春秋以后，诸侯国的陪臣执政，强国的国君竞相称王，到了秦王嬴政，终于吞并各诸侯国，收回了六国的封地，独享尊号。作《六国年表》第三。
大禹治水的功劳，九州同享其成，光耀唐虞，恩德留给后世子孙；夏桀荒淫骄横，所以被放逐鸣条。作《夏本纪》第二。
道家主张“无为”，又说“无不为ฦ”，其主张容易施ๅ行，其文辞却难懂。其学说以虚无为ฦ根本，以顺应自然为原则ท。道家学说认为事物没有一成不变之势，没有固定不变之形，所以能够探究万物的理。不抢在物之先，也不落在物之后，所以能够当万物的主宰。有法而不任法，要随着时势而定；有度而不恃度，要随着万物而合。所以说“圣人的思想和功业之所以不朽，就在于牢牢守着顺应时势变化的原则。虚无是道的永恒规律，顺应自然是国君治国的总纲”。群臣就位，君主应让他们各尽其才。实与名相符者，叫做“端”；实与名不符者，叫做“窾”。不听信空话，就不会产生奸邪之事，也自然分得清贤与不肖，看得出黑与白。关键就在于运用了，只要肯运用，什么事都能办得成。这样就合乎大道的一派混混沌沌的境界。光耀天下，重又返归无名。举凡人之所以活着，是因为ฦ有精神，精神则寄托于形体之中。过于劳神就会精神衰竭，过度劳力就会身体疲惫，形、神脱离就会死亡。死了的人不能复生，是因为形、神脱离后便不能复合了，所以圣人重视这一点。由此看来，精神是生命的根本，形体是生命的依托。不先让自己้的精神和身体安定下来，却奢谈“我有办法治理天下”，怎么เ能做到呢？
《周易系辞》中说：“天下人的追求相同，而具体的思虑却多种多样；实现的目标相同，而采取的手段却大相径庭。”阴阳家、儒家、墨家、名家、法家和道家，都致力于如何治世，只是各家的说法不同，有明白的，也有的不明白的地方แ罢了。我曾私下研究过阴阳家的方แ术，现它夸大吉凶祸ຖ福的预兆，有很多的禁忌避讳，使人感到เ拘束并多有所畏惧，但阴阳家关于四季运行顺序的论述，是不可丢弃的。儒家的学说广博但缺少纲领ๆ，劳力却很少有功效，因此该派的主张难以全部遵从；然而它所制定的君臣父子之礼ึ，明确的夫妇长幼之ใ别，是不可改变的。墨家学说俭啬而难以遵从，因此该派的主ว张不能ม全部ຖ照办，但它关于加强农业生产，节省财政支出的主ว张，是不可废弃的。法家主ว张严刑酷法却刻薄少恩，但它确定君臣上下名分的主张，是不可更改的。名家使人感到拘束而容易失去真实性；但它弄清了名与实的关系，是不能ม不认真考察的。道家使人精神专一，行动合乎无形的规律，使万物得以自足。道家是依据阴阳家有关四季运行顺序的学说，吸收儒、墨两家的长处，撮取名、法两家的精要，随着时势转移而转移，顺应事物的变化，树立良好的风俗，处事立世无不适宜，意旨ຈ简约扼要又容易把握，办事少而功效多。儒家则不同。他们将君主视为ฦ天下人的表率，君主倡导而臣下应和，君主先行而臣下随从。这样就使得君主劳苦而臣下却安逸。再说大道的要旨ຈ是舍弃刚强和贪欲，不耍花招，将这些放在一边而用儒术治理天下。过于劳神就会精神衰竭，过度劳力就会身体疲惫，身心过于劳累，不得安宁，却想要与天地共存，那是不可能的事。
