布理一带同样也有许多的哈比人家庭；他们则ท声称这是世界上最古老的哈比聚落，创建的时间甚至远在古人渡过烈酒河，殖民夏尔之前。他们大多居住在史戴多，但也有些人住在布理。布理的哈比人多半住在山丘的斜坡上，俯瞰着人类的屋子。这里的大家伙和小家伙对彼此相当友善，各自以自己้的方แ式过自己的生活，也不卑不亢的了解自己้是布理不可缺少的一部份。世界上其它地方都找不到这么独特却又完美的平衡。
喔，纤细一如柳枝！呵，清澈好比泉水啊！
“你怎么让我们过去？”佛瑞德加说。
渡船缓缓的航过水上。雄鹿地的河岸越来越靠近。一行人中只有山姆以前从来没有渡过河。当河水潺潺流过脚下时，他有种奇异的感觉：往日的生活都已๐留在迷雾中，前方只有黑暗的冒险。他抓抓头，心中有些希望佛罗多先生可以一直在袋底洞终老。
“你认为我们还会遇上那些骑士吗？”皮聘兴高采烈的说。在灿烂阳光的照ั耀下，即使遇到一大群黑骑士似乎ๆ也无法破坏皮聘的好心情。
“别多虑了！”甘道夫说。“我并不是说你不能在这边的邮局留下联络地址！但在你走远之ใ前，绝不能让人知道你要离开夏尔。总之，你一定得离开这里，不管是往南往北、往西往东，你的去向更是不可以让人知晓。”
在一开始的不安之后，佛罗多开始享受继承巴金斯家和袋底洞的生活。他有好几年的时间安逸的过活，丝毫不担心未来。但慢慢的，他开始后悔当初ม没有跟比尔博一起离开。他有时脑中ณ会浮ด现一些景象，特别是在暮秋时节，他会开始想起外面的荒野、梦中会出现以往从未见过的高山峻岭。他开始对自己说：“或许有天我该亲身渡河去看看。”他脑中的另外一部份会回答：“时候还没到。”
哈比屯和临水区一带的居民早就开始议论纷纷，有关这即将来临的大活动也传遍了整个ฐ夏尔。比尔博。巴金斯先生的冒险经历和独特的行事作风又再度成为ฦ街头巷๕尾的话题，老一辈的人突然间现自己้在这股怀旧ງ风潮的推波助澜下，成了十分受欢迎的人物。
喔！你到底去了哪里啊，回来得这么晚呀？
“我想只是头上被敲了一下，”比尔博说：“幸好我有戴头盔，还有颗硬脑袋。不过，我头有点晖，腿也有些软。”
“索恩的家传宝钻呢？”他说，同时，老者也揭开箱子的顶盖，高举ะ精光逼人的宝石。洁白的光芒从老者手中流泄而出，和炙烈的阳光相互辉映。
“我想也是，但到半夜之前我都必须守在这里，”胖矮人嘀咕道：“这真是难过！我可不是背地里说索ิ林闲话，愿他的胡子永不落下；但是，我必须实话实说，他实在是个ฐ很固执的矮人。”
他话还没说完，那ว只黑鸟就呱地一声飞了出去。
在人类的尖叫和嚎哭中，它降临了。史矛革冲向大桥，却意外现桥已经断了，它的敌人现在都躲在一个ฐ位于深水中的岛屿。这个水太深、太黑，也太冰了，让它稍稍有些退怯。如果它冲进湖中，大量的蒸气将会冒出，足以连续好几天都让邻๑近的地区笼罩在浓雾中；但是，湖水的力量却凌驾于它，在来得及脱逃前，它的火焰将会被扑灭。
到了最后，巴金斯先生终于再也忍不住了。“史矛革，你这只臭毛虫！”他大声地咒骂道：“不要再玩捉迷藏了！快弄亮这边，来抓我啊！”
比尔博在这个时候停了下来，要往下继续走，可说是他这辈子做过最勇敢的事情。之后所生的任何可歌可泣的事情都无法和它相比。真正最艰苦的战争，是他在隧道中孤单一人，甚至连怪物都没看见的时候所生的。在经过一段时间的天人交战之后，他决心继续走下去。你们可以想像，一名矮小的哈比人走到隧道的尽头，来到เ一个和入口差ๆ不多大小的开口处，将他的小脑袋伸了出去，在他眼前是古代矮人在山中所挖掘洞穴的最底部。这里一片漆黑，比尔博只能ม猜测这里有多么宽广；但是，在地板的正中央则ท是有着刺眼的红光──那是恶龙史矛革所出的光芒！
