托尔斯泰提出质问和要求。但土耳其对171o年的条约还是作了让步。它答应一定把查理十二从土耳其的领地引渡到波兰国境，而且应由一个五百人组成的小卫队护送，经过波兰时，则由同样数目的俄国人员护送。
然而，国家需要有出海口岸，否则国家注定要与外界隔绝，经济和文化的展会停滞不前，而对外贸易也就必然要依赖外商。
象往常一样，彼得所关注的是沃龙涅什的海军舰队。沙皇从被俘的瑞典人那里获悉瑞典王企图通过沃龙涅什直取莫斯科。被俘人员所提供的情报固不可全信，但沙皇仍然认为有必要防患于未然。然而真正的威胁倒是来自南方的土耳其。沙皇考虑，对土耳其和克里米亚鞑靼人来说，进攻的大好时机已经来临。军事活动场所理所当然地转移到了南方。彼得由于听说“土耳其人正在备战”而显得忧心忡忡。故此沙皇在沃龙涅什用去差不多两个多月的时间，以其人的精力投入了亚海舰队的创建工作。当他知道造船厂缺少钉子、螺钉、大炮、铁锚时，就亲自跑到伊万诺夫工厂，和工匠们一起浇注炮弹、手榴弹、臼炮、铸造铁锚和螺钉。在厂里他足足干了两周的活。
彼得有一种天生的概括能力，他说掌握敌军的动向“是战争最主要的东西。”但这个最主要的东西，他现时并未弄到手。
米塔瓦是在17o5年9月4日投降的，但沙皇还没有来得及享受胜利的喜悦，就从前方传来了使他震惊的消息：阿斯特拉罕的射击军和市民起义了。
在这种情况下，彼得催促乌克兰英采夫并非事出无因，沙皇要对同盟者负责。早在1699年12月，彼得就曾写信给乌克兰英采夫：“上帝保佑，此事当即办理，不得有误。”17oo年2月，沙皇提醒他的使节说：“缔结和约势在必行，事关重大，切切。”在等待签订和约的时候，彼得甚至耽搁了给奥古斯都二世的复函。“这确实是有原因的，”沙皇在17oo年7月向奥古斯都二世解释道：“此刻那边的情况乏善可陈，故此无可奉告。”彼得对那位专为敦促俄国采取军事行动而来的奥古斯古二世的特使说：“假如我今天得到媾和的消息，那么我明天就对瑞典出兵。”
另一个在他看来应刻不容缓付诸实践的措施，涉及到了他的家庭生活。沙皇想要休掉皇后的决定早在出国之前就已考虑成熟了。他委托留在莫斯科的朋友们解决这个微妙的问题。劝她进修道院。叶芙多基娅没有听从劝告，这一点可以从沙皇和他在莫斯科的朋友来往书信中得到证明：“陛下信中命仟悔牧师列夫·基里洛维奇并臣办理此事，吾等均已尽力而为，任凭其自愿出走，唯娘娘乃生性倔强之女性，拒不听从劝告。为此再度致函忏悔牧师，请其劝说时采取较为强硬之态度”。彼得向罗莫达诺夫斯基公爵表了态，命其按斯特列什涅夫的主意行事。
1682年4月末
彼得于是命令阿普拉克辛尽快将亚交出去。1月，他给苏丹写信说，普鲁特条约的各条规定已逐项完成：亚已交出，塔干罗格和其他一些城堡已拆毁；至于俄国军队之所以在波兰驻扎，是因为他们要假道该国前往波美拉尼亚。冲突总算缓解了，但这些事情说明苏丹对于和平缺少诚意。有鉴于此，沙皇不得不下令南方军队随时做好应变准备。他命令南方俄军的指挥官舍列麦捷夫在基辅聚草屯粮，“以防土耳其进犯”。他授权枢密院给舍列麦捷夫补充一些官兵：因为他认为，“在查理十二的怂恿下，苏丹万难绝蠢蠢欲动之念”彼得全面汲取了普鲁特之行的教训，决定采取防御性措施。
此时北方战事也吃紧。只是到1月，沙皇才收到一条令他为之一快的消息。接着，根据俄国外交官送来的情报，沙皇坚信，波美拉尼亚一地非去不可，以挽救行将解体的北方联盟。原来，盟国之间的分歧在围困斯特拉尔松和维斯马时就已经暴露出来，当时丹麦国王并不急于给围城的盟军提供炮兵，没有炮兵，他们只能在要塞城下逡巡不前；在讨论联合部队的驻扎计划时，几方争执不休。丹麦国王坚持要从波美拉尼亚撤出自己的部队，理由是丹麦要防止瑞典人沿着冰封的海湾进犯他们的领土。奥古斯都二世的意见和这正相反，认为丹麦如从波美拉尼亚撤军，就会削弱盟国的力量，已经占领的阵地就不得不放弃。经过俄国的外交官的一番周旋，总算找到了一个折衷的办法：丹麦国王同意在波美拉尼亚留下六千人马。但使彼得感到不快的是，其他盟国正背着他进行暗中商谈。
