亚拉冈迟疑ທ了。他想要坐上王座，看看是否有迹象可以协助他在这一团迷雾中找到เ出路，时间非常紧ู迫，不容许他浪费了。他箭步冲向前，奔上阶梯，然后坐上王座，往四下看去。
他们必须决定是否该往东前往魔多，或者是和波罗莫一起前往援助刚铎的主城米那斯提力斯，面对即将到来的大战；又或是应该解散小队。当魔戒持有者决定必须ี继续前往魔多的旅๓程时，绝望的波罗莫试图抢夺魔戒。故事的第一部份就在波罗莫屈服于诱惑，佛罗多逃出虎口，和山姆卫斯一起消เ失的状况下结束了。在此同时，剩余的远征队成员遭到半兽人士兵突如其来的攻击，有些是听命于黑暗魔君的半兽人，有些则ท是来自叛徒萨鲁曼旗下的半兽人。魔戒持有者的任务似乎ๆ已经遭遇到เ空前未有的危机。
“我不知道，”亚拉冈回答道：“但是我觉得有种威แ胁和阴影，在我睡着的时候一直潜伏在我们身边，你应该拔出剑来比较安全。”
除了鸟儿之ใ外，四野一点生物都没有，但鸟类的种类相对起来就十分繁多。野鸟会在杂草中出叫声，四处觅食，但伙伴们极少看见它们觅食的身影。众人偶尔甚至会听见天边传来凄厉的嘶鸣声，一抬头就看见一只巨大的天鹅飞越天际。
“你们究竟要去那个地方？前往米那斯提力斯ั的方向是在河这边，沿着西方前进；但任务的目标则是在河东边，沿着黑暗的河岸前进。你们要走哪边的河岸？”
他们走了许多的路，爬了许多层楼梯，这才来到一块草坪，看见眼前有一个ฐ闪闪光的喷泉。这喷泉被悬挂在附近枝丫上的许多油灯所照亮，落进一个银盆中，银盆中还汨汨地流出一道清澈的泉水。在草坪的南边则是所有的神木中最高大的，它巨เ大的树干如同灰色的丝绸一样闪烁着光芒，一路往上延伸，直到第一次分岔的枝丫掩没在如同云雾般的树叶之中为止。树干上有一道白色的阶梯，有三名精灵坐在那边，一看见有人靠近，他们立刻๑跳了起来。佛罗多注意到他们都穿着灰色的锁子甲，披着长长的白色斗篷。
众人沿着大门外的小径继续往下走。小径十分狭窄，又因为年久失修而支离破碎，许多地方都掩没在杂草中。不过，依旧看得出来这里曾经是通往矮人王国的一条主要干道。在道路旁的许多地方แ还有岩石雕刻的作品，以及翠绿的桦树和迎风飘逸的枞树。一个往东的大转弯，让他们来到เ了镜影湖旁้边的草地上，离小径不远的地方，矗立着一个顶端断裂ฐ的石柱。
“好的，接下来有很长的一段我都无法辨别，”甘道夫说：“中间我只看得出来有黄金、都灵的斧头和什么头盔的。然后，巴๒林成为了摩瑞亚之王。这似乎结束了一个章节。在几个星号之后，另外一个人接手了。这边写着我们找到了真银，稍后则是铸造，然后又是什么เ……啊！我知道了！秘银！最后两行则是欧寅出去寻找地底第三层的兵器库，什么往西走，这里有个ฐ污迹，去和林之门。”
“如果这条路比红角隘口还要糟糕，那它必然是个极度危险的地方！”梅里说：“不论如何，我还是建议你最好赶快告诉我们，让我们立刻๑知道最坏的状况。”
“就是讲话而已，”比尔博说：“我们讲了很多话，每个人都有自己让人惊讶的故事，连老甘道夫都不例外。我猜勒苟拉斯ั有关咕鲁逃跑的消息让他吓了一跳，虽然他伪装得很好。”
他接着又对佛罗多介绍了他之前没有见过的人。葛罗音的身边有另一名比较年轻的矮人：他的儿子金雳。在葛罗芬戴尔旁边有几名爱隆麾下的长老，伊瑞斯特是长老们的领袖；他旁边边则是加尔多。他是名来自于灰港岸，受命于造船者瑟丹来此送信的精灵。另外还有一名全身穿着绿色和褐ຈ色衣服的陌生精灵勒苟拉斯，他是幽暗密林的精灵王瑟兰督伊之子，也是国王的信差。在距离大家都有一段距离的地方，还坐着一名高大的人类，他的五官英俊、透露着贵族的气息，表情十分严肃。
