因此，你也明白了，比尔博他们其实还是踏上了唯一可行的道路。事实上，甘道夫才刚听说了道路的荒废和变动，并且正忙着办完其他的工作，准备回头来寻找索林和伙伴们。对于躲在桶子上浑身抖的巴金斯先生来说，如果他知道这件事情或许会觉得好一些。可惜的是，比尔博并不知道。
火把停了下来，在他们开始过桥之ใ前，比尔博正好赶上他们。这就是越过宫殿门口河流的桥梁，桥下的水又黑又深又急，在河流的另一头则ท是一个巨大洞穴的开口，整个都被掩蔽在一座满是翠绿树木的山丘下。随处可见的柏树在此恣意生长，靠近河岸边的甚至连根都伸进河水中。
虽然天气并不是很冷，但他们还是试着在晚上生火，不过，很快他们就放弃了。火焰似乎会吸引数以百计、甚至是千计的眼睛靠拢过来，这些神秘的生物却总是小心翼翼地不让自己的身躯曝露在微弱火光的照耀之下；更糟糕的是，它会吸引来无数黑色或是深绿色的飞蛾，有些几乎和你的手掌一样大。这些飞蛾会在他们的耳边不停飞舞，实在让人难以忍受。还有那些巨大的蝙蝠，漆黑得如同黑色的礼帽一样四下飘汤；因此，他们最后只好放弃了火光，任由á黑暗将众人吞没。
在好一阵子之后，巨鹰们开始缓缓地盘旋下降；它们盘旋了很长的一段时间，最后哈比人才又睁开了眼睛。地面已经更靠近了，底下有许多看起来像是橡木和榆ด树的植物，之间还有宽广的草地，一条穿越此地的河流。不过，在河流边矗立着一块几乎像是小山一样的巨岩，彷佛是远方山脉的最后守卫，又或像是世界上最高大的巨人丢出的一块大石。
“毕竟他是我的朋友，”巫ใ师说：“他也不是个坏人，我对他有责任，我真希望你们没有把他弄不见。”
至少他有了某种安全感。能ม够配戴来自贡多林的武器，让自己感觉到身在歌谣中的半兽人战争中ณ，是个地位重要的人。除此之外，他也注意到เ当半兽人突然遭遇到这类的武器时，会相当惊慌失措。
最后，他们的争论是派遣菲力和奇力出去寻找更好的掩蔽处作结。后者拥有非常锐利的眼睛，身为比其他矮人年轻五十岁左右的后辈，他们通常都只能混到这种工作。如果你找得够仔细，一定能够找到要的东西，但却可能和你所想的天差ๆ地别，这次状况也是一样。
这听起来让人相当安心，但他们根本还没有到那ว个地方，要在山脉西边找到最后庇护所并不像想像中的那么容易。眼前似乎没有任何的树木、山谷或是丘陵可以指引他们的方แ向，只有一道庞大的斜ฒ坡缓缓地上升，和最近的山脉结合。这块土地一片荒凉，只有灰色和褐色的衰败之ใ气，四周间或生长着一些弱小的绿色植物，苔藓则是生长在有微薄水气的地方。
由á于我们认为不应该打搅你重要的睡眠，因此，我们预先替你准备了一切，会在临水路的绿龙旅๓店静候阁下大驾光临。请准时于十一点抵达，我们相信您会守时的。
不过，无辜的比尔博当天早上所见的，只是一名拿着拐杖的老人。他戴着蓝ณ色的尖顶帽，披着灰色的斗篷，围着银色的围巾，白色的胡须直达他的腰际，脚上还穿着笨重的黑靴子。
“那么，从黑烟看来，恶龙似乎还活在山脉底下。”哈比人说。
“这可不是什么เ铁证哪，”巴林说：“不过，我也认为你是对的；它可能ม暂时离开了，或者是躲在山边偷看着。反正不管怎么样，它的门内都一定会冒出这种黑烟和蒸气，我想里面的大厅一定也充满了它的臭气。”
在这种闷闷不乐的状况下，他们一路被乌ไ鸦的声音紧追不舍，疲惫地回到了营区。在六月，他们还是爱隆居所的座上宾，到了深秋，那时的景象却彷佛是多年以前的旧事了。他们孤立无援地身处在荒野中，虽然这是他们最后一段旅๓程，但看起来与终点的距离却是如此遥远，大伙的士气顿时跌落到谷底。
