然后波罗莫就冲了出来，他逼迫对方动手，杀死了许多敌人，其它的半兽人都逃了开来。
河谷像是条石造的沟渠一样在山丘之间蜿蜒，一条小溪则是在岩石间奔流着。众人的右边是一座陡峭的岩壁，左ุ边则是在夜色中显得十分灰暗的山坡。他们又往北走了一段距离。亚拉冈低头不停的搜索，希望能在西边崎岖的地形中找到เ一些线索。勒苟拉斯走在前方。突然间，精灵大喊一声，其它人立刻跑向他。
可是，太阳似乎黯淡下来，世界变得十分遥远灰暗。他往四周看去，除了连绵不断ษ的山丘之ใ外还是山丘，唯一特殊的地方是他又看见远处有一只巨鹰，仿佛正在盘旋๙着缓缓飘降到地面去。
第二部分，“双城奇谋”讲述的是在分散之后，魔戒远征队每一名成员的命运，直到黑暗降临ภ，魔戒圣战展开为止；剩下的部分则是会记述在魔戒三部ຖ曲的第三部ຖ中。
“为什么？”佛罗多说：“附近有敌人吗？”
“天鹅！”山姆说：“好大一只啊！”
“如果大家接受我的建议，我们将会沿着西岸前往米那斯提力斯ั。”波罗莫回答：“但在下并非远征队的队长。”其他人一言不，亚拉冈看起来犹豫不决。
“这里住着塞勒鹏和凯兰崔尔，”哈尔达说：“他们希望诸位能够上去和他们聊聊。”
“这就是都灵的础石！”金雳大喊道：“我临ภ走之前，一定得再看看这里的美景！”
甘道夫停了下来，移走几页。“接下来有好几页ษ都是一样的东西，写得很仓促，大部分都无法辨识，”他说：“我在这种微弱的光线下很难看清楚。接下来一定有很多页不见了，因为下面的文章开始以五来标示，我猜是殖民的第年。来，让我看看！要命，这里也被割破、沾上了血迹，我没办法分辨其中的文字。如果有阳光就好了。等等！接下来有新的东西了，这是个笔力苍劲的人用精灵文字记载事情。”
“我所说的路通往摩瑞亚矿坑，”甘道夫说。只有金雳猛然抬起头，眼中闪动着压抑的火焰。对于其他人来说，一阵寒意突然盖过了风雪归来的刺骨寒风，连哈比人都曾经听说过这个恐怖的地方แ。
“你猜错了，”甘道夫说：“你那个时候不专心。我已经从关赫口中ณ听到เ了这个消息。如果你真的想要知道，真正让人大吃一惊的是你和佛罗多，我可是唯一幸免于难的老家伙哪。”
他的穿着看起来像是在马匹上赶路的旅人，衣料看起来却很高贵，斗篷的边缘还镶着毛皮。不过，再仔细一看，他身上的衣服也都沾满了旅途上的风霜白色的领ๆ口点缀着一枚宝石，头则是及肩的长度。他身上挂着一条授带，底下则是一具尖端镶银的号角，此刻放在他的膝盖上。他看着比尔博和佛罗多，眼中猛然露出好奇的光芒。
“你当然会觉得模糊不清。你当时已经开始消逝了，”甘道夫回答：“你的伤口最后已经把你给击垮了。如果再晚几个小时，我们也帮不上忙了！不过，亲爱的哈比人，你的抵抗力可真是强韧！就像你在古墓的表现一样。那ว真是千钧一，可能是这段旅程中最危险的一刻๑，我真希望你在风云顶ะ可以撑住，不要动摇。”
“就是这些叶子，”他说，“我走了很远才找到，因为这种植物并不会长在山坡上；而是生长在大道南方的树丛中。我靠着这叶子的气味才在黑暗中找到他。”他以手指将草叶揉碎，众人皆闻到一股甜美浓郁的香气。“幸好我找到了这种植物；这是西方皇族带来中土世界的药用植物之一。他们称它做‘阿夕拉斯’；现在只长在西方皇族曾经居住过或扎过营的地方。北方大多数的人都不知晓这种东西，只有那些经常在野外漫游的人会知道它的好处。它的药效极佳，但在这种伤口上可能看不出太大的效果。”
