正当骠骑王志得意满的时候，晨光却开始黯淡下来，天空微弱的光线再度被遮蔽，黑暗笼罩大地。马匹惊慌失措，人们从马背上被抛下来，哀号着摔落地面。
“大人，我不是什么树根，”他说：“也不是行李，而是个浑身淤青的哈比人。你至少可以告诉我生什么เ事情，补偿我所受的伤害。”
“不！我会给你，到中午之ใ前你也只能够吃这么多，食物现在已๐经开始采配给制了。”
“终于到了哈洛谷！”伊欧墨说：“我们的旅๓程就快到终点了。”众人停了下来，离开峡谷的道路十分陡峭，他们只能透过狭窄的缝隙观看外面那座巨大的山谷。唯一可以清楚看见的，是河边有盏孤单的灯火闪烁着。
“金雳也是！”矮人跟着说。
两ä人沉默了片刻๑。接着，“那ว是什么เ鬼东西？”皮聘突然间抓住甘道夫的斗篷大喊道：“你看！火！红色的火焰！这里有恶龙吗？你看，还有那边！”
在此同时，亚拉冈和同伴们遇见了刚离开战场的伊欧墨，骠骑元帅送给他们骏马，让他们继续寻找同伴。虽然亚拉冈一行人在法贡森林中没有找到哈比人，却意外地和甘道夫重聚。他从死里复生，化身成白骑士，却依旧穿着灰色的袍子。他们和老巫师一起穿越洛汗，来到เ了骠骑王希优顿的宫殿。甘道夫治愈了年老的国王，并且将他从弄臣巧言的诅咒中释放出来，众人这才明了巧言原来是萨鲁曼所安排的内奸。一行人和御驾亲征的国王一起迎战艾辛格的大军，在圣盔谷以寡击众，获得了胜利。甘道夫接着带领众人前往艾辛格，他们现原先雄伟的堡垒已经被树人彻底破坏，萨鲁曼和巧言则ท是被困在坚固不破的欧散克塔中。
然后，他僵硬的舌头彷佛被某种力量解放了，喉中ณ开始冒出完不能理解的语言：伊尔碧绿丝，姬尔松耐尔，1omene1pa1an-dirie1，1ena11้onsdinguruthos！atronin，Fanui1os！
佛罗多说：“不管是不是半兽人，如果这是唯一的路，我们就必须走进去。”
“山姆，我一定得休息一下才行，”佛罗多低语道：“山姆哪，它好重，好重喔！不知道我还能够带着它走多远？反正，在我们继续赶路之前，我一定得休息一下才行！”他指着眼前那狭窄的险路。
他们照ั做了，被领着离开汉那斯安南的洞穴。在那之后，他们通过了许多的走道和阶梯，感受到晨间清新的空气吹拂在脸上；他们继续被蒙住眼，又上上下下了一段时间。最后，法拉墨命令众人将他们的眼罩除去，他们又再度站在树林中。在这里听不到เ瀑布的声音，因为他们现在眼前是一座小溪流过的山谷，他们可以看见西方แ有光芒穿过树林，仿佛世界ศ突然到เ了终点，众人面对着空旷的天空。
法拉墨听见了，立刻回答道：“月落刚铎，这是伊西尔在他去世以前，眼中所见的美丽景象，那是古老的明多6安山，这景色值得你稍稍一下抖，不过，这并非是我带你们来此的主ว因。至于你，山姆魏斯，我并没有带你来，你只是为了自己的小心翼翼付出代价而已，相信喝杯酒就可以压过你的紧张，过来，和我们一起看吧！”
“波罗莫可以接受我的说法，”佛罗多说：“如果波罗莫人在这里，他可以回答你的一切疑问。既然许多天前他就已经到เ了拉洛斯ั瀑布，并且准备直接前往你的城市；如果你回国，你可能很快就可以从他口中得知答案。我在远征队中的任务，是所有队员都知道的秘密，因为那是伊姆拉崔的爱隆在会议中公开指派给我的任务。为了执行那个ฐ任务，我必须ี来到这块土地，只是我奉命不能对任何远征队成员以外的人揭露这个ฐ任务。我只能说，任何抵抗魔王势力的善军，最好都不要阻碍我的工ื作。”
