第二部分，“双城奇谋”讲述的是在分散之后，魔戒远征队每一名成员的命运，直到黑暗降临，魔戒圣战展开为止；剩下的部分则是会记述在魔戒三部ຖ曲的第三部中。
不过，亚拉冈今晚十分不安，不管是醒着或是睡着的时候都翻来覆去。不久之后，他就醒了过来，跑来找正好轮值夜哨的佛罗多讲话。
“天鹅！”山姆说：“好大一只啊！”
“我们还没决定未来的旅程，”亚拉冈说：“在罗斯洛立安之后，我不知道甘道夫想要怎么เ做？我想他当初可能ม也没构思得很清楚。”
“这里住着塞勒鹏和凯兰崔尔，”哈尔达说：“他们希望诸位能够上去和他们聊聊。”
往东方看去，山脉ำ的延伸突然间终止了，众人可以看见远方模糊的地形轮廓，在南边则是极目所见绵延不绝的迷雾山脉ำ。不到一哩之外，略低于他们脚底的地方有另一座湖，那是座圆长形的大湖，看起来如同一支刺๐进北方谷地的枪尖一般。湖水的南半部已๐经脱离了山脉投射下的阴影，露出在阳光下。但湖水依旧十分幽暗，就像是从通火通明的房间，往外观看万里无云的暮色一样。湖水四周有着美丽ษ的草地，将它包围成一个完整的弧形。
甘道夫停了下来，移走几页。“接下来有好几页ษ都是一样的东西，写得很仓促，大部分都无法辨识，”他说：“我在这种微弱的光线下很难看清楚。接下来一定有很多页不见了，因为下面的文章开始以五来标示，我猜是殖民的第年。来，让我看看！要命，这里也被割破、沾上了血迹，我没办法分辨其中的文字。如果有阳光就好了。等等！接下来有新า的东西了，这是个笔力苍劲的人用精灵文字记载事情。”
“那么，只要前面有路，我们就必须ี前进，”佛罗多叹气道。山姆又哀怨地躺了回去。
“你猜错了，”甘道夫说：“你那个时候不专心。我已经从关赫口中听到เ了这个消เ息。如果你真的想要知道，真正让人大吃一惊的是你和佛罗多，我可是唯一幸免于难的老家伙哪。”
爱隆就在那里，还有其他几个人也跟着坐在他身边。佛罗多注意到葛罗芬戴尔和葛罗音，神行客又再度换回旅行用的破旧衣服，坐在角落。爱隆拉着佛罗多坐到他身边，并且向众人介绍他。
“你当然会觉得模糊不清。你当时已๐经开始消逝了，”甘道夫回答：“你的伤口最后已经把你给击垮了。如果再晚几个ฐ小时，我们也帮不上忙了！不过，亲爱的哈比人，你的抵抗力可真是强韧！就像你在古墓的表现一样。那真是千钧一，可能是这段旅程中最危险的一刻๑，我真希望你在风云顶可以撑住，不要动摇。”
“你们看！”他弯身从地上捡起一件黑色的斗ç篷；之前因为夜色的关系没人看的见。斗篷边缘一尺左右的地方有条裂缝。“这是佛罗多宝剑留下的痕迹，”他说。“恐怕这是对敌人造成的唯一伤害，他的本体并未受伤，而所有穿过这恐怖之王的刀刃都会消เ融。伊尔碧绿丝的名讳对他可能还造成比较大的伤害。”
“快醒来！快醒来！”
“喔，是吗！”佛罗多有些惊讶的回答，但并不觉得比较放心。“即使我想要有人和我们同行，在我对你了解更多之前，我也不可能答应这件事情。”
“哈比人！四个哈比人！而且从口音看来还是从夏尔来的，”管理员喃喃自语道。他阴郁的打量着四人，最后才慢慢打开门，让四人骑马通过。
