西方众将们同时振臂高呼！在这让人窒息的黑暗中，他们心中充满了新的希望。从这被包围的山丘上，刚铎的骑士、洛汗的骠骑、北方的游侠全都携手同心的冲向敌人，锐利的长枪杀出一条血路。但就在此时，甘道夫高举双臂，再度用雄浑的声音大喊道：
山姆试着猜测确实的距离以及应该走的道路。“看起来至少有五十哩，”他瞪着那丑恶的火山，嘴里嘀咕着：“如果本来要花一天，但以佛罗多先生现在的状况，可能ม得拖上一整个星期。”他摇摇头，仔细的思索着，但一种丧气的想法却逐渐在他心中累积。在他坚强的内心中ณ，希望从来没有真正消失过，在这之前，他总是乐观的认为大伙都还有回家的机会；不过，现在，他终于认清了这苦涩的事实：即使在最乐่观的状态下，他们的补给品也仅足以让他们抵达目标；等到任务完成之后，他们会孤单地置身在一块死寂、没有食物、没有饮水的沙漠正中央。他们不可能回去了。
伊菲尔杜亚斯的东面草木不生，绝壁上毫无攀附的地方，山势直直地落到下方的深沟中ณ。在十字路口不远的地方，有一座高耸的石桥；它跨过深沟，通往摩盖乱石遍布的崎岖山丘。山姆和佛罗多别无选择，只能死命地往那座桥冲；但是，他们还没抵达桥头，那嚎叫声又再度开始了。他们身后紧靠着山边的，就是那直入云霄的西力斯昂哥高塔，上面的岩壁反射着恐怖的红光。突然间，惊人的钟声响起，然后，众钟็齐鸣、号角响起，从桥的另一端传来了回应。佛罗多和山姆两人正在那深沟中，连火山的光芒都被阻挡，因此完全看不见外界的变化；不过，他们已经开始听见了铁鞋的脚步声，道路的方向则ท是传来马蹄声──
最后，他好不容易回到เ半兽人通道的入口石门，同样还是找不到是什么机关让它关得这么紧；因此，他照旧用之前的老方法爬了过去，身轻如燕地跳下来。接着，他悄无声息地来到เ了尸罗巢穴的出口，它那ว张巨网的残骸依旧ງ在冷风中ณ迎风飞舞。在经历了之前让人透不过气的黑暗之后，这里的风让他冷得直打哆嗦，不过，这也让他清醒许多，山姆小心翼翼地走了出去。
“来吧，派里安先生刚ธ铎语中的哈比人，亦即是灰精灵语中ณ的派里亚纳！”少年说：“我看得出来你还没完全好！我可以扶你回医院去。不要担心！他们会回来的，米那斯提力斯的战士永远不会被击败的。而且，现在他们还有了精灵宝石大人，还有我爸爸贝瑞贡跟他们在一起，他们一定会所向无敌！”
最后，他们来到了印拉希尔王面前。勒苟拉斯ั打量了他片刻，深深一鞠躬，因为ฦ他看出来眼前的统治者确实拥有精灵血统。“大人！”他说：“宁若戴尔的居民已๐经极少离开罗瑞安的森林，不过，人们还是可以现并非每个精灵都离开了安罗斯的港岸。”
“他们已经到要塞里面了，”皮聘说：“我想你一定是走到睡着，最后转错弯了。当我们现你没跟着一起过来时，甘道夫派我来找你。可怜的梅里啊！我看到你真高兴！你看起来累坏了，我就先不吵你。不过，你得先告诉我，有没有受伤？或是哪里不舒服？”
“活活烧死？”甘道夫质问道：“这是怎么一回事？快点说！”
“你是骠骑王的臣民！骠骑王的臣民！”他在内心大喊着：“你必须要留แ在他身边，你自己说将会视他如父。”但他的脑中依旧ງ一片混乱，身体止不住抖，他不敢睁开眼或是抬起头。
“是敌人来了吗？”梅里紧张兮兮地问：“那是他们的鼓声吗？由于都没人作出回应，我还以为我在幻想呢！”
