崔浩说：“陛下英明、果断、智勇双全，才是我北魏军所向披靡的根本。”
他身旁的崔浩却不动声色地观察着周围的人和事。
柔然汗国敕连可汗郁久闾吴提知道北魏太武帝拓跋焘西征姑臧后，乘北魏国内空虚，大举入侵。当时，郁久闾吴提留他的哥哥郁久闾乞列归与北魏长乐王嵇敬、建宁王拓跋崇在北镇相持。郁久闾吴提自己则亲自率兵深入北魏腹地，直抵善无的七介山。北魏都平城居民大为惊恐，争相逃进内城。
崔浩的思绪被突然打断，他忙回答：“东晋安帝义熙三年（公元4o7年）
夏军的抢掠，几乎一无所获。
你讲得头头是道、不知你靠什么得到了这么详细的情况？“
9月，太武帝拓跋焘回到宫里后，立即找人叫来崔浩，商量对策。崔浩说：“陛下以前担心讨伐蠕蠕师出无名，现在蠕蠕进犯我北魏边境，我们正好借此口舌，奋起反击，打击蠕蠕的嚣张气焰，壮我国威，安抚百姓。”
崔浩对北魏平北将军尉眷说：“将军围攻上邦应虚留缺口，迫使强敌逃之，这样上邽可不攻而陷入我手。”
太武帝拓跋焘问：“听说东晋刘裕能灭亡后秦，与夏主赫连勃勃对后秦连年征战，大伤了后秦军的元气有关。”
崔浩说：“陛下您自己估计一下，在国力、兵力、强悍、仁爱等方面，与柔然主绝升盖可汗、夏主赫连勃勃、北燕主冯跋、刘宋刘义符相比谁强呢？”太武帝拓跋焘沉默了一会，说，“朕有胜过他们的地方，也有不及他们的地方。”
刘裕便于十四日登上皇帝位，改元为永初。这即是历史上刘宋王朝建国的开始，刘裕为刘宋武帝。
这真是一部伟大艰难的创业史。
6月，南燕主慕容命公孙五楼等率步兵5万进屯临胸，自率步骑4万继后，晋军过大岘入平地后，为防止燕骑兵突击，将战车4ooo辆分为左右翼，“方轨（双车并进）徐行（边走边准备战斗）”，步兵夹在车马间行进；骑兵在两侧及车后警戒掩护。晋军与燕军主力在临胸激战许久，未分胜负。刘裕接受参军胡藩出奇制胜的建议，由胡藩等引兵绕至燕军阵后，扬言由海道至此，慕容大惊，晋后趁势占临胸。
后来，仅过8o多天，果然后秦“大旱赤地”，连昆明池里的水也枯竭了，国内人心惶惶。第二年，姚兴死，二子交战。第三年，后秦灭亡。当然，这都是后话。
那是一个明媚的春天，父亲带着崔浩走进一条长长的大峡谷。只见，两侧石壁陡峭高耸，而且愈近顶端，两面山势就愈趋于合拢似的。好像不情愿被分开。那谷底就是相连的机体，而潺潺溪水像是山流淌着的生命之脉。
崔浩说：“是这样。吐没骨部落除了狩猎，还积极展畜牧业，牛、羊有几十万头，马匹也有几十万匹，农作物，如谷类等，每年也收成不错，可以说丰衣足食。”
秦州刺史薛谨走到一条瀑布前，说：“难道吐没骨部落军队也会像这条瀑布一样，势不可挡？”
崔浩说：“吐没骨部落的军队还没有这种气势。但他们的军队有五万人，加上那些牧民，也有几十万，而将军您只有两万人，因为我们还要对付刘宋的军队，还要征伐其他国家，所以实在抽不出更多的兵力。将军只能用智谋，以少胜多，创造奇迹。下面我给您讲讲吐没骨部落军队的情况。吐没骨部落的军队大都是骑兵。但这五万士卒分别由三个人率领，吐没骨部落国王统领三万人，东部部落头领统领一万人，西部部落头领统领一万人。薛将军应该千方百计破坏他们的联系，不能让这三个人把兵力集中在一起对付您。您应分化瓦解他们，采取各个击破的策略，把他们一个个歼灭。”
秦州刺史薛谨狠狠地朝山涧扔了块碎石，碎石带动松动的石头，稀哩哗啦滚入山涧，在山中引出回响，等碎石的声响渐渐消失，薛谨问崔浩：“据您了解，吐没骨部落军队的战斗力怎么样？”
崔浩说：“吐没骨部落军队的战斗力还是比较强的，能征善战，曾多次打败周边的小国家。一般没人敢惹他，但这支军队有他的弱点，将军大都有勇无谋。将军您应根据实际情况、多使用智谋，以智取胜。”
秦州刺史薛谨与崔浩商讨几天，又听崔浩详细介绍了吐没骨部落的政治、经济、军事等情况，心中逐步有数，便集中精力，下大力训练自己的军队。等待太武帝拓跋煮一声令下，便率大军进攻吐没骨部落。夏季很快过去，随着树叶的飘落，凉爽的秋天来临了，这是夺取敌人粮食的最好时机。
北魏的统治者选择了秋天进攻吐没骨部落，少解北魏军粮食不足之困境。
为使这次征伐吐没骨部落有把握，北魏太武帝拓跋焘破例让司徒崔浩随秦州刺史薛谨的军队一起出征。
因为司徒崔浩随军出征，太武帝拓跋煮又调三千精兵归崔浩直接指挥。
出征前，崔浩与秦州刺史薛谨最后一次商量进军的部署。
崔浩说：“薛将军，你先把你的进军方案谈一谈。我们共同商讨一下此方案的利弊。”
