北部在表面上属于元朝，情形更复杂。粗枝大叶地分析，山东是王宣的防地，河南属扩廓帖木儿，关内陇右则有李思齐、张良弼诸军。扩廓和李张二将不和，元璋用兵江浙，元朝几个大将正在起劲内斗ç，拚个你死我活。道理说不上，无非是争军权，抢地盘。打得昏，谁也管不到大局，再夹上宫廷阴谋政变，越纠缠不清。双方都在打算先安内而后攘外，势均力敌，谁也得不到เ便宜。得便宜的是他们的公敌朱元璋，正应了古人“鹬蚌相争，渔翁得利”的话。元璋趁元朝内部打得火热，他便东征西讨，扩大地盘，充实军力。等到元璋北伐大军兵临城下，这几个英雄才肯放手，停止互相残杀，却又不肯也不甘心合作，眼看着友军一个个ฐ被个别击破，终于同归于尽，大家完事。
士诚晚年不大管事，国事全由其弟丞相士信主持。士信荒淫无见识，信用姓王姓蔡姓叶的三个参谋，弄权舞弊，政治军事弄得一团糟。元璋听得这情形，对人说：“我一向无一事不经心，尚被人欺，张九四一年到头不出门理事，岂有不败的道理！”东吴的百姓有一个民谣道：“丞相做事业，专靠黄蔡叶，一朝西风起，干瘪！”
综合说来，一笔抹杀红军的革命意义，骂他们“凶谋”，“放火”，“杀人”，尤其是杀戮士大夫，千条万条罪状，简直是罪大恶极。正式声明对红军的看法，郑重否定自己今天以前的全部ຖ事业，更引经据典，拿轩辕、成汤、文王来比附，解释起兵是为了救民，戴上为人民的帽子。——就这点而论，朱元璋真正不愧是明教的叛徒。从对元朝的态度说，惋惜元军戡乱之略无功效；倒过来，元朝以天下兵马钱粮大势，再加上有戡乱之略的老将旧臣，上顺天意，下悦民心，他是会替胡元“立功”，共同戡乱的。——就这点而论，文字上的轻重抑扬，留下一个ฐ地步，万一情况不利，胡运复兴，借这由头倒到เ蒙古大汗脚下，还可不失富贵，表现了他是不折不扣的骑墙主ว义者。两篇文字，充满了儒家的色彩，可以明白这是刘基、宋濂等人的策略๓，甚至可能出于他们的手笔。这一地主儒生群几年来的作用，到这时才具体化，红军的将领都已死亡，军队没有了，小明王成为应天的傀儡，甚至被拘囚了，自然应该一脚踢开红军招牌，自己้建立新系统，来争取地主巨绅的支持，士大夫的同情拥护。这两篇文字把元璋的一生切作两截，前半截是贫农和穷人的头目，此后则ท摇身一变，成为地主巨绅的保护人，儒家的护法；过去要破坏现存秩序，此后则ท一转而为最保守最顽ื强的现状维持派了
第二步攻势起于十二年八月，分兵两路进攻湖州、杭州，切断东吴的两只臂膀。到十一月间湖、杭守军投降，造成北西南三面包围平江的局势。
二月，元璋亲率水6大军征武昌，陈理请降，立湖广行中书省。到年底，友谅疆ຆ土，汉水以南，赣州（今江西赣县）以西，韶州（今广东曲江）以北，辰州ะ（今湖南沅陵）以东，都为元璋所有，够得上说是“广土众民”了
小明王从称帝以后，凡事由刘ถ太保作主张。领兵在外的大将，原来都是福通的同伴平辈，不太听调度，军队数量虽多，军令不一。占的地方大，不久又被元军收复。有的大将打了败仗，不愿受处分，索性投降敌人，翻脸打红军；有的前进太远太突出了，完全被敌人消灭；其余又被察罕帖木儿和孛罗帖木儿两ä支地主军打垮了。只剩ທ下山东一部军力，作安丰ถ的掩护。到益都被扩廓包围以后，刘福通亲自率军救援，大败逃回。益都陷落后，安丰孤立。龙凤九年二月，张士诚的大将吕珍乘๖机攻围安丰，城里粮食吃完，粮道断绝，不但人吃人，甚至吃腐烂的尸，和人油炸泥丸子。刘太保情势危急，派人到เ元璋处征兵解围。
平定两广的战略，也是分兵三路，第一路杨景、周德兴由á湖南取广西。第二路6๔仲亭由韶州（今广东曲江）捣德庆，第三路是平闽的水师，由á海道取广州。第一路军于吴元年十月出，第二三路军于洪武元年（公元1368年）二月出。所遇抵抗以第一路军为ฦ最大。从衡州到广西的进军路线，第一个名城永州ะ（湖南零陵），第二个全州（广西全县），都经过激烈血战，才能占领，进围靖江（广西桂林）。第二路军于三个ฐ月内平定北江和西江三角地带，隔断ษ广州和靖江的交通。第三路军几乎是没有作战，廖永忠的使者向元江西分省左丞何真劝降，大军到潮州，何真就送上印章图籍户口，奉表归附，广州附近州ะ县不战而下。廖沿西江入广西，北上会合第一军攻围靖江。两ä个月后，洪武元年六月，靖江城破。七月广西平定。两广全归元璋版图。
福建两广平定后，南部除掉四川ษ、云南以外，都联成一气了。大后方的人力和财力，供给北伐军以无限的助力。
北伐军的出，事前经过元璋和刘ถ基仔细商定了作战计划，再和诸将在军事会议上研究决定。常遇春提出的作战方案，是攻坚战术，以为南方都平安了，兵力有余，直取元都，以我百战的精兵，来消เ灭元朝疲惫的兵力，非胜不可，到都城攻下后，分兵扫荡，其他城池也可以不战而下。元璋的看法正好相反，指出直攻大都的危险性，以为元朝建了上百年的都城，防御工事一定很坚强，假定大军孤军深人，前有坚城，后边补给线被切断，元朝的援兵四面八方แ赶到，进不了，退不得，岂不坏事？不如用斫树的法子，先去枝叶，再挖老根，先取山东，撤掉大都的屏风，回师下河南，断掉它的羽翼，进据潼关，占领了它的门户，军事要点都拿到手了，再进围大都，那时势孤援绝，自然不战可取了。常遇春还是上次坚持直取平江的见解，以为巢穴根本一下，支干自然不成问题，但没有计较到孤军深人，后方的交通线如何保持，万一被切断了，兵员和粮食的补充便陷入绝境，固然可以侥幸成功，但是太冒险了，非万全之计。元璋的战术是稳扎稳打，步步扩大，占领地和后方联在一起，补给线在自己兵力控制之下，立于不败之地，确是胜算。诸将都同声说好