皮聘有种不安的感觉，似乎他的所作所为都在城主的观察之下，而他脑中的想法似乎也都会被他猜到。因此，他没有回答。
“如果您听我的建议，”伊欧墨压低声音说：“在那ว之后您就可以回到这里来，静观这场战争的变化，不管是赢是输都一样。”
“大人，”他对骠骑王说：“我们身后还有其他骑士，当我们渡过河口时，我想我听见他们的马蹄声了，我等到เ完全确定才敢来向您报告。他们正马不停蹄地赶上来。”
影疾却突然慢了下来，接着抬起头嘶鸣了几声。从黑暗中传来了其他马匹的回应，零落的马蹄声也渐渐靠近。三名在月光下像是鬼魅一般的骑士来势汹汹，随即消失在西方的黑暗中ณ。影疾抖擞精神，立刻๑撒开四蹄狂奔，夜色如同潮水一般掠过它身边。
二部曲结束于山姆卫斯所面临的两难状况中。佛罗多被尸罗刺中，看来毫无生机地躺在地上：山姆卫斯如果不舍弃敬爱的主人，这次任务就将一败涂地。最后，他决定取走魔戒，继续这绝望的任务。但正当他准备进入魔多时，半兽人分别从米那斯魔窟和西力斯昂哥的高塔前来察看。山姆卫斯藉着魔戒隐形的力量，这才知道佛罗多只是陷入昏迷，并非死亡。当他准备救回主人时，一切已经太迟了；半兽人已经将佛罗多抱入隧道，前往他们的高塔中，大门正好在山姆卫斯面前重重关上。
彷佛他不屈不挠的精神唤醒了星之光的力量，那个小玻璃瓶突然之ใ间迸出万丈光芒，成为他手中耀目的火把。它像是坠落天际的流星，以刺眼的光芒撕裂浓密的黑暗。尸罗之前从来没有面对过这种自天际降临的白光。一道道的光束直接射进她的伤口，让她头痛欲裂，这可怖的光芒竟如同会感染一般，从一只眼睛跃到另一只眼睛。她的前脚在空中挥舞着，连连后退，仿佛在她体内爆裂ฐ的闪电让她眼前什么都看不见，脑中ณ一片混乱。她勉力转过剧痛的脑袋，滚到山壁前，缓慢的，一爪一爪的爬上那漆黑的开口。山姆趁胜追击赶了上去。他的脚步踉跄，像是喝醉了酒一样，但他还是继续向前。尸罗最后终于退缩了，这古老的邪恶女王竟然浑身抖，懦弱的想要加快脚๐步逃离这敌人。她好不容易走到了洞口，勉强挤进身体，在地上留下一条黄绿色的黏液污迹。正当山姆奋力挥出最后一击的时候，她就滑了进去。力竭的山姆也跟着软瘫在地。
一个小时、两个小时、三个小时，他们究竟在这个晦暗无光的洞穴中度过了多长的时间？几小时─几天，甚至可能ม有几星期。
“不行，”他说：“还不行。”疲倦和乎常人想象的压力，如排山倒海一般地涌来，他的四肢百骸似乎都因诅咒而变得无比沉重。“我要休息，”他喃喃道。
“他们终于走了吗？”咕鲁说：“这些可恶的臭人类！史麦戈的脖子还很痛，是的，好痛。我们走吧！”
“不管它是什么，总之绝对不是翠鸟，”安朋回答道：“他拥有四肢，潜水的样子很像人类，看起水性非常好。他到底在找什么？想要找路穿过水幕进入我们的藏身处？看来我们似乎被现了。我身上带着弓箭，我也在池塘的两边安排了和我一样百步穿杨的射手。将军，只要你一声令下，我们马上会把他射死。”
“我当然会难过！”佛罗多轻描淡写地回答。然后，他注意到法拉墨的眼神，结结巴巴๒地反问：“过世？”他重复道：“你是说他已๐经死了，你确定吗？你刚刚只是想要和我玩文字游戏，陷害我？还是你想要欺骗我？”
