“好吧，”伊欧墨放下长剑：“在这个世风日下的时刻๑，洛汗国境上的陌生人最好不要如此咄咄逼人，先告诉我，你的真名。”
“伊欧墨，请听我一言！”亚拉冈大喊着：“如果你了解一切的真相，你会明白为何我的同伴如此愤怒。我们对洛汗国和它的子民都没有恶意，不管是马匹和人类都一样，在你挥剑之前，愿意倾听我们的解释吗？”
第二部分，“双城奇谋”讲述的是在分散之后，魔戒远征队每一名成员的命运，直到黑暗降临，魔戒圣战展开为止；剩下的部分则是会记述在魔戒三部ຖ曲的第三部中。
他们必须决定是否该往东前往魔多，或者是和波罗莫一起前往援助刚铎的主城米那斯ั提力斯，面对即将到来的大战；又或是应该解散小队。当魔戒持有者决定必须ี继续前往魔多的旅程时，绝望的波罗莫试图抢夺魔戒。故事的第一部份就在波罗莫屈服于诱惑，佛罗多逃出虎口，和山姆卫斯一起消失的状况下结束了。在此同时，剩余的远征队成员遭到半兽人士兵突如其来的攻击，有些是听命于黑暗魔君的半兽人，有些则是来自叛徒萨鲁曼旗下的半兽人。魔戒持有者的任务似乎已经遭遇到空前未有的危机。
“让我们看看刺针会有什么反应，”亚拉冈回答。
“为什么？”佛罗多说：“附近有敌人吗？”
“这是因为ฦ我们走得还不够南，”亚拉冈回答：“现在还是冬天，我们又离海很远。在早春之ใ前，这里都会很冷，甚至可能ม会再看见雪花。到了远方的贝尔法拉斯湾，如果没有魔王的影响，或许会又暖又快乐，但是，根据我的推测，这里距离你们夏尔的南区可能不到เ一百八十哩。你眼前的是骠骑国北端的大平原，也就是洛汗国，牧马王的家园。不久之后，我们应该就可以来到林莱河汇流口，看到法贡森林，那ว就是洛汗国北边的边境，在古代，林莱河和白色山脉之ใ间的所有土地都是属于洛汗国的。这是块丰美、富饶的大地，草原也是最富庶的；不过，在这乱世时，人们不敢居住在大河边，也不敢骑马靠近这附近。安都因的确很宽，但半兽人的箭矢也可以轻易飞过她的河面。近来，甚至有半兽人大胆地越过安都因，直接劫掠洛汗国放牧的马匹和牲畜。”
“这块土地看起来怎么这么เ荒凉！”佛罗多有气无力地说：“我一直以为越往南走会变得越来越温暖、越来越快乐，也会离冬天越来越远。”
“还有一名哈比人！”梅里说：“可不是每个哈比人都把船当作洪水猛兽来看，我们家人就住在烈酒河旁้边。”
“我看得出来你不知道该怎么เ做，”塞勒鹏说：“我没有立场替你作出选择，但我可以尽量提供帮助。你们之中ณ有些人会划ฐ船，勒苟拉斯的同胞对于森林中的河流十分熟ງ悉；还有刚铎来的波罗莫、漫游各地的亚拉冈。”
哈尔达领着佛罗多走到两人面前，皇帝用他们的语言欢迎一行人。凯兰崔尔女皇一言不，只是盯着佛罗多的眼睛瞧。
大厅内充满了柔和的光芒，墙壁是绿色和银色的，屋顶则是黄金色的，许多精灵坐在这里。有两ä张靠近树干的椅子，上面还有着活生生的树叶作为遮盖，上面坐着塞勒鹏和凯兰崔尔。两人站起来依照精灵的礼ึ仪恭迎客人，用如同接待帝ຓ王一般的礼节欢迎远征队的到来。他们非常地高大，女皇并不会比皇帝高出多少；他们都十分严å肃，极端美丽。两个人都穿着一身白，女皇的色是深金色，塞勒鹏的头则ท是丰ถ润的亮银色。不过，两人脸上没有任何岁月的痕迹，唯一的线索仅在他们的眼中；两双眼睛都如同月夜中的枪尖一样锐利、闪闪光，但也都蕴藏着极深的回忆。
在那块都灵之ใ础石旁，金雳停了下来，抬头看着。石柱历经风吹雨打，上面的符文也已经无法阅读。“这根石柱，是纪念是都灵第一次在这里俯瞰镜影湖。”矮人说：“在我们离开之ใ前，绝对不可以错过这景象！”
“跟我来吧，佛罗多！”矮人大喊着离开小径：“我可不能让你离开前没看过卡雷德——萨雷姆。”他沿着绿色的长坡往下跑，即使佛罗多又累又难过，他还是被那蓝ณ色的湖水所深深吸引，山姆跟在他后面。
波罗莫压低声音嘀咕着，但这里岩石的回音让他的抱怨变得清晰无比：“黑暗地穴中的生物！结果我们最后还是到了这个地方แ，在这一片漆黑中ณ，到底谁要带路？”
“我也不知道，”甘道夫回答：“但那ว些触手似乎都只有一个目的，有某种东西从山底下的黑水中窜了出来。这些比隐藏在黑暗地穴中ณ的半兽人还要古老，”他并没有把心中的念头说出来，在远征队这么เ多成员当中，为什么它第一个抓住的是佛罗多？
“神行客，那是什么？看起来不像是乌ไ云，”山姆压低声音，对亚拉冈耳语道。对方没有回答，只是专注的瞪着天空。不久以后，连山姆也可以看清楚到底是什么东西正在靠近。一大群黑压压的鸟以高飞行，不停的翻滚、打转，彷佛在搜寻着什么东西，而且这群鸟还越来越靠近。
那天轮到เ山姆站第一班哨，但亚拉冈还是陪着他一起不睡觉。众人尽沉沉睡去。四野的沉寂现在连山姆都可以清楚地感觉到，他们可以清楚听见众人的呼吸声，山姆甚至可以听见自己关节动作的声音。他们被一片死寂所包围，头上是一片清朗的天空，太阳也悄无声息的渐渐往西方走。在南方出现了一个黑点，渐渐变大，如同烟雾一般的被