天空渐渐变得光明，他们可以看见原先近逼的山脉ำ现在距离越来越远，往东而去的一大半已๐经隐没在远方แ的云雾中。当众人转向西边的时候，可以看见和缓的斜ฒ坡直切入远方的迷蒙之中。现在，在他们四周全都是各种各样的树墓、有杉木、香柏木、柏树，和其它在夏尔没有出现过的植物，之间还有十分宽阔的草原，到处都可以看见出甜美香气的药草和灌木。从瑞文戴尔出的遥远旅程，让他们来到เ距离家乡极远的南方，但是，直到เ此地之时，他们才真正感受到气候的变化。在此地，春天已经开始忙碌起来，羊齿植物穿透了地面的许多苔藓，落叶松的顶ะ端也冒出了绿色的新า芽，小花在草原上开放，鸟儿歌唱着。伊西立安曾经是刚铎的花园，现在依旧勉强保持着让人怜爱的姿态。往西和往南，则ท是面对着安都因河温暖的河谷，这块地区东方แ在伊菲尔杜斯山脉的保护之下，却尚未受到它阴影的污染；北边则是爱明莫尔高地的屏障之ใ下，因此可以迎接来自遥远南方的温暖和潮湿的空气。此地生长着许多高大的树木，都是许久以前种植的，由á于粗心的后人未加照ั料，它们便开始自顾ุ自地生长起来。众多的树丛中包括了柽柳、笃耨香树，还有橄榄树和月桂树；杜松、桃金娘和百里香也都聚集在一起，或者是将它们的枝叶深入枝丫之ใ中。山艾树也绽放了许多蓝色、红色或是青绿色的花朵；香花薄荷和新芽的巴西力也茂盛的生长着，其它还有各种各样乎山姆知识的草药和香料é。此地凹凸不平的山壁中，也点缀了许多虎耳草和景天花，银莲花从榛树的空隙中ณ生长出来，日光兰和各种各样的百合花，则ท是在草地中ณ邑边，它是奔流往大河安都因的小溪，在山谷之间暂时休息的地点。
“不，不是的，主人！”咕鲁磨蹭着他，似乎非常着急：“走这条路没用！没用的！不要把宝贝带给他！他会把我们吃掉的，如果他拿到宝贝，他会把全世界吃掉的。好主人，留下它，对史麦戈ຖ好一点。不要让他拿到它。或者离开这里，去找个好地方住，把这东西交给小史麦戈。是的，是的，主ว人：还给史麦戈好不好？史麦戈会好好保管。他会做很多好事，特别是对好哈比人。哈比人回家，不要去大门！”
如此美丽！
“我希望真的是这样，”山姆说：“我很希望能永远摆脱他！”
他们停了下来。稍后离开了大路，走上斜坡。道路蜿蜒地往谷外伸去，经过一番跋涉แ，众人来到了靠近艾辛河的地方。夜色悄悄地从山中靠近，之ใ前的迷雾都消失了，只剩下阵阵冷冽的寒风。半圆的月亮让东方天空洒满了苍白的光泽，右方的山脉则ท是缓缓沉降，最后变成低矮的山坡，大平原在他们的面前开展。最后，一行人往西走了不到一哩，就来到了一个山谷中。山谷的开口朝向南方，靠着圆形的山丘，那ว也是北方山脉ำ的最后起伏。草地的边缘因为去年留下的枯草而起伏不平，今年刚冒出来的新芽则显出一副欣欣向荣的样子。
在塔的东方，两ä块巨岩交会之处，有一座巨เ大的门；该处离地相当的高，门上则是一扇紧闭的窗户，俯瞰着一座被铁条所封闭的阳台。通往大门的则是二十七阶宽大的石阶，是用同一类黑岩雕凿出来的。这是高塔唯一入口，上面的许多窗户从远方看来，像是兽角之上的许多小眼。
亚拉冈和同伴们在一张长桌的尽头坐了下来，哈比人则跑进另一扇门中。
“如果你想要知道，你们应该跟我一起来艾辛格，”甘道夫回答。
“这是怎么一回事？”一名禁卫军问哈玛。
