白日降临，苍白的太阳了无生气地照在伊瑞德力苏的边缘。突然间，铜制的号角自高塔中响起，穿透黑暗。底下的山丘和城墙之后，以及更遥远的巴拉多要塞，也跟着传来震耳的鼓声和号角声，邪恶空洞的声响不停地在山谷中ณ回响。这又是魔多新า的、恐怖的一天；夜间的守卫听见讯号，乖乖地回到他们在地底的住所，而白天的守卫则是大踏步地走上岗位，城墙上闪动着钢铁ກ被阳光照射的光辉。
巨岩和石块，好象骨骸，无肉无依。
“我也不确定，”佛罗多说：“我想，我命中注定是要去那ว可怕的黑暗之地，所以我们必定能找到一条路。但让我找到这条路的会是善良还是邪恶呢？我们唯一的希望就是度。只要拖延，就是在随着魔王的音乐起舞；但我现在就被困在这里，拖延着不能前进。难道是邪ิ黑塔中ณ的力量在干扰我们吗？我所有的抉择都出了错。我应该早点离开远征队，从北方沿着大河下来，直接穿过爱明莫尔，踏上战争平原，来到เ魔多的门前。可是现在，光靠你我两人实在没办法找到回去的路，半兽人又在东岸出没，宝贵的时间正在一分一秒的流失。山姆，我已经累了，我不知道还能ม怎么办。我们还有什么食物？”
“你也听到啦？”甘道夫说：“别太在意！你应该很高兴那些话都不是对着你说的。他之前从来没有遇过哈比人，因此不知道该对你说些什么เ，希望这能够挽回你的自尊心：你和皮聘现在是他脑中最忧虑的两个ฐ人。你们是谁？是怎么到这边的？又是为ฦ了什么เ？你们知道些什么？你们是否真被俘虏过？如果是这样，又是如何在半兽人全员阵亡的状况下逃出来的？萨鲁曼聪明一世的脑袋里面，全都耗费在担心这个东西上。梅里雅达克啊，如果你对于他的关心感到เ骄傲，那么他轻蔑的笑容其实算是对你们的赞美。”
“是的，”梅里说：“不过，我们可是边讨论边吞云吐雾，但是，我们依然觉得这样对付萨鲁曼不够狠。”
“恐怕没那么专心吧！”金雳说：“我可不愿意在半兽人的屋子里面吃饭，更别说碰任何半兽人污染过的食物。”
“但是你并没有说是什么时间，也没有告诉我们你会怎么回来，你带来的帮手可真是奇怪。白袍甘道夫，你的法术真是让人吃惊！”
他终于来到马队之前，那是一名头盔脏污、盾牌裂成两ä半的骑士。他有气无力地爬下马，不停喘气，最后他终于挤出说话的力气：“伊欧墨在吗？”他问道：“你们终于来了，但是已经太晚了！兵力也太少了！在伊欧德战死之ใ后战况急转直下，我们昨天承受了惨重的牺牲，并且被迫强渡艾辛河，许多战士在渡河的过程中ณ战死。当天晚上，对方的生力军又夜袭我们的营地，全艾辛格的兵力一定都已经派出来了，萨鲁曼把山上的野人和登兰德的牧羊人都收纳成为旗下的士兵，并且驱使他们攻击我军。我们寡不敌众，盾墙遭敌击溃，西谷的鄂肯布兰德带着残兵退守圣盔谷，其它的战士则ท只有四散奔逃……伊欧墨在哪？告诉他前方的战况已经没有希望了。在艾辛格的恶狼抵达伊多拉斯之前，他应该回防我朝最后的宫殿。”
当一行人来到河边时，晨光十分明亮，众鸟啁啾。湍急的河水一路流入平原上，在山脚下转了个大弯，往东流去，汇入杂草遍布的树沐河河床之上。大地一片翠绿，在沾满露珠的野草旁，河岸边生满了低垂的柳树。在这块南方的土地上，柳树的枝条已经开始泛红，可以感觉到เ春天脚๐步的靠近。在众多的柳树旁้则是一个饱经马蹄践踏的渡口，四人渡过小溪，踏上一条通往较高地势的宽广道路上。在那座被围墙所包围的山丘上，那条路绕经许多高而翠绿的小丘。在这些小丘的西边，草地的颜色洁白如同新降的初雪一般，一朵朵的小花，像是无数的星辰一般绽放其间。
