在恐惧中ณ，两人蹒跚前行，很快的，道路就又往东急转，让他们暴露在高塔的视线之中。他们回头偷瞄了一眼，现那巨เ大的黑色身影依旧栖息在堡垒的墙上。接着，两人就钻进岩壁间的一条小路，沿着陡峭的斜ฒ坡和通往魔窟的道路会合。他们来到เ了十字路口，但附近依旧没有半兽人的踪迹，也没有任何对戒灵嚎叫的回应。但是，他们心里都很清楚，这一片沉寂是不会持久的，追捕随时都会开始。
万籁俱寂，他眼前的亮度约莫只有乌云笼罩下的日落这种程度。从魔多冒出的黑烟掠过低空，飘向西方，他可以看见底下的乌云被红色的火光照亮，整个ฐ被染成暗红色。
因此，梅里只能ม万分沮丧地看着部队集结。伯几尔站在他身边，他觉得非常难过，因为他的父亲准备领着城中战士的连队参战，在他的罪名宣判ศ之前，他不能ม够重回城中的卫戍部队；皮聘则是以刚铎ດ战士的身份，和贝瑞贡在同一个连队。梅里可以看见他就在不远的地方แ，在米那斯ั提力斯的高大战士之中，他是一个矮小但抬头挺胸的家伙。
“我家乡的传说也是这么说的，”印拉希尔说：“但我们已经有许多年没有见过像你这样美丽的种族。在这战乱之中ณ，我很惊讶竟然有荣幸见到你们。你有什么事情吗？”
“哇，梅里！谢天谢地，我终于找到เ你了！”
“迪耐瑟去了陵寝，”皮聘说：“他把法拉墨一起带过去，对我们说大家都会被烧死，他不愿意继续等，他命令仆人堆起火葬堆，把他和法拉墨一起烧死在上面。他已๐经派人去找柴火和油了，我告诉贝瑞贡，但我担心他不敢离开岗位，他正在站岗。他又能怎么做呢？”皮聘一口气把经过全都说完，伸出颤抖的手，抓住甘道夫的膝盖说：“请你救救法拉墨！”
恐怖的黑影如云朵般地从天空降下，天哪！那是一只长着翅膀的妖兽：它看起来像是一只体型惊人的怪鸟，赤裸裸的身上没有任何羽毛，双翅是像蝙蝠一样的巨大肉翅，指尖还有利ำ角。这或许是远古世界ศ中诞生的妖物，它在被遗忘的山脉中ณ苟延残喘，于冰冷的月光下诞生了这个纯粹邪恶的物种。黑暗魔君接纳了它，用腐败的肉类喂养它，直到它的体型越了所有飞行的生物为ฦ止，然后，魔王再把这些妖兽赏赐给忠实的仆人。它以极快的度朝地面俯冲，接着，它收拢翅膀，稳稳地降落下来，站在雪鬃上出沙哑的鸣叫声，弯着光秃无毛的长颈环顾四周。
“不，不是，”艾海ร姆说：“敌人在道路上，不在山里。你听见的是沃斯人，他们是居住在森林中的野人，靠着鼓声来交谈。据说他们还居住在督伊顿森林中。他们是远古遗留下来的少数民族，十分隐密地居住在森林中ณ，过着像是野兽一般机饯和小心的生活。他们不会和刚铎或洛汗作战，但现在他们为了这黑暗和半兽人的出现而担心，他们害怕黑暗的年代又要重新降临了。我们最好感谢他们不准备猎杀我们，谣传他们使用的是毒箭，在野外求生和箭术上更是无人能敌。不过，他们自愿要协助希优顿王，刚ธ刚他们的领才被带到เ骠骑王身边，这也是火光的来源。我只听说了这么多，我得赶快去执行王上的命令了。赶快打包好吧，袋子先生！”他消失在阴影中。
“你自己应该很清楚吧，”甘道夫说：“我是为了不让你惹麻烦，如果你不喜欢这里，最好记住，这是你自找的。”皮聘不敢再多说。
希优顿笑了。“不，吾儿，请让我这样称呼你，也请你别ี用巧ู言那ว一套温言软语来说服我！”他挺起胸膛，看着麾下的战士排成长列，融入夜色之中ณ。“距离我策马西征以来，我感觉似乎经过了好多年，但我绝不会再倚靠任何的拐杖了。如果这场仗输了，躲在山中又有什么用处？如果这场仗赢了，就算我耗尽力气，马革裹尸又有什么เ好遗憾的？现在先不提这个，今晚我们先暂时在登哈洛过夜，至少我们还可以平静地度过一晚。走吧！”
“别ี把我丢下来！”梅里说：“我一直没派上什么เ用场，但我也不想被抛在一边，像是行李一样到结束的时候才被想起来。我不认为ฦ骠骑们还会花时间照顾我，但国王的确说过，当我们到เ达他的皇宫时，我要在他身边告诉他夏尔的状况。”
皮聘又再度觉得昏昏欲睡，没有多少精神理会甘道夫对他苦口婆心讲述刚铎的传统；甘道夫解释城主在邻近的山丘上和边境建造烽火台，同时也在这些地方设置驿站，随时备好快马将消息传递到北方แ的洛汗或是南方的贝尔法拉斯去。“北方แ的烽火已经沉寂了许久ื，”他说：“而在古代，由á于刚铎拥有七晶石，他们根本不需要这种简陋的通讯方แ法。”皮聘又不安地动了动。
下半部分的主人翁则ท是佛罗多和山姆卫斯，他们迷失在爱明莫尔的山区，不知何去何从。当他们终于脱离山区的时候，狡诈的咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服了咕鲁，让他带领ๆ着两ä人穿越死亡沼泽，以及寸草不生的摩拉南，来到了北方魔多的黑色大门前。
尸罗就这么失踪了。我们不知道她是否躲藏在黑暗的洞穴中，年复一年的试图修补她全身的创伤，努力长出新的复眼，等待时机。到了最后，她在饥火难耐之ใ下，或许会再度于黯影山脉中张开她致命的罗网。不过，这些，都不在这个故事的记载之中。只剩下山姆孤单一人躺在地上。随着这块无名之地的黑夜慢慢降临ภ在这生死搏斗的战场上，他疲倦的爬