“在渡口那边究竟生了什么事情？”佛罗多问道：“一切都模糊不清，我现在还是一头雾水。”
他坐了下来，将刀柄放在膝盖上，开始用特殊的语言对它吟唱一段歌谣。接着他将刀柄拿开，开始对佛罗多呢喃着其它人听不见的话语。他接着从包包中ณ掏出了某种植物的细长叶子来。
烈酒鹿家族的成员吹起了雄鹿地的警号，自从多年前烈酒河冻结的严冬，白狼入侵以来，这警号已๐经有一百年没有响过了。
“那就说吧！”佛罗多回答。“你知道些什么？”
“我们要住进这里的旅店，”佛罗多回答。“我们准备往东走，但今晚无法继续赶路了。”
老汤姆。庞巴迪是个快乐的家伙；他穿着淡蓝的外套，黄色的靴子暖活活。
“有关老林的传说都是真的吗？”皮聘问道。
“他们可以往北走二十哩，从烈酒桥过河，或者他们也可以游过来。”梅里回答。“不过我从来没听说有哪匹马游的过烈酒河。但这跟马匹又有什么关系？”
“如果是真的，那吉尔多一定会拒绝告诉我，”佛罗多反驳道。“先别打搅我吃饭好不好！我没办法在吃饭的时候回答这么多问题！我要思考！”
“卖的价钱不错，”有人说。“讨价还价很激烈，”另一个人说，“罗贝拉大妈的手段可不是盖的。”
“如果你注意听，这些日子会听到很多奇怪的事情，”山姆说。
“嗯，他们是这样说的，”老家伙道。“我想一下喔，德罗哥先生娶ດ了可怜的普丽ษ谬拉。烈酒鹿小姐。她是比尔博先生母系的表妹当时他去烈酒河上泛舟，他和他的妻子就这么翻船淹死了。可怜的佛罗多那时还只是个小孩啊！”
“过不了多久，”甘道夫正在说：“森林就会恢复之前的平静祥和，我希望北方将可以有许多年不需要再面对任何的恐惧。但是，我真希望能够彻底将死灵法师从这世界上消เ灭！”
比尔博满心伤悲地单膝跪下，“永别了，山下之王！”他说：“如果结局是这样，那无论多少黄金也不能弥补这场悲剧。但是，我高兴能有资格与你共度患难，我们巴๒金斯家很少有人有这种资格。”
“我以我祖先的胡子起誓！我真希望那个甘道夫就在这里！如果不是他的坚持，你根本就不会在这里！我诅咒他！愿他的胡子掉光光！我要把你摔死在石头上！”他大喊着把比尔博举高。
天色十分昏暗，当他离开新建好的道路，来到河的下游时，这里的环境他并不熟悉。不过，最后他还是来到了河水转弯的地方，这才能够继续往对方แ的营地迈进。河水虽然还是很浅，但河面已经比之前宽了，对于矮小的哈比人来说过河并不容易。当他快要走到对岸的时候，一不小心没踩稳，哗啦一声摔进水中。好不容易才浑身湿透地从水里面爬出来到达对岸；精灵们则是拿着油灯出来，想要搞清楚这声音的来源。
“索林。橡木盾，欢庆的时间已经结束了。你可以安全地回到山里面，宝物也将全都归于你，目前暂时是这样的。往这边聚集的不只有飞鸟而已，宝藏守卫者死亡的消เ息传得很远、很快，索尔财富的传说历经多年并没为人所遗忘，许多人依旧迫不及待地想要夺取这些财宝。精灵大军已经出了，食腐肉的鸟儿们也在他们头上飞翔，希望能够获得战死者的血肉作为食粮。长湖边的人类将自己้所遭遇到เ的惨剧都归罪于矮人，他们现在死伤惨重，侥幸存活的人也无家可归，史矛革将他们的城镇彻底夷平。不管你们是活是死，他们也想要从你的宝藏中分一杯羹。你必须凭藉着自己的智慧，来决定下一步怎么เ做，不过，十三名矮人和都灵曾经居住在此的子孙比起来，实在少得可怜。如果你愿意听我的忠告，请你不要相信长湖镇的镇长，请和那个射下恶龙的人合作。他的名字叫巴德，是吉瑞安的子孙，祖籍是曾经和你们关系良好的河谷镇。矮人、人类和精灵在饱经恶龙荼毒之后，或许有机会再度和平相处，但你必须要慷慨分配你的黄金才行。我说完了！”
