西吴从出兵到เ克服延平，费时四月，从克服延平到เ平定全国，又费了八个月工夫。
元璋见夏国主ว幼兵弱，云南太远，暂时可以放开。最近的目标是福建和两广。
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近自胡元失政，兵起汝、颖，天下之人以为豪杰奋兴，太平可致。面彼惟以妖言惑众，不能上顺天意，下悦民心，是用自底灭亡。及元兵云集，其老将旧臣，虽有握兵之ใ权，皆无戡乱之略，师行之ใ地，甚于群盗。致使中原板荡，城郭丘墟，十有余年，乱祸极矣。
除掉战场上刀枪的厮杀，还有笔墨的战争。元璋于尽占淮水名城之ใ后，龙凤十二年五月，以檄文列举士诚罪状，骂敌人如何如何不好。照古例总是二十四或十大罪状，这里勉勉强强凑成八条，而且有七条是骂不忠于元、诈降、不贡钱粮、害达识丞相和杨完者，只有第八条才是正文，“诱我叛将，掠我边民。”其实西吴对东吴，岂止诱叛将，掠边民而已，还派遣过大批间谍诈降，图谋里应外合呢。元璋数说的罪状，不看上下文，读者一定会误解为元朝政府的讨伐令。更有意思的是：替敌人骂敌人的敌人倒也罢了，檄文中还详细说明元末形势，和自己起兵经过。这里不但攻击元朝政府，连他自己的红军也破口大骂，指斥为妖术、妖言，否定弥勒佛，打击烧香党了。檄文说：
运气特别照顾元璋，他怕察罕帖木儿的兵威，正接洽投降，察罕被刺杀了。扩廓准备南征，又和孛罗帖ຆ木儿抢地盘，打得难解难分。陈友谅第一次约张士诚夹攻，张士诚迟疑误了事。第二次张士诚围安丰ถ，陈友谅不取应天而围南昌，又被流矢射死。上天真是太眷顾ุ了！他这样想着，越想越有理，再展下去，就想成“天命有归了”，从此一心一意秉承上天的付托，作长远的广大的计划同上。计划的第一步是称王，称王是不成问题的，小明王在保护之下，写一道圣旨派人送去盖印就成。问题是称什么王呢，张士诚在九月间已经自立为吴王了，应天正是孙权吴国的都城，而且几年前民间就有一个童谣说：“富汉莫起楼，贫汉莫起屋。但看羊儿年，便是吴家国。”为着这句话，非称吴王不可。龙凤十年（元至正二十四年，公元136๔4年）正月，元璋自立为吴王，设置百官，以李善长为ฦ右相国，徐达为左相国，常遇春俞通海ร为平章政事，立长子标为世子。布号令，用“皇帝ຓ圣旨，吴王令旨”的名义แ。同时有两个吴王，民间叫士诚作东吴，元璋作西吴。军队服装原先只是用红布作记号，穿的五颜六色，也给划一了。规定将士战袄战裙和战旗都用红色，头戴阔檐红皮壮帽，插猛烈二字小旗。攻城系拖地棉裙，取其虚胖，箭射不进去。箭镞开头是铜作的，现在疆土广了，有了铁矿，改用铁的。并且大批制造铁甲、火药、火铳、石炮，武器越犀利耐用。
当江南朱陈两军血战正酣的时候，江北的军事局面也起了极大的变化，红军接连失败，形势很危急。元朝大将察罕帖ຆ木儿收复关、陇，平定山东，招降红军丞相花马王田à丰，军威极盛。——几年来山东在宋朝大帅毛贵管治下，礼贤下士，开辟田土，治绩斐然。原来的濠州ะ的赵均用和彭早住，驻军淮泗一带，早住病死，均用北上和毛贵合夥。二人作风不同，大闹意见，均用杀了毛贵，毛贵部ຖ将又杀了均用。杀来杀去，军力衰减，造成察罕的胜利机会。——山东失去后，不惟小明王的都城安丰保不住，连元璋的根本重地应天也岌岌可危。元璋几年来的安定和展，全靠小明王大军在北边掩护，隔离元朝主力，如今局面突变，要直接和元朝大军接触，估计军力对比，相差太远，实在抵挡不住。两次派代表去见察罕，送上重礼和亲笔信，要求通好，预伏一笔，以为将来地步。这时察罕正在围攻益都（今山东益都），红军奋死抵抗，元璋料益都一时不致失陷，察罕在肃清山东之前还没有余力来进攻安丰，才敢趁这间隙，西攻陈友谅。察罕的代表户部尚书张昶带了御酒，八宝顶帽，和任命元璋为荣禄大夫江西等处行中书省平章政事的宣命诏书，于龙凤八年（元至正二十二年，公元1362๐年）十二月由江西到应天。其时察罕已๐被田丰刺杀，子扩廓帖木儿继为统帅。不久又得到情报，扩廓和另一大将孛罗帖木儿在抢地盘，打得正热闹，眼见得元军不会南伐了，越定下心，断了投降的念头，仍然作宋朝的吴国公
方今河、洛、关、陕，虽有数雄，乃忘中国祖宗之姓，反就胡虏禽兽之名，以为美称。假元号以济私，恃有众以要君，凭陵跋扈，遥制朝权，此河、洛之徒也。或众少力微，阻兵据险，贿诱名爵，志在养力，以俟衅隙，此关、陕之人也。二者其始皆以捕妖人为名，乃得兵权。及妖人已灭，兵权已得，志骄气盈，无复尊主“尊主”本作“尊元”。庇民之意，互相吞噬，反为ฦ生民之巨害，皆非华夏之主也。
予本淮右布衣，因天下大乱，为众所推，率师渡江，居金陵形势之地，得长江天堑之险，今十有三年。西抵巴蜀，东连沧海，南控闽越，湖、湘、汉、沔，两淮、徐、邳，皆入版图，奄及南方，尽为我有。民稍安，食稍足，兵稍精，控弦执矢，目视我中原之民，久ื无所主，深用疚心。予恭承天命《明太祖实录》作“恭天成命”……罔敢自安，方欲遣兵北逐群虏，拯生民于涂炭，复汉官之威仪，虑民人未知，反为我仇，挈家北走，陷溺尤深，故先谕告：兵至，民人勿避。予号令严肃，无秋毫之犯，归我者永安于中华，背我者自窜于塞外。盖我中ณ国之民，天必命我中ณ国之人以安之ใ，夷狄何得而治哉！予恐中土久ื污膻腥，生民扰扰，故率群雄奋力廓清，志在逐胡虏，除暴乱，使民皆得其所，雪中国之耻，尔民其体之。
如蒙古、色目，虽非华夏族类，然同生天地之间，有能知礼义，愿为ฦ臣民者，与中夏之人抚养无异。故兹告谕，想宜知悉