蒋琬由郡中再选精锐三千人，自领赴湘水上游，昼夜兼程，四五日间，过了衡阳，到得永昌，蒋珪接见。蒋琬问起上流事件，蒋珪道：“顷据细作从零陵回来报称，苍梧太守士燮，领兵七千，掩至黄沙河；依刘季玉的意思，要凭城拒敌，其部下刘璝诸人，怂恿投降江东，因此江东兵不血刃，得了零陵；弟因兵事吃紧，已将部下精锐进驻黄石岭，离零陵五十里，吾兄来，大事定矣！”
那曹彰令蒋济招集败残，补充军实，仍屯洛右，分所部五千人，从新来徐州兵抽调五千人，令钟毓卫瓘分屯偃洛，合诸葛诞蒋济为四屯，以厚兵力，多设烽燧，广置耳目，以待马超。谁知马超又往别处去了，连半月，不见动静。司马懿却时时关心曹彰，听见曹彰设备整严，也自欢喜；却闻马超破了两屯，半月以来，并未出兵，懿笑道：“马超游弋，兵出无常，见我严防偃师，彼不攻洛阳，必往攻禹县矣！”急檄钟邓严防洛阳，曹洪严防禹县。
且说赵云调集重兵，乘胜来攻仙桃镇，向宠献计道：“徐盛甘宁，皆江东良将，佐以潘璋陈武，其势犹足战，主帅可星夜差人赴南阳，请云长君侯派关平周仓，领兵万人，由樊城下船，沿汉水直下，至内方山，舍舟而步，横出皂角市，截仙桃镇后路；再调新来川军，以实南阳，则甘徐两面受攻，必不能支矣。”赵云道：“将军之言，可称奇计！”即修表差官上启玄德，转令云长发兵。
不半日问，马超派人送来手令，叫诸葛附马，带领王凌文钦回到大营，文鸯留在龙门统领新军。诸葛瞻得令，同了王文二人，回到颍阳镇，自己先进去见了主帅。马超携手笑道：“贤侄初次出兵，便立奇功，真是将门有种！”诸葛瞻谦逊了回，马超叫他领王文二人进来。二将进营，上前参拜，马超还礼道：“二位将军，弃暗投明，可敬可贺！即烦文将军作书与令郎，统率所部，随同进兵，我自派人送文将军赴宜阳城里养伤，候伤痕全愈，再赴前敌，王将军即在大营可也。”二将谢过。
前写赵云截江，巧败吕蒙之计，今写两路攻荆，乃复东吴之仇，难同吕蒙行军，非可以犯笔论，而视作案两翻之也。曷观回目，此明以孙仲谋冠首书，即得之矣。盖吴弃好崇仇，兴师犯蜀，为罪案；蒙设谋行诡，袭杀云长，为又罪案。君臣同罪，而实有分，故非前后各翻，爰书不定；即在路吴军，亦无人知觉；吴以降卒赚开城门，是亦以降甲赚入城门；吴降傅糜二将，此杀朱桓人抵之；吴烧七百里连营，此失七百余号战船当之；所为翻案复仇之笔，不而足。则知前回所写，乃先雪关公之耻，罪及人；而此回方大复先主之仇，罪在其主，于及全吴，因必使水陆同败，同失重地焉。以荆州并翻猇亭之案，孰又能谓不可分作两回写乎！
那张飞自从驻扎襄阳以来，久未出战，每每听着马超黄忠大败曹兵，红旗报捷，心中久已跃跃欲试，此番来到方城，迎着曹洪，并不通名道姓，挺起手中丈八蛇矛，飞马上前，就是矛。曹洪久闻张飞大名，不敢怠慢，把刀架住。两个在战场上，来往，战到六十余合。城上文聘，惟恐曹洪有失，鸣金收军。
忽报马飞报，元帅领兵来到。四将出关迎接，孔明入城，报告战胜情形。孔明喜道：“伯约料敌如神，非汉升盂起，亦不足以挫曹兵也。”四将又将曹操顿兵计划，启知。孔明道：“顿兵坚城之下，曹兵虽多，不足虑也！惟我军迭经大战，不无伤损，川兵利于山谷战争，将来与曹操驰骋中原，非西凉士马，不能为功！孟起！约计武威酒泉张掖金城四郡，余卒尚有多少？”马超答道：“四郡除留兵镇抚羌氐外，约可得材官骑士三万余人，皆可以即时征发。”孔明道：“本拟烦孟起回去收兵，今大敌当前，相需正急，可令仲华前往。”随唤马岱听令，速领军士三百人，回到武威，协同韩遂，征发四郡余兵三万，即由将军统率，转回潼关，以便与曹兵决战。马岱领令，星夜起程前往，征兵四郡，往返至少也须两月。暂且接下。
