双方搅在一起，大华和娜娜在一边观看阵势。十二生肖虽然已幻化成人，也习得经文，但领悟的不深，故此法力有限，和两个魔头相比，还相去甚远。好在人多心齐，能够协同攻守，一时还应对过去。
娜娜步步莲花地向前挪了一下：“想知道他的身份，也不妨告诉你。这是上帝的儿子，派到这里，是为了擒妖缚怪、扫除天下邪恶的。”
男主人收获了一天的疲劳和幸福，期盼着下一天的甜蜜和喜悦，被温柔无限的海风送入了甜美的梦乡。奔忙劳碌了一天的小鸟，也都纷纷投入了森林，钻进了各自的巢穴……
天刚刚要亮，月落参横之时，不出老主人所料，大风骤起，把窗棂、门扇扑打的山响，遥遥地听到谷涛稻浪之声阵阵传来。老主人的全家早早地就起来了，又是一阵虔诚的焚香叩拜，祈祷上天垂怜，不要降太大的风到这里来。
这日，天色晚了，来到一座城里。所有的店铺，见大华身后跟着这么四位，都不肯留宿，无可奈何地只好在街头找了个地方。睡到半夜，感到大地晃动，四个朋友首先发觉，急急把大华叫醒。
当时人山人海，高大伟不好意思验看。背地里喜颠颠跑到茅厕，脱掉裤子一瞧，不觉傻在了当场。他向大华示意的时候，手里拿着个光光溜溜的榆木棒。大华错会了其的意思，以为他喜欢这个东西，就把一个与其手里一模一样的榆木棒，安在了他的下体上。
遇上这样的旱情，大华第一个想到的就是翻江龙，派大力牛去请。大力牛二话没说，起身而去。它来到大华家乡的那个江边，见那水依旧浑浊，黄焦焦如同泥汤子一般，便顺着江喊着翻江龙的名字。不多时，江水翻腾处，翻江龙从中而出，飞到大力牛身前，高声问道：“你这是从哪里来？大华身在何处？”大力牛回道：“我们到了一个地方，那里奇旱无比，好长时间都没下一滴雨了。树木和草全都枯干了，人和牲畜渴死的到处都是。大华特意让我来请，想要你到那个地方施雨救灾。”翻江龙毫不犹豫，先喝了一肚子江水，随着大力牛而来。
大华不住点地一再央求，老财主哆哆嗦嗦地对他道：“不杀它也可以，法子现成的有一个。交给我一个返老还童的方子，一切都过去了，什么问题都没有了。”大华恐大力牛被杀，进退维谷地陷入了两难的境地。
白脸狼心里窃喜，整个事件它是最大的赢家。但母狼善于伪装，总是不露神色，默默地观察着事态的发展。好像什么事都没发生一样，照旧服侍在高米尔的身前身后，寻求最好的时机，没有表现出半点的异样。
神偷猴引来的那个聪明猴，在高米尔的手下呆了一段时间，觉得其心肠歹毒，奸诈狡猾且荒淫无度，招的这些手下，又都是些狼吞鼠窃心肠极为歹毒的，便有了去的意思。如今高米尔被冻在冰里，它的那些个手下乱成了一团，乘机逃出了魔窟。它从神偷猴处得知，高米尔偷吃了其从那个谷中偷来的果子，变成了那般模样。还听说那个谷中有个能飞的老鼠和一只能飞的兔子，本事和高米尔差不多，一刻也没停地跑了过来。
高米尔眨摸着小狐狸眼睛，贴贴呼呼地对飞天虎说：“亲爱的大王，这段时间你到哪去了，让我找的好苦？”飞天虎强打精神：“我不是什么大王，也不想当什么大王，请你以后不要再这样称呼了。”高米尔装出一副不解的神情：“我亲爱的大王，你说说看，这是为什么啊？刚才我望见您在天上飞来飞去的，想是得了大的神通，为何越有本事越不想当大王了呢？想这林子里除了你，再也找不到第二个有这种资格的了，带着我们干一番轰轰烈烈的大事吧！”
