大家就这样僵持了一段时间，渡乌带来了新消息：丹恩和五百名以上的矮人已经从铁丘陵兼程赶来，现在人在东北方，距离河谷大约只有两天的路程。
比尔博听见这段话之后觉得非常害怕，如果他们在比尔博当作枕头的破布包里面现了家传宝钻，不知道接下来会怎么เ样。不过，他还是没有泄漏任何的口风；因为随着众人的神
“什么เ国王？”另一个脸色阴沉的人说：“那可能是恶龙的火焰，它才是我们所知道唯一的山下国王。”
“你们看！”有人说：“又是那ว个光！昨天晚上我们守夜的人看见那光从半夜一直亮到清晨，上面一定生了什么เ事情。”
矮人的状况大概是这样的：他们准备付给比尔博一大笔钱来换取他的服务，因为他来这边的目的，就是替他们执行特别危险的任务，因此，这个小家伙愿意自告奋勇当然是最好的。不过，如果他遇上麻烦，大伙也会尽全力帮他脱困的；就像一开始，他们对他的印象还不是很好的时候，他们依然会去食人妖身边救他一样。矮人不是什么好勇斗ç狠的英雄，而是那种步步算计、十分在乎金钱的种族。他们有些真的相当狡猾，是很坏的家伙，有些则是像索ิ林一样算是诚实讨生活的普通人，可是，你不能对他们有太高的期望。
“喔，索恩之子索林。橡木盾，如果你的意思是说你觉得我该先进这个ฐ密道，”他插嘴道：“请你说清楚好吧！我可能会拒绝的。你们已经被我救了两次，这可不在原先的契约规定里面，因此，我认为我已经赚到了部ຖ分的报酬；不过，我老爸常说，‘事不过三’，我也觉得我不应该拒绝。或许，我对于自己้的好运已经比过去要更信任了些！”他的意思是说，在离开他的住所之前；但这似乎已经是好几世纪以前的事情了，“但我还是认为应该赶快去看看，把事情结束。谁要和我一起去？”
距离密林河不远的地方，就是精灵们所提到的奇怪城镇。虽然岸边确有几栋建筑，但它并不是建在岸边，却座落于湖的正中央。在一块巨岩的保护之ใ下，湖中ณ央形成了一块平静无波的区域。木制ๆ的大桥通往湖心，一座繁华的城镇就建造木桩之上。这里居住的是人类，他们冒着被远方恶龙侵袭的危险，大胆地居住在这里。这些人依旧靠着从南方แ河流而下，藉着靠板车越过瀑布的贸易来维持生活。不过，在古代，当北方的河谷镇依旧ງ繁荣兴盛的时候，他们过着更富有、更舒适的生活。水面上有着无数的船只，有些装载着黄金，有些则是全副武装的战士；当年的许多战争和英勇的事迹，现在全都成为传说。当干旱来临湖水消退的时候，人们依旧可以看见岸边有着古镇破败的遗迹。
他只知道这条河似乎ๆ不停地往前伸展，永远不会结束。他很生气，鼻子又冷冰冰的，而且，他越靠近孤山，就越觉得那座山脉ำ正在对他皱眉，似乎不高兴他竟然胆敢靠近它。不过，过了一阵子之后，河水往南边转向，山脉也变得不那么เ狰狞了。到了下午，两岸转成了多岩的地形，河水也变得更深更湍急，让大伙快地航向目标。
比尔博跪在河岸边，看着远方。“对岸有艘船！为什么它不在我们这边！”
对哈比人来说，这种难熬的过程似乎持续了数十年之久；由á于他们一直严格地控管着粮食，因此他随时都保持在饥饿状态下。即使是这样，随着时间慢慢的流逝，他们还是越来越紧张。食物不会永远吃不完，事实上，数量已经有些不够了，他们试着猎捕松鼠，在他们浪费了许多箭矢之后才勉强射到一只。最后，当他们把松鼠烤来吃之后，现味道难吃得可怕，因此就不再浪费时间在打猎上了。
“如果有个半兽人在黑暗中突然抓住你，把你绊倒，还在你背上踢了一脚，”朵力辩解道：“你也会把他丢下来的！”
矮人们想要知道为什么带他来，为什么เ他不能和朋友一起行动，巫师又为什么不挑选一个ฐ比较有常识的伙伴。“他到目前为止惹的麻烦，比帮的忙还要多，”一人说：“如果我们还得要回到那复杂的隧道去找他，我建议还是管他去死算了。”
“是的，真的！”他们说，不过，大伙知道他们回来得太快，根本不可能在里面花多少时间。“其实洞穴没那么大啦，我们也没走很远。”
很快的，菲力和奇力就弯腰驼背、扶着山壁赶了回来。“我们找到了一个干的洞穴，”他们说：“就在下个转弯不远的地方แ，小马和所有的人都可以挤进去。”
“可是──”比尔博说。
您最忠诚的朋友，索ิ林和伙伴们敬上