号角憾ย地今何在？
“我不知道那ว是怎么生的，”亚拉冈回答：“同样的，我也不知道为什么会有半兽人要把他们抱走；我们可以合理的假设，他绝对不是想帮助他们逃跑。因为如此，我似乎明白了一个从开始就让我大惑不解的情况：为什么在波罗莫战死后，半兽人们甘于只抓走梅里和皮聘就好了？他们并没有试图找出我们，也没有攻击我们的营地；相反的，他们全朝着艾辛格前进。他们是否有可能以为：自己้已经俘虏了魔戒持有者和他忠实的仆人？恐怕不是。即使他们的主人知道真相，应该也不敢就这样把这机密说得这么เ清楚。他们绝不可能对属下公开提及魔戒，半兽人不是那么忠实的仆人；但我想，半兽人的命令应该是不计一切代价俘虏哈比人。在战斗ç开始前，有人试着想把俘虏偷带走，对于这些人来说，阵前叛变是家常便饭；某些强壮、大胆的半兽人或许想要独自带着这奖赏逃跑，获取利ำ益。这就是我的推断，也许还有别的可能性，但我一时之ใ间想不出来。我们可以确定一点：我们的朋友至少逃出了一名，现在的任务则是在回到洛汗之前找到他。我们不能够因法贡森林而退却，因为他一定被迫躲入了这座森林。”
两人高高兴兴地爬上这一连串的阶梯。如果这些阶梯真的是人工打造的，那ว么原先准备使用它的人一定脚大腿长。不过，由á于他们太兴奋了，让两人忽略๓了自己身上的累累็伤痕，为什么เ这么快就已经完全痊愈，而只顾着闷着头往上爬。最后，两人终于爬到了岩壁的顶ะ端，正好位在那老树桩的底下。然后他们一跃而上，背对着山丘，深吸一口气，看向东方แ。他们这才现自己原来只走进了森林大约三到四哩左右的距离，因为树木在斜坡上延伸很长的距离，让他们有已经走了很远的错觉。就在森林的边缘处，有着浓密的黑烟窜起，向着他们飘过来。
“不！据说他们身上有这场大战的关键，好象是跟精灵有关的什么东西。不论如何，他们每个人都会经过详细的审问。”
刚铎！刚铎，介于高山和深海间的宝地！
“波罗莫死了，”亚拉冈说：“我毫无伤，因为ฦ我根本没有和他并肩作战。当我在山坡上调查的时候，他为了保护哈比人而牺牲。”
突然间，他恍若大梦初醒的警觉起来，有什么东西出现在他背后，有什么不友善的生物就在附近。他跳了起来，猛然回过头；却吃惊的现原来只是一笑容，看来心情很好的波罗莫。
“我就在那时候坐了起来，揉揉眼睛，万一我把睡意赶跑之后，它还在那边，我就准备大喊出声，因为ฦ不管那ว是什么东西，它都在快地靠近金雳。不过不知道是那双油灯般的眼睛现了我，还是我终于恢复了清醒——当我再看的时候，它消失了。但是，我觉得我用眼尾余光一扫过去的时候，似乎有什么เ黑影躲到岸边去；不过，我再也没看到什么眼睛之类的东西了。”
“干粮，”他压低声音，露出厌恶的表情。同时，他悄悄捏下一角烤的脆脆的蛋糕，小心翼翼地试咬几口。随即，他的表情变了，并且狼吞虎咽地把那块蛋糕整个吃掉。
“我们之ใ前，没有对哈尔达说到这件事情或是我们的目的，”勒苟拉斯ั说：“一开始我们很疲倦，危险又紧追在后，稍后我们走在美丽的罗瑞安，几乎忘却了心中的悲痛。”
终于，勒苟拉斯转过头，现他们已经远远地落后，于是赶快上前和亚拉冈说了几句话。其他人跟着停了下来，亚拉冈叫波罗莫跟着他一起跑回来。
“立刻关上门，堵住他们！”亚拉冈大喊道：“背包不要放下来，我们还有可能越过他们逃出去。”
“我连一次也不想进去，”皮聘说。