“欢迎！”她说。“我没想到夏尔的客人如此舌灿莲花。不过，我从你眼中的光芒和歌中的语调听的出来你是精灵之ใ友。这真是让人欢欣无比！请先就座，等我们家的主人回来！他正在照顾你们疲倦的马儿，应该马上就好了！”
“我不知道你指的是哪些故事，”梅里回答。“如果你说的是小胖的保母常说的鬼故事，有关什么地精和恶狼之ใ类的传说；那我的答案是否定的。至少我不相信这些鬼故事。但这座森林的确有些古怪。这么เ说吧，这里的一切事物都彷佛自有主张，对外界的变动更敏感，和夏尔的环境大不相同。这里的树木不喜欢陌生人。它们会注意着你。通常，只要天还是亮着的，它们就只会看着你。偶尔，对动物最有敌意的老树可能ม会刻意丢â下枝干、伸出树根绊人、或是用须根缠住你。但人家告诉我，晚上事情就没这么เ简单了。如果是以晚上来说，我只有来过这边一两次，而且都不敢离高篱太远。我感觉所有的树木好像都在窃窃私语，用无法辨认的语言交谈着各种阴谋和计划ฐ。几乎每一株树的枝丫ฑ都鬼气森森的无风自动。我听人说，这些树木真的会移动，而且会把陌生人团团围住。事实上，很久以前它们曾经攻击过高篱。它们将自己根深蒂固的移植到篱笆旁边，以树干的重量压上去。后来，哈比人为了保护家园，砍掉了成百的树木，在老林里面放大火清地，在高篱东边烧出了一条长长的空地来。在那之后，树木就放弃了攻击的行动，变得更不友善。距离那场大火不远的地方至今都是寸草不生。”
“是某个ฐ紧追不舍的家伙，”佛罗多说。“现在先不急着问问题！我们赶快先离开这里！”他们急忙走到岸上；当他们再度回头的时候，对岸已๐经被浓雾所包围，什么都看不见了。
“老天哪！”皮聘说。“在早ຉ餐的时候动脑？”他走到绿地的边缘闲逛去了。
“瑞文戴尔！”佛罗多惊叹道。“好极了：我要往东走，去瑞文戴尔。我可以带着山姆拜访精灵，他一定会很高兴的。”他的声音虽然很低，但心中却突然涌起了激烈的渴望，想要看看半精灵爱隆的住所；呼吸一下那些高贵人种依旧ງ居住的山谷中的空气。
“啊，”泰德说，“如果你放机灵点，的确会有很多传言。可是，如果我只想要听床边故事和童话，我在家就可以听得到เ了。”
“你说的对，老爹！”老家伙说。“虽然雄鹿地的烈酒鹿那家子人不是住在老林里面，但他们的行事作风真的很奇怪。他们会在那条大河上搞艘船跑来跑去，这可不是正当人家会做的事情。难怪那里老是会有麻烦事。不管怎么样，佛罗多先生都是个好青年。他和比尔博先生很像，连想法都差ๆ不了多少。毕竟他父亲那边还是有巴金斯家的血统。德罗哥。巴金斯可是个好人，在他淹死之前可是个洁身自爱的家伙哪！”
“或许是吧，”爱隆说：“但恐怕不会是在这个纪元，也不会在之ใ后的很多个纪元中生。”
浑身是伤的索林。橡木盾就躺在他眼前，他残破不堪的盔甲和破损的斧头都放在地上。当比尔博走过来的时候，索林抬头看着对方。
“住手！你刚刚许的愿望实现了！”一个ฐ声音说。拿着箱子的老者褪下了兜帽和斗篷。“我就是甘道夫！看来出现的时机正巧。如果你对我所挑选的飞贼不满意，请不要弄伤他。把他放下来，听听他想说些什么！”
“放心去睡吧！”比尔博说：“我半夜会把你叫醒，好让你去叫下一班哨。”