在这种闷闷不乐的状况下，他们一路被乌鸦的声音紧追不舍，疲惫地回到เ了营区。在六月，他们还是爱隆居所的座上宾，到了深秋，那ว时的景象却彷佛是多年以前的旧事了。他们孤立无援地身处在荒野中，虽然这是他们最后一段旅程，但看起来与终点的距离却是如此遥远，大伙的士气顿时跌落到谷底。
德瓦林和巴๒林是两个状况最糟糕的家伙，请他们帮忙一点用也没有；毕佛和波佛状况好一点，但他们躺在地上耍赖不愿意动手；至于奇力和菲力，他们年纪比较轻，又被塞在比较小、稻草比较多的桶子里面，因此脸上还或多或少的挂着笑容，瘀青也没那么多，酸麻的四肢也很快恢复了。
“我就像一名永远逃不出去的飞贼，只能日复一日的在同一间屋子里面偷东西！”他想：“这真是这场倒楣、恐怖、疲倦的冒险中ณ，最无聊、最难熬的日子啊！我真希望这时能回到เ自己้的哈比洞，坐在暖洋洋的壁炉旁边，看着油灯的光芒！”他也经常希望能想办法通知巫师前来帮忙，当然，这是完全不可能的。很快的他就现，这一切都必须ี要靠自己单枪匹马来解决。
“我不认为ฦ它被系起来了，”比尔博说：“虽然我在这种光线下不能确定，但在我看来，它似乎只是靠在岸边；那边的道路特别低矮，刚好和河流会合在一起。”
他们哀求他不要离开他们，大家愿意把恶龙的财宝、黄金和他分享，但这都不能改变他的决定。“到时我们就知道了，到时就知道了！”他说：“我想我已经赚到了一些应得的宝藏，等到เ你们找到宝藏之后，记得分我一些。”
“这是有史以来，第一次有人可以从我面前小心、安静地走过，而我还没有现！这连老鼠都办不到เ呢！”巴林说：“我向你脱帽致敬。”他照做了。
哈比人听见这声音时，差点吓得灵魂出窍，那双苍白的大眼也同时浮ด现在他眼前。
裂ฐ缝趴哒一声关上了，比尔博和矮人却身在另外一边！甘道夫在哪里？他们和半兽人都对此一无所知，而半兽人也不准备留在那边搞清楚。这个洞穴十分的幽深黑暗，只有习惯居住于地底的半兽人才习惯于这样的环境。他们所越过的通道和巷๕子几乎ๆ都彼此互相纠结，但半兽人还是知道该怎么走，就像你知道怎么到家附近的邮局去一样。隧道不停地往下延伸，也变得越来越拥挤，让人喘不过气来。半兽人们非常粗鲁，毫不留แ情地折磨他们，用他们如同石头撞击一般的沙哑声音彼此叫骂、笑闹着。比尔博觉得自己้比当时被食人妖抓住小脚的时候更难过，他一遍又一遍的希望自己现在身在舒服的哈比洞里面。当然，这也依旧不是最后一次。
小河还在快乐流着啊！
“及时赶到เ！”站在旅店门口等他的巴林大声喊道。
“不，你有这个ฐ意思、你有这个意思！亲爱的先生，我却知道你的名字，比尔博。巴๒金斯先生，你也应该知道我的名字，只是你没办法把我和它联想在一起。我是甘道夫，甘道夫就是在下！真没想到有朝一日，贝拉多娜的儿子竟然会用这种口气对我说话，好像我是卖钮扣的推销员！”
哈比人看着他，惊讶的现他脸色苍白，双手紧握着扶手，彷佛十分痛苦一般。房间笼罩在一片死寂中，火光也慢慢变微弱。他就这么เ楞楞的坐着，彷佛看着遥远过去的回忆，或是倾听着夜色中的动静。
“啊，”片刻之后他揉着眉心说道，“我想我对这些追兵知道的比你们多。你很害怕他们，但等知道真相之后会更害怕的。如果可以的话，明天你们一定得走。我可以带你们取道无人知晓的小路。你们愿意接受我的帮助吗？”
众人陷入沉默。佛罗多没有回答，他的脑中ณ充满了困惑和恐惧。山姆皱着眉头，看着主人，最后终于说道：