孔明见折了陈式，令黄忠领五千兵离定军山东向十里埋伏，候夏侯渊败到此处，乘机截杀，不许放过兵卒。叫张嶷张翼各领兵二千，埋伏定军山左右，候魏延引诱夏侯渊下得山来，分头截杀。又令魏延领兵三千讨战，候夏侯渊杀下山来，任其逃走，只截杀后面兵队。众将领命分头前往。
曹植席话说得有条有理，曹操正待设言回答，只见曹丕出席说道：“四弟之言甚谬，昔周武假号于西歧，卒夷殷纣，汉高称王于关辅，终殪项羽，自古五运迭兴，群帝相袭，乘时肇运，谓之真人。濡滞不行，谓之事贼；汉家命运，摧荡无余，父王柱石中朝，得以苟延余息，嬗代称号，天与人归。孙权刘备，偷息西南，大统攸归，偏隅易定。若必迁延岁月，坐俟河清，此越王所云，天与不取，必受其咎者也！”
读演义玄德新定江汉，子龙首取桂阳，赵范以嫂许婚，而云拒之，虽玄德孔明欲与为媒，卒未成就，云谓大丈夫但恐名誉不立，何患无妻！以云材武英雄，诚不患乏好逑之咏；天下佳丽，且将皆欲嫔之矣。然自太守华堂，见翠袖金钟之奉后，读完部三国，仅知赵云有子，曰统，曰广，曾不知捧盌沃盥，相庄伉俪者，果属何姓阖襜？更不明佳耦克谐，在于何时也。今也玄德入川，子龙将军乃为功首，新定荆益，而忽睹赵马联姻之盛，无惑昔者再醮之妇，不足当画烛笙歌金杯换盏之盼也。在玄德据此荆益两州之土，连彼金城天水之兵，北面益足称尊，在子龙外有汉家皇叔浑身是胆之知，内有衣锦西凉绝代多姿之助，南面王犹不足易。惟作者弄兹狡狯之笔，不知害得几许儿女相思；妒杀马云騄者有人，羡杀赵云者亦有人，正不止个赵范吃醋，是为作孽不小耳。演义称玄德入成都，欲以有名田宅，分赐诸官，云以兵火空庐，当还百姓，令安居乐业，不宜夺为私赏谏。则今日室家之乐，正复民田宅之酬，而皇叔主婚，即不宜私赏之报，虽笔墨游戏之间，亦无在不可作翻案读。东方有朔，臣也最雄。作者庶几匹之。
曹操吩咐列开营头，自己带领众将，立马阵前，观看西凉兵形势。只见那西凉兵旗门开处，左边庞德，右边马岱，偏裨将校，二十余员，拥出员大将，龙眉凤眼，猿臂蜂腰；面如傅粉，齿白唇红，六尺八九身材，二十三四年纪，头戴亮银盔，身穿白银甲，内衬素罗袍，腰系白丝带，手执水磨点钢枪，坐下大宛白龙马，威风凛凛，相貌堂堂。西凉军士，尽是白旗白甲，漫山遍野，好似雪里梅花，望无际。操不觉失声叹道：“南有周瑜，西有马超，真可谓英雄年少矣！”那句话不打紧，却把他满少爷激恼了。
许褚领兵来至馆驿，西凉兵士，已经得了消息。马休马铁，知道是不能生回，原有从人，改着乡人衣服，叫他火速破站飞报马岱，准备南行；自己两个痛苦流涕，晓谕军士，言主公无故被曹操杀害，顷刻必有兵来，汝等可速速逃走。原来马腾待下极有恩惠，此番听得马腾被害，个个目眦尽裂，大哭号咷，齐声说道：“我等愿同死此处，不愿生回。”登时弓上弦，刀出鞘，专等曹兵到来，决死战。
布置已毕，双方因军事计划，休息了三日。不料那天晚上，张辽便败回来了。你说那种笨重的民船，那里赶得上战船的轻巧？惯骑大马的北军，那里及得出没风涛的海鬼？还亏张文远老于征战，见吴兵截击，知事不妙，火速收队，还折损了三数百军士，回营请罪。操平日最喜张辽，说道：“此非将军之过，乃地理不熟之故，将军可严军守护合肥，恐吴军前来袭城也。”张辽领命，自回城守不题。