“我以我祖先的胡子起誓！我真希望那个甘道夫就在这里！如果不是他的坚持，你根本就不会在这里！我诅咒他！愿他的胡子掉光光！我要把你摔死在石头上！”他大喊着把比尔博举高。
“住手！你刚刚许的愿望实现了！”一个声音说。拿着箱子的老者褪下了兜帽和斗篷。“我就是甘道夫！看来出现的时机正巧。如果你对我所挑选的飞贼不满意，请不要弄伤他。把他放下来，听听他想说些什么！”
“你们都是串通好的！”索林把比尔博轻放在墙顶。“我以后再也不跟法师或是任何和他有牵连的人打交道了。你这个鼠辈，还有什么话好说？”
“好险！好险！”比尔博说：“不需要搞得这么不愉快嘛！你还记得承诺过，我可以挑选属于我的十四分之一财宝？也许我太老实了，有人告诉我，矮人只会在人前假惺惺而已๐。当然，你对我说这话的时候我看起来还很有利用价值。鼠辈，哼哼！索ิ林，你难道忘记承诺世世代代都欠我人情吗？我高兴把我自己应得的那份送人你管得着吗？我建议你就不要再追究了！”
“我不会再追究，”索林面色凝重地说：“我也不会管你了，希望我们再也不要相遇！”接着他转身对墙外说：“我被出卖了！你们猜对了，我不能够让家传宝钻流落外人手中ณ。为了换回这宝钻，我愿意付出除了宝钻本身之外，十四分之一价值的金银来换回这宝物；这也就是那叛徒口中应得的份，现在是你们的财产了，你们可以自由分配。不过，我很怀疑ທ他能够拿到多少，如果你们想要留下他狗命，就把他接回去，我从此跟他恩断义绝！”
“下去找你的朋友吧！”他对比尔博说：“不然我就把你丢下去。”
“你答应他们的黄金和白银呢？”比尔博问。
“我们一有办法就会送给他们，”他说：“快给我下去！”
“在我们收到เ金银之前，家传宝钻先留在我们这边，”巴德大喊道。
“以拥有‘山下国王’称号的矮人来说，你看起来真有点落魄，”甘道夫说：“不过，一切都还有转机的。”
“是啊是啊，”索林心不在焉地说。对于财宝的执念已经让他心中又开始盘算，是否可以靠着丹恩的帮助，不花一毛地就将家传宝钻夺回。
比尔博在经历这么漫长的冒险之后，两手空空，一无所有的跳下高墙。现在，他身上只剩下索林给他的盔甲。许多矮人看见他离开的身影，心中都感觉到羞愧和惋惜。
“再会！”他对矮人们大喊：“希望我们下次能以朋友的身份再会。”
“快滚！”索林大喊：“你身上穿着我同胞打造的锁子甲，你实在不配用这么高贵的护甲。虽然弓箭射不穿这套盔甲，但如果你不赶快离开我的视线，我就要瞄准你的脚拉弓了！动作快！”
“别这么เ着急！”巴德说：“你的最后期限是明天。我们明天中ณ午会回来，确认你是否拿出了足以交换这宝石的等量金银。如果你没有玩花样，我们就会离开，精灵部队也会回到เ森林中。我们先告退了！”
人类和精灵联军朝向营地迈进，索林趁机悄悄派出信差ๆ，通知丹ล恩日夜兼程火赶来。
一天很快就过去了。第二天吹起了西风，四处弥漫着一股黑暗、阴郁的气息。人类的营地一大清早就传来了示警的声音，斥候冲进营地中，通报一群矮人出现在山脉东角，正往山谷突进的紧ู急军情。丹恩已经赶到เ了！他一整夜不眠不休地赶路，终于在敌人的预料时间之前赶到เ了山谷。每名矮人都披挂着长及膝盖的锁子甲â，膝盖以下则ท是用钢环甲覆盖，这种兼具弹性和防护力的盔甲，只有丹恩一族矮人打造得出来。矮人大多数是矮壮结实的身形，但这些沙场老将比一般的矮人还要强壮许多，他们擅用的兵器是双手持用的沉重鹤嘴锹，腰间同时也插着一柄短剑，背着一个小圆盾。他们的胡子为了俐落行动，都编成辫子塞进腰带中；所有人都戴铁ກ盔、着铁ກ靴，脸上露出肃杀的表情。
战备的号角声响起，精灵和人类纷纷开始就战斗位置，不久ื之后，人们就可以看见矮人急行军冲向山谷的景象。部ຖ队在河边和山脉的东坡附近停了下来，但依旧ງ有几名矮人渡河而来，奔向营地；他们随即在营地外放下了武器，高举双手表达和平之意。巴德出面接见他们，比尔博也跟在他身边。