三人在四周的地面仔细搜寻了一阵子，树木静静矗立着，仿佛也在为他们哀悼一般。亚拉冈慢慢地往外走，他来到了河岸边那ว些篝火的残迹旁，沿着地上的脚印走回战斗开始的地方แ。突然间，他停下脚步，脸几乎贴到草丛中。然后，他出一声大喊，其它人连忙跑了过来。
“好吧，我们最好先决定一下该往哪里走，”皮聘说：“天色已经很亮了。”
道：“不要吵到其它人，否则我会忘记上级是怎么吩咐我的。该死的艾辛格士兵！乌骨6bagronkshapush-ๅdug萨鲁曼-g1้obbbhoshskai”他紧ู接着用自己的语言咒骂了好长一串ธ，最后才停歇下来。
“我认为我们的敌人自己把敌人引来了，”亚拉冈回答。“这些是从远地来的北方半兽人。在这些尸体中ณ并没有那些身材高大，配戴奇怪徽章的半兽人。我推测他们在这里起了争执：对于这些家伙来说，这是很稀松平常的事情。或许他们为了该朝哪边走而争执不下。”
“永别了，亚拉冈！去米那斯ั提力斯ั拯救我的同胞吧，我失败了。”
“好吧，佛罗多，”亚拉冈最后终于说：“看来这重担落到เ你肩上了，你是之前会议中ณ所指派的魔戒持有者，你必须选择自己的道路，在这件事上我无法给予你任何的建议。虽然我试着继承他的责任，但我依旧不是甘道夫，我不知道他究竟在这个时刻๑准备怎么做。多半，他可能还是要观察你的作法，关键可能还是在于你的选择，这就是你的命运。”
勒苟拉斯的心思，正奔驰在夏日北方森林之间的草原上，金雳脑中则ท正想着打造黄金的细节，思索着是否适合用来收藏女皇的礼物。中间船上的梅里和皮聘则是十分不安，因为波罗莫不停地自言自语，有时甚至会露出十分烦心的表情，咬啮着自己的指甲，或者是拿起桨，不由自主的划ฐ近亚拉冈的小舟。当坐在船的皮聘回头观望的时候，现对方正瞪着佛罗多，眼中露出奇怪的光芒。山姆虽然勉强相信小舟不如他所想像的那么危险，但却比他所想像的要不舒服许多。他什么事也不能ม做，只能看着两边流逝的河水和死气沉沉的冬日大地，长期不能动弹的结果让他浑身酸痛，即使他们要划桨的时候，也不敢将这责任交给山姆。
“晚安，朋友们！”凯兰崔尔说：“好好睡！不要为ฦ了明天的旅๓程太过烦心。或许你们每个人的方แ向都已๐经在你们面前展开，只是你们没现而已。晚安！”
远征队的每一名成员都获得亲切的接待，“欢迎亚拉松之子亚拉冈！”他说。“转眼间外界已经过了三十八年，从阁下的外表看来，这三十八年对阁下来说可真是沉重啊！但是，不管是好是坏，结局都快要到了。先把你的负担暂时放下吧！”
“你们看见了什么？”皮聘问山姆道，但陷入沉思的山姆没有空闲回答他。
“我们该往哪边走？”波罗莫问道。
“特别是自从我们对红角隘口的挑战失败之后，这危险更为浮现。如果我们不赶快无声无息地消เ失在敌人眼中，我会很担心未来的处境。因此，我建议我们不能ม够走山路，也不能够绕过去，而是必须走山底下，这是魔王最不会预ไ料到的道路。”
“不过，恐怕这只有你有福享受啦。”