刘琮之降操，成于王粲言，此蔡中郎所谓异才，如是如是！惜本书未借题骂之。而吕公必死于甘宁之手，黄祖必丧于祢衡墓侧。甘宁投吴则不书而讳之，所以重才子英雄者至矣。此即春秋之笔法，而佛氏之因果也，世人读之，安得不称快？更有蔡夫人之不死，令跟徐母同居，以便改变气质，尤令人解颐者竟夕。
三国演义，于孔明之出，详叙三顾之勤，孔明自比管乐，盖有辅主安邦之志，非可以隐沦比也。夫隐则不仕，仕则不隐；以隐求仕，古俗使然。彼钓渭耕莘，未闻必须三顾也。奈何大搭架子，坚要三顾，孔明宁不相去古人甚远，吾始终疑之，且堂上悬图，胸中指掌，又似预备已久。虽曰出处之间，不可不慎；而乔模乔样，终觉不甚光明。此无惑三国阵前，每逢诡计多端之骂也。演义中亦以微笔，每借张飞妩媚可爱之口，大叫出之；而世间妇孺不知，反借借称道三顾茅庐不置。惟玄德枭雄，始折节卑躬，作明知故昧之态已耳。是演义如此，实非所以尊诸葛者也。本书仅命关张备厚礼躬聘二人，而衙前张灯挂采以迎，已足备迎贤之典，可称得体之至。至关赵试探孔明，实为奇材惊世群臣未服中，不可少之文字；亦推波助澜，始呈曲折之文笔也，情中生文，而后安排计策，始见孔明出奇之妙。随手烘脱，而后曹兵衣箭皆活，赤免如飞。否则便成刻版文字，读者将昏昏入睡矣。后再借重关公，勒马横刀，是真能画出生龙活虎者，又俨然出华容道也，文心灵活，可爱杀人！
这诗内英雄二字，不仅指后来英雄，暗亦点明诸葛，不过三国时英雄流人物，究算何等英雄，并不言明，可谓言中有骨，杜子之后千余年，仅以平常英雄许孔明者，则有曹子问雪；曹子之前，善读三国不重孔明者，早有周子大荒。同时更有张子陶公，左于抱初，戴子叔平，都是四海论交，意气纵横的脚色。因陶公之介，曹周二子，获以千里神倾，结成好友，聚首都门，时民国十三年夏也。雨夕风晨，纵谈三国，在家意见相同，位诸葛先生，便成体无完肤，无人钦仰！念其五月平蛮，扫除外患，不为无功，曹子因许以由今思古，总算英雄。周子道：“大英雄造大时势，小英雄造小时势，算便算他英雄。惟请葛所造，仅定三分，尚属乘人弱昧，剪伐同宗，并非出己全力，造成鼎足；既侥幸成功三分之局，勉强算他英雄，也只能算统全材三分之的人物，是个三分之的英雄罢了！这方论人不苟，铢两皆平，随便恭维，却叫古人轩渠地下，是不可的。”众皆拊掌称是。周子又道：“人云亦云，随声附和，大抵出于成年，谐俗已惯，有此腐习，亦不尽为演义所误！青年子弟，头脑聪明者，怀疑正多，如弟即童而察焉者也。弟为湘人，所云癸卯乡闱，弟时年才十四，正随叔父，家塾攻书。叔父涣舟先生，负有奇材，山林归老，课读子弟，优游自娱，每晚馀闲，群儿辄嬲老人讲说三国演义，陆续不辍。兄弟十二人，姊妹七人围来听讲，无不色舞眉飞，大家高兴。听至诸葛派遣关公攻打襄阳，后方不置援兵，登时全堂鼎沸。—妹年方十二，生性伉爽，恨恨言道：“孔明有意倾陷关云长，从此我再不恭维他了！”群儿和之。却有老人忠厚，安慰群儿，因历来皆誉孔明，至是仍不忍糟塌，详说西川粗定，汉中新得，恐是无人可以援应，亦望云长出兵马到功成，岂料全军覆没如此迅速，这是天意如斯，三分早定，区区人力，何可挽回！冥冥之中，便不由不错了。大家终不深信，罗罗唣唣，闹至夜午，方摇头丧气，唉叹而散。不意次晚续讲，书翻开，孔明的大小绣像，不知早被何儿将他撕掉。