“快醒来！快醒来！”
“太多了，太多不好的消息了，”神行客阴郁的说。“至于有关你的部分——”他猛然起身，拉开门，往四周窥探。最后，他小心的关上门，坐回椅子上。“我听力很好，”他压低声音继续说。“虽然我没办法凭空消失，但我在野外狩猎的经验可以让我在必要的时候不会被人现。今天傍晚，我正好在布理西边大道围篱旁，那时四名哈比人正好走出古墓岗一带。我应该不需要重复他们对庞巴迪或是彼此之ใ间的交谈，但有件事让我很感兴趣：‘千万别忘记，’其中ณ一个人说。‘绝对不可以提起巴金斯这个ฐ名字。如果有人问起，我是山下先生。’这引起了我的好奇心，一路跟随他们到这里来。我紧跟在他们之后溜进村内。或许巴金斯先生有很好的理由隐姓埋名；但就算这样，我也必须建议他和他的朋友们更加小心。”
“哈比人！四个哈比人！而且从口音看来还是从夏尔来的，”管理员喃喃自语道。他阴郁๗的打量着四人，最后才慢慢打开门，让四人骑马通过。
“美丽的小姐！”佛罗多不久之ใ后又问道。“可否请您回答我愚昧的问题？汤姆。庞巴迪究竟是谁？”
“我不知道你指的是哪些故事，”梅里回答。“如果你说的是小胖的保母常说的鬼故事，有关什么地精和恶狼之类的传说；那ว我的答案是否定的。至少我不相信这些鬼故事。但这座森林的确有些古怪。这么说吧，这里的一切事物都彷佛自有主张，对外界的变动更敏感，和夏尔的环境大不相同。这里的树木不喜欢陌生人。它们会注意着你。通常，只要天还是亮着的，它们就只会看着你。偶尔，对动物最有敌意的老树可能会刻๑意丢下枝干、伸出树根绊人、或是用须根缠住你。但人家告诉我，晚上事情就没这么简单了。如果是以晚上来说，我只有来过这边一两次，而且都不敢离高篱太远。我感觉所有的树木好像都在窃窃私语，用无法辨认的语言交谈着各种阴谋和计划。几乎ๆ每一株树的枝丫都鬼气森森的无风自动。我听人说，这些树木真的会移动，而且会把陌生人团团围住。事实上，很久ื以前它们曾经攻击过高篱。它们将自己根深蒂固的移植到篱笆旁边，以树干的重量压上去。后来，哈比人为ฦ了保护家园，砍掉了成百的树木，在老林里面放大火清地，在高篱东边烧出了一条长长的空地来。在那ว之后，树木就放弃了攻击的行动，变得更不友善。距离那场大火不远的地方至今都是寸草不生。”
“我等下再跟你说。我们先进屋里去谈。”
“老天哪！”皮聘说。“在早餐的时候动脑？”他走到绿地的边缘闲逛去了。
佛罗多先生卖掉那美丽洞穴的原因比该处的价格更引人争议。有几个人的理论经过巴金斯先生亲自点头和暗示认证：佛罗多的财力已经大不如前，他准备要离开哈比屯，在雄鹿地找个安静的地方住下来，以后可以常常和烈酒鹿家的亲戚往来。“离塞克维尔巴金斯一家人越远越好，”有人补充道。但袋底洞中如山财宝的传说早已根深蒂固的奠基在人们心中ณ，他们实在很难相信这突如其来的转变。不管这个理由多么合理，他们都会自然想到背后有乎ๆ想像的力量在作祟，许多人甚至认为这又是甘道夫的邪ิ恶阴谋。虽然他这次的到访十分低调，但众人也都已经知道他“躲在袋底洞”内。不过，即使这背后可能有魔法的阴谋在作祟，至少有件事情是大家确知的：佛罗多。巴金斯ั要返回雄鹿地了。
