同时，他倾听着划船人的谈话，从他们所泄漏的部分情报中拼凑出目前的状况；很快的他才明白，即使只能从远处看见它，也算是很幸运的。在经历了被软禁的痛苦，和现在所在位置的不舒服。河道两旁的沼泽和林地不停地往外扩张，道路就这样被掩盖了，许多试着找路通过的骑士和旅๓人也跟着消失在密林中。比翁之前所建议的那条精灵道路，到เ了森林东缘也只会遇上死路；在这段日子中，唯一从幽暗密林往北边旅行的方法就是透过河流，而这条河流还照旧在木精灵严密的看管下。
洞穴里面的隧道都让火把的红光所照耀着，精灵守卫们边在绵延曲折的隧道中ณ前进，边唱着歌曲。这里和半兽人的城市不同，洞穴比较小，没有那ว么幽深，空气也十分清新า。精灵国王就坐在一个木制的宝座上，从他雕梁画栋的广大石刻殿堂中管理一切。为了迎合秋天的颜色，他戴着红叶和野莓编成的皇冠；在春天，他会戴着森林的花朵所编成的花冠，而他的手中则拿着橡木雕刻成的权杖。
夜晚是最糟糕的时段，森林中会变得一片漆黑，这可不是一般人想像中的漆黑；这里到了晚上，黑暗到你连鼻子也看不见。比尔博试着在鼻子前挥舞双手，果然什么เ也看不见；或许说完全看不见也不是很精确的描述，因为他们可以看见无数的眼睛。他们睡在一起，轮流守夜，当轮到比尔博值班的时候，他会看见四周的黑暗中有许多的微光闪耀；有时，黄色、绿色或是红色的双眼，会从不远的地方瞪视着他们，然后，那些光芒会慢慢的黯淡下来，又从不远处再度亮起；有些时候，这些光芒会在他们头上的枝丫ฑ上闪耀着，这是最让人害怕的景象。不过，他最讨厌的却是苍白、突出的那ว种眼睛。“昆虫的眼睛！”他想：“不是动物的眼睛，只是大得有些怪异。”
“再会了！”它们鸣叫着：“不管你们过得怎么样，希望你们最后都能够安全回到เ巢中！”这是巨鹰彼此之间道别的方式。
“我给他们一个惊喜好了！”他想，边悄悄地潜近山谷中ณ的灌木丛。甘道夫正在和矮人们争论着，他们在讨论着隧道中ณ生的事情，想要决定接下来该怎么办。矮人们在抱怨着，而甘道夫则ท是坚持如果巴๒金斯ั先生还在半兽人的手里，他们就不应该继续前进，至少必须要确定他的生死，甚至去营救他。
现在，对于比尔博来说，这情况的确是身陷绝境。不过，大家也都应该知道，哈比人们面对这情况并不会像你我一样的绝望。哈比人和我们这些普通人不同，虽然他们居住的洞穴通风良好、装潢可爱，但至少他们还是比我们适应这些地底的隧道，也更能ม够保持在地下的方向感。此外，他们也能ม够悄无声息地移动、轻易隐藏行踪，而受伤之后复原的度更是惊人；他们还拥有一箩筐的古老谚语，人类不是从未听过，就是早已忘怀。
“好啊，如果你知道该怎么办，就带我们躲过去！”甘道夫觉得十分的丧气，也对于那些巨人的行为感到เ不高兴。
从之前的渡口到山脚下，比大家所猜的都要广大许多。比尔博感到相当震惊，唯一的道路铺着白色的石头，有些是十分细小的碎石，有些则半被苔藓所覆盖。这些不同的险阻，光是要在这条路上前进，就让人觉得十分困难，即使是在对附近十分熟ງ悉的甘道夫带领之下也不例外。
索林和大伙向飞贼比尔博问安！对您诚挚的招待献上我们最真心的感谢，我们也非常荣幸地接受您提供的专业协助。条件如下：现金，最高不过净利ำ的十四分之一，包含旅途上的一切花费。如果事态展不如预期，丧葬费用则ท会由我们或我们的代表提供。
“你是什么意思？”甘道夫问：“你是要问候我早上可好，还是说不管我怎么做，早ຉ上天气都很好？还是说你觉得今天早上很好，或者今天是个应该拥有很好心情的早晨？”
“那么เ，从黑烟看来，恶龙似乎还活在山脉底下。”哈比人说。
“这可不是什么铁证哪，”巴林说：“不过，我也认为你是对的；它可能暂时离开了，或者是躲在山边偷看着。反正不管怎么样，它的门内都一定会冒出这种黑烟和蒸气，我想里面的大厅一定也充满了它的臭气。”