1712年6月，彼得到了国外。在去波美拉尼亚（那儿的驻军指挥是缅希科夫）的途中有机会和奥古斯都二世会晤。沙皇佯装不知道奥古斯都的背盟行为，非常认真地讨论联合行动计划。6月24日，沙皇来到被俄军围困的什切青，这时他才深信，盟国阵营分裂的后果令人感到痛心。
缅希科夫向沙皇报告，没有攻城炮要拿下什切青是不可能的，而丹麦人又不肯提供。视察设防之后，沙皇相信这位公爵的话是对的。沙皇打破常例，亲自造访丹麦海军中将，因为知道他管辖的部门就有攻城炮，彼得请他把炮运到什切青。这位海军中将对沙皇优礼有加，还特为鸣放礼炮向这位俄国国君致敬。但他断然拒绝提供攻城炮，理由是没有本国国王的命令。“真是可惜，时间就这样糟蹋了，”沙皇事后这样评论道。
彼得又给丹麦国王写了一封公函，毫不含糊地表示了自己的强烈不满情绪。“鉴于盟国共同利益，吾亲临此地，置健康于不顾。俄军徒然驻扎在此而无所作为者乃因无法获得丹麦方面答允提供之攻城炮。”沙皇向自已的盟友提出最后通牒：“如陛下无意满足吾此刻所提请求，则吾当向陛下以及全世界声明，此次远征之所以失利，罪不在我，以明心迹”。沙皇准备从波美拉尼亚撤军，以此威胁盟国。
彼得心境稍安之后。又去视察被瑞典人控制着的波美拉尼亚要塞。然后他又给丹麦国王寄去一封公函。其中谈到远征计划的详细内容。沙皇企图说服国王：“无论从何种角度出，朕本人并无所求，此刻之所作所为，亦为陛下图也。”
无论是威胁，还是劝说全然无效：丹麦国王就是不提供攻城炮；彼得现自己的努力完全付之东流，就出到查理巴德疗养。
彼得在查理巴德的途中在符膝堡驻跸。他象平时一样去观光城市的名胜古迹。他一面欣赏路德的纪念碑，一面说道：“这位伟丈夫当之无愧。”但他参观路德生前故居时，对待殷勤好客的主人有些失礼。他们把墙上的墨水点指给他看。据说，路德在桌前写字，他面前出现了一个魔鬼，路德就用墨水瓶向引诱自己的魔鬼打去。彼得又仔仔细细地察看了一下墨水点，在墙上写下一句话：“墨点系新加，传说不足信也。”
1o月8日，彼得到达查理巴德。三天后他给皇后写信：“昨日起饮用矿泉水，一俟空闲当再修书以释远念。此地人烟稀少，乏善可陈。”
有一个脍炙人口的沙皇轶事，至今已流传二百年。
一国之尊居然热衷于手工业，这种事俄国绝无仅有，而国外也传为奇闻。一次，彼得走过一个建筑工地，忽听见有人说：“听说俄国皇帝夸下海口，说他自己什么都能干，其实，建筑的事他一窍不通。”这些议论刺痛了彼得的心。他稍加考虑之后，就抓着脚手架爬上墙，拿起一把抹子，整整干了一天的泥灰活，受到泥瓦匠的称赞。两个世纪过后，查理巴德城的居民们在这座房屋附近竖起了一个纪念碑，上面写着：“彼得大帝和泥瓦匠们曾在此一同劳动。”
彼得从查理巴德又回到波美拉尼亚的驻军营地。他在柏林作了短暂的停留。英国大使在1712年11月18日的报告中写了一段沙皇在这停留期间的趣事：“沙皇本应在今晚出席王后为陛下举行之欢迎晚宴以及盛大舞会，但结果令王后陛下与全体贵宾大失所望，因沙皇在六时左右派人送来不能赴宴的通知。原来沙皇邂逅早年出国旅行时相识之某荷兰籍磨坊主，该人拥有风磨锯木厂和位于城外半英里之花园别墅各一座。彼得与磨坊主共饮进餐至夜深方罢”。
沙皇宁肯结文风磨锯木厂厂主一流的人物，也不愿同以王后为的极其华贵的上流社会交往、娱乐。彼得承认、参加皇室舞宴无非是寻欢作乐，徒然浪费时间而已，同磨坊主一起可以谈些正经事，从而增长自己的见识。
