渡船缓缓的航过水上。雄鹿地的河岸越来越靠近。一行人中只有山姆以前从来没有渡过河。当河水潺潺流过脚๐下时，他有种奇异的感觉：往日的生活都已留在迷雾中ณ，前方แ只有黑暗的冒险。他抓抓头，心中有些希望佛罗多先生可以一直在袋底洞终老。
“我认得这个田à和这个门！”他说。“这是老农夫马嘎ะ的土地。那边树丛附近一定就是他的田地。”
“你从吉尔多口中问到เ任何关于他们的情报了吗？”
“请容我插嘴，”山姆突然道，“我知道这家伙从那里来的。除非这样的骑士不只一名，否则ท他一定是从哈比屯来的。我还知道他要到那ว里去。”
“我一心一意只想要离开袋底洞，如何向大家道别，根本忘记考虑自己้该往那边走，”佛罗多说。“我该去那ว里？我该沿着什么路走？我的目的是什么เ？比尔博是去找宝藏，最后历险归来；而我是去丢掉宝藏，可能ม永远都回不来。”
“佛罗多，在你听了那ว么多历史之后，你应该可以明白才是，”甘道夫说。“他对它又恨又爱，就如同他对待自己的看法一样。在这件事情上他的自由意志已经被消磨殆尽。”
他们是任何有需要的哈比人对外界ศ最可靠的情报来源。一般来说，矮人都不愿多说，而哈比人也不会追问。不过，现在，佛罗多经常会遇到从遥远异乡赶来的矮人，准备往西方避难。他们每个ฐ人都心事重重，间或有人提到魔王和魔多之境的消息。
“就算我真的动了肝火，也都是你的错，”比尔博说。“我已经告诉你了，这是我的戒指。我的戒指。是我的宝贝。没错，是我的宝贝。”
当袋底洞的比尔博·巴金斯先生宣布不久后会为自己一百一十一岁大寿举ะ行盛大宴会时，哈比屯的居民都兴奋的议论纷纷。
还是相信力量存在，
他相当强壮，脚程也很快，不久ื，比尔博就被送到了河谷中的一个营帐前；甘道夫的手臂挂着绷带，站在那边；连巫ใ师都无法全身而退。附近几乎ๆ每个ฐ人都拿着武器。
这突如其来的变故让索林呆立当场，一时间四周一片死寂。
“我愿意付很多黄金来换一杯烈酒，我也希望能换到เ一顿ู大餐，然后能够躺在柔软的床铺上睡觉！”庞伯也附合地说。
“或许我们听不懂它的话，但这只老鸟似乎ๆ懂ฦ我们说些什么เ，”巴林说：“注意看看接下来会生什么เ事情！”
恶龙的口中吐出高温的烈焰，它在空中ณ盘旋了好一阵子，火焰照亮了整个湖面，湖边的树木都化做血红和金黄色的火柱，黑暗的阴影则是在下方แ不停舞动。接着，它一气之下冒着箭雨朝着城镇俯冲，根本顾ุ不得将自己的鳞甲朝向敌人，一心一意只想将所有的敌人烧成焦炭。
他的咒骂声不停在大厅中回汤，却依然没有任何回应。
史矛革的双翼收拢，像是极巨เ大的蝙蝠一样躺在地上。它侧睡着，比尔博也因此可以看见它苍白的肚子压在价值连城的睡床上。由于它长期把肚子压在这些财宝上，许多的宝石和黄金都卡在它的肚皮上。在史矛革身后的墙壁上，哈比人依稀可以看见锁子甲、头盔、斧ร头、刀枪剑戟等挂在墙上；在同一个地方แ，还有许多大瓮装ณ着难以计数的宝物。
相当意外的是，巴金斯ั先生的心情却比其他人好多了。他经常会向索ิ林借来地图，思索着关于上面的符文和爱隆所说的月之文字所记载的谜团。是在他的坚持下，矮人们才开始冒险搜索西坡，找寻密门。他们那时已๐经把营地搬到เ了一个狭长的山谷中，这里远比南方的河谷要狭窄多了，整个地区都深陷在山脉的包围之ใ中，两ä条支脉从这里伸出，往西延伸插入平原中。恶龙的足迹在这里更为ฦ少见，甚至还有一些青草可以供小马嚼食。这个营地整天都在悬崖阴影笼罩之ใ下，只有太阳西下的时候才会被阳光所照亮；他们就从这里一次又一次地结队搜寻山边。如果地图是正确的，在山谷出口处的悬崖上，一定就是那密门的所在位置。日复一日，他们还是空手而回，毫无进展。
在菲力和奇力的帮助之下，索林和比尔博终于找到了所有的同伴，并且将他们救了出来。可怜的胖庞伯不是睡着了，就是昏了过去。朵力、诺力、欧立、欧音和葛罗音都喝了不少的水，看起来半死不活。他们是被一个接一个地抱到岸上，浑身无力横躺在那边休息。