老人忽见群儿如此胡闹，生恐神经过敏，竟酿焚书坑儒之祸，于是掩书不说，专举日后八阵图，地雷火炮，木牛流马类故事，枝叶横添，天花乱坠的，大讲起来。以为儿童最爱热闹，不去扫兴，可以解纷；岂知群儿先入是主，愈不佩服，更说孔明无大将之材，单知使用玩物临阵，众口词，老人无术，惟付诸笑而已。还有弟，年才八九岁，于三国人物，只喜马超，说他才可算得英雄，听到马超兵败冀城，致愤满废食。群儿指呼书呆以笑之。及后马超身死，每晚自去睡觉，更不再来听讲三国。可见儿童天真心理，大异成|人，而小说感化儿童，力量亦属不小，却不必为书所误，看来均自误也。”
那横亘偃洛的马超，由荆襄方面，闻知妹夫妹子统领全师，由九里关袭取汝阳，五日之间，连下十城，直逼许昌，不觉大喜。又闻得云长进屯舞阳，接应妹夫，愈加高兴。犹恐云长后路空虚，令刘琰领兵五千，替关平守南阳，叫二将火速去前敌。刘琰领令来到南阳，关平周仓将步军八千，悉交刘琰，二将自赴舞阳，来见云长。
云长询知始末，笑谓元直道：“孟起于公谊私情，皆可谓周至矣！刘琰聪敏有识，留守之也。”即补给令，令刘琰留守南阳，请元直前去汝南协助子龙，应付战事。元直拜辞，自去汝南。云长作书告知马超，略云：
子龙虎将，英毅有为，吾兄弟爱之敬之，诚不后于孟起。孟起上筹国是，下顾懿亲，恩谊之殷，实所希觏。遣兵分防，俾某专心前敌，至意可感！业请元直前往协助子龙，以子龙之英武，元直之才略，某与翼德为其后援，或不致有蹉跌云云。
马超得书，感激万分，即日整顿部队，全师出战，以急西面之敌，而宽东路之师。姜维启道：“主将！我兵横亘偃洛，断绝曹兵交通；而曹兵发敖仓之粟，由孟津转运新安，所以司马懿军心，犹不致溃乱。顷探得曹兵复运粮八十万斛，现贮孟津驿，护粮魏将典满许仪。主将与仲华今晚领兵五千，去劫魏将之营，维与文将军，各领千人，偷入孟津驿，尽行烧毁，前军无粮，彼军将不战自乱矣！”
马超闻言大喜，即与诸将暗暗准备，令诸葛瞻督同马凯韩雍，好好看守大营。到了二更时分，马超同着三将，分途出发。看看到了魏兵营栅，汉兵声喊，扑将进去。那许仪典满，刻刻提防，听见汉兵劫营，个提刀，个持戟，出营迎战，四个人杀做堆。那姜维文鸯，绕道过去，来到孟津驿，快四更天了。运粮兵将，因前有大军掩护，个个鼾睡如雷。二将分付将硫磺引火之物，四处遍布，时火起，并将马干秸秸尽行延烧，登时火光烛天，照得孟津河水通红，把条黄河，变成了红河。
偃师城里曹彰，知道汉兵劫营，急引铁骑五千，出城救护。看见许典二将，有些抵敌不住，曹彰纵马上前，敌住马超。马岱双战二将，有些为难。姜维文鸯两个，见火巳烧到八成，各领部兵，从魏营后面杀入，冲破营盘，杀到前面，四处放火，魏兵大乱。
文鸯乘魏兵慌乱中，从许仪背后，就是枪；典满看见，急将画戟迎住，姜维就势枪，刺中典满左臂，典满负痛，弃戟逃走。姜维便上去帮助马岱，文鸯上去帮助马超。曹彰见汉兵势大，粮草已烧，招呼许仪败走，自己压后，回转偃师。马超已获全胜，亦不追赶，回转营中，犒赏将士，遣人飞报元帅，言新安粮运，已经烧毁，请元帅酌度进攻。
孔明在渑池，得了子龙入据汝南，云长进兵舞阳消息，精神为之振。又得马超呈报烧毁孟津驿，知新安军士，必苦无粮，即欲召集诸将商议进攻。同时成都差官，将地雷火炮，也就运到，来营缴令。孔明吩咐廖立严密收藏，不得有误，自己却与魏延李严，于清晨上邙山最高处，视察新安形势。见新安南面是山，面平地，面是水，城垣高峻，守御严密，看罢，即同二将回营。正是：
