“哇，梅里！谢天谢地，我终于找到你了！”
眼前的火把闪动一下，接着就熄灭了，他开始被黑暗包围。他想着：“这是通往墓穴的隧道，我们要永远待在这边了。”但是，在他的梦幻中ณ突然闯进一个ฐ活生生的声音。
恐怖的黑影如云朵般地从天空降下，天哪！那是一只长着翅膀的妖兽：它看起来像是一只体型惊人的怪鸟，赤裸裸的身上没有任何羽毛，双翅是像蝙蝠一样的巨大肉翅，指尖还有利角。这或许是远古世界中ณ诞生的妖物，它在被遗忘的山脉中苟延残喘，于冰冷的月光下诞生了这个纯粹邪恶的物种。黑暗魔君接纳了它，用腐败的肉类喂养它，直到它的体型越了所有飞行的生物为ฦ止，然后，魔王再把这些妖兽赏赐给忠实的仆人。它以极快的度朝地面俯冲，接着，它收拢翅膀，稳稳地降落下来，站在雪鬃上出沙哑的鸣叫声，弯着光秃无毛的长颈环顾四周。
“集合！集合！”希优顿大喊着：“伊欧子嗣别退却！不需惧怕黑暗！”但恐惧的雪鬃却人立起来，前蹄在空中ณ挥舞；接着，它惨嚎一声倒了下来，胸腹间中了一枚黑箭，骠骑王被压在它的身体下。
“你自己应该很清楚吧，”甘道夫说：“我是为了不让你惹麻烦，如果你不喜欢这里，最好记住，这是你自找的。”皮聘不敢再多说。
皮聘可怜兮兮的看着那ว一小条面包，以及非常单薄的奶油，旁边还有一杯淡而无味的牛奶。“你为什么要带我来这边呢？”他说。
“别ี把我丢â下来！”梅里说：“我一直没派上什么用场，但我也不想被抛在一边，像是行李一样到结束的时候才被想起来。我不认为骠骑们还会花时间照顾ุ我，但国王的确说过，当我们到达他的皇宫时，我要在他身边告诉他夏尔的状况。”
“这对我来说已经够了，”亚拉冈回答：“我眼前还有非常黑暗的道路，我也必须赶去米那斯提力斯，但我还不确定该怎么เ做。我们还有一个小时就要出了。”
下半部ຖ分的主ว人翁则是佛罗多和山姆卫斯ั，他们迷失在爱明莫尔的山区，不知何去何从。当他们终于脱离山区的时候，狡诈的咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服了咕鲁，让他带领着两人穿越死亡沼泽，以及寸草不生的摩拉南，来到了北方魔多的黑色大门前。
在谈判过程中ณ，萨鲁曼拒绝悔改，甘道夫撤销了他的头衔、打断了他的手杖，把他交给树人看管。巧言从窗户中对着甘道夫丢出一枚水晶球，却没有砸中，反而被皮聘所捡起。这原来是努曼诺尔残存的三枚真知晶球之一。当天夜里，皮聘抵抗不了晶球的诱惑，偷走晶球，并且加以使用；索伦也因此而现了他的行踪。在这章尾声中，一名戒灵骑在飞行的座骑上，让众人明了到เ大战即将展开。甘道夫把真知晶球交给亚拉冈，和皮瑞格林快马加鞭地赶往米那斯提力斯ั。
这里是永夜，永不改变的黑夜，这里的一切都是黑夜。不过，在刚开始，他们还可以感觉到四周的不同；事实上，他们四肢的触觉似乎被放大到เ让人感觉到难过的程度。他们可以确切的感觉到墙壁是光滑的，地板上除了偶有的阶梯之ใ外，是十分平坦的，一直沿着固定的角度往上攀升。这条隧道十分的宽敝，宽到เ两ä名哈比人肩并着肩走路的时候只能ม用指尖碰触到เ两边的洞壁，他们感觉自己้被黑暗和整个ฐ世界彻底的分隔开来了。
他们在洞口深深吸了一口气之后走了进去。走不了几步，眼前就变得一片漆黑。自从摩瑞亚那ว黑暗的矿坑信道之后，山姆和佛罗多就没有遇见过这么เ完全的黑暗了；而且，甚至它还让人觉得更深沉、更浓密。在矿坑内，还有空气流动、回声和广大空间的感觉。这里的空气沉滞、凝重，声音仿佛会被吸收一般。他们似乎ๆ走在一个完全由á黑暗的本质所构成的恐怖世界当中，这黑暗所吐出的呼吸不只会让人的眼睛看不见，更可以抹去脑中ณ一切关于颜色和形状的记忆。
他照着同胞的习俗拥抱两名哈比人，将手放在他们的肩膀上，亲吻着他们的额头。“请带着所有善良之ใ人的祝福离开这里！”他说。
“我们在此必须分离了，”法拉墨说：“如果你愿意接受我的忠告，你们最好还不要往东走，你们可以直接往前走，这样至少还有很长的一段距离可以在森林的掩蔽之下。在你的西方是一座巨เ大的山谷，有些地方แ十分陡峭，有些地方则是相当的和缓，靠着悬崖边和森林的边缘走。我想，在你们刚开始赶路的时候可以在白天前进，这块土地处在一种虚伪的安祥中ณ，所有的邪恶都暂时离开此地。再会了，好好保重！”
“既然如此！”他说：“你要求我不要多管闲事，赶快回国，不要打搅你。当波罗莫出现的时候，他会告诉我一切。你说的是当他回来的时候！你是波罗莫的朋友吗？”
不管他内心怎么想，佛罗多的语气都十分的自傲，山姆也觉得心有戚戚焉；但是，很明显的法拉墨对此不以为ฦ然。
山姆一言不，佛罗多脸上的神情就已经等于千言万语，他知道再说什么都没有用了。毕竟，从一开始，他就没有对这次的任务抱持任何的希望。不过，身为ฦ一名愉快的哈比人，只要绝望不在眼前，他就不需要任何的希望。现在，他们终于必须面对结局，这也是他来的真正目的，当然得要紧跟着主人。他的主人绝不会孤单前往魔多，山姆愿意和他一同前往，至少可以趁机摆脱掉咕鲁。
“我受命要前往魔