平江合围后，元璋又遣将攻讨方国珍。
和这篇著名的檄文同时，还有性质相同的一道宣谕徐州吏民的文告说：
第三步攻势是平江的攻围战。从十二年十二月到吴元年九月，前后一共十个月，才攻下平江，俘执士诚，结束了十年来的拉锯战。
战事的胜利，取决于最后一分钟，造成陈军溃败的是友谅的战死。元璋虽然胜利，可是也险极了，始终弄不清是谁射死友谅的。第二天，元璋焚香拜天，慰劳将士，答应将来天下一家，和巴都儿即拔都，巴图鲁，蒙古话勇士的意思。们共享富贵，作大官。后来又对刘基说：“我真不该到安丰去，假如友谅趁我远出，应天空虚，顺流而下，我进无所据，退无所依，大事去矣。幸而他不直攻应天，反而去围南昌，南昌守了三个月，给我充分时间和机会。这一仗虽然打胜，可是真够侥幸的了”。
在元璋出兵之ใ前，刘基极力阻止，以为大兵不宜轻出，如果救驾出来，作何安置？不如让吕珍解决了，借刀杀人，落得省事。而且陈友谅在背后，万一乘虚来攻，便进退无路。元璋则以为安丰失守，应天失去屏蔽，从军事观点说，不能不救，遂亲自统兵出。刘太保趁黑夜大雨突围逃出，元璋摆设銮驾伞扇，迎小明王暂住滁州，临时建造宫殿，把皇宫里的左右宦侍都换上自己้人，供养极厚，防护极严。小明王名为皇帝，其实是俘虏，受元璋的保护
友谅为人忌能护短，从杀徐寿辉后，寿辉的将帅不服，纷纷投降元璋。部ຖ下骁将双刀赵（普胜）又被元璋使反间计，友谅一怒把他杀了，其他将官兔死狐悲，不肯出死力作战。元璋研究敌情，断定趁友谅将帅不安，军心离散，大举ะ进攻，要比等着被攻有利。于是亲自统军顺风溯流，一鼓攻下安庆、江州，守将丁普郎、傅友德全军归附。友谅逃奔武昌，江西州县和湖北东南角，都归元璋版图。一个ฐ扩大，一个缩小，几年来的局面，完全转过来，元璋的兵力已经可以和友谅一决雌雄了。
元军内哄的故事可以追溯到几年以前。
红军起事后，元朝正规军队完全无用。真正肯打仗的是义军，是由地主巨绅所组织的保卫私家财产生命的地方民兵。义军中最强大的有两支，一支是起自沈丘（今河南沈丘）的察罕帖木儿和李思齐，几年来连败红军，重占河北、关陕，克汴梁，定河南，号令达江浙，屯重兵太行山，正预备大举攻取山东时，和另一支义军生了冲突。
另一支是以义แ丁和刘福通作战有功，重占襄阳、亳州ะ的答失八都鲁。答失八都鲁死，子孛罗帖木儿代其掌兵，移镇大同。山西晋冀之地都由察罕帖木儿平定，察罕东征，孛罗帖木儿强占晋冀，两军交战几年，元政府着急，屡次派人调停讲和，到至正二十年（公元136o年）双方แ才答应停战。察罕被刺，子扩廓帖ຆ木儿领兵山东，孛罗又领兵来争晋冀，内哄又起。
同时还夹着元政府和宫廷的阴谋政变。
脱脱丞相贬死后，哈麻代为宰相。地位高了，想想从前进西天僧，劝皇帝行秘密法，都是丑事，见不得人，说不出口。阴谋废顺帝立皇太子，事泄被杀。太子生母高丽ษ奇皇后和太子都不喜欢顺ิ帝，仍旧阴谋废立，使宦官朴不花和丞相太平接头，太平不肯，太子怀恨，把太平也害死了。宫廷里自然而然分为两派，丞相搠思监和朴不花帮太子，贵臣老的沙帮皇帝ຓ。太子派靠扩廓作外援，皇帝派只好拉拢孛罗。
老的沙怕皇太子暗害，逃奔孛罗军中。皇太子怨孛罗收容仇人，搠思监、朴不花就诬害孛罗和老的沙图谋不轨。至正二十四年（公元1364年）四月诏命扩廓出兵讨伐。孛罗知道圣旨是假的，先下手为强，竟带大军进向大都，顺ิ帝杀搠思监、朴不花谢罪，孛罗才回师大同。太子失败了，不甘心，逃出大都，再征扩廓兵打孛罗，攻大同。孛罗还是老文章，又举兵进攻大都，太子战败，逃到เ太原。孛罗入都，作中书右丞相。二十五年太子又调扩廓和诸路兵进攻，孛罗战败，被刺๐死于宫中，战事结束，扩廓入都代为丞相。
太子奔太原时，要仿效唐肃宗灵武故事，自立为皇帝ຓ，扩廓不依。到扩廓入大都，奇皇后又使人来说，要扩廓带重兵拥太子进宫，逼顺帝让位，扩廓又不肯。这样，太子母子都恨死扩廓，结下深仇。扩廓在军中久了，作不惯丞相，朝中大臣嫌他不是根脚官人（世代贵族），有点另眼相看，扩廓没趣，自愿出外带兵，顺帝ຓ封他为河南王，代皇太子亲征