离火震雷，从古无不摧之城阙；云龙风虎，于今有无限之冤魂！欲知后事如何，且听下回分解。
异史氏曰：演义曹丕以三路取吴，五路取蜀，本书诸葛以三路敌魏，五路敌吴，丕之路，战即退，五路或战或不战而大进。错综变化，虚实进退之数，即顺逆胜负之分，已自不同。而直进秣陵，长驱汝蔡，因撤军之势，便撼许昌之东，乘虚以袭九里关，于是蜀魏战局又生变化。不谓吴方援魏，转以急魏，魏欲危蜀，更难拒蜀！人以五路乘虚，我只路乘虚，则于翻案因果之中，复呈军事消长之幻；而不战自焚之理，恶贯必盈之机，不写天，只写人，俱处处可以明之见之。前写诸葛，写云长，写马超兄弟，写黄忠，姜维魏延王平，甚至写诸葛瞻，写蒋琬向宠，虽亦未尝不写赵云；然只此回，却从正面将子龙浑身是胆大写特写。故此回乃以据汉水子龙如何厮杀，极力顺描，而带将战荆襄徐晃径入敌围，故意反翻，无论能读不能读，总能知本回所写，完全是篇子龙有胆传。
阿瞒牛，惯喜断人粮运，官渡相拒，乌巢烧粮，演义所以写孟德也；祁山数出转饷维艰，渭水不战，上方烧粮，演义所以写仲达也。绝三军之烟火，乱敌战心，有仲达传阿瞒之衣钵。袁刘前后相望，交受其困矣。计百出之火攻，求吾胜算，非孟起步诸葛之后尘，操懿今昔以异，何得云大食其报乎？是故蜀以武侯为帅，则非火攻不可者也，而姜维在马超之侧，固武侯小影！横亘偃洛，既断交通，自不可不以火攻，更断操兵之粮道，而魏以司马率守，又以算人粮道为能者也，乃曹操居仲达之后，仗有敖仓多粟，济运新安，为报循环，即不可不以烧粮，焚尽孟津之聚积。夫而不战已寒贼胆，夫而后欲守亦乱军心，旧案胥翻，请君入瓮，此固战略所必尔，彼如报应之昭昭！不意黄河变作红河，遂使黄须遇到赤壁，红黄颜色，打成片，相映成趣，尤臻汉家之火德未衰，铜雀之黄龙将死，而阿瞒不是乌巢，却又走到鸟林去也；而诸葛灭去五丈星星灯火，却亦点起十丈燎原河灯来也，绝倒绝倒！
第三十八回炸新安诸葛试地雷拒洛水司马掘天堑
却说孔明与黄忠李严诸将，视察新安形势，回到营来，唤廖立道：“前时从益州出兵，严道铜山矿工，随营现有多少？速去查复。”廖立领命，清查各营，此项矿工，约有七百余人，立时聚集处，来到大营报告，孔明叫将头目唤上。那头目上前叩见，孔明叫他起来。头目谢恩站起。孔明见他眉目凶横，身材高大，暗暗发笑道：“无此人才，绝对不能矿工头目。”
当下孔明便开言道：“你们掘了多少年的矿？为何出来当兵？”那头目恭恭敬敬答道：“小人掘了十余年，矿因前时铜山西崩，山水暴发，所有矿洞，全行淹没，小人们衣食无资，故而出外当兵。”孔明道：“你们在营中，长官可曾欺负于你？”头目答道：“元帅号令严明，长官服从纪律，只有优恤小人们地方，并无虐待小人的处所。”孔明道：“现在我有要紧事件，要你们前去效力。你们愿去不愿去？”头目回道：“元帅待小人们恩重，要小人们赴汤蹈火，小人们都愿意前去。”孔明道：“既然如此，你暂出去，同你弟兄们整顿器具，以备差遣。”头目领命出营。
孔明随唤廖立道：“新安北倚邙山之麓，南临洛水之阳，东西两面，均系平地。将军可护领矿工，从邙山尽处树林之中相度地形，掘地道，直抵新安城根；到城根后，再横通二|岤，距离各三十丈，成功后速报我知。”廖立道：“元帅！若掘地道，从西面开工，似较山脚为易。”