但是，在被火舌吞食的城镇中ณ，依旧有一群弓箭手坚守不退，率领他们的领ๆ袖就是巴德。他脸色阴沉，声音也十分低沉，朋友们经常指责他乌鸦嘴，预告了洪水和毒鱼的出现，但是，他们都明白他的勇气和人格，他是河谷镇之王吉瑞安的直系子孙，当年吉瑞安的妻小从奔流河逃出了河谷镇的废墟。巴德拿着一柄巨เ大的紫衫木弓不停地射击，最后只剩下一支箭，他的四周都已经陷入火海，同伴也开始弃他于不顾，他最后一次弯弓搭箭。
他们看见哈比人的黑色身影拿着小火把四处探索着，有的时候，比尔博会不小心踢到地上的东西，好几次差点摔倒。他越走越远，光线也越来越微弱，稍后，这微光开始照亮了整个ฐ洞穴。比尔博正在攀爬这一堆金银珠宝，很快的，他就爬上了顶端。矮人们看着他停下来，弯腰检查了片刻，但他们都猜不出他这样做的原因。
矮人们正轮流递着这金杯，彼此七嘴八舌地讨论着眼前的状况；突然间山中传来了隆隆的低吼声，彷佛有哪个古老的火山苏醒了一般。他们身后的秘门被关到只剩一个ฐ小缝，用石头挡了起来。但是，透过隧道的回声，他们还是可以听见里面传来让大地也为之震动的惊人脚步声。
比尔博坐在门口，觉得十分孤单和疲倦。当然，这里并没有什么台阶或是门槛之类的东西，只是他们都习惯把山壁和山坳入口之间的草地叫作“门口”。当他们第一次拜访比尔博的时候，还记得他叫他们在想到好点子之前可以先去门口坐坐，因此，他们就打趣的将这里改了个ฐ名字。他们的确在这边沉思了很长时间，或是漫无目的四处乱跑，大伙的心情越来越低落。
“我是索尔之ใ子、索恩之子索林，山下之ใ王！”矮人大声地说。虽然他衣着破烂，但他的气势依旧ງ让人信服。他的腰间和脖ๆ子上都挂着闪耀的黄金，双眼幽黑深邃。“我回来了。我希望能见见你们的镇长！”
比尔博躲在一个大桶后面，现了这个陷板门的存在和它的用处。从国王侍从之间的交谈，他知道了这些葡萄酒和其他的货物，都是从长湖沿着河流或是走6路运过来的。听起来，那里还有一座相当繁华的人类城镇，这座水上的城镇建在湖中ณ的孤岛上，靠着桥梁对外交通，并且躲避敌人的攻击。这些桶子就是从长湖沿着密林河运上来的。有些时候，这些桶子被绑在一起，充当克难的木筏，有时则是被装ณ在大型的平底船上。
“它毕竟还是被绑住了！”他看着手中ณ扯断的船缆，“大伙的力气可真是大，幸好我们的绳子比较坚固。”
“是的，的确是这样！不，我不行！我正在非常小心地解释这一切，”巫师同时回答了三个问题：“如果你们坚持想要知道更多，我可以告诉你，他的名字叫作比翁。他非常强壮，而且是个换皮人。”
矮人用比之前更尊敬的眼光看着他，比尔博则是用轻松的口吻描述着躲避守卫、跳过咕鲁和挤出大门的过程，彷佛这一切都轻而易举。
“好吧，”比尔博急着同意对方的提议，好换取时间来了解这个生物：看看他是否孤单无援、是否凶猛或饥饿，以及究竟是不是半兽人的盟友。
呵，呵！小子！
