早在四世纪末五世纪初ม，在蒙古草原上兴起了一个自称柔然的民族。这个民族建立了一个象匈奴那样的强大政权，存在的时间达二个半世纪之久。柔然政权对中ณ亚及中国西北等地产生巨大的影响。
柔然始祖木骨闾是拓跋部奴隶。主要游牧在鄂尔浑河与土拉河流域。拓跋部的一部分南迁中ณ原后，留แ下的部ຖ分进居阴山一带。0่年，领社仑自号“豆伐可汗”，建庭于鹿浑现蒙古国哈尔和林西北，合并附近的部ຖ落组成联盟。1
？？到了八世纪的中ณ叶，倭马亚王朝已经膨胀为ฦ地跨欧亚欧非的阿拉伯大帝ຓ国，它的版图东起印度河流域，西临大西洋，北起黑海ร和里海南岸，南至尼罗河下游。伊斯ั兰教已由阿拉伯人自己้的宗教展成为世界ศ性的宗教。
？？？？阿拉伯帝国对居民分为四个等级。第一等是所有的阿拉伯人穆斯林，他们是征服者和统治者，拥有很多土地和财产，是特权阶级；第二等是非阿拉伯人穆斯林，他们是被征服的各族人民，被迫或自动改奉伊斯兰教，免纳人头税，但没有特权。第三等是保持原来信仰的非穆斯林，他们必须交纳人头税和土地税，并且不能参与政治活动，生活上也受到许多限制。最后，第四等是奴隶，他们大多是战俘或从市场上买来的。阿拉伯贵族往往拥有上千的奴隶。他们主要从事家庭服役，也有从事生产的，特别是从事修建水利工程或采矿等繁重劳动。
从伊斯兰教历元年即年，穆罕默德在麦地那ว建国开始，只用了短短一百多年。到怛罗斯战役之前，阿拉伯帝ຓ国已๐横跨亚非欧，把地中海ร变成了自己้的内湖。1年，波斯ั帝国末代国王伊嗣俟三世在中亚木鹿现土库曼斯坦马鲁被杀。他的儿子俾路斯逃亡至东土大唐，任唐朝的右武卫将军，当时唐朝由唐高宗当朝。
世纪0่年代初ม嚈哒人跨阿尔泰山向西南迁徙，世纪0至0年代，正当柔然可汗在天山建立霸权之时，嚈哒人开始越过伊犁河和巴尔喀什湖向西迁徙。他们在怛罗斯ัtalaທs的草原上建立了汗庭，然后继续西扩到咸海以东、锡尔河流域，向南则ท占领了撒马尔罕粟特。0
据中ณ国史籍记载，嚈哒人约在年还占领了犍陀罗，之后又入侵南阿富汗和印度。从0年开始，攻击了强大的笈多帝国，笈多帝国的统治疆域位于北印度的恒河平原、摩尔瓦瞿折罗以及德干高原北部。
乌孙西迁以后，由于融合了当地的塞人和月氏人，所以人口迅增加，军事实力不断上升，逐渐成为西北最强大的国家。据《汉书西域传》统计，西汉时乌ไ孙国共有十二万户，六十三万人，控弦之士十八万人。当时，天山南北包括现塔里木盆地和准噶尔盆地个国和城，总共10户，0่91人，其中ณ能作战的约0人。即乌ไ孙的户数比上述诸国和城的总户数多近倍，总人口多近1倍，能ม作战的人数多1倍半。因而乌孙在西域具有举足轻重的地位。
斯基泰人在中国史书中也曾出现，即塞人，有历史学家认为，前9世纪以前，一部分斯基泰人分布于阿尔泰山以东。
彼得大帝当年所说的“关键的大门”终于彻底打开了。沙俄可以全力进攻中亚诸国和中国新疆ຆ。之后，没过多久沙俄以讹诈和军事威胁手段，迫使清政府签订一系列不平等条约，按照ั条约中“人随地归”的规定，侵占了原属中国的哈萨克族及其居住地区。大量不堪受沙俄压迫奴役的哈萨克人向东迁入中国新疆，成为现中ณ国哈萨克族的主体。
突厥既继柔然成为漠北的霸主，其领ๆ阿史那土门即自称伊利可汗，以漠北为中ณ心在鄂尔浑河流域建立突厥奴隶制政权，即突厥汗国。伊利可汗在《阙特勤碑》突厥文铭文中称布民可汗。但是，这位突厥汗国的创立者可能在与柔然的战争中ณ受伤，在位仅一年即病逝。年，阿史那土门逝世。他的儿子科罗继位，号乙息记可汗。
乙息记可汗在沃野现内蒙古自治区乌ไ拉特前旗东北乌梁素า海之北北木赖山大败柔然别部另外立可汗邓叔子的军队。年，乙息记可汗在位仅一个ฐ月即暴毙。他临终前不让儿子摄图继位，而立自己的弟俟斤ภ为突厥可汗。俟斤即是木杆可汗。
突厥木杆可汗性刚暴，勇而多智，东征西讨，奠定了突厥汗国辽阔的版图。汗国的中心设在漠北。据《周书突厥传》记载：突厥“可汗恒处于都斤山，牙帐东开，盖敬日之所出也”。这个ฐ突厥建牙的汗庭所在地区，即现蒙古杭爱山脉。突厥牙帐位于杭爱山脉东北麓鄂尔浑河上游西岸，现哈尔和林喀喇和林西北。