“索林！”巴德说：“你仍然不愿意退让吗？”
大约中午时，森林与长湖联军的旗帜又再度出阵，这次大概有二十人接近索林固守的龙穴，他们在隘道的入口就将刀剑长矛都放在地上，接着朝向洞穴门口走来。矮人们正在评估眼前的局势时，却注意到巴德和精灵王都在队伍中ณ，走在他们前面的是一名披着斗篷遮住全身、提着铁框木箱的老者。
“不是很懂，”比尔博说：“不过这个老家伙看起来非常兴奋。”
“我认为它想要告诉我们什么，”巴林说：“但是我听不太懂ฦ这种鸟的语言，它说得太快、太难懂了。比尔博你听的懂吗？”
“小心点！”哈比人低语道：“尽量不要出声！或许史矛革不在，但它也有可能还躲在那ว边，千万别冒不必要的风险！”
绝望的众人别无选择，只好同意；索林打头阵，一马当先地走在比尔博身边。
他们不敢继续沿着河往大门走，但他们走到了南方支脉的边缘；最后，一行人躲在岩石后面，可以清楚地看见两座支脉之间黑沉沉的洞穴入口。奔流河的河水从中ณ流出，同时，还有蒸气和黑烟袅袅往外飘。除了蒸气和水流之ใ外，没有任何移动的事物，唯一打断这不祥景象的是来回飞翔的乌鸦，唯一破坏这静默的，则是流水撞击岩石的声音和鸟儿的沙哑鸣叫声。巴林打了个ฐ寒颤。
“这就是谷地的河谷镇遗迹，”巴林说：“在警钟็响起的时候，这里是一片满山遍野的翠绿，镇上十分繁荣。”当他描述着这一切的时候，看起来十分的伤悲，神情凝重。当年他和索林一起目睹恶龙降临的惨剧。
“国王啊，我们到底做了什么？”巴林是剩下的人中最年长的。“在森林中迷路、又饥又渴、被蜘蛛猎捕难道犯了罪吗？莫非这些蜘蛛是你的宠物和看门犬，杀死它们触怒了你？”
他钜ไ细靡遗地盘问了每一名矮人，询问他们的目标、此行的目的，以及他们来自何方，不过，他们都和索林一样守口如瓶。这群矮人觉得十分受辱，甚至不肯假装ณ维持表面上的礼仪。
小山顶上有一块平地，并有许多阶梯通往河边，渡口上还铺着巨大的石板，通往河对岸的草地。在阶梯尽头的地方有个岩洞，众人在洞口聚集，讨论着接下来该怎么做。
他们就这样分开了。虽然鹰王后来成了万鸟之王，头上戴着黄金冠冕，旗下的十五名王侯则是配带着黄金项圈，但比尔博再也没有见过它们，唯一的例外是在五军之ใ战时的高空中ณ惊鸿一瞥。不过，这是在故事的尾声才会生的事情，现在还不急着讨论。
“看来，这应该是个池子或是湖泊。”他想。但他还是不敢贸然冲入黑暗中。他不会游泳，而且，在他脑中还开始浮ด现水中的那些黏滑生物，以及它们突出的盲眼在水中探索着的景象。的确，在山脉底下的池水或是湖泊中有着奇怪的生物：那是历经无数年代演化的怪异鱼类，它们的祖先不慎游进这条死路，就再也无法离开。而它们的眼睛则因应在微光中视物的需要，演化得越来越大。除此之ใ外，这里还有很多比这种地底鱼还要黏滑、恶心的生物。即使是在半兽人们开凿的洞穴中，也有不为他们所知的生物悄悄溜进来居住。有些洞穴是在半兽人迁进来之前就已๐存在，他们不过将它扩大利用，彼此开通而已。在这些洞穴中ณ，原先的主人依旧悄无声息地在角落潜行，伺机猎捕毫不提防的猎物。在这一池黑水的旁้边居住着咕鲁，他是个矮小、黏滑的生物。我不知道他来自何方，也不知道他究竟是谁，或是什么生物。他就是咕鲁，和黑暗一样难以捉摸，瘦削的脸上拥有一双大而苍白的圆眼。他拥有一艘小船，让他可以在湖上寂静无声地划行；这池水的确是座湖，又广、又深，冰寒澈骨。他将有蹼的大脚๐伸出船舷外拍水前进，连一个水泡都不会冒出来，这就是他无声无息的行事风格。他一向用他那ว双像油灯一样的苍白大眼搜寻湖中ณ的盲鱼，再用迅捷如闪电å的细长手指将它们抓起来。他也喜欢吃肉，只要他能吃到เ半兽人，他就会把握机会好好享受，但他行事小心，不想让半兽人们现他的存在。只要有半兽人在他于湖边梭寻时走到水边，他就会从身后勒住倒楣的猎物。不过，半兽人也觉得在这地底深处的幽黑湖水中ณ，似乎ๆ隐伏着邪恶的力量，因此，他们并不常出现在这个地方แ。许久ื以前，当他们挖掘隧道的时候，曾经来到เ这个湖边，当时他们现通道无法继续下去，所以，这条路就此中断。在平常时候，半兽人根本没有理由á来此，除非大王派他们前来。有些时候，大王会突然想要吃湖中的鱼，而在不少次的经验中，鱼和使者都就此消失不见。
突然间，他毫无预警的踏入了水中！哇！这水冰寒澈骨，让他猛然之间精神一振。他不知道这究竟是道路上的一池积水，还是切过隧道的地底河流，或是某个地下湖泊的边缘。到了这里，宝剑几乎不再出任何的光芒。他停下脚步，集中注意力的时候，可以听见从洞顶ะ落到เ水中的水滴滴落声，除此之ใ外似乎就没有任何声音了。
比尔博永远忘不了，他们是怎么踏上蜿蜒曲折的道路，进入秘密的瑞文戴尔山谷。当他们逐渐往下走的时候，空气越来越温暖，松树的气味让他们有些昏昏欲睡。比尔博不停点头，有好多次差点从马背上摔下来，或是让鼻子撞上马脖子。随着往下走的脚步，他们的精神就转为ฦ振奋，树木换成了桦木和