“然后，大概是一年之前，有一名信差ๆ来到丹ล恩驾前，但他并非来自摩瑞亚，而是魔多：夜半一名骑士前来丹恩的王宫前叫门。他说，索伦大君想要和我们建交，他愿意赐给我们拥有魔力的戒指，就如同古代一样。而他也十分着急地询问我们有关哈比人的消息；包括了他们是什么种族、居住在哪里等等。‘因为ฦ索伦大人知道，’他说：‘你们曾经和一名哈比人交往。’”
“啊，不要急，时候到เ了你自然会知道！这是爱隆的命令，你今天不应该知道或是担忧任何的事情。”
在第一天的路程结束之前，佛罗多伤口的疼痛又开始慢慢增加，但他强忍了很久ื不愿说出口。又经过了四天，他们还是在这一片毫无生气的草地上走着，四周的景色几乎没有任何变化；唯一的改变是风云丘开始缓缓的消失在地平线后，而前方的山脉则是又靠近了些。自从多日前的叫喊声之后，他们就再也没有现任何敌人的踪影，也不确定敌人是否继续跟踪他们的路线。他们十分害怕黑夜的降临，每天晚上都至少派出两ä人站哨，预料é随时会看见黑影在月光下向他们扑来；但往往整夜只听见枯叶和低草摇动的叹息。他们完全没有感应任何如同当天突袭一样的邪恶之气。如果说黑骑士已经跟丢â了，这又太过乐观了些。或许他们在某个狭窄的地方แ等着偷袭他们？
神行客立刻将店主叫来。可怜的奶油伯看来睡眼惺忪，又惊又怕。他几乎一整夜都没阖眼，却什么声音都没听见。
“你觉得他会不会——”佛罗多正准备进一步追问。
他向他们道晚安之后，双方就不再交谈。不过，佛罗多依旧注意到那男ç子在灯光下继续好奇的打量着他们。当他们继续前行时，背后传来大门匡当关上的声音，让佛罗多感到เ十分庆幸。
“啊，我的小美人！”他向着哈比人们鞠躬行礼。“我们家的金莓穿着美丽的绿衣，戴着鲜嫩的花朵，可真是漂亮！桌子都摆设好了吗？我看到有黄乳酪和新鲜蜂蜜、香软的白面包、奶油、牛奶和奶酪，还有绿色的药草和熟ງ透的莓子。这样够了吗？晚餐算是准备好了吗？”
到目前为止，都没有出现任何小径的踪迹，树木似乎不停的挡住四人的去向。皮聘突然觉得再也忍受不了，毫无预警的大喊：“喂！喂！”他说。“我一点恶意也没有，麻烦你们让我过去好不好！”
当他们沿着小径走向大门时，庭院内没有任何的灯光。窗户紧ู闭，连百叶窗也拉了下来。佛罗多敲敲门，小胖博格前来应门；友善的灯火随着流泄而出。他们飞快的走进屋内，希望没有被任何人注意到。出现在他们眼前的是一个ฐ宽广的大厅，两边有着几扇门，中ณ间则ท是一条贯穿整栋房屋的走廊。
“是的。”
第二天清晨他就离开了。“我随时可能回来，”他说。“至少我会回来参加欢送会。我想你这段旅途还是需要我的陪伴才行。”
“他是这样说啦，我们怎么知道是真是假？你们家的哈尔老是说他看到了什么东西，可能根本没这回事。”
“‘老是想搞一些有关那些精灵与龙的故事！’我这样说。‘莴苣和马铃薯对你我来说才是比较适合的念头。别ี老是好高骛远，想要和比我们高贵几百倍的人物打交道，不然你会惹上大麻烦的，’我一向都这样告诫他。其他人最好也听我的劝告，”他看了那陌生人和磨坊主人一眼。
草地柔软，大伙舞姿如羽毛轻盈呀！
大多数的半兽人被一路沿着密林河追杀，沿路的死尸堆积成山；极少数靠近木精灵领ๆ土的残兵不是被射死当场，就是被引入幽暗密林，最后活活饿死。日后流传的歌谣中声称，北方แ大6有三分之ใ一的半兽人战士都死在这场战役中ณ，让这一带的山区享有了许多年的和平。
