河谷像是条石造的沟渠一样在山丘之间蜿蜒，一条小溪则是在岩石间奔流着。众人的右边是一座陡峭的岩壁，左边则ท是在夜色中显得十分灰暗的山坡。他们又往北走了一段距离。亚拉冈低头不停的搜索，希望能在西边崎岖的地形中找到一些线索。勒苟拉斯走在前方。突然间，精灵大喊一声，其它人立刻跑向他。
可是，太阳似乎黯淡下来，世界变得十分遥远灰暗。他往四周看去，除了连绵不断的山丘之外还是山丘，唯一特殊的地方แ是他又看见远处有一只巨鹰，仿佛正在盘旋着缓缓飘降到地面去。
第二部分，“双城奇谋”讲述的是在分散之后，魔戒远征队每一名成员的命运，直到黑暗降临ภ，魔戒圣战展开为止；剩下的部分则ท是会记述在魔戒三部曲的第三部ຖ中。
“为ฦ什么？”佛罗多说：“附近有敌人吗？”
“天鹅！”山姆说：“好大一只啊！”
“如果大家接受我的建议，我们将会沿着西岸前往米那ว斯提力斯。”波罗莫回答：“但在下并非远征队的队长。”其他人一言不，亚拉冈看起来犹豫不决。
“这里住着塞勒鹏和凯兰崔尔，”哈尔达说：“他们希望诸位能够上去和他们聊聊。”
“这就是都灵的础石！”金雳大喊道：“我临走之ใ前，一定得再看看这里的美景！”
甘道夫停了下来，移走几页。“接下来有好几页都是一样的东西，写得很仓促，大部ຖ分都无法辨识，”他说：“我在这种微弱的光线下很难看清楚。接下来一定有很多页不见了，因为下面的文章开始以五来标示ิ，我猜是殖民的第年。来，让我看看！要命，这里也被割破、沾上了血迹，我没办法分辨其中的文字。如果有阳光就好了。等等！接下来有新า的东西了，这是个ฐ笔力苍劲的人用精灵文字记载事情。”
“我所说的路通往摩瑞亚矿坑，”甘道夫说。只有金雳猛然抬起头，眼中闪动着压抑的火焰。对于其他人来说，一阵寒意突然盖过了风雪归来的刺骨寒风，连哈比人都曾经听说过这个恐怖的地方。
“你猜错了，”甘道夫说：“你那个时候不专心。我已经从关赫口中听到了这个ฐ消息。如果你真的想要知道，真正让人大吃一惊的是你和佛罗多，我可是唯一幸免于难的老家伙哪。”
他的穿着看起来像是在马匹上赶路的旅人，衣料看起来却很高贵，斗篷的边缘还镶着毛皮。不过，再仔细一看，他身上的衣服也都沾满了旅๓途上的风霜白色的领ๆ口点缀着一枚宝石，头则ท是及肩的长度。他身上挂着一条授带，底下则ท是一具尖端镶银的号角，此刻放在他的膝盖上。他看着比尔博和佛罗多，眼中猛然露出好奇的光芒。
“你当然会觉得模糊不清。你当时已๐经开始消逝了，”甘道夫回答：“你的伤口最后已经把你给击垮了。如果再晚几个ฐ小时，我们也帮不上忙了！不过，亲爱的哈比人，你的抵抗力可真是强韧！就像你在古墓的表现一样。那真是千钧一，可能ม是这段旅程中ณ最危险的一刻，我真希望你在风云顶可以撑住，不要动摇。”
“就是这些叶子，”他说，“我走了很远才找到，因为这种植物并不会长在山坡上；而是生长在大道南方แ的树丛中。我靠着这叶子的气味才在黑暗中找到他。”他以手指将草叶揉碎，众人皆闻到เ一股甜美浓郁๗的香气。“幸好我找到了这种植物；这是西方皇族带来中土世界的药用植物之一。他们称它做‘阿夕拉斯’；现在只长在西方皇族曾经居住过或扎过营的地方แ。北方แ大多数的人都不知晓这种东西，只有那些经常在野外漫游的人会知道它的好处。它的药效极佳，但在这种伤口上可能看不出太大的效果。”
“快醒来！快醒来！”
