女为妻，与新兴的突厥汗国结盟，双方แ联合起来东西夹击嚈哒。
柔然兴起时，正是中国历史上处于五胡十六国、南北朝纷争对峙时期。
柔然统治贵族是从拓跋鲜卑中分离出来的一支。在柔然的扩张过程中，逐渐融合了其他民族成分。其构成包括了鲜卑、敕勒、匈奴和突厥等许多民族和部落。随着柔然势力在大漠南北的展，与进入中原地区的拓跋鲜卑分道扬镳，出现的差ๆ异也越来越大。
？？？倭马亚王朝在初期哈里国家的基础上，承袭了东方แ君主政体，建立了一套完整的国家机构。哈里和从前一样，集政治、军事、司法和宗教大权于一身，另设宰相维齐尔一职，辅佐哈里统掌全政大权。地方行政大体沿袭拜占庭和伊朗旧制，全国设九个行省，派总督爱弥尔统治，总督作为哈里在地方的代理人，拥有很大的权力。帝国规定伊斯兰教为国教，阿拉伯语为ฦ法定语；对非伊斯ั兰教徒准许保持原来的信仰，但必须缴纳人头税，并不能担任公职。
这时伊斯ั兰教已成为世界性宗教和世界性文明，伊斯兰精神来源于信仰，又越了信仰。就连征服了阿拉伯帝国的蒙古人也被伊斯ั兰化。伊斯兰文明虽然在早期，在西亚、北非和欧洲地区靠武力传播；但在后期，在东南亚就主要靠商贸。例如阿拉伯人从未征服过印度尼西亚，印尼却是世界上最大的伊斯兰国家。
世纪0年代中ณ，嚈哒人跨过阿姆河侵入萨珊波斯帝国，但被波斯ั帝国的巴赫拉姆五世0่－8๖在位击退。
嚈哒人对北印度的进攻最初屡遭挫折，但笈多帝国在80่年时因一次内乱而分崩离析，头罗曼此时又卷土重来，相继征服了各个省份。到0่0年时，嚈哒大汗头罗曼已建都于摩尔瓦，被公认为印度北部和中部ຖ的最高统治者。头罗曼死于0年，之ใ后由其子摩醯逻矩逻接替他任职。到เ世纪中叶时，摩醯逻矩逻和他的继承人已๐将其势力扩展到เ了恒河中上游。
匈奴通过乌孙间接控制ๆ了从伊犁河流域西抵伊朗高原的交通线。乌孙国地处天山北麓，极盛时占有整个伊犁河流域和西天山的广大土地，庭帐都设在离现伊塞克湖南岸不远的赤谷城吉尔吉斯斯坦国境内。国土包括现在的新疆ຆ西北、哈萨克斯坦东南、吉尔吉斯斯坦东部及中部ຖ。乌孙国在东汉时“东与匈奴接”。