“耐恩之子丹ล恩派我们前来，”在受到质问的时候，他们回答道：“我们急着赶去和山中的同胞会合，因为ฦ我们听说他们收复了古老的国度。可是，你们这些人究竟有什么เ资格在平原上摆出攻城阵势？”当然，这只是在这种场面之下，双方交战之前的客套话，意思就是：“你们不应该出现在这里，我们要跨越你们的营地，如果你们不让路，就只好开战了！”他们计划要在河弯和山脉之间的平地展开攻势，因为这块平地看来没有任何天险可守。
当然，巴德也拒绝了这些矮人直接进入山脉的要求，他决定要固守到山中的矮人，送出交换宝钻的金银之后才让步，因为ฦ，一旦这些杀气腾腾的矮人进驻之后，他不认为索ิ林会遵守之前的诺言。这些耐力惊人的矮人携带了非常大量的补给品，丹恩辖下的部队虽然刚经过一日夜的急行军，但大多还背着巨เ大的背包；光从眼前的景象看来，他们的补给就足以承受一星期的围困，而在那之ใ后会有更多的矮人援军。因为索林的矮人同胞数量非常多，守方แ人力一多，他们就可以重开一些被封锁的山门，攻方就必须要将整座山脉团团围住，此时又会面临人力不足的窘境。
事实上，这就是矮人们的战略๓，不过，去路受阻的事实就在眼前，矮人信差们也只好咕哝着走回自己的阵地去。巴德立即派出信差前往洞门口察看，却没有现任何的黄金。他们一踏进射程，就立刻遭到箭矢的攻击，逼得他们只好退回原处。此时攻方的阵地里面也开始骚动起来，因为联军部队现了丹恩的矮人部ຖ队正沿着东岸进军。
“愚蠢的家伙！”巴德笑道：“竟然想从山坡下攻击我们！也许他们对于矿坑很熟ງ悉，但他们真的对地面战斗ç一无所知。我们的弓箭手和长枪兵，现在都埋伏在他们的右翼，就算矮人的锁子甲再牢固，我们也要把他们打得片甲â不留。在他们恢复体力之前，我们就来个双面夹击吧！”
但精灵王却说：“即使避无可避，我也会尽量拖延这场为黄金而开始的战争。矮人们没有足以构成威胁的力量，除非我们自己轻举妄动。我们再等一下，希望会有妥协的契机，即使最后必须兵刃相见，我们在人数上的优势就已经足够获胜了。”
可惜，他的算盘中忽略了矮人的想法，宝钻落在敌人手上的消息让他们怒火中烧。他们也推测出巴๒德和联军们迟迟不动手的理由，决定趁他们意见纷歧的时候下手。
毫无预警的，矮人部ຖ队悄无声息冲向前准备攻击。弓已拉满，箭已๐上弦，眼看战斗就要开始……
黑暗用更为惊人的度将大地笼罩起来，黑云以扑天盖地之势出现，罕有的冬雷和狂风在山上肆虐，闪电å照亮了山峰；在雷声隆隆之中，另外一群黑影如同潮水一般涌出。他们并非是狂风所带来的迷雾，而是从北方飞来的怪物，连阳光也无法射穿这些怪物紧密的队形。
“停下来！”甘道夫单枪匹马出现在突进的矮人和防御的联军中ณ间，双手高举，开口命令道。“停！”他以如炸雷一般的嗓音大吼，法杖跟着迸出如同闪电å一样的耀目白光，“邪恶已๐经降临了！他们比我原先推测的快了许多。半兽人们已๐经出阵了！北方แ的半兽人王波格已经挥军南下。丹恩，是你在摩瑞亚杀死了他的父亲。大家小心！蝙蝠群像是蝗虫一样地跟随着他们的队伍，半兽人们骑着座狼正向着我们攻来！”
一时之ใ间，所有人都笼罩在无比的惊愕和困惑中ณ，即使在甘道夫警告大家的同时，黑暗依旧不停地扩张。矮人停下脚步，看着天空，精灵部ຖ队中ณ出惊呼声。
“来吧！”甘道夫说：“我们还有时间讨论，请耐恩之子丹恩，赶快加入我们的行列！”
这就是出人意料，被后世称为“五军之战”的惨烈战役。一边是半兽人和野狼所组成的部队，另一个阵营则是精灵、人类和矮人所组成的联军。战争开始前的情势是这样的：在迷雾山脉的半兽人王被杀死之后，他们对矮人的仇恨达到了前所未有的高峰。信差不停地往来于他们的殖民地、城市和要塞间，他们决定这次要征服整个北方大6๔。半兽人们以极端秘密的方式集结部队，悄悄地在地底会合，他们在山丘和河谷间昼伏夜出，同时利ำ用地道作为交通的方式。最后，半兽人在北方的刚达巴大山之下集结了大量的兵力，准备无声无息地挥军南方，让敌人措手不及。同时，他们又得知恶龙的死讯，因此士气大振，开始日夜兼程赶路；最后，他们才突如其来地出现在丹恩部队的后方แ，连矮人们用来传信的渡乌ไ都没查觉他们的神出鬼没。直到他们踏上孤山与其它丘陵之间的平地后，他们的形迹才被人现。我们不确定甘道夫掌握多少情报，但很明显的，局势转变之ใ快，大出他的意料之外。