孔明道：“将军有所不知，西面是我进军之路，系司马懿必防之地，若有疏虞，危险实甚；且前无遮蔽，不易动工，不如从邙山山脚，既有树林为之掩护，又非彼重防之区，较西面为安全也。”廖立方才心服，领了矿工，自去动作。孔明却又吩咐黄忠魏延李严各领五千人，日日叩关搦战，曹兵出，交绥而退，曹兵不出，环城示威。
司马懿在新安城中，接到曹彰急报，孟津驿粮草，为马超所焚，前军缺粮，甚为忧虑。又见汉兵日日环城索战，想是孔明知道我缺粮，要来乘势攻击；吩咐众将，小心城守，方请曹彰设法运粮前来，以安士心。
孔明令廖立叫那些矿工，白天乘着出兵，努力开掘，到了半夜，却又停工，因恐夜深人静，为敌所知，反生阻碍，果然神不知，鬼不觉，看看挖到新安城边，忽然挖出块铁牌，上有文字，土花斑剥，工人呈与廖立，廖立转呈孔明。孔明教左右将土花洗尽，字迹显然，尽是大篆。孔明念去，好是几句铭词，上书：
新安城池高且深，重瞳于此抗秦兵，后四百年书生，地雷殷殷轰此城。
孔明看铁牌上面，更无年月日，前后亦无姓名款识，读罢不觉大惊，想此牌系何人所作，能前知至数百年后？即时焚香告谢，敬谨收藏，迟过数目，廖立回来缴令。孔明大喜，命廖立将成都运来之火药二十万斤，地雷十个，小心安置城根之下，用竹管通着引线出外，将隧道塞住，如法布置，再来报知。
廖立去了，孔明即刻升帐，传黄忠听令，黄忠上前参见。孔明道：“明日午刻，决取新安，老将军可领弓弩手五千人，绕过北城，离城五里，虚作攻城之势，阵后遍布疑兵，俟曹兵麇集北城，必为地雷所轰；彼军必死力抢护缺口，老将军可饬弓弩手踏城而射，彼既无从立足，缺口自难抢护。”黄忠领兵自去。
孔明再唤马忠领兵五千，由西路进攻，马忠领兵去了。然后唤魏延李严上来道：“我军久顿坚城之下，二位将军遂无用武之地，新安非二位将军奋勇进攻，恐未易下。”二将同声愿当前敌。孔明道：“二位将军各领五百人，明日午前，黄老将军进攻北城，城垣塌，曹兵必麇集救护；二位将军从南城驾着云梯，乘虚袭入，城上即时坚立汉帜，大兵便可斩关入城，司马懿非走不可矣。”二将领令，各去预备。孔明吩咐将士，明日午刻，齐集新安城，不得有误，众将遵令。
到了次日，司马懿听得黄忠引兵来攻城，立将北城加厚兵力，正在吩咐，不觉心动。司马懿知道战事必然吃紧，再令司马师领五千人马，前往协助。看看正午，只听震天动地的声响亮，接连又是两声，把新安北城从山上倒塌下来百余丈，司马师的五千人马，尽埋入地|岤之中，两三里内沙石乱飞，尘土飘扬，人翻马倒，天日无光。司马懿见事不谐，立令司马昭同徐晃前去抢护缺口。刚来到城边，黄忠声令下，五千弓弩手，箭如飞蝗，踏城乱射。城里曹兵，魂魄俱丧，又怕箭射；司马昭徐晃带领亲军，血战倒口，李典率众纷纷前往驰援。
忽听得南城片呐喊，魏延李严乘势上城，张郃上前截住。魏延迎住张郃，李严杀下城去，开了城门，汉兵如潮水般，那里阻拦得住。张郃见不是头，弃了魏延，拍马回到帅府，保护司马懿出了新安，往洛阳便走。那司马昭徐晃，闻得南城失守，料道城已守不住了，急忙招呼李典，混战出城。黄忠乘势杀入，汉兵四面入城，将新安登时占领，得了司马懿符节印绶文书军资，降了曹兵二万余人，死伤曹兵，又约二万余人，司马懿十万大兵，去了半。
孔明进了新安，重赏矿工，大赉将士，安辑居民，遣散降卒，整理队伍，收复城池，专人去荆州报捷。面分遣急足飞报云长孟起，以振军威。