“是的，好几个结局，但每个都是又黑暗又恐怖。”佛罗多说。
“因此，丹恩终于派出我来警告比尔博，让他知道魔王正在打听他的消เ息；如果可能的话，我还想要知道对方为什么เ会这么想要这枚微不足道的戒指。同时，我们也寻求爱隆的咨询，因为魔影已经越来越逼近我们的疆域。我们现那信差也前往拜访谷地的国王布兰德，而他感到非常害怕，我们担心他会让步。布兰德东方的边境已๐经开始骚动，如果我们再不做出回答，魔王可能ม就会派出旗下的人类，来推翻布兰德和丹ล恩。”
“是的，”佛罗多说：“是神行客救了我们。但我一开始还很怕他，山姆一直不太信任他，我想这可能一直到碰上葛罗芬戴尔，他的疑虑才消除掉。”
不久之后，他就赶了回来。“我没有现任何敌人的踪迹，”他说，“我开始怀疑ທ这背后到底有什么原因。除此之外，我还现一样很奇怪的东西。”
“我可以背两个人份的东西，”山姆坚决的说。
“当然是有关你的消息，”神行客回答。“你刚刚的表现会让某些人很感兴趣。在知道确实的情形之后，你是不是用本名根本不重要了。根据我的推测，他们在明天之前应该就会收到有关你的消息。这样够了吗？接下来你就看着办吧，要不要让我当你们的向导都随你。我对夏尔到迷雾山脉一带都很熟悉，因为我在这边流浪了许多年。我的实际年龄比我的外貌大得多，我应该可以派上用场的。过了今晚之后你们就不能够再走大路了，那些骑士一定会日夜不休的看守着所有的道路。或许你来得及离开布理，只要太阳还没下山，你还可以继续往前走；但你再逃也逃不了多远。他们会在荒野对你动手，让你求助无门。你想要让他们找到เ你们吗？他们是股无比恐怖的力量！”
正当他们犹豫不决的时候，店内传来了某人欢愉的歌声，许多人大声的加入合唱。他们倾听着这让人心情振奋的曲调，很快的下定了决心，跳下马来。歌曲在众人的大笑声和鼓掌声中ณ结束了。
汤姆沉默的在他们身边坐了片刻，每个人都试图鼓起勇气想要问出累็积在心中的许多疑问。但他们的眼皮渐渐的重了起来。最后，佛罗多开口了：
可是，过了一段时间之后，森林中的空气开始变得凝滞、燥热。两旁้的树木越来越靠近，让他们再也无法看见远方的景象。此时他们更能ม够强烈的感受到整座森林的恶意向他们直扑而来。在这一片寂静中，小马踏在枯叶上的蹄声和偶尔被树根阻挡的声音在哈比人们耳中回响着，成了一种煎熬。佛罗多试着唱歌激励大家，但不知为什么เ，他的声音变成只有自己能ม听见的嗫嚅声。
“请相信我的办事能力！”梅里说。“我们总不能一来溪谷地就为了洗澡而吵架吧。房间里面有三个浴ภ缸，一个装满了滚水的桶子。我当然也没忘记毛巾、肥皂和踏脚垫。快点进去好好享受，不要拖拖拉拉的！”
佛罗多有些吃惊的看着山姆，本以为ฦ会从外表看出他所经历的改变。这听起来不像是他的老友山姆。詹吉会说的话。但坐在那ว边的人外表看起来还是山姆。詹吉，只是神情少见的严å肃而已。
第二天一早，他们又忙着将剩下的行李装ณ上另一辆车。梅里负责这个ฐ部分，和小胖一起送货过去。“在你住进去之前，总有人先帮你暖暖屋子，”梅里说。“再会啦，后天再见，希望你不要在路上睡着，耽误了搬家的时间！”
“他们出港之后就扬帆远扬，不停的往西方แ走，把我们遗弃在这里，”山姆用着梦幻的眼神朗诵着，摇头晃脑露出忧伤的表情。但泰德反而笑了起来。
老人在比尔博和几名矮人的帮助下完成卸货之ใ后，比尔博给了这群小孩一些零钱。不过，孩子们失望的现，今天比尔博叔叔没有饼干或零嘴可以给他们。