沙皇对1712年远征波美拉尼亚的结果评价是悲观的，认为这是一次劳民伤财之举。于是他就越起劲地着手准备新的远征。他带着这次远征的计划去彼得堡。沙皇这次打算准备远征芬兰，决定用俄国自身的军事力量去赢得胜利，不要盟国插手。他这样写道：我们“不再寄希望于他人”。
早在1712年，彼得就把进军芬兰的重任委托给海军上将河普拉克辛，但因他的准备工作进行缓慢而贻误了戎机，军队只好用平底船在芬兰海岸登6，不敢深入内6一步。这是一次侦察性的军事行动。
彼得把指挥权交给阿普拉克辛之后，于6月7日返回喀琅施塔得，在那儿他得到缅希科夫在托宁根得胜的消息：以斯滕博克为的一万一千名瑞典人向盟国军队缴械投降。沙皇考虑这是提高自己军衔的时候了，他本人也是胜利的参加者嘛。
关于授予彼得以上将军衔的命令，还是1712年3月7日由“凯撒大公”签署的。但彼得把它扣了，这说明他自己也是严守晋级制度的，因为晋升军衔应该是在荣立战功之后，而不单纯由于服了兵役。
1713年的战果使彼得踌躇满志：瑞典人几乎彻底从欧洲大6被驱赶出去了，土耳其方面的消息也令人鼓舞，查理十二又一次说服苏丹对俄开战，但这在土耳其国内激起了公愤，结果仗并没有打起来。
瑞典人在6地上节节败退，它在欧洲大6的领土连连丧失，在芬兰的立足点也丢了，这给瑞典经济和军事力量不啻是一次沉重的打击。国家虽然面临垒卵之危，但仍在顽抗。彼得早已向他们明确指出取得和平的途径和方式，但瑞典人依然执迷不悟。彼得认为，海军是瑞典的“最后一张王牌”。为了消灭对方这张王牌，他主张俄国应该以海上优势去补6军力量之不足。
建立海军大业一直是彼得梦寐以求的事。为了建造船坞，他夜以继日地操劳，遇到舰艇下水，对他来说如同过节一般，一回到彼得堡，他总是先到军舰制造厂去看看，下命令、指示、作示范、进行检验。然而，波罗的海舰队比之瑞典的依然逊色。随着彼得堡的建成，他年年都要为之补充新的舰艇，但直到波尔塔瓦胜利之前，舰队所能完成的也只是防御性任务。现在需要抓紧建造的是能装备几十门大炮，并能在公海完成战斗任务的主力舰。他的苦心终于得到报偿。1713年7月15日，沙皇给在土耳其的沙菲罗夫写信说：我军舰队日益壮大，近又增加主力舰三十艘，其装备能力为五十门大炮，此后尚应再接再厉，以期达到更高之要求。两个月之后，他宣称俄国海军在巨型舰艇方面还不够强大。
沙皇决定从国外购买成套的舰队装置。还在1711年他即派遣贵族出身的造船师费多尔·萨尔蒂科夫秘密出国。后者的秘密使命是在海军强国刺探有关舰艇买卖的情报。1712年，萨尔蒂科夫讲妥价钱准备购买十艘军舰。其中的一部分彼得仔细检查过。外国军舰的差质量没有逃过沙皇那双造船行家的眼睛，他认为，这些舰只还不及本国国产的。
年轻的波罗的海舰队参加了1712——1713年对芬兰的战役。这些舰队保证了6战队的登6，供应他们弹药、装备和军粮。在一次有彼得参加的航行中，海上风暴骤起，三只平底帆船沉人海底，其中两艘船上的海员全部遇难。
1714年夏，俄国海军在海上取得第一次重大胜利。
著名的汉古特海战是在7月27日中午打响的。会战开始前，俄方曾敦促敌人投降。在遭到敌人拒绝之后，海军上将阿普拉克辛的舰上升起了蓝旗，然后鸣炮。这是进击的信号。
血腥的会战结束了，俄国海军大获全胜。瑞典海军少将艾伦彻尔德麾下的整个分舰队都成了俄国的战利品。俄国舰队的胜利使瑞典皇宫惊恐万状，皇室开始从都向外地疏散。沙皇把汉古特战役的胜利比作波尔塔瓦的胜利。