索ิ林愤怒地回答道：“卡克之子罗克，请接受我们的感谢，我们将不会忘记你和你的子民。但是，只要我们还活着，没有人可以从我们这边巧取豪夺拿走任何的黄金。如果你愿意的话，请收集附近的情报告诉我们；同时，我也请求你，如果你的同族之中ณ还有年轻力壮的信差，请派它们到เ北方山脉和西方、东方的矮人聚居地，告诉他们我们所面临的危机。不过，请你一定要去铁ກ丘陵通知我的表亲丹恩；他旗下有许多战斗经验丰富的士兵，而且也离这边最近。请他快点赶来！”
这就是恶龙的目的。它才不管这些人是不是会躲上船，到时它可以好好地一艘一艘玩弄这些船只，或是让他们活活在船上饿死。就让他们试着逃上岸吧，它会等着戏弄它的猎物。很快
那是因为山之心，索尔的家传宝钻。比尔博从索林的描述中猜测到它的外型；不过，即使在这么เ多的宝藏中，不，甚至是全世界，都不可能有两ä枚酷似的宝石。他不停地往上爬，不变的白色光芒一直吸引他往上走，慢慢的，那光芒化成了一球纯净的白光；当他越来越靠近的时候，宝石的边缘出了七彩的虹晖，将火把的红光折射成五颜六色的幻影。最后，当他走到宝石旁的时候，他忍不住屏住了呼吸，在他脚前的宝石里面有着自己的光影；许多年前，将它从山底下挖出来的矮人精雕细琢，把这里面的光芒切割成数千个平面，幻化成无数道彩虹投射出去。
比尔博跑了，但恶龙并没有醒过来，时候还没到。它只是换了另一个充满贪婪和暴力的梦境。哈比人则ท是紧张万分地跑回那狭长的隧道，他的心脏噗通噗通地跳着，双腿也不停颤抖着，但是，他依旧紧抓着金杯不放，脑中唯一的念头就是：“我做到了！他们等下就知道了。‘不像飞贼，还比较像杂货店老板’哼！看他们以后还敢不敢说。”
当他们现小径的时候，士气的确有所提升，但现在又跌落到谷底了。不过，他们依旧ງ不肯轻易放弃。哈比人也不再兴致勃勃，他经常会什么事也不做，就是靠着山壁，俯瞰着幽暗密林，望着远方的天空。有时，他会觉得自己้可以看见遥远的迷雾山脉。如果矮人们问他在干什么，他会回答：
的确，除此之外也没有别的选择了。因此，索林、菲力、奇力和比尔博就沿着河岸走到大桥边。桥头有安排守卫，但他们其实相当的松懈，因为ฦ已๐经有好一段时间没有机会让他们施ๅ展身手。除了偶尔有关运输费的争议之外，他们和木精灵其实算是盟友。其他的人类都居住在很远的地方，镇上有些年轻人根本不相信山中有恶龙，甚至会嘲笑那ว些声称年轻时看过恶龙飞翔的老家伙。难怪守卫们会忙着在小屋内烤火喝酒，根本没听见矮人上岸和四人靠近的声音。当他们现索ิ林。橡木盾走进门内来的时候，守卫们更是露出惊骇莫名的表情。
当桶子空了之后，精灵们会将它们从陷板门丢下来，打开水门，桶子就会沿着河水一直流到下游一个河岸突出之处，靠近幽暗密林的东缘。人们会在那里收集桶子，将它们绑在一起，漂回密林河流入长湖的入口，也就是人类的城镇所在地。
“稳着点！”比尔博说：“你这次把它丢到เ河旁的树林里面去了，小心的把绳子拉回来。”菲力慢慢地将绳子往后拉，过了一会儿之后，比尔博说：“小心！钩子就在船上了，希望铁钩能ม够勾住什么东西。”
“什么啊！就是那种剥兔子皮卖钱的家伙吗？”比尔博问道。
“那些守卫怎么เ办？”他们问：“难道你没遇到吗？”