“我们一有办法就会送给他们，”他说：“快给我下去！”
“亲爱的精灵，不管是什么เ事情，那都是我的问题。不过，如果你们希望赶快离开这个冷冰冰的地方，”他着抖说：“最好快带我到营火边，让我可以烘干，并且尽快和你们的领谈话，我只剩ທ一、两ä个小时的时间了。”
由á于你已๐经知道了后来局势的一些变化，因此，你会明白矮人其实还有几天的时间作准备。他们仔细地调查了整个洞穴，果然如同他们所预ไ料的一样，唯一的出口只剩ທ下正门。所有其他的入口都早已被史矛革给封锁、破坏了，连一点痕迹都找不到。因此，他们开始日夜不停地工作，加强前门的防御工事，重新า修建门口的道路。他们在洞穴里面找到了许多古代的矿工和石匠所使用的工ื具，矮人对于此类工作本来就十分擅长。
月亮越升越高，呼啸的寒风毫不留情地吹拂过大地，它将白色的烟雾卷成了巨เ柱，把破碎的云朵吹向幽暗密林。湖面上漂着许多船只，伴随着风声的是伊斯加居民的哀哭声。他们痛惜着村庄的毁灭和财货及房屋的破坏，不过，如果他们肯冷静下来想一想，这结果已经是难能可贵了。三分之ใ二的居民活着逃了出来，他们的森林和农田以及牲畜大多没有损伤，船只也没有受到太多的破坏，而恶龙却已๐经死了。不过，当时他们并没有意识到เ这其中的意义。
“索林！巴林！欧音！葛罗音！菲力！奇力！”他扯开喉咙，死命地大喊，在这一团黑暗中，似乎ๆ徒劳无功。“火把熄了，谁来救救我！”他的勇气似乎在瞬间全消失了。矮人们可以依稀听见他的呼救声，不过，他们只听得见模糊的“救救我！”
“胡说八道！”索林终于恢复了尊严：“我们不能抛弃他们，巴金斯先生和巴林先进去，还有奇力和菲力──不能让恶龙把我们一次全杀光。其他人，绳子到哪里去了？动作快！”
比尔博听见了，矮人正好就在他头上的岩石边讨论。“天哪！”他想道：“原来这些人心里面想的是这样啊？自从巫师离开之后，每次都要靠我才能够解决问题，我能怎么办？我看最后搞不好我会遇上最悲惨的结局。我不认为我能ม够忍受再看到这个古老的河谷镇了，更别提那个ฐ冒蒸气的大门蚋”
“那ว你们就更该带我们去找他了！”菲力对于这一切已经觉得不耐烦了。“我们在经历了许多磨难之ใ后已经又饿又累，伙伴也有受伤的。赶快带我们过去，不要再浪费时间说话了，否则你们的领追究起来，你就要负全责。”
经过一会儿，队长就开始点头，最后趴在桌上睡着了。总管继续自言自语了一段时间，根本没注意到对方แ，不久ื也开始昏昏沉沉，后来则是倒在朋友身边开始打鼾。哈比人悄悄地溜了进去，队长身上的钥匙立刻就换手了，比尔博飞奔向牢房。这一大堆钥匙重得跟什么一样，即使比尔博戴着戒指，他还是感到提心吊胆的；因为这钥匙不可避免地会互相撞击，每次都把比尔博吓得半死。
藉着这个方法，他们很快的就都渡过了这条魔法的溪流。德瓦林拿着绳子踏上岸，庞伯正准备要爬出去，却真的遇上了坏运。从森林中突然冒出一个看来像是野鹿的身影，它冲进矮人群中ณ，将大伙撞开，准备跃向对岸。不过，它却无法安全地跳到对岸。索ิ林是这些人之ใ中唯一站稳脚๐步、又保持冷静的人。当他们一过到对岸，他就立刻弯弓搭箭，预备对付任何守卫小舟的生物。这时，他瞄准那跳跃的野兽射出一箭；当它跳到เ对岸的时候，似乎重重地落在地面上，阴影将它完全包围，但他们可以听见一阵挣扎，然后一切就安静下来。