为了祝贺俄国舰队的胜利，沙皇决定举行庆典。9月9日，彼得堡的居民隆重地欢迎凯旋而归的胜利者。行驶在涅瓦河面上的是三支饰有彩旗的平底兵船。跟在后面的是被俘的瑞典军舰。再后是指挥官彼得·米哈伊洛夫的指挥舰。压阵的是两只满载士兵的平底兵船。庆祝仪式6续在6地上进行：胜利者高擎大旗以及其它的战利品。艾伦彻尔德也走在战俘当中。以彼得为的普列奥勃拉任斯科耶兵团的队伍压后阵。胜利者通过凯旋门，凯旋门上装点着各种寓意深远的图象，其中之一画着一只山鹰站在大象的背上。题词是：“俄国山鹰不抓苍蝇。”显然，题辞是有所指的，因为被俘的三桅巡洋舰就是《艾列芬特（大象）号》。
1714年9月，本应再组织一次庆祝活动，但彼得因故将官推到下一年初。
还是在1713年，“教皇大公”尼基塔·佐托夫曾告知彼得他想结婚。沙皇恩准了佐托夫的要求，但当时曾意味深长他说：他，身为沙皇不允许“按照古老的野蛮的方式”举行婚礼，即秘密结婚。彼得决定把“教皇大公”的婚礼办成一个热闹的盛会，一个独特的化装舞会，除“醉鬼大会”的成员之外，还邀请各界名流：将军、高级文官、海6两军军官造船技师、外交使节等同乐。
彼得兴冲冲地制订了婚礼程序，安排好各个角色，谁应该穿什么衣服参加盛会。还彩排过一次，检查了一下化装跳舞会的服饰。
贺客们的衣饰真堪称形形色色，光怪6离。有的身着连衣裙；有人穿古俄罗斯服装，还有人穿水手服等等，所有的客人自带乐器，确切点说，只要能出声音的东西就行，除了鼓、牧人的喇叭、铃铛、小提琴之外还可照事先的规定把装满豌豆的袋子、沙锅、盆子等等带来。戈洛夫金伯爵，两位多尔戈鲁基公爵和两位戈利岑公爵穿着漂亮的中国服装，吹着笛子：外交官托尔斯泰和别斯图热夫穿着土耳其的服装，把铜盘敲得叮当响。彼得自己穿的是水手服。
举行婚礼的前夜，新郎官的儿子科隆·佐托夫苦苦哀求彼得解除他父亲的婚约：“求圣上开恩，皇上！这样的隆重婚礼得搭上人命，我父亲现在不就是受诱惑吗？”其实，儿子恼的不是粗俗的化装舞会有碍于伦理道德，他担心的是分配遗产时会受到继母的钳制：“我相信，她是为了想剥夺上帝和皇上陛下赐给我们，我们也受之无愧的遗产才嫁人的。”
沙皇没有听科隆·佐托夫的哀求。过了十天，新郎的儿子在递过呈文之后，读到一条由彼得签的指令，命他前往法国海港的优秀舰队上去学习。
1714年12月——1715年1月，彼得都在筹备这次滑稽婚礼以及一切与之有关的庆祝事宜。在此期间，他还抽时间起草和审查了十六道命令，其中有关于加都建筑工程建立海军学院以及给缅希科夫和其他省总督的各种指示。
民政改革是在1714——1715年期间展开的，但对这件大事的关心早在1712年就开始了。在这之前，他下的第一个指令是把外国典章制度、章程条例和命令译成俄文。
在彼得创建各“院”的活动中，并未现他在进行上述行政改革时出现的那种匆忙现象。
沙皇的民政改革不限于创办各“院”。1714——1715年，沙皇表了一系列有关在下述诸方面进行改革的命令，诸如长子继承制、禁止官员搞承包，等等，这方面在下一章将有详细叙述。
看来，彼得所进行的中央机构改革已接近尾声，旧衙门制的大限已到。但已着手的改革不得不停下来，1715年末沙皇身染沉疴，转年1月，没等身体复元就偕皇后一起出国前往疗养胜地皮尔蒙特去了。
彼得这一路去，不断遇到麻烦事，不是圣上本人闹病，就是皇后妊娠反应不宜赶路，还有其他没有预见到的情况，使国王一行不得不走走停停。
在格但斯克，沙皇住了两个多月。现在他已经不仅参观名胜古迹，而且开始为彼得堡博物馆搜集稀奇珍贵的文物，同时，在市府当局的陪同下参观了路德派新教教堂。传说，他没带假听布道，觉得有点儿冷，就把站在身旁的市长的假摘下来戴到自己的头上，析祷完毕才还给主人。在格但斯克，他校阅了《6军条例》第三部分的全部1o8个条目，并把它寄回俄国印刷。彼得给规程正文修改补充二百多处，使其更加简练、明确、清楚。