“佛罗多先生，请容我说句话。我认为不可以！这位神行客先生警告我们，要我们小心一点，这点我同意。最好就从他开始。他是在荒野中漫游的家伙，这些家伙一向风评很差。他的确知道一些东西，多到เ让我不放心。但是，这也不代表我们就应该照他的说法，让他带我们到求助无门的荒野中ณ去。”
皮聘沉吟着，看来相当不安。神行客没有回答山姆的质疑，只是用锐利的眼神看着佛罗多。佛罗多注意到เ对方的表情，刻意避开他的目光。“不，”他慢慢的说。“我还不同意。我认为……我认为你真实的身份并不像你的外表一样。你一开始的口音像是布理人，但后来你的腔调也改变了。山姆说的没错：我不明白你既然警告我们要小心，又有什么资格要求我们信任你？你为什么要伪装身份？你究竟是谁。你对于魔─对于我的目的又知道多少？你是怎么知道的？”
“你果然已经学到了教训，”神行客苦笑道。“但小心和举棋不定是两码子事。你们绝对无法凭藉自己的力量赶到瑞文戴尔，信任我是你们唯一的希望。你们必须要下定决心。如果这可以协助你们做出决定，我愿意回答你们的问题。但是，如果你们不信任我，又怎么เ可能相信我的说法？即使如此，我还是─”
就在此刻，门上传来了敲门声。奶油伯先生带着蜡烛走了进来，诺伯则ท是捧着几罐热水。神行客立即退到เ不引人注意的角落去。
“我是来和诸位道晚安的，”店主ว将蜡烛放在桌上道。“诺伯！把水拿进来！”他走进来，关上门。
“是这样的，”他有些迟疑，有些尴尬的说。“如果造成什么不便，我真的很抱歉。可是有许多事情就这么เ一个接一个的出现，而您也知道，我是个ฐ大忙人。幸好，这周的许多事情刚ธ好唤醒了我的回忆，希望这不算太晚。你知道吗，有人请我留แ意来自夏尔的哈比人，特别ี是一个叫作巴๒金斯的哈比人。”
“这和我有什么关系？”佛罗多说。
“啊！您当然知道的，”老板体谅的说。“我不会出卖您的，但是，那个ฐ人告诉我这位巴金斯先生会使用山下这个ฐ假名。请恕我冒昧，但对方แ给我的描述和您确实十分符合。”
“是吗？我们来听听看吧！”佛罗多有些欲盖弥彰的插嘴说道。
“‘他是个红脸颊的小矮个子，’”奶油伯先生严肃的说。皮聘掩嘴窃笑，但山姆看来似乎不太高兴。“‘老巴，由于大多数的哈比人看起来都是这个样子，所以这可能帮不上太多忙，’他这样对我说，”奶油伯先生瞪了皮聘一眼。“‘但这个家伙比一般哈比人要高，长的也很漂亮，而他下巴上有个凹陷。他是个活力充沛、双眼有神的家伙。’抱歉，这是他说的，不是我。”
“他说的？他是谁？”佛罗多急切的问。
“啊！您应该也认识甘道夫吧。他们说他是个巫师，但不管是不是，他都是我的好朋友。可是，下次见面的时候不知道他会不会把我当朋友看了：他可能会把我所有的麦酒变酸，或是把我变成块木柴。他的个性一向有点急躁。唉，覆水难收，多说无益啊。”
“咦？你到底做了什么เ？”佛罗多对奶油伯吞吞吐吐的态度感到เ十分不耐烦。
“我刚说到哪里？”老板弹弹手指说，“啊！对了！刚刚ธ提到甘道夫。三个月之前，他门也不敲的走进我房间。‘老巴๒’，他说，‘我一早就要走了。你愿意帮我个忙吗？’‘尽管说吧！’我说。‘我很赶，’他说，‘没时间自己做，但我想要送个ฐ消息到เ夏尔去。你能ม找到可靠的人送过去吗？’‘没问题，’我说。‘那就明天，或者后天。还是明天好了，’他说，然后他就递给我一封信。”
“地址写的很清楚，”奶油伯先生从口袋中掏出信来，自豪的一字一字念出来：“夏尔，哈比屯，袋底洞，佛罗多。巴金斯先生。”
“这是甘道夫给我的信！”佛罗多大喊。