娜娜知道，原来的这个地方，不是你今天称王，就是那个明天称霸，不怪这个小狐狸会有这样的想法，也没往心里去，顺着话题便和魔鬼攀谈起来。娜娜问它：“你对这里的情况熟悉，见到一个身上缠着布的狐狸和一个爪子特别大的猫了吗？”高米尔先是一惊，瞬间镇定下来，并一口咬定：“没有，从来没见过。”斩钉截铁得很。娜娜接着又问：“那你看见一个特大的蚊子了吗？”高米尔的心又是一动，眼睛滴溜溜转了两下，脑袋摇得像拨浪鼓：“没有，没见过。”娜娜也不再多问，闷头向前走路。高米尔突然站着不动了，用手胡搂着肚皮，对娜娜说：“谢谢你，我肚子不痛了，不痛了。”说完又在地上蹦跳了几下，证明给娜娜看。不待娜娜说话，回头兀自钻进树丛中。
“大爪子”和“大肚子”存在一种特殊而不为公开的关系，别人不抻头它不能不抻头，没和魔鬼打招呼，就去找那个吸血的母蚊子理论。刚会面便嚷着道：“你欺负了我相好的，得给个说法才行。”叫着跃起去抓母蚊子。想那蚊子是长着翅膀会飞的东西，你个傻猫，就算爪子再大，那也没法抓到啊。没过两个照面，傻猫脸上就被叮了一下，多亏爪子大胡楼的及时，才把命保住。
金黄色的海滩，被红红的太阳挑逗的热情奔放，两者来了个面对面的互动——阳光炽热似火，海滩金光闪烁，一上一下互不相让，你牵我扯，挣得面红耳赤。
魔鬼见恶鹰来势凶猛，两只爪子几乎同时抓到，不由得一惊，觉得这家伙狠得够味道，心里喜欢并高兴地合计，这就是自己将来的左膀右臂，不会是囊囊膪般软弱无力的糠货。只见它把身子一刹，向前一探，似出膛的炮弹一般直飞出去。恶鹰双爪抓空扑在草地上，深深地抠在土里，不服输的回头腾空又起，直追魔鬼而去。
高米尔这一脚并没使多大的力气，只是轻轻地弹了一下罢了，可道非却有些吃不消这样一颗大功率的“丸药”，躺在那里被摔了个半死。事情到了这步天地，高下已分、胜负已定，要是知道深浅懂趣味的，就会知难而退。可道非偏偏不，只因平时豪横惯了，也因在白脸狼和孩子们的面前丢不起那份人，外加这小狐狸和白脸狼存在那层不正常的关系，诸多的因素都令它罢手不能，咬着牙强挺着支护起来，龇着牙再次向高米尔扑去。
母虎施仁非常赞同，就说：“像大爪子猫这样的败类，我们不能让它逍遥法外，如此还可以避开那两个大笨熊的纠缠，可谓一举两得。”
娜娜不知道内情，看那狸猫痛苦万分的样子，出于一片好心，拿了一根树枝，想把两个分开。那老鼠忌惮地回头张望了一下，狸猫得到机会，拼命地向森林中逃去。娜娜本以为做了件好事，不想那老鼠尖叫着跳起一人多高，向她脸上扑来。
公虎叫飞天虎，母虎叫施仁，它们有两个小虎崽，大的叫大虎妞，小的叫小虎妞。高米尔极尽谄媚、阿谀逢迎的本事，把个飞天虎弄晕乎了。但那施仁头脑比较清醒，对高米尔的那种胁肩谄笑、舔痈舐痔的丑恶嘴脸看不来，觉得其是个心术不正、大邪大恶的坏东西。并多次提醒飞天虎，怎奈其喝多了高米尔的“迷魂汤”，有些糊涂了。
