在这几个世纪中ณ，游牧民的扩张明显分成三个阶段：第一阶段（1ooo-ๅ12oo年）突厥人兴起。突厥人先是作为阿拔斯ั王朝的雇佣军，随后便统治了这个王朝。他们赋予行将灭亡的伊斯ั兰教世界ศ以活力和侵略能力，并击败拜占廷和印度斯坦，将其疆ຆ土扩张到小亚细亚和印度北部。第二阶段（1้2๐oo－13oo年）蒙古人入侵。蒙古人不仅吞并了中亚、东亚和俄罗斯，而且侵占了穆斯林中ณ东，从而突然终止了穆斯林突厥人的扩张。最后一个阶段（13oo－15oo年）蒙古帝国崩溃。蒙古帝ຓ国的崩溃为突厥人的复兴，为伊斯兰教突厥人再度进入基督教欧洲和印度斯坦扫清了道路。
本章将一一叙述这三个阶段，以及它们在整个世界ศ历史中的意义。
原始人极其幸福的观念是以某些史实为ฦ基础的，这一观念普遍、长期的存在也可表明这一点。尽管古代世界的各种文明就其“类型”即看待生活和处理生活的方式彼此不同，但它们有一个基本方面是极为ฦ相似的。它们都用新า的阶级社会代替了文明之前的无阶级社会，从而，给人类社会的各个方แ面带来了深远的影响，不仅提高了生产率，而且使社会结构变得极其脆弱，极易遭受游牧部落的侵略๓。
就经济关系和社会关系而论，文明之前的部落成员对维持生活所必需的自然资源的权利是平等的、不受约束的。经济平等和社会地位相同是新石器时代村社ุ的标志。但是，当部落成员成为ฦ农民时，他们对土地的权利不再是不受约束的，也不再享有自己的全部劳动成果。虽然他们须履行的义务因地区而异，但最后结果无论哪里都一样。在向国家、祭司、地主和高利贷者支付一定的劳动成果之后，剩下的几乎总是只够他们勉强维持生存。因此，与奉行平等主ว义的旧石器时代的狩猎团体和新石器时代的村社相反，古代文明及以后各时期的文明中不可避免地出现了富人与穷人两大阶级。
明代的中国，在伏尔泰眼中是西方学习的榜样。那ว时的皇帝ຓ似乎不很勤政，但良好的体制和各级官僚很好地维持着帝国的运转。那时的知识分子也不再仅仅是皇权的依附物，而把书院作为抗争的阵地，并敢于在朝堂上与皇帝ຓ据理力争，而且像王夫之、唐甑这样的学者则开始关注人权等问题。中国全境亡于蒙古的痛苦经历和关外落后民族的不断侵扰，也使得知识分子开始把目光投向“民族国家”的构建问题。书院的广泛分布、生活的富足、教育的普及，使得各种学术活动遍地开花，也使得更多的中国人有条件与同期脱离了宗教束缚的西方人一样思考着人性问题。那时，以中ณ原华夏贵胄自居的明代知识分子，是自信的，也是开放的，从皇帝到เ各级官僚，再到一般知识分子，对西方先进技术的掌握和引进抱着热忱的欢迎态度。在满清时被斥为“奇淫技巧”科学技术，在明代也获得了广阔的生存空间，当时中国人的思想自由和创造力都极其惊人。
在政治思想上，许多思想家的思想锋芒都达到了“民权”高度。王夫之ใ提出了虚君立宪思想，他说：“预ไ定奕世之规，置天子于有无之处”，“以法相裁，以义แ相制，……有王者起，莫能ม易此”。宪法高于一切，即使天下再易手，新的“王者”也不能ม轻易改变宪法。即使今天，这样的道理又有几人知道？黄宗羲则怒批君主ว专制：“为天下之大害者，君而已矣”。东林党领袖顾ุ宪成则提出：“天下之是非，自当听之天下”，如此明确的舆论监督思想，今天又有几人知道？
最后，宋王朝面对的对手已经今非昔比。在从汉朝到宋朝这1ooo多年的时间里，中国北方的草原已经生了深刻的变化。这种变化表现在两个方แ面：一方面，北方草原的游牧部落在不断ษ的迁徙、兼并和融合过程中逐步形成了族群相对单一、相对稳定的民族。与匈奴和突厥内部经常性的分裂和叛乱不同的是，党项、契丹和女真各族终其灭亡都几乎没有什么叛乱和分裂生。匈奴和突厥的内乱ກ给了汉帝国和唐帝国可乘之ใ机，但宋王朝所面对的北方แ游牧民族内部却是非常的稳定和团结。另一方面，北方แ游牧民族在长期与中ณ原对恃的过程中，逐步的学习、接受了中ณ原文明先进的组织、技术和思想。特别是在经过唐帝国的雇佣之后，接受了良好训练的游牧民族的实力更是突飞猛进。事实上，宋王朝所面对的契丹ล、女真和西夏各族当时正处于由游牧方แ式向定居方式转变的半游牧状态，这一点从其领的称号上能够得到验证。匈奴时称为单于、突厥称可汗，而辽、夏、金各国都自称皇帝ຓ。这不仅仅只是称呼上简单的变迁，他背后隐含的是国家体制的变化。匈奴、突厥内部族群林立，单于和可汗更多是作为ฦ"共主"的意义แ存在，但辽、夏、金的国家体制已๐基本与中原没有多大区别。前面说过，当游牧民族从中原复制ๆ了先进的组织和技术时，就是其开始占据上风的时机（详见《汉帝国》），唐末宋初正是游牧民族开始在与中原的对恃中ณ逐步占据上风的一个标志性的时代，此后的中原再也难以恢复汉唐时期的雄风，基本都是处于守势，直到热兵器开始占据上风。
二、宋朝的梦幻成就
中华民族的起源和形成
游牧民族的第一次大规模侵犯——印欧人的扩张