“啊！”奶油伯说。“那你的本名是巴金斯ั罗？”
“没错，”佛罗多说，“你最好赶快把信给我，告诉我你为什么เ没把它寄出去！我想你花了这么久ื时间就是为了告诉我这件事吧。”
可怜的老奶油伯看来十分无辜。“你说的对，先生，”他说，“我必须ี向您致歉。我很担心如果造成了什么伤害，甘道夫会怎么说。我不是刻意要把它收起来的，我是为了安全。然后第二天我找不到人愿意去夏尔，第三天也是一样；而我自己้的伙计又都走不开。事情就这么一件接一件的出现，让我完全忘记了这事情。我真的忙昏头了。如果我能够补偿您，您只需要开口就好。”
“就算不因为ฦ这封信，我也对甘道夫做了保证。‘老巴๒，’他对我说，‘我的这个ฐ朋友是从夏尔来的。过不久ื之后他可能就会和别ี人一起出现。他会自称为山下先生。不要忘记！但你也不要多事问他问题。如果我没有和他一起出现，他可能ม遇上了麻烦，会需要帮助。尽可能帮助他，我会很感激的，’。现在你来了，看来麻烦也不会太远了。”
“你是什么意思？”佛罗多问。
“有一些黑漆漆的家伙，”店老板压低声音说。“他们也在找姓巴๒金斯的旅客；如果这家伙是好人，我就是哈比人啦！那天是星期一，所有的狗都在狂吠，母鹅拼命乱叫。我说这实在太怪异了。诺伯告诉我有两ä个黑骑士到门口来打听巴金斯的下落。诺伯都快吓晕了。我把那些黑家伙赶走了，用力把门关上。据说他们从这边到เ阿契特都问同样的问题。还有那个ฐ游侠神行客。他在你们吃晚餐时想要闯进来。”
“没错！”神行客突然间走了出来。“巴力曼，如果当时你让他进来，会省掉很多麻烦的。”
店主吓的跳了起来。“是你！”他大喊。“你老是神出鬼没。你现在要干什么？”
“是我让他进来的，”佛罗多说。“他来这边想帮我们。”
“好吧，或许你知道自己在干什么เ，”奶油伯先生怀疑的打量着神行客。“如果我是你，我就不会和游侠混在一起。”
“那你会和谁混在一起？”神行客问道。“难道要和一个只因为人们每天大喊他名字才会记得的胖老板一起乱ກ跑？他们不能ม永远待在这间旅店，更不能ม回家去。他们还有很长的路要走。你愿意和他们一起，阻挡那ว些黑骑士吗？”
“我？要我离开布理！就算再多钱也办不到，”奶油伯这次看来真的很害怕。“山下先生，你可以在这边待一阵子，等事情平静过后再走。这些状况到เ底是怎么一回事？这些骑士在找什么？他们又是从哪里来的？”
“很抱歉，我没办法解释一切，”佛罗多回答。“我又累又烦恼，而且这说来话长。但是，如果你想要帮忙我，我得先警告你，只要我待在这里，你就和我一样危险。至于那些黑骑士，我也不太确定，但是我担心他们是来自——”
“他们来自魔多，”神行客压低声音说。“巴๒力曼，他们来自魔多，你应该知道这是什么意思。”
“天哪！”奶油伯脸色变得死白，他显然是听过这个ฐ地方。“这是我这辈子在布理听过最糟糕的消息了。”
“没错，”佛罗多说。“你还愿意帮忙吗？”
“愿意，”奶油伯说，“我当然愿意。虽然我不知道我要怎么เ帮忙对付，对付─”他说不出话来了。
“对付东方แ的魔影，”神行客静静的说。“巴๒力曼，你能帮的忙不多，但任何一个小忙都是必要的。你今晚可以继续让山下先生用这个名字住在这里，在他走远之ใ前，别ี想起巴金斯这个名字。”
“我会照做的，”奶油伯说。“可是，我担心他们不用我的帮忙就会知道他在这里。巴๒金斯先生今晚恐怕太引人注意了些。巴金斯先生突然的消เ失可能在午夜以前就会传遍布理。连我们家的诺伯都开始用那颗小脑袋乱ກ猜，更别说布理还有些聪明人了。”