“喂！”他用颤抖的声音大喊：“喂！有什么消เ息吗？”
他痛苦不堪地坐起来。放眼望去，整座山谷中没有生还的半兽人。过了一阵子之后，他的脑袋好不容易清醒了些，觉得似乎可以看见底下的岩石旁有精灵在走动着。他揉揉眼睛，营区的确还在同样的地方，龙穴大门口人来人往相当热闹。矮人们似乎ๆ正忙碌着拆除城墙，但是，到处都一片死寂。没有呼喊声、没有交谈声，没有歌唱声，空气中充满了哀伤的气息。
“可是，他们不可能神不知鬼不觉地越过孤山，”罗克说：“我担心在山谷中会有一场战斗。我并不认为这是个聪明的作法，虽然他们骁勇善战，但也很难突破包围圈，来到เ你们身边；就算他们侥幸通过，你又会获得什么？冬天就快到了，初雪随时可能降临ภ，你们怎么能够在周围全都敌视、仇恨你们的情况下生存？就算恶龙死了，这些宝藏可能ม反而变成你们的末日！”
经越来越紧绷，他的小脑แ袋中又想出了一个ฐ新的计划ฐ。
“你老是乌鸦嘴！”其他人说：“不是说有洪水，就是说鱼有毒，想些好事情吧！”
“或许山下国王正在铸造金子，”另一个人说：“他去北方แ已经好些日子了，看来歌曲的内容要实现了。”
当哈比人开始爬进洞穴中的时候，天空中已经开始出现了星辰。进去比他想的简单多了。这不是半兽人的洞穴，也不是木精灵的简陋隧道，这是在矮人全盛时期建造的通道，笔直得像用尺量过一样，地板平坦，墙壁光滑，连坡度都是一开始就计算妥当的，没有丝毫的改变。不过，它通往什么样黑暗的地方，则是没人知道。
他本来就不预期会有很多人自愿，因此他也没有多失望。菲力和奇力看起来十分不安，其他的人连虚晃一招都不愿意。唯一的例外是专责站岗的巴林，他对比尔博相当有好感，因此，他愿意先走进去一段距离，如果有必要的话，他会求援的。
大部ຖ分的人类对此不复记忆，但依旧有些人唱着有关山中矮人之王的歌谣，那是关于索尔、索ิ恩以及都灵的子民当家作主时的歌曲；歌词中还描述了恶龙的到来，以及河谷镇的灭亡。有些歌曲中ณ还声称，索尔和索ิ恩有天将会重临ภ此地，黄金将会从山中源源流出，大地又将会笼罩在新的笑语和歌声中ณ。不过这个美好的传说，对他们艰苦谋生的现况毫无影响。
当河流又往东急弯，让密林河流入长湖的时候，太阳已经落了下来。长湖的边缘有着像山崖一样的陡峭大门，底下还有许多的屋顶ะ。这就是长湖了！比尔博之前从来没有想过，除了海以外，会有任何的水看起来这么เ广阔；事实上，连湖的对岸看起来都十分的遥远。而在它长形的那一端，也就是指向孤山的方向，甚至连湖岸都看不见。比尔博看过这附近的地图，因此，他才知道奔流河从山上流下，和密林河连手把这个可能一度是个ฐ深邃山谷的地形给化成了一座湖泊。在湖的南方แ，两河汇流之后的河水以雷霆万钧๕之势落下瀑布，流向未知的彼端。在这寂静的傍晚，他们从这里就可以听见远处传来的低吼声。
“你想那ว艘船距离多远？”索林问道，因为他现在知道比尔博的眼力是大伙之中最好的。
他们也觉得十分口渴，因为他们没有多少饮水了，在这一段时间内，他们连任何泉水或是河流都没有遇到。某一天，他们在小径上现了一条奔流的河流，河水十分湍急，但却没有多宽，至少在森林中ณ看起来是一片黑暗的。幸好比翁之前预先警告过他们，否则ท他们一定会不管河水究竟是什么颜色，立刻把水壶装满，甚至喝得满肚子都是水。现在，他们满脑子只想到要怎么样不弄湿手脚而渡过这条河。河上本来有条木桥，但看起来似乎ๆ已经腐烂落入水中ณ，只留下两ä岸断折的桥柱。
“那你又为什么不把他捡起来？”
甘道夫生气地回答：“是我带他来的，我绝不会带没用的人参加冒险。如果你们不帮我，要我亲自动手也可以，你们就自己想办法解决这些问题。只要我们能ม够找到เ他，最后你们一定会感激我的。朵力，你当初为ฦ什么会把他丢下来？”