“太多了，太多不好的消息了，”神行客阴郁的说。“至于有关你的部分——”他猛然起身，拉开门，往四周窥探。最后，他小心的关上门，坐回椅子上。“我听力很好，”他压低声音继续说。“虽然我没办法凭空消失，但我在野外狩猎的经验可以让我在必要的时候不会被人现。今天傍晚，我正好在布理西边大道围篱旁，那时四名哈比人正好走出古墓岗一带。我应该不需要重复他们对庞巴迪或是彼此之间的交谈，但有件事让我很感兴趣：‘千万别ี忘记，’其中一个人说。‘绝对不可以提起巴金斯这个名字。如果有人问起，我是山下先生。’这引起了我的好奇心，一路跟随他们到这里来。我紧跟在他们之后溜进村内。或许巴金斯先生有很好的理由隐姓埋名；但就算这样，我也必须建议他和他的朋友们更加小心。”
“哈比人！四个哈比人！而且从口音看来还是从夏尔来的，”管理员喃喃自语道。他阴郁的打量着四人，最后才慢慢打开门，让四人骑马通过。
“美丽ษ的小姐！”佛罗多不久之后又问道。“可否请您回答我愚昧的问题？汤姆。庞巴迪究竟是谁？”
“我不知道你指的是哪些故事，”梅里回答。“如果你说的是小胖的保母常说的鬼故事，有关什么地精和恶狼之ใ类的传说；那ว我的答案是否定的。至少我不相信这些鬼故事。但这座森林的确有些古怪。这么说吧，这里的一切事物都彷佛自有主ว张，对外界的变动更敏感，和夏尔的环境大不相同。这里的树木不喜欢陌生人。它们会注意着你。通常，只要天还是亮着的，它们就只会看着你。偶尔，对动物最有敌意的老树可能会刻๑意丢下枝干、伸出树根绊人、或是用须ี根缠住你。但人家告诉我，晚上事情就没这么เ简单了。如果是以晚上来说，我只有来过这边一两次，而且都不敢离高篱太远。我感觉所有的树木好像都在窃窃私语，用无法辨认的语言交谈着各种阴谋和计划ฐ。几乎每一株树的枝丫ฑ都鬼气森森的无风自动。我听人说，这些树木真的会移动，而且会把陌生人团团围住。事实上，很久以前它们曾经攻击过高篱。它们将自己根深蒂固的移植到เ篱笆旁้边，以树干的重量压上去。后来，哈比人为了保护家园，砍掉了成百的树木，在老林里面放大火清地，在高篱东边烧出了一条长长的空地来。在那之后，树木就放弃了攻击的行动，变得更不友善。距离那场大火不远的地方至今都是寸草不生。”
“我等下再跟你说。我们先进屋里去谈。”
“老天哪！”皮聘说。“在早餐的时候动脑？”他走到绿地的边缘闲逛去了。
佛罗多先生卖掉那ว美丽洞穴的原因比该处的价格更引人争议。有几个人的理论经过巴金斯先生亲自点头和暗示认证：佛罗多的财力已经大不如前，他准备要离开哈比屯，在雄鹿地找个ฐ安静的地方住下来，以后可以常常和烈酒鹿家的亲戚往来。“离塞克维尔巴๒金斯一家人越远越好，”有人补充道。但袋底洞中如山财宝的传说早ຉ已根深蒂固的奠基在人们心中，他们实在很难相信这突如其来的转变。不管这个理由多么เ合理，他们都会自然想到背后有乎ๆ想像的力量在作祟，许多人甚至认为这又是甘道夫的邪恶阴谋。虽然他这次的到访十分低调，但众人也都已经知道他“躲在袋底洞”内。不过，即使这背后可能有魔法的阴谋在作祟，至少有件事情是大家确知的：佛罗多。巴金斯要返回雄鹿地了。
“啊，”泰德说，“如果你放机灵点，的确会有很多传言。可是，如果我只想要听床边故事和童话，我在家就可以听得到了。”
“我听说他们是吃完饭之后准备在月光下泛舟，”老诺克说，“德罗哥吃得太多，把船给压沉了。”
“或许是吧，”爱隆说：“但恐怕不会是在这个ฐ纪元，也不会在之后的很多个纪元中生。”
“不！”索ิ林说：“来自西方的好孩子啊，你不要太谦虚了，你智勇兼备，连我都无法相比。如果世界上的人都能ม够像你一样，看重笑语和美食，轻贱黄金与白银，那么เ这个世界将会快乐多了。不管这个ฐ世界未来会怎么样，我都得离开了。永别ี了！”
