毛泽东：“东北有消เ息吗？”
毛人凤：“是，李济深身边有我们的眼线，这封信就是他搞到เ的。”
蒋介石：“没有难度，要你们这些人干什么？”
李济深手捏着一个黑子：“中共走出一步好棋呀。”
张澜：“努生，老蒋如此专横霸道，我们民盟已无中间道路可走了。”
周恩来50岁：“今年秋天，初定在西柏坡。”
毛泽东：“敌中有我，我中有敌嘛。”
1้4๒晋察冀司令部毛泽东住所
毛泽东与聂荣臻看到轰炸后的惨象，墙上的照片都震落了。
聂荣臻：“多悬哪！主席。”
毛泽东随手从地上捡起一块炸弹片：“老蒋太小气了，只够打个烟灰缸缸。”
阎长林在炸毁的屋里翻找到一些文稿，送给主席。
毛泽东小心地把周恩来写的那份邀请民主人士的名单，揣到怀里。
聂荣臻：“你不能住在这儿了！”
毛泽东：“撵我走？”
聂荣臻：“周副主席来接你，去西柏坡。”
李银桥满面悲伤地走进来，无话。
毛泽东：“……搞清楚了？”
李银桥：“敌机轰炸时，锅里正炖着鸡，老郭想到เ主ว席还没吃早饭，就又跑回去了，这才出了事！”
毛泽东心里像被狠揪了一把，手里的弹皮交给了李银桥。
15晋察冀司令部后山坡
毛泽东含着那杆汉白玉烟嘴的烟袋，点燃一锅烟，恭敬地插到เ那座埋葬郭本财的新坟上。
细烟一缕，轻然上飘。
毛泽东站在新坟的木碑前，默默地致哀，很久ื。
聂荣臻脱帽，无话。
微风吹动山林叶片沙沙作响。
坟上，那烟袋锅飘起着一缕细悠悠的烟，缭绕……
刘从文等一些人，围站在远处树后想上前，被李银桥、阎长林给挡住了。
镜头从缝过几针白线的套袖，一直拉出到刘ถ从文脸上定格。
字幕：19๗49年4๒月解放山西大同市，在敌伪档案中查出，刘ถ从文即国民党保密局上尉谍报员，经过审判ศ，在北平枪决。
16香港-维多利亚海ร湾
17香港罗便臣道李济深公馆
太平山上，一幢洋房，典雅静穆。
大客厅正中，挂着孙中山大幅像片。侧墙上挂有几届黄埔军校毕业典礼的师生合影照片，看出李济深在军界的威望资历。
李济深居中而坐，身着浅灰色长袍，依然显出大将风度，庄重深沉。
李济深：“……对中共的五一口号，我等要发表声明，同意者请签字。”
中共中ณ央代表潘汉年42岁：“我负责转达给中共中ณ央。”
李济深率先签字，何香凝7๕0่岁签字。
中国民主同盟沈钧๕儒7๕3๑岁、章伯钧๕53岁。
无党派民主人士郭沫若56岁。
中国国民党民主促进会蔡廷锴。
中ณ国民主ว促进会马叙伦64๒岁、王绍鏊6๔0่岁。
中ณ国三民主义联合会谭平山62岁。
中ณ国致公党陈其尤56岁、人民救国会李章达58岁、中ณ国农工民主党彭泽民73岁。
民主ว人士一一签字，字幕介绍。