盛世才是一个变色龙。在蒋介石麾下，追随其反共。在新疆他又因势而变。新疆与强大的苏联接壤，红色革命气盛。他要借苏联为自己强势。于是把自己打扮成一个共产主义的信仰者，仿效苏联的克格勃，成立了“六星社”，打出了“六星旗”，公开倒向苏联。他声称自己“信仰”共产主义，奉行亲苏政策，说亲苏政策：“不仅是建设新疆的最光明的灯塔，而且是殖民地半殖民地的被压迫民族争取自由平等和解放的最明亮的灯塔”。他利用中苏间的矛盾，割据称雄。扮演两面人物，一面唱新疆是中国领土，防止苏联的渗透，损害他的利益；另一面，亲苏，从苏联获得援助，并且挟苏自重，以对抗国民党南京政权。对于盛世才当时的两面派表现，中共新疆党组织负责人邓发曾这样说过：“盛世才就其出身来说是个有野心的军阀，就其思想来说是个土皇帝，就其行为来说是个狼种猪。”
孙殿英幼年家境贫困，长大后对金钱有特别的爱好，他每到一地，总是以捞钱为第一任务。但孙殿英捞钱而不积攒钱，他常对人说：“会捞钱，更要会撒钱。会捞钱是二流学问，会撒钱才是一流学问。”他最崇拜蒋介石，他总结蒋介石一生“成就”说：“蒋介石一生做了两件大事，一是懂得如何将钱捞到手；二是知道如何将钱撒出去。”由于善于捞钱撒钱，孙殿英团结了一大帮有江湖义气的朋友，与各派军阀都玩得很转。
早在1933年，刘湘在成都就任蒋介石发布的四川“剿匪”总司令职，集中全力对付红军。但在与红军作战中损兵折将，事与愿违。8月，不得不故作姿态，通电辞职。9月，蒋介石复电予以安慰，称，“公为乡为国，均应负责到底，虽至一枪一弹，亦必完成任务。此实大局所关，亦即大义所在，中央眷念前功，倚畀尤为殷切，讵不可轻率引去，动摇军心。”于是，刘湘顺水推舟，再也不提辞职之事，而是派人赴庐山面见蒋介石，提出几个重大问题请求解决，蒋介石满口答应，十分爽快。
随后，冯以调停人的身份，在郑州撮合蒋汪合流，一致“分共”。此后，虽然宁汉之间兵戎相见，但很快国民党中央政权在南京统一。蒋介石由国民党中央推举为中央政治会议主席，并决定四个分会主席：广州政治分会主席为李济深；武汉政治分会主席为李宗仁；开封分会主席为冯玉祥；太原分会主席为閰锡山。国民党新军阀四大派别，决定继续北伐，进攻张作霖的奉系。张作霖见势不妙，向全国发出通电，匆匆忙忙撤出关外。至此，北洋军阀长达16年的统治，宣告结束。国民党第二次北伐取得胜利。
首先，假“追剿”红军之名，派嫡系入黔。在蒋介石的“中央军”薛岳尾随红军进入贵州后，蒋介石曾对秘书陈布雷说：“川、滇、黔三省各自为政，共军入黔，我们就可以跟进去，比我们专为图黔用兵还好。川、滇为自救也不能欢迎我们去，更无借口阻止我们去，此乃政治上最好的机会，今后只要我们军事、政治、人事、经济调配适宜，必可造成统一局面。”
蒋介石为了分化瓦解桂系，挖空心思，绞尽脑汁，可以说十八般武艺全都用过。
第三，蒋介石拉拢张学良是锲而不舍；而冯阎则做功不够。可以这样说，蒋介石拉拢张学良是紧盯不放。张走到哪里，蒋介石的说客就跟到那里，张学良30岁生日那天，蒋介石派李石曾这样的国民党元老为其祝寿。张学良到北戴河，张群也到北戴河，张到沈阳，这帮人跟到沈阳。蒋介石摆出一副非说服张学良绝不罢休的姿态来，张学良看到如此行为，有些心烦，可细想，人家是看得起“少帅”。相比之下，冯阎的代表懒赖散散，缺乏耐心和毅力。蒋介石还用钱打通张身边人的关键。吴铁城与张的部下打牌，几个月下来，输给东北军的牌钱有十几万，这样，在张学良那里敲边鼓的倒不少。
为了促进东北易帜，蒋介石在10月召开的国民党中央常务委员会上，力排众议，提名张学良为国民政府委员，获得通过。他致电张学良指出：“易帜之事，全属我国内政，彼方本不能公然干涉，况目下党国形势，团结一致，彼尤无可借口。”接着南京方面与张学良代表达成4点协议：1东北设边防司令长官公署，以张学良为司令长官，张作相、万福麟为副司令长官。2设置东北政务委员会，委员人选须中央同意。3东三省及热河省委员人选，由张学良推荐，经中央任命。4易帜不能迟于民国十八年元旦。此外，蒋介石还答应由南京中央每月接济东北军饷1000万元，东北党务允俟党员训练完成后再行推进。
这时，张静江仍执迷不悟，接着又做了几件得罪蒋介石的事情。
