蒋介石对胡汉民的回国并不欢迎。他先是通过苏联人阻止胡汉民回国。4月，促使国民党中ณ央政治会议作出决议，要胡汉民“暂缓回国”。越是这样胡越是要回。经过一番๘周折，搭乘๖开放广州ะ的轮船，离开海ร参崴。
首先，暂时无用，拒之门外。胡汉民因受廖仲恺案的嫌疑，被蒋介石联合汪精卫把他赶走，以考察的名义到苏联避风。19๗26年春，国内的政治气候发生了重大变化，北伐战争在即。胡汉民以为东山再起的机会到เ了，于同年3月，从莫斯科启程经海参崴回国。在途中得知广州发生了中ณ山舰事件的消息后，更是感到เ机遇已经到เ来，深信此时的蒋介石一定会需要他。其实，这只是他的单相思。
中山舰事件发生后，汪精卫正抱病在家。得知这一消息后，对蒋介石搞这样大的动作，不事先给他通气，非常气愤，他说：“我是国府主席，又是军事委员会主席，介石这样举ะ动，事前一点也不通告我，这不是造反吗？”其实，蒋介石制造这一事变就包含着造汪精卫的反的用意。他的此举意欲一石三鸟，既ຂ要打击中共，又要削弱苏联顾问团的影响，同时动摇汪精卫的威แ信和地位。关于中山舰到黄埔去是谁下的命令，当时有两种说法，一种说法是汪精卫下达的，一种说法是蒋介石下达的。蒋介石当时声称，说有阴谋，要绑架他，将他送往莫斯ั科。事实上中山舰事件是蒋介石策划的，他说有人要绑架他，是暗示这人是汪精卫。
蒋介石是国民党内的新า右派，打内心里是反对孙中山的联俄联共扶助农工的三大政策的。孙中山病逝后，就决意分共，他后来曾自我表白说，从国民党“二大”起，他就“下了决心，早就把生死置之度外”，要同共产党“奋斗抵抗到底”。19๗2๐6年3月，他一手制造中山舰事件的一个主要目的，就是打击、排挤共产党，尤其排挤以黄埔军校学生兵为ฦ基础的新军一军中的共产党员。另一个目的就是打击汪精卫。周恩来后来谈起中ณ山舰事件时说：这是“蒋介石与右派勾结，打击汪精卫，向共产党进攻，向革命示威”的严å重政治事件。
中原大战结束后，孙殿英部ຖ队被蒋介石改编。19๗33年，冯玉祥在察哈尔组织抗日同盟军，邀请孙殿英参加，当时孙殿英手下有人马3万来人，如果参加冯玉祥的同盟军，势必在北方出现比较强大的反蒋力量，这深为蒋介石所害怕。他要求何应钦尽快想办法阻止孙殿英参加。而孙殿英对此事也不太热心。他自己也盘算了利ำ弊，自己认为不是冯的嫡系，如果参加同盟军，有可能ม被冯玉祥吃掉，而自己也得不到蒋介石的承认，所以，一直是在观望。这时，何应钦委派自己的秘书刘健群亲自到孙殿英部队内劝说孙，随之而来的是戴笠。戴笠也曾在江湖上闯荡过，两人见面谈得很投机。在戴的劝说下，孙殿英表示遵从蒋介石，不参加同盟军，但要求蒋介石给他地盘，蒋介石答应给孙殿英察哈尔主席的位置。
1930่年，中原大战的时候，孙殿英起先犹豫不定，后来看见蒋介石只有40万军队，而冯閰加起来有70万之ใ众，以为蒋介石会失败，就热心投奔了冯玉祥，冯玉祥封他为ฦ安徽省主ว席。蒋介石为了拉拢孙殿英，特地委派当时任河南省建设厅长的张钫到孙殿英处游说，带着手谕和40万大洋巨款，给了孙殿英，结果，孙殿英脚踏两只船，一方面收下巨款，另一方面，拒绝投靠蒋介石，但为ฦ了留下后路，他将张钫礼送出境。孙殿英想耍弄蒋某人，那万万使不得，深为蒋介石所痛恨，蒋介石等待时机收拾他。
阎锡山也在打自己的算盘，山西军队在北伐中出关比较晚，刚ธ出娘子关，重要战斗ç已经结束，阎锡山正在犯嘀ถ咕，但也很想得到一块大肥肉。他虽然出力少，但其政治手段圆滑，诡计多端，是冯玉祥所不能及的。考虑蒋介石的军队都在南方，一时半刻不能编撰北方，所以他以为好地方只能ม是冯玉祥了。他明里暗里支持蒋介石，共同对付北冯玉祥。192๐8年5月，蒋介石到石家庄，与阎锡山会谈中，阎挑拨道：“请你翻开历史看看，哪个人没吃过他的亏？”蒋介石点头不语，阎锡山点到เ为止。
按照论功行赏，那冯玉祥为北伐出力最大，承担了主要的战斗，而且冯家军英勇顽强，战斗ç力强。在北伐前，他被北洋军阀赶到西北地区，西北地区素来土地贫瘠，人烟稀少，没有多少油水可捞。因此，十分想获得东部有油水的地区，最好是北平、天津。这两个ฐ地方，仅海关收入一项，就比甘肃一省还要多。按照冯玉祥的想法，他肯定将得到เ这两块地方，因为，二次北伐，他出的力最大，而且在蒋处境危难之时，挺身相助，有恩于蒋介石这小老弟，蒋介石这小老弟肯定会以李相报。
第二，文戏不成，诉之武力。蒋介石坐上国民党政权最高宝座后，对各路异己้军事集团的崛起耿耿于怀，不解决这些“诸侯”，将后患无穷。起初ม他打算唱文戏。192๐8年，蒋介石与宋子文等共同制定了《军事善后整理案》，以节省财政开支，实行和平建设为ฦ名，在上海、南京分别召开全国经济会议，大造裁兵舆论。宋子文提出了裁兵以保证建设的方案，当时全国共有84个军，18个独立旅、21้个独立团，这些部队一年共需军费6๔．4亿元，大大超过全国总收入的4．5亿元。因此必须裁é军，蒋介石通电全国，要求各军