“住手！你刚刚ธ许的愿望实现了！”一个声音说。拿着箱子的老者褪下了兜帽和斗篷。“我就是甘道夫！看来出现的时机正巧ู。如果你对我所挑选的飞贼不满意，请不要弄伤他。把他放下来，听听他想说些什么！”
“这里没有鱼！”一个人说：“附近一定有间谍！把你的油灯收起来！如果这是传说中他们那个小仆人的话，这只会让他更容易现我们。”
索ิ林愤怒地回答道：“卡克之ใ子罗克，请接受我们的感谢，我们将不会忘记你和你的子民。但是，只要我们还活着，没有人可以从我们这边巧取豪夺拿走任何的黄金。如果你愿意的话，请收集附近的情报告诉我们；同时，我也请求你，如果你的同族之中还有年轻力壮的信差，请派它们到北方แ山脉ำ和西方แ、东方แ的矮人聚居地，告诉他们我们所面临的危机。不过，请你一定要去铁ກ丘陵通知我的表亲丹恩；他旗下有许多战斗经验丰富的士兵，而且也离这边最近。请他快点赶来！”
突然间，一个黑影从黑暗中飞到他的肩膀上。他吃了一惊，但那只是一只老黑鸟。它毫不畏惧地靠近他耳边，告诉他宝贵的情报。他惊讶地现：自己竟可以了解对方的语言，因为他身体内流有河谷镇的血统。
那是因为山之心，索尔的家传宝钻。比尔博从索林的描述中ณ猜测到它的外型；不过，即使在这么多的宝藏中ณ，不，甚至是全世界ศ，都不可能有两枚酷似的宝石。他不停地往上爬，不变的白色光芒一直吸引他往上走，慢慢的，那光芒化成了一球纯净的白光；当他越来越靠近的时候，宝石的边缘出了七彩的虹晖，将火把的红光折射成五颜六色的幻影。最后，当他走到宝石旁้的时候，他忍不住屏住了呼吸，在他脚前的宝石里面有着自己的光影；许多年前，将它从山底下挖出来的矮人精雕细琢，把这里面的光芒切割成数千个平面，幻化成无数道彩虹投射出去。
这时，矮人完全忘记了不久之ใ前的吹嘘和自信，纷纷害怕地趴在地上。史矛革依旧是个不可小看的对手，如果你住在恶龙附近，忘记把它估算在计划内，会是个ฐ致命的危机。恶龙们或许不太需要宝藏，但是它们连一分一毫都计算得清清楚楚。如果这些宝藏已在他管辖下很多年后更是如此，史矛革也不例外。它刚刚做了个噩梦，这让它陷入半梦半醒之ใ间，随即又醒了过来。空气中有股怪味，会不会是从那ว个小洞飘过来的呢？虽然那个洞很小，但它以前一直不太喜欢那ว个洞穴，为ฦ什么以前一直忘记把这个洞堵起来？近来，它经常觉得自己从那个小洞中听到什么敲打的声音。它伸长脖子，准备活动一下僵硬的身体。然后，他现金杯不见了！
当他们现小径的时候，士气的确有所提升，但现在又跌落到เ谷底了。不过，他们依旧不肯轻易放弃。哈比人也不再兴致勃勃，他经常会什么事也不做，就是靠着山壁，俯瞰着幽暗密林，望着远方的天空。有时，他会觉得自己可以看见遥远的迷雾山脉。如果矮人们问他在干什么，他会回答：
一时间众人都变得非常兴奋，有些比较笨的家伙立刻๑跑出屋外，似乎以为ฦ山中马上会流出黄金、湖泊会立刻化为金色。守卫的队长走了过来。
当桶子空了之后，精灵们会将它们从陷板门丢下来，打开水门，桶子就会沿着河水一直流到เ下游一个河岸突出之ใ处，靠近幽暗密林的东缘。人们会在那里收集桶子，将它们绑在一起，漂回密林河流入长湖的入口，也就是人类的城镇所在地。
“谁先过？”比尔博问道。
“什么啊！就是那种剥兔子皮卖钱的家伙吗？”比尔博问道。
“看吧，我不是告诉过你们了？”甘道夫笑着说：“巴金斯先生拥有比你们想像中更强悍的实力。”当他这样说的时候，他对着比尔博露出诡异的表情。哈比人开始怀疑他是否已经猜到了这段过程中，有他刻๑意隐瞒的真相。
“你先问，”他说，因为他一时之ใ间想不出什么เ谜题来。
