那时维拉们正聚集在奥玛伦岛上，无惧于邪恶的侵扰，又因为伊露因的光芒，因此没看到เ北方出现了米尔寇从远处投下的阴影；他现在的模样已๐经像“空虚之境”的黑夜一样黑暗。根据传颂的歌谣，在这场阿尔达的春之ใ筵席上，托卡斯与欧罗米的妹妹妮莎结为连理，她在众维拉面前，在奥玛伦的青翠草原上，翩翩起舞。
与曼威同住的是繁星之后瓦尔妲，她对宇宙的每一块区域都了若指掌。她的美远非笔墨所能ม形容，因为伊露维塔的光依然在她脸上闪烁。光是她的力量，也是她喜乐的泉源。她从宇宙的深远之处前来帮助曼威；因为她早在创作大乐章之前就认识米尔寇，并且拒绝了他，米尔寇对她又恨又怕，在伊露维塔所造的一切生灵中，米尔寇最怕的就是她。曼威和瓦尔妲很少离开彼此，他们始终居住在维林诺。他们的宫殿座落在地球上最高的泰尼魁提尔山，终年覆盖著冰雪的山巅欧幽洛雪之ใ上。每当曼威登上他的王座向外眺望，如果瓦尔妲在他身旁，他的眼力就可以穿透迷雾、黑暗，越过广阔的海洋，看得比任何眼睛更远。如果瓦尔妲有曼威แ在身边，她的听力也是无人可及，全地球由á东到เ西，由á高山到เ深谷，包括米尔寇最黑暗的地庭洞穴：一切的声音她都能ม听见。所有居住在这宇宙中的伟大神灵里，精灵最爱也最尊敬的就是瓦尔妲。他们称她伊尔碧绿丝，在中土大陆的黑暗中ณ呼喊她的名字求救，在繁星升空时作曲歌颂她。
于是，伊露维塔起身，许多埃努看到เ他脸上露出微笑；他举起左手，一个崭新的主题开始在风暴中显现，跟先前的主题类似却又不尽相同，它汇聚能ม力，充满了崭新的美。但米尔寇的噪音更加高涨，与这新的主题纠缠拼搏，这次所引起的冲突比先前的更凶猛狂暴，以致于许多埃努在震惊之余都住了口，米尔寇渐渐占了上风。于是，伊露维塔再次起身，这回埃努看到เ他神情凝重；他举ะ起了右手，看啊！第三个主ว题缓缓流入了这场混乱中，它跟前两个都不一样。一开始时它显得既温柔又甜美，如同涟漪般荡漾开来的声音形成优雅细致的重重旋律，怎么冲撞打压都抑止不了，它自身形成的力量极其博大精深，情况最后转为两ä首乐่曲同时在伊露维塔的座前进行，但它们听起来完全不同。一首既ຂ开阔、优美又深奥，十分缓慢，并且揉合了无限的哀伤，又从这哀伤中产生了无以伦比的美。另一首如今自成一体，不过却十分喧闹、空泛又不停地重复；谈不上和谐，比较像是一堆同时大声嚷嚷的喇叭，不停高吹著几个单调刺耳的音符。这喧闹企图用凶猛的音量淹没另一首乐曲，不过它最成功的几个乐句，听起来仍是取自另一首曲调，自编自导入它那煞有其事的曲子里。(注：原文为anditessayedtodrowntheothermusicbytheviolencນeofitsvoice，butitseemedthatits摸sttriumphaທntnotesweretaທbytheotheraທndwovenintoitsownsolemnpattern。)แ
克里斯多福·托尔金
然后是大有力量的人类。人类如果能活五百岁，没有疾病的侵害，又很慢才衰老，这样不是很好吗？故事中那群虽会死亡，但是集智力、能力、财力与势力于一身的努曼诺尔人，走向堕落的最主要诱因，来自于禁令。愈是有力量的人，愈不能ม忍受禁令。在第一纪元的正邪大战中，那些帮助精灵抵挡邪恶魔苟斯的人类，最后得到诸神赏给他们智慧、能ม力与长寿；但是与此同时，诸神也设下他们不得涉足不死乐园的禁令。于是，这群人类在走到เ文明最颠峰之际，因为舍不得自己所拥有的一切，而拒绝迈向死亡，因为ฦ怕死而盲目，被骗破坏了禁令；获罪于天，无所祷也，灭亡降临。
于是奥力捧起矮人的七位祖先，将他们放置在不同的地方แ，让他们沉睡；然后他返回维林诺，等候漫长的岁月过去。
由于矮人是在米尔寇的力量笼罩大地的年日出生的，奥力把他们造得十分强壮坚忍。因此矮人像石头一样坚硬，性情十分顽ื固，与他人为ฦ敌为友皆决定迅速，他们比所有其他人种都更吃苦耐劳，能承受辛苦劳动、跋涉、饥饿与身体的伤痛；他们并且十分长寿，远远超过人类存活的年岁，不过他们并非永生不死的。从前居住在中土大陆的精灵说，死掉的矮人会归回当初制成他们的泥土和岩石；不过矮人自己้不相信这种说法。他们说，创造他们的奥力（他们称他为ฦ曼霍）非常关心爱护他们，会将死者聚集到曼督斯殿堂中独立开来的一处地方，他并且向他们的祖先宣布过，在世界终了时，伊露维塔会封他们为ฦ圣，在它的儿女中ณ为他们预备一个位置。他们的角色将是侍奉奥力，在“末日决战”后帮助奥力重建阿尔达。矮人还说，他们的七位祖先后来又以亲族的模样复活归来，再度担负起他们远古时的名号：他们当中最为后人所知的是都灵，他的子孙是对精灵最友好的一族，他们的家乡位在凯萨督姆。