月亮落下！黑暗笼罩！
精灵国王则ท是将索ิ林被俘时所没收的兽咬剑置于他的坟上，在日后的传说中，只要有敌人靠近，它就会开始光，矮人再也不会遭到任何人的偷袭。耐恩之子丹恩继承了他的王位，从此成为山下国王，许多来自各地的矮人都聚集在那ว古老的厅堂中。在索ิ林的十二名伙伴中，十名活了下来，菲力和奇力用自己的身体和生命作为盾牌，捍卫他们的舅舅；其他人则是和丹恩一起留了下来，因为ฦ他十分懂得该如何处理祖先的宝藏。
“别这么着急！”巴德说：“你的最后期限是明天。我们明天中午会回来，确认你是否拿出了足以交换这宝石的等量金银。如果你没有玩花样，我们就会离开，精灵部队也会回到เ森林中ณ。我们先告退了！”
“果然跟我想的一样。看来，我手头有些情报是你们不知道的。请容我告诉诸位，丹恩现在距离此地不到เ两天的路程，他手下至少有五百名骁勇善战的矮人，许多更曾经亲身参与过那场矮人和半兽人的大战，相信诸位也都听说过。当他们赶到เ这里的时候，恐怕事情就没有那么เ容易结束了。”
他们看着甘道夫，双方沉默了片刻๑。最后，他说：“吾友们，还有所有西方大地的居民们，遗憾ย和光荣同时生在这块土地上。我们该哭泣还是欢笑？敌方大将出乎意料地被毁灭了，你们听见是他最后的惨叫，但他并不是空手离开的。如果不是因为ฦ迪耐瑟的疯狂，我或许可以阻止这一切。没想到เ魔王竟然可以影响到เ这里！唉！现在我也已๐经猜出他的意志是怎么进入城内了。虽然宰相们认为ฦ这是只有他们知道的秘密，但我从很久以前就现净白塔中和欧散克塔中都一样保存着七晶石之一。在迪耐瑟还保有睿智的时候，他并不敢用它，更别说挑战索ิ伦了；因为他知道自己力量的极限。但是，他被自己蒙蔽了，随着他的国度陷入危险，他越来越常使用晶石，自从波罗莫离开后，他也多次被魔王欺骗。他的力量太强，不会屈服于黑暗之下，他所看到เ的只是魔王允许他看的事物，毫无疑问的，他所知道的情报往往只会让魔王随心所欲。但是，魔王一直让他尽情地观看魔多的力量，直到最后，恐惧和绝望吞没了他心中最后的理性。”
“我明白了，到底是什么地方不对劲！”皮聘说话时不禁打了个寒颤：“当时城主离开法拉墨躺着的房间，等他回来之后，我现他变了，变得又老又虚弱。”
“当法拉墨被带进城内时，许多人都看见高塔最顶层出奇异的光芒，”贝瑞贡说：“但是我们之前看过那ว光芒，城内从很久以前就谣传城主ว有时会和魔王的意志搏斗。”
“果然，我的推测是正确的，”甘道夫说：“索ิ伦的魔掌就是这样进入了米那斯提力斯，我才会在这边被牵绊住。而且，现在我还是必须ี留在这里，不只是因为法拉墨，很快我就会有其他的任务了。我必须ี要下去和那些来到这里的人见面。我在战场上看到一个非常让人伤心的景象，或许悲剧不会就这么终止。皮聘，和我来吧！贝瑞贡，你应该回到เ要塞中，告诉卫戍部ຖ队的队长生了什么事情，恐怕他会把你调离卫戍部队；不过，请你跟他这样说，如果他愿意听我的建议，你应该被派到医院来，担任你所敬爱将军的守卫和仆人，如果他能够醒来，你必须随侍在侧，因为是你把他从大火中救回来的。去吧！我很快就会回来。”
话一说完，他就转过身，带着皮聘走向下城。当他们在街道上加快脚步时，海ร风带来一阵灰蒙蒙的大雨，所有的火焰都熄灭了，浓密的烟雾在他们面前升起。