不知道呀不知道呀，是什么让巴金斯先生，还有巴林和德瓦林先生，在六月的时光踏进山谷中，哈！哈！
一开始他们还在哈比人的土地上旅๓行，这是块翠绿美丽的大地，居住着许多老实人，道路也非常平整，途中ณ还有几间旅店，偶尔会遇到赶路的矮人或是农夫。然后，一行人来到了人们心目中ณ诡异神秘的区域，矮人们唱起之前从未听过的歌谣。他们已经深入野地，这里没有任何的居民和旅店，路况也越来越糟，不远处可以看见阴森森的山丘直直的伸向天际，上面长满了树木，有些山丘上还有看来十分邪异的古堡遗迹，彷佛是由邪恶的人们所建造的。一切看来都十分阴郁๗，连天气都变得让人觉得不舒服。大多时候，这像是童话故事中ณ五月的好天气，但现在慢慢变得又湿又冷；在之前的野地那一带，他们虽然必须ี要露营，但至少天气没有这么潮湿。
在此同时，甘道夫依旧站在门外，露出慈祥的笑容。笑了一阵子之后，他退了几步，用手杖的尖端在比尔博可爱的大门上，刻了个奇怪的记号，然后就大剌剌地转身离开，此时比尔博正好吞下第二块蛋糕，庆幸自己用高明的手段躲开了一次可怕的冒险。
“可是，如果我们在晚上赶路，就没办法看清楚他们的脚印了！”金雳争辩道。
“他们留下的痕迹是笔直的，就我所看到的蛛丝马迹判断ษ，他们不会往左也不会往右走。”勒苟拉斯说。
“或许吧，我可以从种种迹象中推断出可能的路线，让大家不会走偏路，”亚拉冈说：“但是如果我们迷了路，或者是他们中途转向，在天亮的时候，我们可能会花很多时间找新的路径，或是重新赶回原来的道路。”
“而且，也别忘记，”金雳说：“我们只有在白天，才能看见是否有其它的足迹离开。如果又有俘虏逃跑，或者是有人被带往东方แ的安都因河，往魔多的方แ向去，我们都可能错失这些迹象，盲目地继续赶路。”
亚拉冈说：“的确如此，若是我的猜测没错，白掌徽记的半兽人夺得了主控权，现在整个部队是往艾辛格移动，他们目前的走向和我所猜想的一样。”
“不过，目前的迹象还不足以完全断定，他们不会中途突然转向。”金雳说：“脱逃的俘虏又怎么办？在黑暗中，我们可能会错失稍早时让你找到เ别ี针的足迹。”
“从那之后半兽人一定已经加强了戒心，俘虏们也会变得太疲倦而无法逃出他们的掌握。”勒苟拉斯推断道：“除非有我们的协助，否则他们绝对难以逃脱。现在我还不知道该怎么เ做，我只知道最好先赶上他们。”
“可是，即使是我这个饱经旅途历练的矮人，体力也毫不逊色，却也无法中途不休息，一路跑向艾辛格。”金雳坦承：“我也觉得很心急，早知如此当初就早点出；可是，现在我得休息一下，明天才能够跑得更快。如果我们要休息，最好是趁着天色正黑的时候。”
“我说过这是个ฐ很艰困的选择，”亚拉冈说：“我们该怎么结束这场争辩？”
“你是我们的向导，”金雳说：“你也最擅长在野外追踪，我信任你的判断。”
“我觉得该继续走，”勒苟拉斯说：“但我们必须ี集体行动，我愿意听从你的决定。”
“你们实在是找错人了！”亚拉冈面露迟疑的说：“自从出以来，我的每个抉择都带来了厄运。”他沉默下来，在夜色之下，往北方แ和西方察看了很长的时间。“天色一黑我们就停下来，”最后，他终于说：“我不敢冒着错失足迹的危险，如果月光还够，我们可以利用它继续赶路；可惜的是，月亮今天会很早落下，而且也不够亮。”
“反正今晚它也会被云雾遮盖，”金雳喃喃自语道：“真希望女皇当初ม把赐给佛罗多的光明赐给我们！”