在这种闷闷不乐的状况下，他们一路被乌ไ鸦的声音紧追不舍，疲惫地回到了营区。在六月，他们还是爱隆居所的座上宾，到了深秋，那时的景象却彷佛是多年以前的旧事了。他们孤立无援地身处在荒野中，虽然这是他们最后一段旅程，但看起来与终点的距离却是如此遥远，大伙的士气顿ู时跌落到谷底。
相当意外的是，巴金斯先生的心情却比其他人好多了。他经常会向索ิ林借来地图，思索着关于上面的符文和爱隆所说的月之文字所记载的谜团。是在他的坚持下，矮人们才开始冒险搜索ิ西坡，找寻密门。他们那时已经把营地搬到了一个狭长的山谷中，这里远比南方的河谷要狭窄多了，整个地区都深陷在山脉ำ的包围之中，两条支脉从这里伸出，往西延伸插入平原中。恶龙的足迹在这里更为ฦ少见，甚至还有一些青草可以供小马嚼食。这个ฐ营地整天都在悬崖阴影笼罩之下，只有太阳西下的时候才会被阳光所照亮；他们就从这里一次又一次地结队搜寻山边。如果地图是正确的，在山谷出口处的悬崖上，一定就是那密门的所在位置。日复一日，他们还是空手而回，毫无进展。
最后，他们却意外地现了目标。菲力、奇力和比尔博有一天从山谷那ว边回来，在南边试图越过一堆碎石；大概在中ณ午的时候，比尔博在绕过一座看起来像孤柱的巨岩时，现了有一道往上的简陋阶梯。他和矮人们兴奋地往上走，又再找到了一条狭窄小道的痕迹；由于年久失修，他们一路上找找停停，最后终于来到了南方แ支脉的边缘，转上了另一个ฐ更狭窄的山脊ิ。他们往下看去，现自己正在谷口的悬崖顶端，正好俯瞰着自己的营地。他们小心翼翼地靠着右边的山壁，一个接一个ฐ往前走，最后山壁消失，他们才来到一个遍地青草，鸦雀无声的山坳。由á于这个ฐ山坳的入口高高在上，因此从底下根本完全看不见，从更远的地方看起来也只会像是一个黑暗的裂隙。这不是洞穴，是个露天的空间，但在它的另外一边则是一面山壁，在靠近地面之处看来十分平整光滑，似乎经过巧匠之手，但上面却没有其他雕琢的痕迹。那ว里也没有任何门柱、门枢或是钥匙孔、门把的装ณ置，但他们很肯定这次终于找到了入口。
他们敲打着山壁、又推又拉，试着让它移动，念诵着片段的开门咒语；一切却毫无变化。最后，他们才精疲力竭地坐在草地上休息，在天色渐暗的时候只好打道回府。
当天晚上大家都很兴奋，到了早上，全部的人都做好了再度迁移的准备，只有波佛和庞伯被留在营区，看管小马和众人带来的补给品。其他的人则ท是沿着山谷往上走，顺着新า现的小径来到เ那狭窄的山脊ิ。由于这里的地形极为险峻，一边是一百五十尺的峭壁，在这山脊上他们根本无法携带任何的背包；但，他们带了相当长度的安全绳绑在腰际，最后安全地来到了山坳。
他们在那边搭了第三个营地，利ำ用绳子从底下将需要的补给品拉上来。他们可以用同样的方法将力气比较大的矮人送下去，了解底下的状况，或者是分担下面的守卫工作，波佛则是被拉到上面的营地。不管是用绳子或是爬山，庞伯都不愿意爬上来。“我太胖了，不适合进行这种飞檐走壁的工作，”他说：“我会头晖，然后就会绊到เ自己的胡子，然后你们又会变成只有十三个人了。这些打了很多结的绳子也太细，不适合让我来用。”他运气不错，等下你们就会知道，这其实还是撑得住他的重量。
在此同时，有些人已经开始摸索这块空地，现有条小径通往更高的山区；但他们不敢再往更高的地方走，就算去了那ว边也没有多大的用处。在这块高地上万籁俱寂，鸟雀也跟着沉默，只有风吹过山隙的声音。他们压低声音说话，不敢大声交谈，因为危机似乎潜伏在每一个角落。其他忙着检查密门的人一点进展也没有。他们太过急迫，根本忘记了符文或是月之文字的记载，只是在那ว块平滑的山壁上不停地推敲。大伙从长湖镇带来了各式各样的工具，一开始他们先试着利用这些东西，但不是握把断ษ折，就是钢铁ກ的尖端像是铅一样的扭曲变形。很明显的，采矿工具并不足以对付封印密门的魔法，而且，他们也开始对这里的回声感到十分担心。