秦州刺史薛谨说：“我想分三路进军。中路军有我和您带领，我带一万人，您再带上三千精兵，右路军、左路军各带五千人，策应中路军。”
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崔浩说：“薛将军以中路军为主进攻吐没骨部落，不失为上乘之策。但我们不仅要有战略上的分进，而且必须要有战略上的协同，防止各路军各自为政，更要防备吐没骨部落的军队乘机各个击破。”
秦州刺史薛谨十分重视崔浩的意见，与崔浩商讨完进军部署后，立即召集各路将领研究协同问题，以保证战略协同上的万元一失。
宋元嘉十二年（公元435年）十一月深秋。北魏征伐吐没骨部落的大军在崔浩、秦州刺史薛谨率领下，秘密出了。
出时，正是黄昏时分。
当崔浩和秦州刺史薛谨率领北魏军兵临吐没骨部落边境时，天色已黑下来。
崔浩对秦州刺史薛谨说：“薛将军，兵贵神，我看部队就不要休息了，一鼓作气，全歼吐没骨部落边境的守军。”秦州刺史薛谨一声令下，他手下的将领率一万多骑兵，以迅雷不及掩耳之势，袭击了吐没骨部落边境的守军。
吐没骨部落的边境守军，正在生火做饭，听到嘈杂的马蹄声席卷而来，知道大祸临头。正欲准备抵抗、报信。不想，北魏的骑兵已冲了进来。
很多吐没骨部落边境守军还来不及上马，就被北魏军骑兵斩杀。
吐没骨部落边境守军将领是一个精壮的汉子。他率领数百守军与北魏军进行了生死的搏斗。他挥刀斩杀了数名北魏军士卒。北魏的士卒看遇到顽强的抵抗，便蜂拥而上。数十名北魏军士卒围住吐没骨部落的守军将领，他最终寡不敌众，被北魏军刺下马。
吐没骨部落的守军将领本想抵抗一下，掩护送信的人冲出包围圈。哪知狡猾的北魏军早把这里围得水泄不通，就是一只鸟也很难飞出去。
不到一个时辰，吐没骨部落边境几千守军死的死，伤的伤，剩下的都投降了北魏。
崔浩说：薛将军，我军旗开得胜。可以命令部队生火做饭了，但吃饭时间要快，吃完饭稍微休整一下，部队就出，夜袭吐没骨部落阵守的关口。“
秦州刺史薛谨说：“部队会不会太疲劳，能不能等明天一早再出？”
崔浩说：“不能等，虽然这次全歼吐没骨部落边境守军，但谁敢保证没有一个人逃出去报信，如果让吐没骨部落的军队有了准备，我们再攻打，就困难多了，弄不好前功尽弃。”
北魏军仓促吃完晚饭，又上路了。
上路前，崔浩已派侦察人员抓来几个向导，并亲自审问了几个俘虏。经审问，已大体了解吐没骨部落的防御部署。
崔浩对秦州刺史薛谨说：“薛将军，据了解我前方有一吐没骨部落的防御部队。大概有二千余人，这些人都分布在这座大山的关口上，一有风吹草动，各关口擂鼓、点火，互相通报情况。这些关口地势险峻，易守难攻，只有神不知鬼不觉的奇袭，才可能夺取关口。”
秦州刺史薛谨说：“能不能绕过这些山上的关日，直插吐没骨部落国王所在地？”
崔浩说：“我已经了解过，如果绕过去，需要十几天的时间，一是我们带的粮草不够；二是通往吐没骨部落国王所在地的路上，一定有吐没骨设防部队；三是十几天时间太长，吐没骨部落的国王了解了我军的行动，就会逃走，我们这次进攻就会落空。”
秦州刺史薛谨说：“以崔大人之见，我们应该怎么攻取这些关口？”
崔浩说：“‘出其不意，攻其无备。’每个关口派一千精兵，利用夜色掩护，夺关斩将。”
当夜，吐没骨部落守卫的那座连绵几十里的大山，像一只刚刚闭上眼的雄狮，睡着了。近万名北魏士卒，手持钢刀、短剑，顺着山间小路向险峻的关口摸去。
崔浩给夺关的北魏精兵规定，不能出任何声响，即使吐没骨部落的士卒的箭射在身上，也不能吭一声。
由于山高坡陡，又怕弄出声响，北魏军到夜半时分才逼近关口。
深秋的夜，天气寒冷，吐没骨部落的守军都躲进帐篷里取暖、睡觉去了，他们做梦也不会想到，北魏军已经手侍钢刀向他们逼近了。
北魏士卒贴近关口，见关口上没人走动，随即投了几块石头，仍未动静，便悄悄贴近帐篷，用短剑划开一个口子，向里面窥探，只见篝火旁，或坐着或躺着数十名吐没骨部落的士卒。
北魏精兵见状，掀开帐篷门，冲进去，凶猛地向帐篷里的吐没骨部落士卒扑去，只见刀光剑影，数百把钢刀、短剑刺进吐没骨部落士卒的胸膛。
这一切，似乎生在瞬间。登上关口的近万名北魏军以迅猛的行动袭击了守卫五大关口的吐没骨部落二千余名士卒，二千余人全被斩杀。
黎明时分，崔浩、秦州刺史薛谨率大军通过关口。
崔浩闻到一阵血腥味，但只向帐篷上的鲜血望了一眼，便扭过头去。
北魏军下山后，向吐没骨部落的纵深地带挺进。