且说司马懿在路上得了邓艾钟会前来接应，进了洛阳，喘息方定，司马昭入见，告知父亲，哥哥阵亡。司马懿流涕道：“西征将士，涂肝脑于战场者，将以万数。敢以子而念之乎！且为国而死，尚何言哉！”随写表差人送上许昌，言新安失守情状，将士死敌请从优恤，自请从严惩治败军之罪。表到许昌，操手诏赐懿，略言：
新安御敌，智勇兼施，寇来如墙，莫之能犯，仲达能军，即诸葛亮亦当屈服也。惟亮阴谋凶险，施用毒器，毁我坚城，将士皆血肉之躯，岂能胜硝磺之焰！损我良将，陷我精兵，子尚英年，亦作国殇，言之恸心，兹赠骠骑将军，赐谥勇烈！昔孟明三败，卒渡茅津；冯异垂危，终奋渑池，愿仲达上追先烈，毋以时之胜败，灰临敌之雄心，至阵亡兵士，己勅地方官按籍抚恤，诸所需用并勅所司，随时支发，都督印绶符节，专使补给。
司马懿奉到手诏，感激涕零，随即抚慰将士，补葺阙乏，裁汰老弱，以节军食，招募工匠，修理器械；自与刘晔周巡洛阳四面，见龙门少室，已入汉军掌握，东南险要，都无所恃，只好凭据洛水，以拒汉兵。回到府中，召集诸将商议。懿道：“今诸葛亮乘胜而来，拥兵直进，马超横亘偃洛之中，洛阳前后皆敌，在我军实无弃地与敌之理，在敌军已有包举洛阳之势，诸将有何良策，可解此围？”
邓艾启道：“都督！马超非得诸葛诞之内应，绝不能覆我三屯，彼之横亘偃洛，原在我军包围之中，彼之危险，实甚于我；计彼全军不过五万人，而任城王驻偃师之兵，数近六万，洛阳原有之兵，合新安退回之卒，将十二万人！我之防线，愈缩愈短，我之兵力，愈聚愈厚，马超能守原屯，即为已足，决无余力再攻洛阳。诸葛亮乘战胜之威，挟凶毒之器，长蛇封豕，卷地而来，我军宜以防诸葛亮为先，可暂置马超于不论。”
司马懿道：“士载所论，具有条理，但防诸葛亮，又有何策？”艾道：“洛阳山险，已经全失，末将以为宜堑洛水，以阻亮兵，我凭堑以守，亮虽有十万之众，亦不能飞渡；亮兵被阻，然后合任城全力，以攻马超；诸葛之兵阻于西，云长之兵阻于东，超以孤军，处此二强之间，非全师以退，则必全军覆没而后已。”
司马懿喜道：“士载之言是也，可乘诸葛亮兵尚未至，速与士季领五万人，昼夜兴工，堑引洛水。”邓艾领命，即同钟会带兵前往，当著汉兵来路，掘下堑，长数十余里，南引洛水，北注黄河，凭堑扎营，十分稳固，回到洛阳，禀知都督。懿自同刘晔前往巡视，只见水势滔滔，为之喜，极奖二将成功之迅速。随请李典领兵三万，专为守护，阻住汉兵。自率钟邓回城，与诸将商议，知会任城王，约期进攻马超不提。
却说孔明得了新安，令廖立驻兵防守，随令黄忠为先锋，领兵前进，将近洛阳，为堑所阻，飞报孔明。孔明来到前军，看了遍，说道：“我兵阻堑，不能前进，彼必合兵，以攻孟起，孟起孤军，殊可忧虑！今彼既掘堑固守，绝不能再至新安，我不如全师渡洛，径趋宜阳，合孟起之军，以战于洛阳城下，则彼之掘堑适自限戎马之足耳。”众将齐声称善。孔明立传将令，全行拔队，开赴宜阳，三数日间，便自到了。诸葛诞弟兄相见，更是喜悦，孔明再留兵五千，副将三员，助守宜阳，仍督全军，由延秋集渡洛，来到马超营中。
马超正因探听得司马懿败回洛阳，掘堑引水以拒汉兵，与曹彰克期夹攻自己，与姜维诸将，商议应敌之策；忽听得元帅到了，真是喜从天降，率领众将迎接入营，以次参见。诸葛瞻带领诸葛靓上前拜见。孔明略为奖励几句，便问马超道：“司马懿现在有何举动？”超答道：“据细作报称，司马懿因掘堑以阻元帅之兵，决计与曹彰合两军之力，来攻超营，元帅到此，可无虑矣！”