身边的人，往往承担传递信息、保卫安全的职责，虽然官职低下，但在别人眼里即使在高官眼里，他们虽位低却言不轻，不敢小视，各地的高官总是想方设法同他们套近乎，到时候想升官发财，或想办其他什么要事的，好让他们帮助在蒋委员长面前美言几句。因为当时，一名外地高官，如果要见蒋介石，必须通过侍卫进行安排，如果不给这些人好处，他就会用各种借口挡驾，使你吃闭门羹。另外，当时全国各地的情况汇报多如牛毛，好的汇报当然希望蒋委员长尽快面阅，但如果分管各地的文书的人，坚决不给你呈送，你也无法。如果得罪了这帮人，他们专门找你的一些不利的事情向委员长汇报，长此下去，自然就会在蒋介石心中留下恶劣印象，这势必影响自己的前程。
按照蒋介石的意思，是希望他的得意门生能够成功，若不能成功也应“杀身成仁”。杜聿明也确实有此念头，以了却自己的生命报答蒋介石厚爱之恩。由于副官夺走了他的手枪，未能如愿，却成了人民解放军的俘虏。
青年党助李宗仁当选，讨好了李宗仁，却触怒了蒋介石。据蒋介石的近臣说，蒋介石为此事拍案大怒，大骂青年党“不识抬举”，非“教训一下不可”。不久，取消了原来给青年党的一个经济部、两个行政院政务委员。正在这个节骨眼里，曾琦因为牙病住院。医生认为他的这个牙病在国内似乎没有治好的希望，建议他到美国去治疗。蒋介石得知消息后，以此事为借口，给了曾琦两万元美金，让曾琦出国，一方面治病，一方面游历欧美，进行所谓环球外交。既表示对曾琦的关怀，又达到把与自己不同道的人排挤掉的目的。
1935年，在国民党第五次全国代表大会上，系完全控制了选举，陈立夫的选票居然比蒋介石的票还要多4票，这让蒋介石很有些尴尬，陈立夫心中害怕，急忙到黑板前抹去一个正字，自己的得票比蒋介石少一票。这些不正常的举动那里能逃过蒋介石的眼睛。不久，二陈就感受到蒋介石的威胁，但他们依仗与蒋介石的历史关系，还不以为然，直到听说蒋介石要把弟兄俩抓起来的时候，才感到事态严重。
1928年1月，蒋介石邀请陈布雷返回南京，并有意让陈出任总部秘书长，但被拒绝。后来，蒋介石提出让陈自己选择职务，陈对蒋说：“余之初愿以新闻事业为终身职业，若不可得，愿为公之私人秘书，位不必高，禄不必厚，但求能有点滴为公之助，然机关要职，则非所盼也。”此后，陈虽然还是干了一段时间的记者，鉴于蒋介石苦苦要求，他还是被网罗到蒋介石的门下，始出任教育部次长，1932年3月，担任南昌行营设计委员会主任，正式成为蒋的幕僚，这一行当一起干到他离开人间。
杨的忠心，蒋是心领神会；对于这样的“奇才”爱不释手。可是圈内圈外要平衡啦！如果为了一个政客，而招致众多亲信的不满，有些不合算。为了缓和矛盾，1934年把杨调离幕僚府，派往湖北任省主席。两年以后，杨永泰在汉口被刺客枪杀。
三是虚虚实实，文雅为重。张治中是蒋介石的重要幕僚，也是国民党中操守比较好的一个人。蒋介石知道他既不爱财，对地位也没有特殊的要求，为了让张忠于自己，蒋介石十分注意度。
蒋介石来到河边村，在村边转了一下，直接来到阎府。阎的父亲已经不能站立，但为了表示对蒋介石的尊重，阎锡山硬是让人将瘫痪在床上的父亲抬到大门口，以迎接蒋介石一行。蒋对其毕恭毕敬地向阎父行了三个鞠躬礼。阎父强行站立，双手一股劲地作揖。
孙中山创办黄埔军校的目的，是要建立一支革命的军队，用武装夺取全国政权，完成反帝反封建的资产阶级革命。而蒋介石从接受黄埔军校校长的委任之日起，就偏离了孙中山办校的革命宗旨，把办黄埔军校当作培植自己的势力，建立自己掌握的军队的平台。
蒋介石看了汤的文章，觉得是一个人才，但还要考验考验。当时中央陆军军官学校的校长是张治中，蒋介石成立教导师的时候，张治中推荐汤担任教导师的团长，请示蒋介石，却遭到蒋的拒绝。蒋说汤不会管钱，表示对其能力没有把握。实际上这是在考验他，看其反应如何。
宋家对这一婚事有不同的观点，宋家专门就这件事商议过，引起了激烈争辩。赞同的只有宋靄龄。1927年9月，蒋介石在第一次“下野”后，专程到日本，拜见宋老夫人，请求准许他与宋美龄结婚。无法推脱，宋老夫人只好以要蒋信仰基督教作为条件，然而，这一门槛也没有拦住，蒋痛快地应允，表示愿意做信奉洋教的尝试，后来他确实成为一个基督教的信徒。
评析：
当时上海的工人阶级的力量很强，明火执仗可能遇到很大阻力。于是，他决定借用黑社会的力量，在他的授意下，上海黑帮势力行动起来。4月12日，这些歹徒，身着工人服装，冒充工人，分头向工人区袭击工人纠察队，同蒋介石布置的军队配合，制造了一场惨绝人寰的惨案，“四＆#183;一二”惨案是蒋介石精心策划的，上海黑社会是他的帮凶。