呼咻，哗啦！鞭子抽打！
喔！你会留下来吗？
“一想到快六月了，就让人不高兴，”比尔博喃喃自语着，他正和其他人一起踏着满是泥浆的道路前进。这已๐经过了下午茶的时间，一整天都下着滂沱大雨，他的帽子湿答答地贴在眼睛上，斗篷也吸满了雨水。小马非常疲倦，脚步相当蹒跚，其他人则是闷闷不乐，懒โ得说话。“我很确定，这雨水一定已经渗进干衣服里面、和我们装食物的袋子里了，”比尔博想着：“我干嘛跟人家来淌什么飞贼的浑水！我真希望现在还窝在自己的小洞里面，坐在壁炉旁边，听着水壶煮ุ开的水噗噗叫！”这可不是他最后一次许下这种愿望！
到เ了第二天，这家伙酒足饭饱，几乎ๆ完全忘记了甘道夫。除非他把事情写在约会记事簿上，否则他的记性实在不怎么好。一般来说，他会这样写：甘道夫周三用茶；昨天他手忙脚乱之下，根本忘记了这件事情。
他割断ษ了皮聘大腿和脚踝的绳子，扯着他的头让他站起来；皮聘倒了下去，乌骨6๔又再度拉着他的头让他站起来，有几名半兽人哈哈大笑。乌骨6撬开他的牙关，倒了些烫嘴的东西进去；他觉得浑身一股热流通过，脚踝和大腿的疼痛消失了，他现在可以站起来了。
“下一个！”乌骨6大喊道。皮聘看着他走到梅里身边，踢了他一脚；梅里出哀嚎，乌ไ骨6粗暴地抓起他，让他半坐起来，把他头上的绷带扯掉，然后他从一个小木盒中ณ挖出一撮黑色的东西抹在伤口上，梅里大声惨叫，拼命挣扎。半兽人们拍手大笑：“这家伙不能ม好好享受他的药啊！”他们嘲弄道：“根本不懂什么东西是对他好的。唉，我们以后再从他身上找乐子好了！”
不过，此时的乌骨6可没有心情陪他们起哄，他必须尽快赶路，又得要安抚那些不情愿的跟随者。因此，他用半兽人的方法医治梅里，的确也很快见效了。在他强灌梅里那饮料之ใ后，梅里摇摇晃晃地站了起来，看起来脸色苍白，却似乎没有什么大碍。前额的伤口似乎不再困扰他，但那条褐色的伤疤将会永远跟随着他。
“嗨，皮聘！”他说：“你也来参加这场小冒险了啊？我们什么时候可以吃饭和睡觉呢？”
乌骨6大喊道：“闭嘴！别ี耍小聪明！不要乱说话，不准和你的同伴交谈。你们敢惹麻烦，我都会跟长官报告，到เ时你们会后悔。你们会有早ຉ餐和床铺可以睡的，就怕你们承受不起。”
半兽人的小队开始沿着狭窄的梯道，往底下满是迷雾的草原前进。梅里和皮聘之间隔了十几名半兽人，小心翼翼地和他们一起往下爬；到เ了最底下，他们终于踏上了草地，两位哈比人都觉得兴奋莫名。
“往前直走！”乌骨6大喊道：“西偏北的方向，沿着这条河走。”
“天亮了我们要怎么办？”北方来的半兽人问道。
“继续跑，”乌ไ骨6回答：“不然坐在草地上，等那ว些白皮肤的家伙一起来野餐吗？”
“可是我们不能够在阳光下跑步。”
“我会在你们背后一起跑，”乌骨6说：“你们最好认真跑！否则就永远看不到เ你们那个可爱的地洞了。我以白掌之ใ名咒骂你们，带着这些没受训练的蛆有什么用？混蛋，还不快跑！趁着夜色快点跑！”
然后，整个ฐ队伍就用半兽人惯有的步伐开始奔跑。他们没有任何的秩序和队形，只是你推我挤的冲个ฐ不停，偶尔还会咒骂彼此，每名哈比人都有三个ฐ卫兵看守。皮聘远远落在后面，他怀疑自己还能ม够继续这样跑多久？自从当天早上以后，他就没吃过东西了，身边的一名守卫还拿着鞭子。不过，至少到这个ฐ时候，那种半兽人的提神饮料效力还持续着，他的脑子也跟着转个不停。他的脑海中，时常会浮ด现神行客专注地察看地面足迹，跟在后面不停赶路的影像；可是即使是游侠，也无法在这一团半兽人的足迹中ณ分辨出什么异样。他和梅里的小脚๐印，早ຉ就被四周穿着铁鞋的沉重脚๐步给彻底掩盖了。