比尔博坐在门口，觉得十分孤单和疲倦。当然，这里并没有什么台阶或是门槛之ใ类的东西，只是他们都习惯把山壁和山坳入口之间的草地叫作“门口”。当他们第一次拜访比尔博的时候，还记得他叫他们在想到好点子之前可以先去门口坐坐，因此，他们就打趣的将这里改了个名字。他们的确在这边沉思了很长时间，或是漫无目的四处乱跑，大伙的心情越来越低落。
当他们现小径的时候，士气的确有所提升，但现在又跌落到เ谷底了。不过，他们依旧不肯轻易放弃。哈比人也不再兴致勃勃，他经常会什么事也不做，就是靠着山壁，俯瞰着幽暗密林，望着远方的天空。有时，他会觉得自己可以看见遥远的迷雾山脉。如果矮人们问他在干什么，他会回答：
“你们说坐在门口想办法和进到เ洞穴里面是我的工作，因此我正坐在这里想办法！”不过，恐怕在他脑中的并非是眼前的工作，而是在地平线彼端的西方大6，以及那座小丘和在其下的洞穴。
在草地的正中ณ央有一块很大的黑色石头，他会闷闷不乐่地一直瞪着那ว石头，或是看着大蜗牛到处爬。这些大蜗牛似乎ๆ很喜欢这个三面封闭的山坳和冰冷的岩石，光是在这个ฐ地方就有很多大蜗牛慢吞吞地四处爬。
“明天就是秋天的最后一周了，”某一天索林说。
“秋天之后就是冬天了，”毕佛说。
“然后就是明年了，”德瓦林说：“我们的胡子会越来越长，在这里有任何变化之前，可能都长到山底下去了。我们的飞贼有帮上任何忙吗？既然他手上有那个隐形戒指，现在应该正好可以派上用场。我认为他应该从正门进去，替我们打探一下状况！”
比尔博听见了，矮人正好就在他头上的岩石边讨论。“天哪！”他想道：“原来这些人心里面想的是这样啊？自从巫师离开之后，每次都要靠我才能够解决问题，我能怎么办？我看最后搞不好我会遇上最悲惨的结局。我不认为我能够忍受再看到这个古老的河谷镇了，更别提那个冒蒸气的大门蚋”
那天晚上，他觉得非常的不爽，翻来覆去就是睡不着。第二天，矮人全都四散去打时间去了；有些人下去遛马，有些则是在附近乱逛。比尔博整天都坐在那边郁闷地看着草地上的石头，或看着西方แ的入口。“或许巫师今天会突然出现也说不定，”他想。
如果他抬起头来，就会看见远方的森林，当太阳西沉的时候，在森林的顶端泛起一片金光，彷佛太阳照射在森林中金黄的树叶上。很快的，他就可以看见橘色的火球落向地平线。他走到山坳的入口，可以看见一轮新า月出现在地平面上。
就在那一刻，他听见身后传来一阵喀达声。有只巨เ大的黑鸟站在草地上的大石上，它黄色的胸口点缀着几个黑点。喀达！它抓到了一只蜗牛，正在岩石上试图敲破它的壳。喀达！喀达！
比尔博突然间明白了。他忘记了所有的危险，站在山脊上大喊大叫，拼命挥手，通知矮人们快回来。最靠近的人立刻小心翼翼地沿着狭窄的山脊奔来，心中怀疑有什么重要的事情，其他人则ท是大喊着上面拉绳把他们吊上来。
比尔博很快地对众人解释，而他们一言不地看着。哈比人静静地站在灰岩旁边，矮人们的胡子晃来晃去，不耐烦地继续看着。太阳越落越低，他们的希望之火也跟着熄灭，最后，它化成火红的彩霞就这么消失了。矮人开始抱怨，但比尔博依旧动也不动地站着。新า月刚脱离地平线，夜色正要降临，突然间，正当他们最灰心的时候，最后一道阳光穿破云层，像是手指一样地落在灰岩上。之前一直侧着头栖息在旁边观察的黑鸟，也出了凄厉的叫声。众人都听见了十分清楚的喀啦声──山壁上落下了一片薄岩，在距离地面三尺的地方突然出现了一个小洞。
矮人们担心这机会稍纵即逝，纷纷冲向前去推着大门，然而却一点用也没有。
“钥匙！钥๓匙！”比尔博大喊着：“索林在哪里？”索ิ林急忙跑过来。
“钥匙！”比尔博大吼道：“和那张地图一起的钥匙！赶快把握机会试试！”
索林走上前，从脖子上掏出钥匙，他将它插入洞中。钥匙配合得天衣无缝，也跟着转动了起来！喀达！光线消失了，太阳落下，月亮也不见了，夜色笼罩大地。
这时，众人一起出力推动大门，岩壁的一部分松动，狭长的缝隙出现了，并且逐渐扩大中。看得出来有一扇五尺高，三尺宽的大门，它缓缓、无声地往内敝开。看起来，黑暗彷佛蒸气一般从山壁上的黑洞往外流，在他们的眼前是一个伸手不见五指的漆黑洞穴，直通入孤山深处。