娜娜头上金冠的光芒直射到天上，上帝知道魔鬼得以重生，心想不妙，把手下长着翅膀的飞鹰叫到面前，骑上来到了地球上。他首先来到神岛看了一眼，见那书和树都在，放下心来。又到四下转了一圈，没见其作出什么恶来，以为可能学好了，便把飞鹰留下来继续观察，单独回到了天堂。
上帝却哪里知道，撒旦一日不除，邪恶便不会消失。等人类又繁衍起来后，经魔鬼不断地捅咕挫弄，人类又渐渐地学坏了。
有那么一些人，总觉得别人不如自己，瞧不起这个看不起那个地自我认为，人家能做的事自己全能做，而自己能做的事，他们却不一定做得来。他不知道自己长了一个多大的屁股，到底应该穿一个多大的裤衩子。黄鼠狼和神偷猴就丝毫没有自知之明，有了一点点的小神通，便忘乎所以地把屁股翘到了天上，觉得谁也没有自己的这个大——和贪嘴鼠、懒身猫相比较地自高自大地觉得，天下属他最能了。
“大肚子”和神偷猴就在草地上滚打到一处。猴子一心想着大王的位子，满脑子转着的都是如何取高米尔而代之，故步步紧逼，不给老鼠一分一毫喘息时间。
魔鬼的这些手下，各有超凡的本领。就拿这个猴子来说，攀爬跳跃，身快如电，双臂能长能短，能粗能细。不论“大肚子”上天入地，那双臂膀任意伸展，抓来抓去把个老鼠胡楼个手忙脚乱。“大肚子”刚刚斗过一场，又累又乏强支撑了一阵，渐渐只有招架之功，没有了还手之力。跌跌撞撞、险象环生地直看高米尔。魔鬼见状，从怀中再次取出他的法宝，顺手抛了出去，一下子裹在了“大肚子”的身上。
起初的时候，那货甚是恼火，心想本来自己就落了下风，不知从哪里飞来这么一块该死的劳什子布，怎么就这么倒霉单单裹在了自己身上。便蹬腿伸腰连撕带扯地想把其弄掉，可那布像长在了皮肤上，一动不动。挣来挣去地经他这一折腾，“大肚子”发现自己的身法也快如闪电，而且能任其所想地随心所欲了。不由得信心倍增，反过身来主动找猴子纠缠，见其丝毫不能耐自己如何，美滋美味地欣喜异常。
这一次，和上回完全不同，猴子比“黑嘴巴”惨得要多，他使出全身的本领，仍然是打也打不着，抓也抓不住。真是笑话人不如人，跟着屁后撵上人，越是如此，他便越是恼羞成怒。“大肚子”开始玩耍起猴子来，像猫戏老鼠，老汉逗顽童那样。饶了一会，耍了一番，感到有些你烦，左右开弓，前蹬后踹地就那么几下，便把这个野心勃勃昏了头脑的猴子撂倒在地上。
这时，有一个鹰鼻鹞眼的说道：“让我来试试！”斩钉截铁地毫无过多的言语。魔鬼一看，原来是恶鹰傲空，这东西凭着自己有展翅腾飞的能耐，翱翔万里的本事，平时就目空一切。况且他还有一副铁嘴钢牙，双手又能握钩伸铁，就更加地骄矜自大，不把任何人放在眼中。
恶鹰来到高米尔的眼前，对他道：“两个兄弟都斗他不过，就让我来试一试吧。不过我首先要声明一点，大王的位子，做梦我都不敢想，深知自己没有那样的本事。同时也劝那些不知天高地厚的瘸腿马、拉蹄驴般的平庸驽才，尽早放弃痴心妄想，不要白日里做着不切实际的美梦。”他的那双眼睛早把事情看得透透彻彻，表现出没有丝毫的争名之心，也没有丝毫的夺利之意地这样说，“可我就是不服，想看看自己有没有本事凭着一双翅膀和一双铁手，抓住老鼠兄弟。恳请大王给我个机会，让我来试试好不好？”高米尔听傲空的话，心里挺舒服，无所谓地打了个手势，并笑着点点头，表示没有什么异议。
