耶律德光抓住机会，大举南下，此一战长达三年。后晋士兵英勇作战。开运元年公元9年和开运二年，后晋的皇甫遇、慕容彦、李守贞等将领两ä次将契丹军打得大败而归。当时契丹国内也生了灾害，人和牲畜大量死亡，各部落也弥漫肴厌战绪，而且述律平也极力劝说辽太宗罢兵讲和。述律平对耶律德光说：\&qut如果汉人做契丹王，行吗？\ຒ&qut耶律德光说：\&ุqut不行。\&qut述律平又说：\&qut那你为什么เ非要当汉王呢？\&qut耶律德光说：\&qut石氏忘恩负义实在难以容忍。\&qut耶律德光没有听从母亲的劝告，坚持要后晋割让镇州ะ和定州，才肯息兵。虽然一时失利，但耶律德光还是坚持第三年出兵进攻，结果抓住了时机，终于灭掉后晋。李从珂与传国玉玺
石敬瑭被契丹ล册封为大晋皇帝，认契丹主为ฦ父，自称儿皇帝，按约定将幽云十六州献给契丹。幽云十六州ะ被割让以后，中原失去了与北方แ游牧民族之间的天然屏障和人工防线，契丹铁骑由á幽云十六州即可进至中原腹地。契丹也开始从单纯的游牧民族，向半游牧半农耕民族过渡。在幽云十六州，汉族也和契丹族混居。
两次南下中原都损兵折将，无功而回，阿保机认为ฦ中原人才太多，不易轻取，便及时调整了战略方向，改向西北和东北。他打算先征服北方แ的室韦蒙古人的祖先等游牧部落，攻下东北靺鞨人建立的渤海国，消除两侧的威胁之后再向南用兵，夺取河东及河北地区。主意已定，阿保机召开军事大会，部署新า的作战计划。然后亲自征讨党项、回鹘等部落，向北到เ达了乌ไ孤山今蒙古国肯特山，还曾抓获回鹘大将，回鹘可汗只得派使臣纳贡谢罪。阿保机的势力最西到达了今阿尔泰山一带，领土面积大大扩展了，契丹成为东亚最强大的帝国，至今俄罗斯人和中亚人都称中国为契丹。
存勗动了第一次战争，和卢文进一起攻打幽州今北京，最后击败李存勗麾下大将周德威，并围攻幽州城籽近00天。后来，李存勗命李嗣源率领大批援兵到达，阿保机围城太久，士气衰竭，被迫撤兵，并让卢文进守住契丹南下的一个重要通道。不久ื，镇州ะ1防御使张文礼杀死上级节度使王镕，又向阿保机求救，一同对付李存岛。阿保机第二次南下中ณ原，攻陷涿州今河北保定最北部后进兵围困定州，和李存勗在沙河及望都今河北望都一带交战。这一次阿保机损失惨重，当时正赶上少见的大雪，下了十来天，
在被回纥统治一段时期后，契丹ล人又趁回纥内乱之机重新归附唐朝。由于唐朝末年的军阀混战，使得北方汉人纷纷逃人契丹ล地区躲避战乱，因此汉人的文化及其他技术对契坩的展起到了促进作用。契丹八部ຖ中迭剌部又离中原较近，其实力增长远远过了其他七部。迭剌部的夷离堇即部落联盟的军事长一直由耶律氏的家族成员世袭，这个家族掌握了联盟的军权，地位仅次于联盟领——可汗。
鲜卑
汉人的反抗不断蔓延而且日趋激烈。河东节度使刘知远势力强大，河东的兵马有五万之众。晋辽交战期间，他守境不出，招募军士，壮大力量。契丹人进入开封时，他派部ຖ下以祝贺胜利为名，去开封察看形势，得知耶律德光很不得人心，于是决定不臣服耶律德光。
耶律德光看出刘知远的野心，但他此时无力分兵对付河东，中原的军民反抗就够他应付的了。但他知道刘知远是后晋最大的地方แ势力，因此，耶律德光竭力拉拢他，称刘ถ知远为\&ุqut儿\&qut，还赐给一个木拐让使者带给他。木拐在契丹象征着一种极高的荣誉，使者拿着木拐的时候，契丹人见了纷纷让路，就像看到耶律德光一样。实际上，刘ถ知远已经准备继位称帝ຓ，进兵开封赶走契丹，因为他看清了契丹的处境，加上冰雪已经开始融化，契丹ล人不习惯中原的气候，不会久留แ，他想乘๖机登基称帝。
后晋开运四年公元9年二月，刘知远称帝于太原，对契丹ล宣战，打出迎石重贵来晋阳的旗帜，受到将士的拥戴。当时中原各地的军民起义不断，刘ถ知远的称帝更加增强了中原反契丹的信心。面对汹涌的人民反抗，耶律德光害怕无法回到契丹ล老家，于是留下大将守开封后，就匆忙北上了。留แ守开封的大将见局势无法收拾，特别是听说刘知远从太原兵南下时也很害怕，就将后唐明宗李嗣源的儿子李从益强行立为傀儡，自已也北上回到เ草原。
刘知远称帝后，争取到เ了后晋文武官员的支持。他又下诏书慰劳各地自武装ณ抗辽、保卫乡土的起义军，他不仅没有夺民财反而取出宫中财物赏赐将士，获得了军民的支持。然后趁契丹ล军北退，契丹ล统治集团忙于争夺皇位之际，他统率大军自晋阳出，一路势如破竹，l天后进入洛阳，又8天后进开封，杀李从益，将开封定为都城，史称后汉。