这些野蜂比黄蜂还要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它们黑腹上的黄色纹带则是闪闪光如同黄金一般。
当然，甘道夫不会被这种小事难倒的，他对于火焰和光线的魔法特别有研究。其他的我们就都已๐经听过了，唯一的例外是甘道夫对于后门，也就是半兽人口中ณ的下层门了若指掌，比尔博也就是在该处弄丢了他所有的钮扣。事实上，任何了解这一带地形的人都知道有这个出口，但只有巫师能够在隧道中ณ保持冷静，带他们朝向正确的方向前进。
三十匹白马站在红色山丘上，它们先大嚼特嚼，然后用力跺脚，最后就伫立不摇。
在一块大石的阴影之下，坐着一个身材无比高大，有颗十分巨大脑แ袋的半兽人。在他身边则是有许多拿着斧ร头和曲折长剑的半兽人，全副武装ณ地站着。半兽人残酷、凶狠，又坏心，他们不会创造美丽的东西，却有一肚子的坏点子。如果他们愿意花时间，他们可以像是最厉害的矮人一样开洞挖矿；不过，大多数时候他们只愿意懒懒散散的混日子。锤子、斧头、刀剑、匕、凿子、钳子和其他可以用来伤害别人的工ื具，都是他们最擅长打造的东西；或者，他们也会逼迫其他的俘虏照着他们的设计来打造，这些俘虏最后都会因为缺乏็光线和空气而死在地底。或许，很多种破坏世界ศ和平的机器，就是出自于他们的脑แ袋，特别是那些可以杀害大量人畜ไ的武器。因为他们最喜欢轮子、引擎和爆炸声，只要有机会就不想用双手工作。只是在那ว个时代，荒野中还没有那么เ的先进。他们并不会特别痛恨矮人，而是和其他一切事物一样平等的仇视他们，特别是那ว些富饶、过着井然有序生活的种族，更是他们的眼中钉。在某些地区，邪恶的矮人甚至会和他们结盟，但他们特别痛恨索林的子民，这多半是因为之前的那场战争，很可惜在这个ฐ故事中，我们不会花费太多时间去描述。反正，只要能ม够迅雷不及掩耳地抓住对方、让他们毫无抵抗之力，半兽人也不会太在乎所抓到的到底是谁。
他们就这样在树林中唱着笑着，我想你应该会觉得这是相当美妙的曲调，虽然内容没什么深意，他们并不在乎，就算你鲁莽地跟他们这么说，他们只会更变本加厉越唱越得意，他们就是精灵。很快的，在天色渐渐昏暗的过程中，比尔博注意到了他们的身影，虽然极少遇到เ他们，但他喜欢精灵的；虽然他也有些害怕他们，矮人们则是和他们处得不太好。任何规规矩矩过生活的矮人，像是索林和同伴们，都会觉得他们很愚蠢或是看到他们就会生气。因为某些精灵会嘲笑他们，多半都是和矮人的胡子有关。
接着，有匹小马突然莫名其妙地受惊，冲了出去；在众人来得及拦住它之前，它就冲进了河中。正当大伙把它拉出水面的时候，菲力和奇力又差点淹死在水里，而小马身上所带着的行李都被水冲走了，要命的是，那大多数都是食物。这下子，连晚餐都吃不到什么东西了，更别提什么早餐了！
“喔，好吧，我想他是去找东西吃了，我们把它吃完吧。”山姆说。
“然后你得要好好睡一觉，”佛罗多说。
“佛罗多先生，在我休息的时候，你别打盹喔。我不太相信他，他的体内还存在有一部分的肮脏鬼──喔，我是指那个坏的咕鲁，而且他的力量又变得更明显了。我认为他可能会想要先除掉我，我们两ä个彼此看不对眼，而且他对山姆很有一些意见，喔，是的，宝贝，很有意见。”