当他们跑离悬崖一哩多的时候，地形突然变成洼地，地面也变得又软又湿。四野都是在月光照ั耀的迷雾笼罩之下，前方的半兽人阴影被吞没在大雾中ณ。
“喂！稳住！”乌骨6从后方大喊道。
皮聘突然间灵机一动，立刻马上行动。他往右一晃，躲开了守卫的手，一头冲入大雾中，立刻๑趴在草地上。
“停！”乌骨6大喊道。
众人陷入一阵混乱中ณ，皮聘立刻跳起来继续奔跑，但半兽人紧跟在后，有几个家伙甚至神出鬼没地出现在他眼前。
“看来这次是逃不掉了！”皮聘心想：“但还有机会在这块湿地上作些记号给后来的人。”
他将两手伸向咽喉，解开斗篷的别针；正当几只手臂伸过来抓住他的时候，他将这信物丢到地上。“或许这东西可能就这么掉在这边，永远不会有人现！”他想：“我不知道自己为什么要大费周章这么做，就算其它人逃离那ว场战斗ç，他们多半会跟着佛罗多走。”
一条鞭子卷住他的腿，痛得他不由自主大喊。
“够了！”乌骨6跑上来大喊：“他还得跑上很长一段路，逼他们两个ฐ一起跑，用鞭子好好的提醒他们。”
“不会就这么算了的，”他转过身对皮聘咆哮道：“我不会忘记的，你的处罚只是被暂时留在后面而已。快走！”
皮聘或是梅里，都不太记得接下来的旅๓程到底是什么情形，他们就在半梦半醒的浑噩恍惚情况下，持续受到เ折磨，希望也变得越来越渺茫。他们不停奔跑，绝望地试图跟上半兽人的步伐，残酷的鞭子精确地不损伤筋骨，只给他们带来热辣辣的痛苦。如果他们踉跄几步或是倒了下来，士兵们就会拖着他们继续前进。
提神药所带来的温暖已经消เ失了，皮聘觉得又冷又难过；接着，他俯身仆倒在地上，一只有着利ำ爪的手粗鲁地将他提起，他又被像是一袋马铃薯般的背着往前跑。他觉得四周越来越黑暗，这倒底是因为天黑还是他的眼睛瞎了，皮聘一点也分辨不出来。他依稀感觉到许多半兽人要求停下来，乌骨6似乎ๆ大喊了什么เ，他觉得自己被丢到地上，就这么躺着又进入了黑暗的梦乡。但他并没有脱离痛苦太久，很快的，又有另一双手毫不留แ情地将他扛起，晃得他天旋๙地转，最后才好不容易醒了过来，现此时已经是清晨了；一声令下，他又被粗鲁地丢到草地上。他在草地上躺了片刻๑，绝望地试图醒来。他觉得头晖脑แ涨，但从身体的燥热程度来看，他似乎又被喂了一点半兽人的饮料。一名半兽人低头看着他，丢â给他一块面包和一条肉干，他狼吞虎咽地吃下那ว酸的灰色面包，但舍弃了肉干。他的确很饿，不过还没饿到敢吃半兽人丢给他的肉干；他连想都不敢想，这块肉原先是属于什么生物的。他坐了起来，看着四周，梅里距离他不远，他们坐在一条激流的旁边，远方แ出现山脉ำ的轮廓，那ว座山脉ำ正反射着太阳的第一线曙光，眼前的斜坡上则是黑蒙蒙的一整块森林。半兽人之间又起了激烈的争论，似乎北方的半兽人又和艾辛格士兵起了争执，有些家伙指着南方，有些则是指着东方แ。
“好吧，”乌骨6说：“那就让我来决定吧！我之前告诉你们，不准再自相残杀了；不过，如果你们宁愿舍弃千里迢迢才取得的奖赏，那么尽管放弃吧！我会接收他们的，就像平常一样，让善战的强兽人收拾一切吧。如果你们害怕那些白皮肤的家伙，那就走啊！快跑！森林就在那边！”他指着前方แ说：“快进森林！这是你们的唯一希望，快滚！最好在我砍掉几个脑袋让你们恢复理智之ใ前赶快走！”
在一阵纷乱和咒骂之ใ后，大部ຖ分的北方人都沿着小河跑向山脉，人数大约有一百多人。留在哈比人身边的则是至少有八十名的高大、壮硕的艾辛格士兵，他们都背着巨เ弓，拿着阔剑；几名身材比较高大、胆子较大的北方人也留了下来，加入他们的行列。