然而事情却并非如诸葛亮所料，自关羽被杀后这段时间内，一直在刘ถ备心中ณ无法磨灭的就是为关羽报仇的念头。刘备更在称帝ຓ同年的七月不顾诸葛亮的反对，起兵伐吴。更在夷陵一战兵败，蜀军多年积蓄损失惨重。
尽管有如此无上的权力，但是诸葛亮心中ณ，必然不好过。荆州的丢失使诸葛亮二路北伐的战略几近全盘告吹。而唯一可以修补的方法，便是稳住孙氏。如此或可让东吴补上荆州一路，尽可能修复三分天下之计的蓝图。
当时刘备聚兵江夏、夏口，部下仅余二千，加上关羽水军与刘ถ琦所部ຖ不过万余。实在无法对抗曹操接下来的猛攻。而此刻๑的诸葛亮，立刻提出了联吴的设想，并且亲任使节。
（平曰：诸多批评诸葛亮的文章中，多在此间批评诸葛亮在刘备败逃的情况下并没有挥能力，扭转败局。然而诸葛亮在曹操逼近，刘琮投降的情况下曾建议偷袭襄阳。然而刘备没有采纳，遂至孤立无援而败退。因此并非诸葛亮没有挥能力，而是在当时刘备没有采纳诸葛亮计谋以及曹军势大的情况下，诸葛亮也无力回天。无论是怎样的智者，在如此的境况下，也只有败走。此非诸葛不欲为，而是事不如愿。）
（平曰：少年时期的流离失所，应该在诸葛亮的心中留แ下了难以磨灭的痕迹，也使他多少懂得了百姓的难处。而自耕自足的十个年头里，更让他明白了百姓的所需。或许因为ฦ他的出身，诸葛亮在施政上，总能ม十分体贴百姓。）
而在诸葛亮1้7岁的时候叔父诸葛玄也去世了。诸葛亮与弟均，后来移居到襄阳城郊的隆中，一住就是1้o年。
建兴五年（公元2๐27๕年）作了万全准备的孔明，在此年三月向后主刘ถ禅上《出师表》，踏上北伐之路。蜀军集结在于汉中阳平关附近，等待进攻的时机。同年司马懿受任驻守于宛，指挥与吴国交界ศ的军队。
建兴六年（公元22๐8年）春，进攻祈山，但是马谡率领的先锋部ຖ队违反了孔明的作战方针，在街亭大败。孔明不得不撤退。回到汉中，孔明“挥泪斩马谡”，同时请示ิ自贬为ฦ右将军，行丞相事，以表示责任。夏，吴大胜魏军合肥大将曹休。诸葛亮乃上《后出师表》，军北伐。冬十二月，孔明越散关围陈仓二十余日，因陈仓守将郝昭防守严å密而魏国援军又至，蜀军粮尽而退。击败追击的魏军，杀死敌将王双。
建兴七年（公元229年）春，令将军陈式平定武都、阴平二郡。为了牵制敌方แ雍州ะ刺๐史郭淮，孔明亲出建威，达到战略目的后归还。同年四月孙权称帝。
建兴八年（公元23๑o年）春，魏动攻势。司马懿由西城沿汉水，张合由子午谷，曹真由斜谷，分三路攻汉中，孔明布阵于城固、赤坂，加强迎战准备。魏因连续下大雨道路不通，进攻受阻而作罢。吴攻魏合肥，不克。
建兴九年（公元231年）春二月，孔明亲自率军再度进攻祈山。魏调宛城守将司马懿ງ负责抵挡蜀军。孔明为仲达坚固的防守所阻。夏六月，蜀军因军粮用尽，不得不撤军，其间击杀张合。
建兴十年（公元232年）在汉中ณ让兵士休养，奖励农业，贮备军粮，制作“木牛”、“流马”等运输工具，训练士兵作远征的准备。吴谋攻庐江，旋๙退。
建兴十一年（公元233年）冬天，囤集军粮于远征的路线斜ฒ谷口，整修驿站。同年吴谋攻合肥新城，中伏败退。
建兴十二年（公元234๒年）春二月，率十万大军由斜ฒ谷出击。第一次用“木牛”、“流马”运军粮。出渭水南岸于五丈原布阵，兴屯田已๐备持久战。与司马懿相持一百多天。秋八月病，丧于军中。值得一提的是，同年汉献帝也死了。诸葛与汉献帝，是同年生而同年死，俱终于五十四岁之龄。
（平曰：无论是从南征的正确战略还是从北伐的情形看来，诸葛亮的军事造诣虽然并未登上登峰造极之ใ境，但是也足见威แ力。以“谨慎”作为ฦ诸葛用兵的总结，最为合适。丧于军中，也只能叹句：“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。”另外批评诸葛的文章多番提到เ诸葛亮频๗繁对魏用兵，消เ耗国力。但是从以上资料可以看出，吴魏之间的交战，比蜀魏之间的交战更为频密，也更为激烈。是不是批评者鸡蛋里面挑骨头呢？诸葛亮既然在后世被人以“谨慎”二字作为对其用兵的总结，相信必定会以不败为目标，又怎么เ会允许消耗国力之事生？而当其时蜀国的国力也足以应付北伐有余，更何况诸葛每伐比想方设法自行解决粮草问题。）