董健吾和张子华商量后，前去找西北“剿总”代总司令张学良求助。张学良电å询南京方面，证实了董张二人所负使命之后，立即派专机将董张两位特使送抵延安。2๐月27日晚，两人抵达当时中央所在地瓦窑堡。
1้936๔年元月，周小舟、吕振羽和谌小岑进行了多次接触。谌小岑根据陈立夫和曾养甫的意图拟定了一个意见书，要求放弃阶级斗ç争和暴力革命。承认蒋介石和南京政府的权威，帮助统一中国，以便合作抗日。周小舟的对案则特别要求国民党先做到以下四点：第一，立即动抗日战争；第二，开放民主ว自由；第三，释放政治犯；第四，恢复民众组织与活动，保护民众爱国运动。这样的条件之下，谈判自然不会有任何进展。
今井武夫很敏感，询问石友三这一消เ息的来源。
筵席在一片欢乐气氛中开始，似乎ๆ战争还很遥远。宾客们纷纷举起酒杯，而石友三则ท显得心神不宁，坐卧不安。他举着酒杯走到今井武夫面前，一番๘寒暄之后，终于接触到เ核心话题：武官！日华两军今天下午3时在卢沟桥生冲突，目前正在交战中。武官知道这个况吗？
大谷光瑞本人，也是位不甘寂寞的僧人。在义和团事件生之前的1899年，他便远赴中国西北敦煌石窟等地，取得中国佛教至宝《贝叶经》。义和团事件后的1้90่2年，他率领西本愿寺留学僧，组织西域和印度探险队，调查印度佛迹，总共为三次西域探险队的教团事业出资而负债数百万日元。他以佛教为基柱的国家主义แ思想，为昭和时期日本帝国侵略亚洲的政策制造理论。
到194๒5年8月日本天皇宣布无条件投降为止，东本愿寺已经在华设立了几百个ฐ宗教机构，中国各地布满了各类传教所。这些日本在华佛教机构积极配合日本的军事侵略，帮助在华日军与日侨打击中国人。如上海ร的“日本东本愿寺上海别院”，无论在1้895年的甲â午战争、19๗32年的一二八战役，还是在1937年以后的日本全面侵华战争中ณ，都积极参与支持与慰问在华日军，多次到停泊在吴淞口的日本海军第3舰队上去做慰问道场，甘作法西斯的帮凶。
三、召集各党、各派、各界、各军的代表会议，集中ณ全国人才，共同救国；
四、迅完成对日抗战之ใ一切准备工作；
五、改善人民的生活。
的电文明确表示ิ，如果国民党三中ณ全会将这五项要求定为ฦ国策，中国为ฦ了达到全国一致抗日的目的，愿意做出如下四项保证：
一、在全国范围内停止推翻国民政府之武装ณ暴动方แ针；
二、苏维埃政府改名为中华民国特区政府，红军改名为ฦ国民革命军，直接受南京中央政府与军事委员会之指导；
三、在特区政府区域内实行普选的彻底的民主制度；
四、停止没收地主ว土地之政策，坚决执行抗日民族统一战线之共同纲领。
方面的诚意，对于国民党内部震动很大，孙科、冯玉祥等人提出了恢复孙中山先生三大政策的决议案。宋庆龄、何香凝等着名左派人士也要求恢复孙中ณ山先生的联俄、联共、扶助农工的三大政策，迫使国民党实际上接受了国共合作的决议。在这种条件下，建立抗日民族统一战线的时机基本成熟。
中央为建立抗日民族统一战线，决定派周恩来为全权代表同国民党进行谈判，直接同蒋介石谈判ศ。周恩来是最得力的助手之一，在党内早ຉ期的地位曾经一直在之ใ上，也有机会成为的一把手。但是淡泊名利的周恩来一直不肯接过最高权力的“大印”，甘做副手。他的谈判和外交才能，在高层中无人可及。派他同蒋介石谈判，是最合适不过了。
1937๕年3月上旬，在西子湖畔，蒋介石终于见到了分别十余年的昔日同事周恩来。周蒋杭州ะ高级会谈取得了重大进展。蒋介石承认，具有民族意识、革命精神，是新生力量，几个ฐ月的和平运动影响很好。蒋介石还说，由á于国共分家，致使十年来革命失败，造成军阀割据和帝ຓ国主ว义占领中ณ国的局面，要求各自检查过去的错误。蒋介石希望在这次转变政策之后，能与他永久合作。
蒋介石表示，今后关于两党合作的具体问题，仍由陈立夫负责与商谈；关于红军的改编及其经费问题，由宋子文负责与商谈。
19๗3๑7年3月30่日，周恩来返回陕北。向中央汇报后，众领导人都感到很兴奋。4月9日，周恩来电告蒋介石：“归肤施延安后述及先生合作诚意，均极兴奋。现党中央正开会计议纲领ๆ及如何与先生永久合作问题。”
4月15๓日，蒋介石已经等得不耐烦了。他召来张冲道：“你马上去西安找周恩来，催其迅弄好双方แ合作纲领ๆ及编制人事问题。这事不能再拖延了。”顾祝同得到蒋介石的旨ຈ意，不得不给周恩来连去数电，敦促他去西安。
方面却不急不躁，与顾祝同打了十来天“电å报官司”。4月26日，周恩来再次风尘仆仆地登上了国民党派来接他的飞机。6月4๒日，周恩来到เ达美丽的庐山。庐山一直是国共领袖们青睐的避暑胜地，蒋介石和都瞩目这块福地。