他们在这边梳洗一番，好好的把清水喝了个饱，然后，他们想找一个ฐ可以休息和躲藏的地方แ。因为虽然这块土地看来十分美丽，但依旧还是魔王的领ๆ土。他们并没有走离大路太远，即使在这里，他们都可以现到古老战争的创痕，以及由半兽人和魔王其它的邪恶奴仆所造成的新า破坏：一个装满了垃圾和排泄物的凹坑、随意砍伐的树木，树皮上面还刻着魔眼的标志。
“嘶嘶的！嘶嘶的！真的有另一条路，史麦戈找到的，我们去看看它还在不在。”
这些字眼却正好提醒了山姆一件事情，自从他知道主人将要收容咕鲁作向导的时候，就一直觉得不安的事情：食物的问题。他并不认为主人会想到เ这件事，但很明显的咕鲁想到了。咕鲁在这段满山遍野跟踪的过程中，到เ底怎么求得温饱的？
他们终于停了下来，眼前的斜ฒ坡猛然往北转，又被一道深沟给切割开来；在另外一边这道深沟又持续往上升，赫然成为一道直上直下，似乎ๆ被刀子切割过的峭壁。眼看着他们无法继续前进，只得向西或是向东转，但如果往西方走，只会让他们花上更多的精神和功夫，又回到群山之间，东方则是只能走到悬崖边缘。
他们安排好了守卫，每一班有两个人。其它人在用过晚餐之ใ后，用斗篷盖住身体，开始睡觉。哈比人躲在角落，躺在一堆蕨类植物铺出来的床垫上。梅里觉得昏昏欲睡，但皮聘却似乎显得精神旺盛，他不停地翻来覆去，让那ว些蕨类被压得出怪声。
“那就来吧！”甘道夫话一说完就爬上了阶梯，希优顿走在他身旁。
“金雳大爷，你也不需要闻到味道就皱鼻子，”梅里说：“树胡说，这些可不是半兽人的东西，而是人类的食物。你想喝葡萄酒还是啤酒？里面还有一桶啤酒，味道不错喔！这是顶级的腌猪肉，如果你需要的话，我也可以替你切一些培根，帮你煎一煎。真抱歉没有蔬菜啊，过去几天补给可能稍稍受到了一些影响吧！除了奶油和蜂蜜之ใ外，我也没有别的东西可以让你夹面包，这样满意吗？”
“不！”希优顿ู说：“在黎明前的黑暗中ณ或许我曾有过怀疑，但是我不愿意在此和你分开。如果你的忠告是如此，那ว么เ我会和你一同前往。”
“如果巧言在这边，恐怕可以编出许多理由来，”另一人说。
这是一洛汗国早已遗忘的诗歌，歌颂年少的伊欧有多么เ高大、多么俊美，他策马自北方而来，他的座骑费勒罗夫，众马之王的四蹄仿佛乘风而起的四翼，人们在傍晚依旧ງ会这样歌颂自己豢养的马匹。”
“那ว我们还是先进法贡森林吧！”亚拉冈说。
那双苍老的眼中出现了诡异的光芒，似乎是某种提防的感觉──那座古井被盖了起来。“哼姆，”那声音回答道：“我是树人，其它人是这样称呼我的；没错，就是树人这两个字。你们可以用你们的语言称呼我树人，也有某些语言称呼我为‘法贡’，还有人叫我树胡……叫我树胡应该就可以了。”
“说得好！”一个比其它人柔和，却更邪恶的声音轻蔑地说：“或许我得向上级回报这件事情。我收到的命令是：不准动俘虏身上的任何东西！”
先前的陡坡开始快倾斜，在距离大约两百尺远的地方แ，陡坡突然被险峻的峭壁所取代了：这是洛汗国的东墙。这就是艾明莫尔高地的尾端，眼前则是骠骑国一望无际的绿色草原。
“我不知道，”亚拉冈非常疲倦地回答：“在波罗莫死前，他告诉我半兽人绑走了他们，他认为他们还活着。我派他过来是为了保护梅里和皮聘，但是我来不及问他是否看到佛罗多和山姆。我今天所做的每个决定都是错的，现在该怎么เ办？”