奥力虽然瞒著其他的维拉辛苦创น造了矮人，不过到最后他还是向雅凡娜坦白，告诉了她一切。雅凡娜对他说：“一如真是慈悲。我看得出来，现在你真是心花怒放，其实本该如此；因为你不单获得了宽恕，并且得到慷慨的赏赐。但是，由于你将这事瞒著我直到完成，因此你的儿女将不会喜爱我所喜爱的事物。他们首先会喜爱他们双手所创作的东西，就跟他们父亲一样。他们会挖掘土地，却对土地上生长的一切植物毫不在意。许多树木将遭到他们无情铁器的咬嚿。”
不过奥力回答说：“伊露维塔的儿女也会做同样的事，他们会吃大地所生长的，也会用它们来盖房子。虽然你领域中ณ的万物本身就很有价值，即便没有那群儿女，也无损于它们的价值；但是一如会给他儿女管辖支配的权力，他们将会使用他们能在阿尔达上找到的一切——不过依著一如的本心，他们使用时将会带著敬意和感激。”
“除非米尔寇使他们的心变黑，否则他们会感激的。”雅凡娜说。但她内心没有因此得以平静，反而充满悲哀，害怕将来中土大陆不知会变成什么模样。因此，她来见曼威，她并未背叛奥力，吐露他所告知之ใ事，但她向曼威แ陈情说：“阿尔达之王啊，奥力告诉我说，那群儿女来临ภ之后，将会随心所欲管辖支配我所辛苦创น造的万物，这是真的吗？”
“这是真的。”曼威说：“但你为何有此一问呢？你并不需要奥力来教导你啊？”
雅凡娜闻言沉默不语，她反省自己的心思意念，然后回答说：“因为想到เ将要来临的年日，我心实在焦虑难安。所有我造作的一切都是我的宝贝。难道米尔寇所造成的破坏还不够多吗？难道我所发明的一切都逃不过他人的支配管辖吗？”
“若能如你所愿，有什么是你想要保留的呢？”曼威说：“在你所有的领ๆ域中ณ，你最宝贵的是什么呢？”
“它们都各有各的长处。”雅凡娜说：“并且彼此间环环相扣，互有贡献。不过奇尔瓦可以逃跑或防卫自己，可是生长在地的欧瓦却不行。它们当中我最宝贝的是树木。它们生长的时间很漫长，可是要砍伐却很快，除非它们的枝楞会结出果实以为报，否则很少人会对它们的消失感到惋惜。所以，我想清楚了。让树木可以为ฦ所有生根在地的植物发言，并且惩罚所有糟蹋它们的人！”
“这真是个奇特的想法。”曼威说。
“但它是在乐章里。”雅凡娜说：“当您和乌欧牟在天上堆积厚云与降下雨水时，我举ะ起所有大树的枝材承接它们，有些大树在风中ณ和雨中向伊露维塔歌唱。”
于是曼威静坐沉思，雅凡娜的想法进入他心里生根发芽；这一切伊露维塔都看在眼里。曼威感到เ大乐章仿佛再次响起，环绕著他，如今他注意到许多先前听见却没留心的事。最后，那幅景象更新了，现在它看来并不遥远，而他自己就身在其中ณ，他又看见万物都被高举在伊露维塔的手中；那手伸入景象中，从那手里出现许多原本隐藏在众埃努心中的美妙事物，直到这一刻才向他展现开来。
曼威清醒过来，他下到依希洛哈山丘上，在双圣树下雅凡娜的身旁้坐下来。曼威说：“齐门泰瑞啊，一如说话了，它说：『难道有维拉以为ฦ我没有听见全部的乐曲吗？即使是最后一个声音所发的最后一个音符，我都听见了。看啊！当我的儿女苏醒时，雅凡娜的想法也会同时苏醒，它将从远方召来许多的灵，他们将在奇尔瓦与欧瓦当中出没，他们有些会在世间定居，并得到万物的尊敬，他们所发正义的怒气会非常可怕。他们存在的年日是：当首生儿女的力量仍然强盛，次生的儿女还很年轻时。』现在你记起来了吗？齐门泰瑞，你的思维之歌并不总是独唱。你我的思维岂非曾经相遇，然后一同展开翅膀，如同大鸟在云间翱翔一般吗？那也会在伊露维塔的关注下发生，在那ว些儿女醒来之ใ前，将有如同西方主宰之大鹰般翱翔的羽翼出现。”
雅凡娜闻言喜出望外，她站起来，将双臂伸展向天，说：“齐门泰瑞的树将高拔上天，王的群鹰将在其上筑巢！”
曼威同样起身，他是如此高大，以致与他向雅凡娜说话的声音仿佛清风由天而降。
“不，”他说：“只有奥力所造的树才够高。群鹰将在大山之ใ上筑巢，聆听那些仰天呼唤我们的声音。而在森林中行走的将是百树的牧人。”
于是曼威与雅凡娜互相道别，雅凡娜回到奥力身边，他正忙著打造东西，将融化的金属倒入模型里。“一如真是太慷慨了。”她说：“现在你的子女可要当心了！将有一股力量行走在众森林中，他们的愤怒会在遭遇危险时涌起。”
“除非他们需要木材，否则ท不会有事的。”奥力说完，又回头去忙他的锻造去了。