周地的百姓原本就吝啬，而师史尤为突出，他以车运输货物返运赚钱，车辆数以百计，在各诸侯国间往来，无处不到เ。洛阳地处齐、秦、楚、赵等国的中心位置，穷人在富人家学做生意，常将自己在外经商时间长作为优势而相互夸耀，多次路过家乡也不进家门。因为ฦ师史能筹划任用这种人，所以能拥有七千万钱的财富。
衡山、九江、江南、豫章、长沙一带属于南楚地区。此处风俗与西楚地区大致相似。楚国自从失去郢ຐ都后，迁都寿春，寿春亦是一个都市。而合肥南有长江，北有淮河，是皮革、鲍鱼、木材会聚的地方แ。因为与闽中、干越的习俗混杂，所以南楚人民善于辞令，巧善辩，少有信用。江南地势低，气候潮湿，男子寿命短。该地盛产竹木。豫章出产黄金，长沙出产铅、锡，但矿藏极为有限，开采之所得不足以抵偿支出的费用。九疑ທ、苍梧以南直到儋耳，与江南地区的风俗大体相同，其中有许多杨越风俗混杂其中ณ。番禺亦是当地的一个ฐ都市，是珠玑、犀角、玳瑁、水果、葛布之类的汇集地。
诸侯和部属无论对周朝是依顺ิ的，还是违抗的，周公都对这些人施ๅ以安抚；他致力于礼乐教化，天下人都响应附和；辅佐成王，使诸侯听命于周室。隐公、桓公之ใ际争权夺位的事却屡屡生，这是什么风气呢？只因三桓争强，鲁国也因此而衰败了。赞美周公旦ຆ作《金縢》的高贵品质，作《周公世家》第三。
武王灭掉商纣后，天下尚未安定他便去世了。成王当时年幼，管叔、蔡ກ叔担心周公篡位，淮夷也起兵反叛，于是召公以其高德的感召率先支持周公，维持了王室的团结安定，确保了周公东征的胜利，使东方安宁。由于燕王哙禅位，才造成祸乱。为赞赏《甘棠》诗篇的思想内容，作《燕世家》第四。
管叔、蔡叔辅佐武庚，想要使商朝旧地安定下来；周公旦摄政，管叔、蔡ກ叔不服，周公便杀了管叔鲜，流放蔡叔度，周公立誓要为成王效忠，文王的妃子太任生育了十个儿子，周室因宗族繁盛而强大。为赞许蔡仲悔过，作《管蔡ກ世家》第五。
先王后嗣延继不绝，舜、禹为此而愉悦；他们的德行美好清明，后嗣得以继承其功业。历代享受祭祀典礼，到了周朝时，封给舜、禹的后裔陈国、杞国，后被楚国所灭。后裔田氏又在齐国兴起，舜是一位多么了不起的人啊！作《陈杞世家》第六。
从收容殷朝的遗民起，康叔开始得到เ卫国封邑。周公为了让他吸取殷商亡国的教训，写了《酒诰》《梓材》等辞来劝诫他。到卫公子朔出生的时候，卫国开始不安宁；南子憎恶卫太子蒯聩，结果造成儿子与父亲的名分颠倒。周朝日益衰微，各诸侯国日渐强大，卫国因为弱小，国君角反而是最后亡国的。赞美《康诰》这篇文章，作《卫世家》第七。
可叹啊，箕子！可叹啊，箕子！你正确的意见得不到เ采纳，反而被迫害，于是装疯为ฦ奴。武庚死后，周天子封微子于宋地。宋襄公在泓水之ใ战中受伤，他的行为又能得到哪位君子称道？宋景公有自谦爱民的品德，因此荧惑即火星，荧惑守心的天象在古代被视为大凶之兆，因心宿二象征帝ຓ王，若火星在心宿二附近停下或是逆行，则被视为侵犯帝ຓ王，占星学指其为“大人易政，主去其宫”，帝王恐有亡故之灾也退行了。剔成暴虐无道，宋国灭亡。赞美微子向太师求教，作《宋世家》第八。
武王去世之后，叔虞在唐地封邑é。有君子讥讽晋穆公为儿子取名不当之ใ事，终于晋朝让曲沃武公继承了。献公宠爱骊姬ภ，结果酿成祸ຖ乱殃及五世；重耳不得志而愤图强，最终威震诸侯。后来六卿专权，从此晋国衰亡。赞美文公因立下功劳而得到天子赏赐的珪玉鬯酒，作《晋世家》第九。