会戴着森林的花朵所编成的花冠，而他的手中ณ则拿着橡木雕刻๑成的权杖。
其他的蜘蛛哈哈大笑。“你说的很对！”他们说：“我们的粮食还活着，脚力还蛮大的嘛！”
“我不认为它被系起来了，”比尔博说：“虽然我在这种光线下不能ม确定，但在我看来，它似乎只是靠在岸边；那边的道路特别低矮，刚好和河流会合在一起。”
在地面冰冷湖泊旁้，
“这里为什么เ叫作卡洛克？”比尔博跟在巫师旁้边走边问道。
他们全都想要知道，比尔博和他们分离之后的冒险过程，于是他坐了下来，将一切娓๙娓道来──只有找到เ戒指的过程例外（“时机还没到”他想）。他们对于猜谜比赛的那段特别感兴趣，对他描述中的咕鲁也都不约而同地打了个寒颤。
“没猜到เ！”咕鲁说。然后，突然间，黑暗中ณ传来一声嘶嘶声：“它的口袋里面到เ底有什么เ？告诉我们，他一定要先说！”
“一柄剑，是贡多林的宝剑！”
他们眼前开始出现了一种红色的光芒，半兽人开始歌唱，或者更应该说是嘶吼，让脚步整齐划一的踏在地上，同时摇晃着可怜的倒楣俘虏。
你去向是何方哪？
“及时赶到！”站在旅店门口等他的巴林大声喊道。
黄金竖琴，无人得窥
“拜托，帮帮忙，我又没有许什么เ愿望！”
二、山地精灵。这是影片中ณ亮相最多的一支精灵。包括精灵国王艾尔伦雨果·维文饰———《黑客帝国》中那ว个分身上千的史密斯ั和精灵公主ว伊奥文丽ษ芙·泰勒饰。《指环王现身》中决定建立由各种族组成的“护戒同盟”的会议，就是在他们的城堡利文德尔中ณ召开的。
止尽——连他自己唱完最后两个字都无法继续下去。四周的气氛彷佛突然沉重下来，连说话都觉得有种莫名的压力。就在他们身后，一根巨เ大的枯枝从高处落下，轰然砸在地面。聚拢的树木似乎再度阻挡了他们面前的道路。
“它们多半是不喜欢什么森林不会永无止尽的说法，”梅里说。“我们现在还是先别唱。等我们走到森林边，看我们再给它一个大合唱！”
他兴高采烈的说着，即使内心有什么忧虑，也没有表现于外。其他人默不吭声。他们觉得十分沮丧。佛罗多觉得心头压着千斤ภ重担，每走一步就对自己้向这些树木挑衅的愚行感到后悔。事实上，他正准备停下来，如果可能的话，甚至提议众人回头；但就在那ว一刻，事情有了新的转机。小径不再蜿蜒上升，道路变得平坦许多。黑暗的树木往两ä边后退，众人这时都可以看见面前宽阔、平直的道路。他们甚至可以看见一段距离之外有座翠绿的小丘，上面光秃秃的，没有任何的树木，在这一片森林中ณ显的十分突兀。这条小径似乎就直朝着那小丘而去。众人眼看可以暂时脱离森林的笼罩和压迫，于是重新打起精神拼命赶路。小径下倾了一段距离，接着又再度往上爬升，终于带他们来到了陡峭的小丘底部。小径一出树林就混杂在草地中，变得不再那么明显。小丘四周的树林包围着它，彷佛像是秃头周围一圈浓密的头一样诡异。
哈比人牵着马儿往上爬，一路来到了山丘顶。他们从山顶眺望四周。附近在太阳的照ั耀下尚称明亮，但还是有些迷蒙雾气飘浮在远方แ，因此，哈比人们也无法看清远处的景象。近处的雾气几乎ๆ全都散去了，但四周还是零星点缀着一些浓雾。在他们的南边，森林中有条看来十分蜿蜒的凹陷，浓雾像是白烟一般的持续从中冒出。
“那里，”梅里指着那个ฐ方向说，“就是柳条河。柳条河从山上流下来，往西南方走，穿越森林的正中央，最后和烈酒河于篱尾处合流。我们可不能ม往那边走！柳条河谷据说是整座森林中最诡异的地方，根据传说，那ว里是一切怪事的根源。”
其它人纷纷朝着梅里指着的方向看去，但除了浓密的雾气和深谷之ใ外什么เ也看不见；在河谷之ใ外，森林的南方也隐没在雾气中。
太阳现在已经升到了半空，让山上的众人都觉得热了起来。现在多半已经十一点了，但秋天的晨雾依旧没有完全散去，让他们无法看见远方。往西看去，他们最多只能ม看见高篱的依稀影像，在其后的烈酒河就已经完全无法辨认。让他们抱持最大希望的北方则是连他们的目的地：东方大道的影子都看不见。一行人彷佛站在树海的孤岛上，四周都成了一片迷蒙。
