驱李倒桂，是蒋介石在暗中策动，汪精卫在前台表演。驱李最后输了，蒋介石却一点没输，还赚了许多。镇压广州ะ起义后，南京政府授李济深全权处理广东的政局。李济深组织他手下的粤军和桂军，攻打第四军。蒋介石资助李济深30万军费。第四军苦战不能胜，乃ี遵从蒋介石的意思，退往江西，接受蒋介石的保护。双方均不以蒋为敌，因此，蒋介石顺利复职上台。汪精卫在前台表演，只得替蒋受过，被白崇禧步步紧逼，最后不得不听蒋介石的劝告，逃避国外。
李济深是支持桂系的，此时他在广州。后来，支持汪精卫的张发奎带第四军来到广州，大有反客为ฦ主之势。张发奎与李济深二人发生了矛盾。汪派人物云集广州，把广州作为反对特委会的基地。李济深历来与桂系关系很好，不赞同汪精卫的做法。汪精卫密谋驱逐李济深。汪假故邀李济深离开广州前往上海，在汪精卫、李济深一起离开广州到上海期间，受汪的指使，第四军军长发动了“广州事变”，结果，汪精卫、张发奎，在国民党内一下子被置于被告席上。
桂系协助蒋介石发动了“四一二”政变，建立起南京政府，自侍立有“大功”，但却处处受蒋掣肘，未能满足夺取大权的欲望。双方貌合神离，互存戒心。在宁汉军事对峙，战争一触即发的情形下，对于蒋介石来说控制军队最为重要。当时，他在控制ๆ黄埔嫡系部队的同时，乘北伐之机收编了大量的北洋军阀旧部ຖ，这些部ຖ队没有多大的战斗力；而一些嫡系将领ๆ虽装备优良，但在胜利ำ的情势下，骄横放荡，军队纪律败坏，战斗力也不强。战事失利，尤其是他所指挥的部队，协同白崇禧部与孙传芳等部北洋军作战时，全线溃退，引起舆论大哗。
蒋汪在反共的基础上实行了形式上的联合，但又各人自封为正统，展开争夺权力的角逐。尽管蒋介石极力拉拢汪精卫，想宁汉“息争”，但是，汪精卫对蒋介石利用“中山舰事件”排斥他的所作所为ฦ心有余悸，更不能容忍蒋无视武汉而在南京另立中ณ央的行径。为了确保自己的“正统”地位，提出了蒋介石必须下野作为各方和解的强硬条件。并发兵东进讨伐蒋介石；同时拉拢宁方中的桂系，与他们“通力合作，共除凶孽”。
既然蒋介石曾主张迁都，为什么当正式决定迁都武昌后，他却要反对这项决定呢？
会议决定：“国民政府地点，应视其主要工作所在地而决定之。现在国民政府之主要工ื作，在巩固各省革命势力之ใ基础，而此种主要工作，以首先由á广东实施最为适宜，故国民政府仍暂设于广州。”会议还作出请汪精卫销假复职的决议。蒋介石得悉后，于当月再次电请迁都，他说：“武昌既ຂ克，局势大变，本党应速谋发展，中意中央党部与政府机关仍留แ广州，而执行委员会移至武昌为ฦ便。否则政府留粤，而中央党部ຖ移鄂亦可使党务发展也。”他的这个ฐ提议也未被采纳。在取得江西战场军事胜利ำ后，他更以强硬的态度再广州，声称：“中央如不速迁武昌，非但政治党务不能ม发展，即新得革命根据地亦必难巩固。”接着，他派遣邓演达等人由武昌乘飞机到เ广州，“催促及中央党部迁移武汉。”
虽然没有掌握实据，但汪精卫决心倒胡，蒋介石予以帮助。他安排官兵到胡汉民家借找胡毅生之名进行搜查，给胡汉民来个猝不及防。胡汉民知道形势对他不利，感到“无地安身”，先被带到蒋介石的住宅，随后转移到黄埔看管起来。蒋介石对胡汉民说：“大家都认为您与此案有关。可是兄也该明白我们的苦衷，我们也拿不出您无牵连的依据，只好委屈您了。”胡汉民放出不久ื，国民党中央政治会议决定，暂派他到苏联“考察”。汪、蒋请苏联顾问鲍罗廷出面找胡个别谈话，鲍罗廷说：“一般人以廖同志的案怀疑胡先生，这是没有的事。不过因此，也不宜在广东，如到苏俄走走，可以考察考察。”于是，胡汉民于9๗月从黄埔港登上“蒙古”号远洋轮船，“出使苏联”去了。
在审理“廖仲恺案”的过程中，发现胡毅生、林直勉等人与此案有牵连。胡毅生是胡汉民的堂弟，人们普遍认为ฦ暗杀与胡汉民有关系。特委会顾问鲍罗廷断定，胡汉民至少是这一谋杀的“思想上的教唆者”，“不管怎么说，他预先是知道这个阴谋的。”
尽管蒋介石在这个时期在一定程度上执行了孙中ณ山的三大政策，但他的政治思想和政治态度在本质上是偏右的。他在国民党内左ุ、右派之间两面讨好，又两面开弓，以达到个ฐ人的目的。周恩来后来在论述大革命时期的国共合作时指出：“蒋介石开始办黄埔军校时，表面上赞成革命，但他的思想实际上是反共反苏的，并不是真心诚意地与共产党合作。”他“随时提防和限制共产党”。
共产党提出的“打倒军阀，打倒帝ຓ国主ว义”的口号，深得人心，蒋介石也高喊这一口号。他多次说，现在我们生在这个ฐ乱世，是一个最不幸的事。我们的国家，已经衰落不堪，我们的党，也是积弱不振，所以我们今后要特别努力奋斗，来打倒军阀，打倒帝国主义แ，以雪我们国家以前被人压迫的耻辱。他还说：“中国的革命事业为ฦ什么如是延长？乃是因为军阀身后有个牵线之帝国主义者做他的背景。帝国主义宰割中国必须假手于中ณ国军阀，方แ得肆意残暴，而使中国人民默予敢毒。故帝国主义不倒，中国军阀之ใ乱