“啊，”泰德说，“如果你放机灵点，的确会有很多传言。可是，如果我只想要听床边故事和童话，我在家就可以听得到了。”
“我听说他们是吃完饭之后准备在月光下泛舟，”老诺克说，“德罗哥吃得太多，把船给压沉了。”
“或许是吧，”爱隆说：“但恐怕不会是在这个纪元，也不会在之后的很多个纪元中ณ生。”
“不！”索林说：“来自西方แ的好孩子啊，你不要太谦虚了，你智勇兼备，连我都无法相比。如果世界上的人都能够像你一样，看重笑语和美食，轻贱黄金与白银，那ว么这个世界ศ将会快乐多了。不管这个世界未来会怎么样，我都得离开了。永别了！”
“住手！你刚ธ刚许的愿望实现了！”一个声音说。拿着箱子的老者褪下了兜帽和斗ç篷。“我就是甘道夫！看来出现的时机正巧。如果你对我所挑选的飞贼不满意，请不要弄伤他。把他放下来，听听他想说些什么！”
“这里没有鱼！”一个人说：“附近一定有间谍！把你的油灯收起来！如果这是传说中他们那个小仆人的话，这只会让他更容易现我们。”
索ิ林愤怒地回答道：“卡克之子罗克，请接受我们的感谢，我们将不会忘记你和你的子民。但是，只要我们还活着，没有人可以从我们这边巧取豪夺拿走任何的黄金。如果你愿意的话，请收集附近的情报告诉我们；同时，我也请求你，如果你的同族之中还有年轻力壮的信差，请派它们到北方山脉和西方、东方的矮人聚居地，告诉他们我们所面临ภ的危机。不过，请你一定要去铁丘陵通知我的表亲丹恩；他旗下有许多战斗经验丰富的士兵，而且也离这边最近。请他快点赶来！”
突然间，一个黑影从黑暗中飞到他的肩膀上。他吃了一惊，但那只是一只老黑鸟。它毫不畏惧地靠近他耳边，告诉他宝贵的情报。他惊讶地现：自己竟可以了解对方的语言，因为他身体内流有河谷镇的血统。
那是因为山之心，索尔的家传宝钻。比尔博从索林的描述中猜测到它的外型；不过，即使在这么多的宝藏中，不，甚至是全世界，都不可能有两枚酷似的宝石。他不停地往上爬，不变的白色光芒一直吸引他往上走，慢慢的，那光芒化成了一球纯净的白光；当他越来越靠近的时候，宝石的边缘出了七彩的虹晖，将火把的红光折射成五颜六色的幻影。最后，当他走到宝石旁的时候，他忍不住屏住了呼吸，在他脚๐前的宝石里面有着自己的光影；许多年前，将它从山底下挖出来的矮人精雕细琢，把这里面的光芒切割成数千个平面，幻化成无数道彩虹投射出去。
这时，矮人完全忘记了不久之前的吹嘘和自信，纷纷害怕地趴在地上。史矛革依旧是个不可小看的对手，如果你住在恶龙附近，忘记把它估算在计划ฐ内，会是个致命的危机。恶龙们或许不太需要宝藏，但是它们连一分一毫都计算得清清楚楚。如果这些宝藏已在他管辖下很多年后更是如此，史矛革也不例外。它刚刚做了个噩梦，这让它陷入半梦半醒之间，随即又醒了过来。空气中有股怪味，会不会是从那个小洞飘过来的呢？虽然那个洞很小，但它以前一直不太喜欢那ว个洞穴，为什么以前一直忘记把这个洞堵起来？近来，它经常觉得自己从那个小洞中听到เ什么敲打的声音。它伸长脖子，准备活动一下僵硬的身体。然后，他现金杯不见了！