“你先问，”他说，因为ฦ他一时之间想不出什么谜题来。
哐啷，咚咙！轰隆，趴达！
喔！你会留แ下来吗？
就这样，在五月前的一个凉爽早晨，他们出了。比尔博骑在背着沉重行李的小马身上，戴着从德瓦林那边借来的一顶深绿色的兜帽和深绿色斗篷。这两件衣服都太大了些，他看起来实在有些逗趣，我可不敢想像，万一他老爸邦ะ哥看见他这付德性会怎么说。他唯一足以自豪的地方แ，是别人至少不会把他误认成矮人，因为他没有留แ胡子。
到了第二天，这家伙酒足饭饱，几乎完全忘记了甘道夫。除非他把事情写在约会记事簿上，否则他的记性实在不怎么好。一般来说，他会这样写：甘道夫周三用茶；昨天他手忙脚乱之ใ下，根本忘记了这件事情。
“半兽人到过那边吗？”亚拉冈问。
“我们找不到任何蛛丝马迹，”金雳回答：“如果是半兽人，他们应该会弄坏所有的船只，还包括那些行李。”
“等我们过去的时候，我会再仔细检查那ว里的脚印。”亚拉冈说。
接着，他们将波罗莫放在小舟的正中ณ央，把灰色的精灵斗篷折好，垫在他的头下；三人梳理好他黑色的长，让它披散在他的肩膀上，罗瑞安的金色腰带闪耀光，他的头盔放在身边，腿上则放着断成两ä半的号角和断折的剑柄；在他的脚下放着敌人的武器。
接着，他们将小舟的船绑在另一艘小舟的船尾，缓缓地划进河中。他们沿着湖岸伤心地划着，越过帕斯加兰之ใ后就进入大河的主流中ณ。托尔布兰达的陡峭山壁在阳光下反射着光芒，现在已经下午了。随着他们继续往南划，拉洛斯瀑布的水雾开始将他们包围，形成一片金色的迷雾。瀑布如同千军万马，奔腾的声响震动了附近静滞的空气。他们哀伤地松开了波罗莫遗体放置的小舟，让他安祥地在水面上漂浮ด；水流载着他缓缓远去，其它人则ท是划动着船桨保持在原地。小舟慢慢飘向瀑布，变成金光中的黑点，最后消失得无影无踪。拉洛斯瀑布依旧不变的出怒吼声，大河接纳了英勇的波罗莫，从此，他再也不能够像过去一样，每天清晨登上米那ว斯提力斯的城墙，了望魔王的领土。不过，日后，刚铎流传着一个传说：这艘精灵的小舟载着他穿越了瀑布和大湖，经过奥斯ั吉力亚斯的河岸，从大河安都因入海，自此沐浴ภ在黑暗海ร面上的星光拥抱中。
三名伙伴沉默不语地看着小舟渐行渐远，然后，亚拉冈开口了：“圣白塔之民将会期待他的归来，”他说：“但是，他再也不能ม从山中ณ或是海ร上回到他的故乡。”他缓缓开口唱道：
穿越洛汗一望无际的草原，西风步履轻盈来到城墙边缘。
“喔，漫游的风儿，今晚你从西方带来什么消เ息？
是否见到壮汉波罗莫在月光下的声息？”
“我见他策马越过七溪流，越过宽广大江；我见他疾行于荒野，进入北方，那魔影遍布之地，自此渺无音讯。
北风或许听见迪耐瑟之ใ子的号角传讯。”
“壮哉波罗莫！从那高墙上我看向远方แ，但你的身影却不再出现在那ว荒芜人烟的地方。”
勒苟拉斯接着唱下去：
从那汹涌ไ的海岸南风吹来，越过沙丘和岩石；带着海鸥的哭喊飞向前，在那门口悲叹多时。
“喔，低叹的风儿，南方是否有什么消เ息？
俊壮的波罗莫人在何方แ？他迟迟不归，我只能空等叹息。”
“别ี问我他最后落脚的地方，无数白骨躺在白色沙滩，衬着黑色海岸，和天空的悲苦。