“你真体贴，”佛罗多回答：“但是，我不认为ฦ谈话现在能够帮得上我，因为我知道该做什么，但我却不敢做。波罗莫，我不敢！”
“多半是这样，”山姆说：“我们最好小心谨慎一点，不然哪天晚上，如果我们还来得及醒来，可能会现有人勒住我们的脖子不放，这是我自己的推论。今晚先别惊扰神行客和其他人，由我来守夜就好了，反正我在船上也跟行李差不了多少，我可以明天再睡。”
“我以为ฦ这只是某种干粮，就像是谷地人类制作的，当作是在野外赶路时的食物替代品。”矮人说。
“的确，我在桥上看到的是噩梦中的生物，也是我们所称呼的都灵克星！”金雳压低声音说，话声中带着恐惧。
很快地，他们又遇上了另外一条从西边而来，和奔流的银光河会合的小溪。它们沿着一道泛着绿光的瀑布往下流，流进一座小山谷。山谷之中有许多弯曲、低矮的枞树，小河两旁陡峭的山壁上长满了野生的莓子和许多苔藓。在河谷底则有一块平坦的区域，小河从旁้边喧闹地流过，众人就在那一区停下脚步休息。现在大概是下午三点，他们只不过远离摩瑞亚的大门几哩左右，太阳也已经开始西沉了。
外面传来许多沙哑的笑声，如同落入深坑中ณ的岩石撞击声一样刺๐耳。在这些低沉的声音中依旧ງ持续传来战鼓咚咚的催促声。
“当然没人想！”甘道夫说：“谁会想要呢？但我的问题是，如果我带领ๆ你们到那里，谁愿意和我一起走？”
日子就这样一天天过去，每天都是清朗的早ຉ晨，每晚都有着清澈的天色和凉爽的天气。但秋天快要结束了，金黄色的光芒慢慢被银白色的光芒所取代，落叶从光秃秃的树上掉下，冰寒刺骨的东风开始从迷雾山脉上吹下。猎户之月星座在天空中绽放光明，遮掩了其他的小星星，但在南方，有一颗红色的星斗越来越亮，即使是月光都无法遮掩其锋芒。佛罗多每天都可以看见，它像是只永不疲倦的巨眼，俯瞰着世间的一切。
“这也是你们被召唤到เ我身边来的原因。诸位来自异邦ะ的陌生人，虽然不是我通知各位，但我还是用召唤这个ฐ说法。你们因缘际会地在这个关键时刻๑来到这里，看来或许只是巧合，但一切并非这么单纯。不管你们相不相信，我们其实是受到天命齐聚在此，要以我们微薄的力量来处理世界末日的危机。”
“我以为他们很久以前就全部消失了，我以为他只是个游侠而已。”
他们当下就立刻出。一行人安全的通过小桥，耳中只有河水冲刷็在三根桥柱上的声音。又走了一哩之后，他们就现有另一条往大道左ุ边弯去的羊肠小径。神行客从这里走进森林中ณ，很快的，众人都身陷在低矮山丘下众多林木的包围中。
最后，他们的行程被延后了不只三个小时。包伯回报附近没有任何愿意出借或贩售的马匹。只有一个例外：比尔。羊齿蕨有一匹待价而沽的座骑。“那只可怜的瘦马饿的半死，”包伯说，“如果我猜的没错，老比尔看到你们的惨况，绝对会趁机把价格哄抬到เ三倍以上。”
“啊，”片刻之ใ后他揉着眉心说道，“我想我对这些追兵知道的比你们多。你很害怕他们，但等知道真相之后会更害怕的。如果可以的话，明天你们一定得走。我可以带你们取道无人知晓的小路。你们愿意接受我的帮助吗？”
在太阳往西方แ落去之前，一只巨เ鹰飞来，带来了西方之王意想不到的好消息：
歌唱吧，雅诺之塔的人们，索伦的国度已瓦解，邪黑塔已经崩溃。