当他们现小径的时候，士气的确有所提升，但现在又跌落到谷底了。不过，他们依旧不肯轻易放弃。哈比人也不再兴致勃勃，他经常会什么เ事也不做，就是靠着山壁，俯瞰着幽暗密林，望着远方的天空。有时，他会觉得自己可以看见遥远的迷雾山脉ำ。如果矮人们问他在干什么，他会回答：
一时间众人都变得非常兴奋，有些比较笨的家伙立刻跑出屋外，似乎以为ฦ山中马上会流出黄金、湖泊会立刻化为金色。守卫的队长走了过来。
当桶子空了之后，精灵们会将它们从陷板门丢下来，打开水门，桶子就会沿着河水一直流到下游一个ฐ河岸突出之处，靠近幽暗密林的东缘。人们会在那里收集桶子，将它们绑在一起，漂回密林河流入长湖的入口，也就是人类的城镇所在地。
“谁先过？”比尔博问道。
“什么เ啊！就是那种剥兔子皮卖钱的家伙吗？”比尔博问道。
“看吧，我不是告诉过你们了？”甘道夫笑着说：“巴金斯ั先生拥有比你们想像中更强悍的实力。”当他这样说的时候，他对着比尔博露出诡异的表情。哈比人开始怀疑他是否已๐经猜到了这段过程中，有他刻意隐瞒的真相。
“你先问，”他说，因为他一时之间想不出什么谜题来。
呼咻，哗啦！鞭子抽打！
喔！你会留下来吗？
“一想到快六月了，就让人不高兴，”比尔博喃喃自语着，他正和其他人一起踏着满是泥浆的道路前进。这已经过了下午茶的时间，一整天都下着滂沱大雨，他的帽子湿答答地贴在眼睛上，斗篷也吸满了雨水。小马非常疲倦，脚步相当蹒跚，其他人则是闷闷不乐่，懒โ得说话。“我很确定，这雨水一定已经渗进干衣服里面、和我们装食物的袋子里了，”比尔博想着：“我干嘛跟人家来淌什么飞贼的浑水！我真希望现在还窝在自己的小洞里面，坐在壁炉旁边，听着水壶煮ุ开的水噗噗叫！”这可不是他最后一次许下这种愿望！
到了第二天，这家伙酒足饭饱，几乎完全忘记了甘道夫。除非他把事情写在约会记事簿上，否则他的记性实在不怎么好。一般来说，他会这样写：甘道夫周三用茶；昨天他手忙脚๐乱之下，根本忘记了这件事情。
“呼，啊！”树胡说：“呼姆，嗯，啊，好吧！”他暂停片刻，看着哈比人。“呼姆，啊，我不知道该说些什么。来吧！”
梅里说：“如果你想要知道更多，我们会告诉你的，但得花上一段时间。你愿意先把我们放下来吗？我们可不可以坐在阳光下好好享受这难得的天气？你一直抓着我们一定累了。”
“嗯，累？不，我不累。我很难感觉到疲倦的，我也不会坐下来；我并不是那么เ的，嗯，有弹性的。不过，你们说的没错，阳光的确很舒服，让我们离开这个──你说你们怎么称呼这个地方แ？”
“小山？”皮聘猜测道。“石壁？楼ä梯？”梅里跟着帮忙。
树胡若有所思地重复这几个字：“小山，没错，是这个字。不过，用这个短短的字眼来描述耸立在此无数个纪元的地形未免太仓促了吧！算了，我们离开这里吧。”
“要去哪里？”梅里问道。
“去我家，我的其中一个居所。”树胡回答。
“很远吗？”
“我不知道，或许你们会认为那ว里很远，但这又有什么关系呢？”