相当意外的是，巴金斯先生的心情却比其他人好多了。他经常会向索林借来地图，思索着关于上面的符文和爱隆所说的月之文字所记载的谜团。是在他的坚持下，矮人们才开始冒险搜索ิ西坡，找寻密门。他们那时已经把营地搬到了一个狭长的山谷中，这里远比南方的河谷要狭窄多了，整个地区都深陷在山脉ำ的包围之中，两条支脉从这里伸出，往西延伸插入平原中。恶龙的足迹在这里更为ฦ少见，甚至还有一些青草可以供小马嚼食。这个营地整天都在悬崖阴影笼罩之下，只有太阳西下的时候才会被阳光所照ั亮；他们就从这里一次又一次地结队搜寻山边。如果地图是正确的，在山谷出口处的悬崖上，一定就是那密门的所在位置。日复一日，他们还是空手而回，毫无进展。
最后，他们却意外地现了目标。菲力、奇力和比尔博有一天从山谷那边回来，在南边试图越过一堆碎石；大概ฐ在中午的时候，比尔博在绕过一座看起来像孤柱的巨岩时，现了有一道往上的简陋阶梯。他和矮人们兴奋地往上走，又再找到เ了一条狭窄小道的痕迹；由于年久ื失修，他们一路上找找停停，最后终于来到เ了南方支脉的边缘，转上了另一个更狭窄的山脊。他们往下看去，现自己正在谷口的悬崖顶端，正好俯瞰着自己的营地。他们小心翼翼地靠着右边的山壁，一个接一个往前走，最后山壁消失，他们才来到一个ฐ遍地青草，鸦雀无声的山坳。由于这个山坳的入口高高在上，因此从底下根本完全看不见，从更远的地方看起来也只会像是一个黑暗的裂隙。这不是洞穴，是个ฐ露天的空间，但在它的另外一边则是一面山壁，在靠近地面之处看来十分平整光滑，似乎经过巧匠之手，但上面却没有其他雕琢的痕迹。那里也没有任何门柱、门枢或是钥匙孔、门把的装置，但他们很肯定这次终于找到了入口。
他们敲打着山壁、又推又拉，试着让它移动，念诵着片段的开门咒语；一切却毫无变化。最后，他们才精疲力竭地坐在草地上休息，在天色渐暗的时候只好打道回府。
当天晚上大家都很兴奋，到了早上，全部的人都做好了再度迁移的准备，只有波佛和庞伯被留在营区，看管小马和众人带来的补给品。其他的人则是沿着山谷往上走，顺着新现的小径来到那ว狭窄的山脊。由á于这里的地形极为ฦ险峻，一边是一百五十尺的峭壁，在这山脊上他们根本无法携带任何的背包；但，他们带了相当长度的安全绳绑在腰际，最后安全地来到เ了山坳。
他们在那ว边搭了第三个营地，利ำ用绳子从底下将需要的补给品拉上来。他们可以用同样的方法将力气比较大的矮人送下去，了解底下的状况，或者是分担下面的守卫工作，波佛则是被拉到上面的营地。不管是用绳子或是爬山，庞伯都不愿意爬上来。“我太胖了，不适合进行这种飞檐走壁的工作，”他说：“我会头晖，然后就会绊到เ自己的胡子，然后你们又会变成只有十三个人了。这些打了很多结的绳子也太细，不适合让我来用。”他运气不错，等下你们就会知道，这其实还是撑得住他的重量。
在此同时，有些人已๐经开始摸索这块空地，现有条小径通往更高的山区；但他们不敢再往更高的地方走，就算去了那边也没有多大的用处。在这块高地上万籁俱寂，鸟雀也跟着沉默，只有风吹过山隙的声音。他们压低声音说话，不敢大声交谈，因为危机似乎ๆ潜伏在每一个角落。其他忙着检查密门的人一点进展也没有。他们太过急迫，根本忘记了符文或是月之ใ文字的记载，只是在那块平滑的山壁上不停地推敲。大伙从长湖镇带来了各式各样的工具，一开始他们先试着利用这些东西，但不是握把断折，就是钢铁的尖端像是铅一样的扭曲变形。很明显的，采矿工具并不足以对付封印密门的魔法，而且，他们也开始对这里的回声感到十分担心。
比尔博坐在门口，觉得十分孤单和疲倦。当然，这里并没有什么เ台阶或是门槛之类的东西，只是他们都习惯把山壁和山坳入口之ใ间的草地叫作“门口”。当他们第一次拜访比尔博的时候，还记得他叫他们在想到เ好点子之ใ前可以先去门口坐坐，因此，他们就打趣的将这里改了个名字。他们的确在这边沉思了很长时间，或是漫无目的四处乱ກ跑，大伙的心情越来越低落。