当然，这就是洞穴最危险的地方：你根本不知道它们有多深，或是之ใ后的通道会通往哪里，里面有些什么เ东西在等待。但相较于目前进退两难的情况来说，菲力和奇力的消息已经够好了；因此，他们立刻开始收拾东西，准备动身。狂风依旧呼啸，闪电依然猛烈，他们花了很大的功夫才把小马牵走。果然没有走多远，就来到了有一大块岩石突出在山道上的地方。如果你绕过这座大石，就可以看到山壁上有个开口，通道则是刚好够小马卸下马鞍和行李挤进去。在众人好不容易都进入山洞之后，外面的风雨听起来就不再那么严重，巨人的狂吼也似乎没有那ว么大的威胁了，不过，巫师还是不肯轻易冒任何的风险。他点亮了法杖，藉着法杖的光芒彻底探索这个洞穴。
“你们彻底的调查过那ว个洞窟了吗？”巫ใ师很清楚这些山脉中的洞穴，往往都会有些先到的住民霸占着。
“没时间了，”巫师说。
“你只剩十分钟，得用跑的了，”甘道夫说。
他醒来现自己躺在一张洁白的床上，月光从一扇窗户照ั进来，在河岸边有许多精灵欢乐่的歌唱着：
大家一起来，一起欢乐่歌唱吧！
风吹树梢，拂过大地啊；星光闪耀，月色落于花上，塔中夜色之窗无比明亮。
大家一起来，一起快乐跳舞吧！
草地柔软，大伙舞姿ู如羽毛轻盈呀！
河水如白银，阴影在消逝；五月好时光，把握这一时。
我们柔声唱着，让美景进入他梦中！
让他陷入沉睡，留แ在他心中ณ！
旅人当眠，舒服好梦！
乖๔乖睡！乖乖睡！赤杨和柳树带给你好梦！
松树不要叹息，沉默直到明晨！
月亮落下！黑暗笼罩！
嘘！嘘！所有树木声音噤！
水流安静，直到明晨阳光照ั！
“好啦，各位欢乐的人们！”比尔博探出头来说：“现在是什么时候？你们的安眠曲都可以把半兽人给吵醒啦！不过，还是谢谢你们。”
“你的鼾声都可以把雕像叫醒了，不过，我们还是谢谢你，”他们哈哈大笑地回答。“天已经快亮了，昨晚天刚ธ黑你就睡着了。或许，你明天就不会这么เ累了。”
“在爱隆的居所只要睡一下子，就对治好疲倦有奇效，”他说：“但我会尽量休养的。再次说晚安啦，美丽的朋友们！”他说完话就再度躺了回去，一觉睡到日正当中。
在那间屋子里，他的疲倦很快就消失了，他不论早晚，都和精灵们欢笑歌唱。不过，即使是这样的地方也不能ม够延缓他回家的脚๐步，他的心中还是只有老家的影像。因此，在过了一周之后，他和爱隆道别，并且送给他一些小礼物，接着比尔博就和甘道夫一起离开了。
当他们离开山谷的时候，西方แ的天空变得一片昏暗，风雨成了他们返乡的最后一个节目。
“五月好时光！”当雨点打在比尔博的脸上时，他引用精灵的歌词说道：“我们现在已๐经离开了传说，朝向回家的路上。我想，这就是乡愁的滋味。”
“眼前还有很长一段路，”甘道夫说。
“但这已是最后一段了，”比尔博回答。
他们来到了标示着野地边境的那条河，越过了陡峭两岸之ใ前的渡口，或许你还记得这边。由于夏天将近，雪水融化和近来的大雨，河水变得湍急多了。但是，他们还是有惊无险地走了过去，随着夜晚的降临，踏上了旅程的最后一阶段。
除了队伍中的成员比较少、安静许多之外，几乎都和之前没有两ä样──对了，这次也没有食人妖的打搅。在路上的每个ฐ特殊地方，比尔博都会想起一年以前的事情、和大家的一言一行，不过，这对他来说似乎更像是十年前生的事情。就这样，他很快地来到了小马落进河中的地方；也就是在这里，他们展开了一场与汤姆、伯特和比尔的周旋。
距离道路不远的地方，他们找到เ了之ใ前所埋下的黄金，依旧没有被人现。“我已经拿够多了，我这辈子都吃穿无虞，”比尔博在挖出黄金的时候说：“甘道夫，你最好收下它。我打赌你一定会用到的！”
“是啊！”巫师说：“不过，还是先收着吧！你等下可能会现，自己需要更多黄金呢！”
因此，他们将黄金放进袋中，放到小马背上，这些小马可一点都不觉得高兴。在那ว之后，他们前进的度减缓许多，因为大部ຖ分的时间他们都是用走的。这里到处都一片翠绿，哈比人也自得其乐่地踏在草地上享受这一切。他用红色的丝手帕擦了擦脸──当然不是他自己的！他连一条手帕都不剩了，这条是从爱隆那边借来的。这时已经六月了，夏天迫在眉睫，天气也变得十分炎热。