东南方的地势则ท是十分陡峭，山坡似乎一直延续到浓密的森林中；这真的就像从海ร中升起的海岸一样。他们就这样坐在坡上，俯瞰着这一片绿色的密林，吃起了午餐。等到เ太阳越过了天顶之后，他们终于可以看见东方老林边缘外的山丘轮廓。这让他们大为ฦ振奋，能看见森林边境之ใ外任何的事物都是好的；不过，如果有别ี的选择，他们是不会往那个方แ向靠近的。古墓岗在哈比人的传说中是个比森林更邪ิ恶的地方。不久之后，他们终于下定决心继续前进。带着他们来到这座小丘的道路又再度出现在山的北边。不过，他们没走多久就现这条路一直往右偏，很明显的是通往柳条河谷：这可不是他们想要去的地方。经过一段讨论之ใ后，他们决定离开这条路，直接往北边走：因为他们虽然在山丘上看不见东方大道，但它一定就在那个方แ向，距离也不应该太远才对。除此之外，北边看起来也比较干燥、比较开阔，山坡上的树木似乎也少一点；在那ว边松树和柏树取代了这里的橡树和白杨木，看来让人安心许多。
一开始这决定似乎非常正确：众人前进的度很不错，唯一让人有些担心的问题是每当他们看到太阳的方位时，都会有种道路持续往东方偏的感觉。不过，不久之后，树木却又开始合拢起来。怪异的是，这正是从远处看来树林开始变得稀疏的同一个位置。道路上更开始出现了一道又一道的深沟，彷佛是被巨大车轮碾过的痕迹一样，在这些深沟中还长满了大量的荆棘。而这些深沟每每都是毫不留แ情的切过他们所走的道路，导致每次一行人都必须牵着马匹狼狈的走下，再艰辛的爬出。小马们非常不适应这样的跋涉和地形。每当他们好不容易下到深沟中ณ时，眼前都一定会是浓密的矮灌木和纠结的野生植物。不知道为什么，如果他们往左边走，所有的植物就会纠缠在一起，让他们无法通过；只有当他们往右边走的时候，这些植物才会让步。往往他们还必须在深沟中跋涉相当的距离之后才能够找到路爬上对岸去。每一次他们爬出深沟之后，眼前的树木就显得更为ฦ蓊郁、更为幽暗；只要一往左、往上坡走，眼前的路就会显得难以通过。最后，他们只得照着这股莫名的意志不停的往右、往下坡走。大概过了一两个ฐ小时之ใ后，他们完全失去了方แ向感，只知道从很久以前一行人就已๐经偏离了北方的方แ向。他们只能够照ั着一条安排好的道路向东南前进；而这是由á外来的意志替他们决定好的。他们只能别无选择的朝着森林的中心而去。
快傍晚的时候，他们又走进了一个比之前的深沟都要陡峭、深邃的地堑。它的坡度陡到不管是前进还是后退，根本无法牵着马和行李再爬出来。他们唯一能够做的只是沿着深沟往下走。地面开始变软，有些地方甚至如同沼泽一样出恶臭，两边的沟壁也开始冒出泉水。很快的，众人的脚下就出现了一条穿梭于杂草间的小溪。接着，地势急遽下降，小溪的水流变得越来越急、越来越强。众人这才现他们已经来到了一个天空都被树木遮蔽的溪谷中。
在踉跄的前进一段距离之后，他们突然走出了狭窄的空间，彷佛走出地牢的大门一般，哈比人终于再度看见了阳光。在他们走到空地上之后才现，他们所脱离的是一个陡峭的几乎如同悬崖一样的峡谷。在峡谷出口处是一块长满了杂草的空地，远方也可以看到另外一个同样陡峭的山壁轮廓。金色的阳光懒โ洋洋的照在两ä座山壁之间的空地上。在空地正中央的是一条看来十分慵懒的褐ຈ色小溪，两旁้夹杂着古老的柳树。柳树替这条蜿蜒的小溪遮档着阳光、河中也倒着许多枯死的柳树，充塞着无数掉落的柳叶。这块空间彷佛全部被柳树所占据；河谷中吹过一阵温暖的秋风，所有的柳叶都在枝丫上飘动着、草地出窸窣的声音、柳树的枝干跟着咿呀作响。
“啊，至少我现在终于知道这是哪里了！”梅里说。“我们走的方向跟计划完全相反。这就是柳条河！让我先去打探一下状况。”