大肚子老鼠连胜两场，知道高米尔暗中相助，心里有底。便得胜的狸猫欢如虎，趾高气扬地把胸脯拔了又拔，腰板挺了又挺，肚子腆得不能再腆，脖子扬扬着，不屑一顾地望着傲空。傲空虽然嘴里对高米尔无可挑剔地恭维和尊敬，说不在意位子什么的，其实那都是表面上的客套话，全是假的。他骨头里的凶狠和残暴，随着魔性的增加而增加，恨不得这大王的位子一屁股就坐上去。心想你用手法护着这笨笨卡卡的大肚子，只要我把其制服，你的手法也就不是手法了，看这大王的位子还坐得稳不？
傲空对大肚子老鼠道：“我观察你的身法极快，下面我们就比速度如何？”他信心满满，不无傲慢地说，“我原地不动，让你跑出千米，然后再赶来。”大耗子并不谦让，口里吱吱叫了一声，把腰一哈直飞出去。恶鹰傲气十足地也不着急，看也不看地过了半晌，才不忙不慌地把身子往前一探，双肋生出两只翅膀，扑打着向“大肚子”而去。
“大肚子”飞奔之间，感到脑后有风吹来，继而太阳想被什么东西遮住，一片黑影悬在自己的头顶。回头回脑慌慌张张地来望，见傲空长出一双大大的翅膀，已经飞到了头顶。而且那双手也变成了黑黑的大铁爪子，伸伸着正向自己用着劲。
“大肚子”脸色骤变，拼命地向前飞奔。高米尔骋目望了一下，把两块布都取出来，就势向前一抛，一黑一白地长在了“大肚子”的身上，比傲空的足足要大上一倍。“大肚子”展开双翅，轻轻一扇，便把傲空远远地抛在了后面。
天上的白云悠悠荡荡地随风飘动，两个长了翅膀的人鸟，映着阳光，在天空中的白云间来回追赶。恶鹰快老鼠也快，恶鹰慢老鼠也慢，中间总是保持了一段距离。魔鬼的手下如醉如痴，都呆呆傻傻不知身在何处地凝神伫望。
事情到了这步天地，胜负早已分出。如果傲空知趣，主动退出，身后的余地还有千万步。可这个东西偏偏痴心不改，他想要的就是这个东西，想在众人面前破了高米尔的法。于是横下心来，非要和“大肚子”争个高下不可。
高米尔见恶鹰不识时务，蹬鼻子上脸了，打算让他知难而退，同时也想抬高“大肚子”的地位，给他树立威望威信。想想自己刚刚回来的时候，“大肚子”和“大爪子”那般地激动，那般地涕泪滂沱，可见一斑地知道，肯定没少受这些东西的欺负，肯定是心心念念、没日没夜地翘着脚，望眼欲穿地期盼自己的早日归来。便用手向前一指，只见“大肚子”一黑一白的两只翅膀，瞬间长大了有两倍多，身子也长到有傲空的两个大。而且那翅膀早已不听他的使唤，回转来直逼傲空而去。
“大肚子”也是一个牙尖爪利、可穿石破树的主。如今这般的身材，这般的翅膀，想想以前受到的欺凌和污辱，没了顾忌地手下不再留情，把傲空的全身抓的都是伤口，羽毛落了一地。
傲空变得服服帖帖，再也不敢张狂。缩缩脖子、迷迷瞪瞪一点脾气没有了，木了似地立在一边，柳柳顺顺像被霜打了一样，支棱不起来了。魔鬼眯缝着眼睛不无调侃地问他：“这一场比斗你觉得怎样呢？”傲空虽然败了，但心里实是不服，就愤愤地回答：“这明明是大王偏心，在暗中帮助他。大家都知道，我是靠这双翅膀吃饭的，可这死老鼠平白无故长出一双，比我的还大，这怎么可能呢？不光是我，大家也都认识他许多年，哪个见识过他有这般的神通本事？”魔鬼没有说什么，其他的小妖纷纷起哄，嚷了一阵，搞得傲空善不搭地甚是不好意思。