代表依次向九个投票箱投票。毛泽东、刘少奇、周恩来投票。
陈司令：“现在是早革命不如晚革命，晚革命不如反革命。”
朱德：“要相信他们，只有拦截住敌机，才能保卫北平！”
2北平-ๅ中ณ南海勤政殿外长廊
蒋介石：“好，现在最需要你这样效忠党国的人，随我一同去成都！”
周恩来：“搞了三个月，各党派，各界别，人民团体，工农兵都有，正式代表51้0่人，候补7๕7人。”
毛泽东有所意识地慢慢坐下，从口袋里摸出半支烟来，慢慢点燃。
邓颖超：“夫人想听下去吗？”
杜鲁门：“我在内阁会议上说过，我们不跟共产党政权打任何交道。”
宋庆龄：“有关孩子的，我听。”
毛泽东在孙中山的石卧像前久久肃立，沉思。
蒋介石边视察边询问陈诚：“这里起程轰炸北平，能ม回来吗？”
宋庆龄：“谢谢你们慷慨解囊。”
毛泽东：“咱们彼此都了解，又要在一起共事，要多批评。解放军正在向全国进军，估计到เ年底，全国就能基本解放。”
11้2戒备森严的杨虎公馆夜
李济深：“要看这里的工作而定。”
字幕：1้9๗49年5月18๖日民盟中ณ央常委黄竞武被活埋
87๕香山双清别墅会议室
蒋介石嘱托道：“我的母亲，托你们照看了，清明，祭日，别忘了，替我祭奠。”
寺庙里传来钟็声。
守墓人连连点头。
张治中：“他虽不当总统，还是国民党总裁，我们代表团，除章行老外，都是国民党员，去看一下何妨？再说，蒋介石一再向我表示ิ，愿意和平，愿意终老是乡，我们谈判的第一条涉แ及到他，听听他的想法，也理所应当嘛ใ。”
90北平中ณ南海ร勤政殿
张治中59岁来看望蒋介石。
宋庆龄思考，良久ื。
宋庆龄：“我决定，不动。”
张澜：“文辉兄，久等了。”
李济深沉思良久，询问的目光看着潘汉年。
毛泽东：“是的，建设新中国，不能ม没有国母。”
雨夜。一辆停泊的小车内，特务鬼鬼祟祟地监视着楼内的灯光。
群众敲锣鼓扭秧歌，欢迎李济深一行。
33南京西康路-美国驻华大使馆内
张序：“您把他请走，就再也没有回来。”
解放军指导员高呼：“人在阵地在！绝不让敌人前进一步！”
毛泽东含着那杆汉白玉烟嘴的烟袋，点燃一锅烟，恭敬地插到เ那座埋葬郭本财的新坟上。
远处是雨封霭锁的太行山，坠入了一个混沌、迷茫不可捉摸的屏障里。
哨兵咣咣敲锣，司令部的人员迅速向防空洞或山沟里跑去。
罗元铮跑回来了：“不行！医疗室也起火了！”
周恩来：“不，我还要回西柏坡。”
冯理达：“白天阳光那ว么好，爸爸怎么不出来呀？”
手戴着一枚印章金戒指的宋庆龄55岁在英文打字机前打字，听到เ广播五一口号，突然停下，从楼上慢慢走下，站在楼梯口，听着着壁炉旁的收音机：“讨论并实现召集人民代表大会，成立民主联合政府……”
1้75๓北京-中南海丰泽园的长廊
毛泽东：“如果我们的政府成立了三天，还没有一个国家承认，就不好办哪。”
刘ถ少奇：“承认不承认我们，那是人家的内政，我们不能干涉！”
毛泽东：“少奇同志，你同斯ั大林是怎么เ谈的？”
刘少奇：“他支持我们成立新政府。”
毛泽东：“苏联大使馆现在还跟着国民党政府在广州。”
刘少奇：“外交问题是复杂的……”
毛泽东：“美国不会承认我们，它不甘心丢掉从蒋介石那里得到เ的特权嘛ใ。”
刘少奇：“杜鲁门政府已经声明，不承认中华人民共和国了。”
毛泽东：“由它去吧。你估计英国、法国呢？”
毛泽东点燃一支烟，两人沿长廊慢慢向前走着。
刘ถ少奇：“新中国的外交面临艰巨的任务，考验着我们的政府。”
毛泽东深吸一口烟：“暂时不承认也好，我们重起炉灶，打扫干净房子再请客。”
秘书急急地跑来递上文件。
毛泽东掐灭烟头，半截烟装入口袋里：“走！恩来请我们。”
17๕6勤政殿大厅
毛泽东推开红漆木门，顿时万缕阳光投来巨大光柱，义勇军进行曲立时响起。
周恩来风度潇洒地用手臂，引导毛泽东的视线。
门外，红地毯上站着苏联、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚、波兰、捷克斯洛伐克、蒙古、朝鲜、德意志民主ว共和国、阿尔巴๒尼亚等国家的特命大使，前来递交国书。
周恩来一一向毛泽东介绍外国使节，毛泽东热情与之握手。
站在毛泽东身后的副主席朱德、刘ถ少奇，宋庆龄、李济深、张澜，高岗一一上前握手。
毛泽东有所感动：“我们有一个共同的感觉，我们的工作将写在人类的历史上。占人类总数四分之一的中国人站起来了！”
《义勇军进行曲》的音乐推向高潮。（剧ຕ终）