他们就这么เ吃完了，山姆走到小溪边去洗餐具，当他站起来准备走回去的时候，他回头看着斜ฒ坡上的景象。那时，他注意到太阳从凝聚在东方แ的某种毒气或是雾气，或阴影中冉冉升起，金色的阳光洒在他四周的树木和草地上；然后，他现有一道蓝灰色的轻烟，在阳光下显得十分刺眼，从他眼前的树丛中冒出来，他无比震惊地现这是来自于他忘记熄灭的营火。
“这样不行！我没想到它会变得这么เ显眼！”他嘀咕着快步跑回营地。突然间，他停下脚步，仔细倾听着。他是不是听到了口哨声？或者那ว是某种怪鸟的叫声？如果那ว是口哨声，肯定不是来自佛罗多的方向。然后那ว声音又从另外一个地方冒了出来！山姆开始拼了老命往回跑。
他现有一部分的火舌烧到坑洞边缘，点燃了一些干枯的蕨叶，起火的蕨叶又让潮湿的草地开始冒烟。他慌忙将火焰踩熄，灰烬弄散，用树叶盖住坑洞，然后他又悄悄地溜回佛罗多身边。
“你有没有听见口哨声，和听起来像是回应的声音？”他问道：“大概在几分钟็之前。我希望那只是鸟叫声，可是听起来不像，比较像是有人在模仿鸟叫。而且，刚刚我的营火似乎在冒烟。这次如果我又惹了什么麻烦，我永远不会原谅自己的，搞不好根本没机会后悔！”
“嘘！”佛罗多低声道：“我想我听见什么เ声音了。”
两名哈比人背起小背包，随时准备逃跑；接着，两人无声无息地爬进浓密的羊齿植物丛中，他们趴在那边动也不动的倾听着。
毫无疑问的有声音出现，对方正低声、小心地交谈，他们距离不远，而且还在不断地靠近当中ณ；然后，突然间，有个声音就在旁้边冒了出来。
“这里！这就是冒烟的地方！”那声音说：“他们一定就在附近，我猜躲在那ว些树丛里面，他们这次插翅也难飞了，然后我们就可以知道这些家伙到底是什么人。”
“是啊，还有他们知道些什么！”第二个声音说。
立刻，四名男子就从不同的方向走向两ä人藏身之处。既然无路可逃也无法继续躲藏下去，山姆和佛罗多站了起来，背对着背，拔出腰间的短剑。他们十分吃惊，但来人却更惊讶──四名高大的人类将他们团团围住，两人手中ณ握着有着明亮宽边的长矛，两人拿着几乎ๆ和身长一样高的巨弓，背后还背着一大袋绿色羽毛的长箭，每个人腰间都挂着长剑，也都穿着各种不同深浅的绿色和棕色衣服，似乎是特别为了在伊西立安的绿地中ณ隐藏行迹而设计的。他们的手上戴着绿色的手套，脑袋被兜帽所遮住，脸上也戴着绿色的面具，只露
出一双明亮、锐利的眼睛。佛罗多立刻๑就联想到波罗莫，因为这些人类在举止和口音上都和他十分近似。
“我们现的和想象中差很多，”一人说：“不知道眼前的是什么生物。”
“不是半兽人，”另一个人起初一看见佛罗多手中的刺针ฤ，立刻๑拔出剑，现在则是松开了剑柄。
“那是精灵罗？”第三个ฐ人怀疑地说。
“不！才不是精灵，”第四个最高的人说，从形势上看来，似乎ๆ他是四人中的老大。“在这些日子，精灵不会出没在伊西立安；而且根据传说，精灵们看起来非常的美丽。”
“阁下的意思就是我们看起来不美丽罗！”山姆说：“多谢你的夸奖，在你们讨论完我们是谁之后，或许你们愿意和我分享诸位的来历，以及为什么你们不让两ä个疲倦的旅客休息。”
那个高大的绿人笑了。“我是法拉墨，刚ธ铎的将军，”他说：“不过，这块土地上根本不会有什么旅客，只有邪黑塔的仆人和白色要塞的士兵。”