当他们现小径的时候，士气的确有所提升，但现在又跌落到谷底了。不过，他们依旧不肯轻易放弃。哈比人也不再兴致勃勃，他经常会什么事也不做，就是靠着山壁，俯瞰着幽暗密林，望着远方的天空。有时，他会觉得自己可以看见遥远的迷雾山脉。如果矮人们问他在干什么，他会回答：
“你们说坐在门口想办法和进到洞穴里面是我的工作，因此我正坐在这里想办法！”不过，恐怕在他脑中ณ的并非是眼前的工作，而是在地平线彼端的西方大6，以及那座小丘和在其下的洞穴。
在草地的正中ณ央有一块很大的黑色石头，他会闷闷不乐地一直瞪着那ว石头，或是看着大蜗牛到เ处爬。这些大蜗牛似乎很喜欢这个三面封闭的山坳和冰冷的岩石，光是在这个ฐ地方就有很多大蜗牛慢吞吞地四处爬。
“明天就是秋天的最后一周了，”某一天索林说。
“秋天之后就是冬天了，”毕佛说。
“然后就是明年了，”德瓦林说：“我们的胡子会越来越长，在这里有任何变化之前，可能都长到山底下去了。我们的飞贼有帮上任何忙吗？既然他手上有那ว个隐形戒指，现在应该正好可以派上用场。我认为他应该从正门进去，替我们打探一下状况！”
比尔博听见了，矮人正好就在他头上的岩石边讨论。“天哪！”他想道：“原来这些人心里面想的是这样啊？自从巫ใ师离开之后，每次都要靠我才能够解决问题，我能怎么办？我看最后搞不好我会遇上最悲惨的结局。我不认为我能ม够忍受再看到这个古老的河谷镇了，更别提那ว个ฐ冒蒸气的大门蚋”
那天晚上，他觉得非常的不爽，翻来覆去就是睡不着。第二天，矮人全都四散去打时间去了；有些人下去遛马，有些则是在附近乱逛。比尔博整天都坐在那边郁闷地看着草地上的石头，或看着西方的入口。“或许巫ใ师今天会突然出现也说不定，”他想。
如果他抬起头来，就会看见远方的森林，当太阳西沉的时候，在森林的顶端泛起一片金光，彷佛太阳照射在森林中金黄的树叶上。很快的，他就可以看见橘色的火球落向地平线。他走到山坳的入口，可以看见一轮新月出现在地平面上。
就在那ว一刻，他听见身后传来一阵喀达声。有只巨大的黑鸟站在草地上的大石上，它黄色的胸口点缀着几个ฐ黑点。喀达！它抓到เ了一只蜗牛，正在岩石上试图敲破它的壳。喀达！喀达！
比尔博突然间明白了。他忘记了所有的危险，站在山脊上大喊大叫，拼命挥手，通知矮人们快回来。最靠近的人立刻小心翼翼地沿着狭窄的山脊奔来，心中ณ怀疑有什么เ重要的事情，其他人则ท是大喊着上面拉绳把他们吊上来。
比尔博很快地对众人解释，而他们一言不地看着。哈比人静静地站在灰岩旁้边，矮人们的胡子晃来晃去，不耐烦地继续看着。太阳越落越低，他们的希望之ใ火也跟着熄灭，最后，它化成火红的彩霞就这么消失了。矮人开始抱怨，但比尔博依旧动也不动地站着。新月刚ธ脱离地平线，夜色正要降临，突然间，正当他们最灰心的时候，最后一道阳光穿破云层，像是手指一样地落在灰岩上。之前一直侧着头栖息在旁้边观察的黑鸟，也出了凄厉的叫声。众人都听见了十分清楚的喀啦声──山壁上落下了一片薄岩，在距离地面三尺的地方แ突然出现了一个小洞。
矮人们担心这机会稍纵即逝，纷纷冲向前去推着大门，然而却一点用也没有。
“钥匙！钥匙！”比尔博大喊着：“索林在哪里？”索林急忙跑过来。
“钥匙！”比尔博大吼道：“和那张地图一起的钥匙！赶快把握机会试试！”
索林走上前，从脖子上掏出钥๓匙，他将它插入洞中ณ。钥匙配合得天衣无缝，也跟着转动了起来！喀达！光线消失了，太阳落下，月亮也不见了，夜色笼罩大地。
这时，众人一起出力推动大门，岩壁的一部分松动，狭长的缝隙出现了，并且逐渐扩大中。看得出来有一扇五尺高，三尺宽的大门，它缓缓、无声地往内敝开。看起来，黑暗彷佛蒸气一般从山壁上的黑洞往外流，在他们的眼前是一个ฐ伸手不见五指的漆黑洞穴，直通入孤山深处。