“你在这里干什么？”甘道夫问道：“城里的律法不是规定穿着黑银制服的人，必须留在要塞里面，只有在王上下令时才能离开？”
恐怖的黑影如云朵般地从天空降下，天哪！那是一只长着翅膀的妖兽：它看起来像是一只体型惊人的怪鸟，赤裸裸的身上没有任何羽毛，双翅是像蝙蝠一样的巨เ大肉翅，指尖还有利角。这或许是远古世界中ณ诞生的妖物，它在被遗忘的山脉中ณ苟延残喘，于冰冷的月光下诞生了这个ฐ纯粹邪恶的物种。黑暗魔君接纳了它，用腐败的肉类喂养它，直到它的体型越了所有飞行的生物为止，然后，魔王再把这些妖兽赏赐给忠实的仆人。它以极快的度朝地面俯冲，接着，它收拢翅膀，稳稳地降落下来，站在雪鬃上出沙哑的鸣叫声，弯着光秃无毛的长颈环顾四周。
梅里很想要找个ฐ人聊天，他想到了皮聘，但这只是让他更睡不着而已。可怜的皮聘被关在那巨大的岩城中，孤单而害怕。梅里希望自己้能像伊欧墨一样，是个ฐ高大的战士，可以吹响号角之类的乐器，前往救援他。最后，他坐直身，聆听那似乎越来越靠近的鼓声。他可以听见人们低声交谈，被半遮掩住的油灯在树木间移动，附近的人类开始在黑暗中游走。
“你自己应该很清楚吧，”甘道夫说：“我是为ฦ了不让你惹麻烦，如果你不喜欢这里，最好记住，这是你自找的。”皮聘不敢再多说。
他觉得非常非常的疲倦，虽然他们前进的度并不快，但中间没有多少休息的时间。在这三天中，他们不眠不休的攀上爬下，穿越狭长的山谷、度过许多小溪；有些时候，当路比较宽广的时候，他会和骠骑王比肩共骑。他并没有注意到有许多的骠骑看见这景象都露出微笑：哈比人骑着毛蓬ศ松的灰色小马，骠骑王骑着高大的灰白骏马，两者形成了非常强烈的对比。在这些时候，他会和希优顿王聊天，述说他的家乡和同胞们的故事，或是聆听骠骑们的传说，以及远古时先祖的伟大功业。不过，大多的时间，特别ี是在最后一天的时候，梅里只是跟着国王后面，一言不地聆听着骠骑们所使用的缓慢语言。这种语言中似乎有许多他认识的字眼，但音的方法却比夏尔的念法更为ฦ豪迈和富感情。只不过，虽然几乎每个ฐ字眼都认识，但他还是没办法把所有的字都凑在一起。有些时候，会有骠骑提高音量、唱起军歌，即使梅里完全听不懂ฦ歌词的内容，却还是会觉得热血沸腾。
“别把我丢下来！”梅里说：“我一直没派上什么用场，但我也不想被抛在一边，像是行李一样到结束的时候才被想起来。我不认为骠骑们还会花时间照顾我，但国王的确说过，当我们到达他的皇宫时，我要在他身边告诉他夏尔的状况。”
“甘道夫，我们在哪里？”他问。
下半部分的主人翁则ท是佛罗多和山姆卫斯，他们迷失在爱明莫尔的山区，不知何去何从。当他们终于脱离山区的时候，狡诈的咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服了咕鲁，让他带领ๆ着两人穿越死亡沼泽，以及寸草不生的摩拉南，来到了北方魔多的黑色大门前。
正当山姆趴在地上，从她的眼中看见自己死亡的景象时，突然脑海中出现了一个ฐ念头，彷佛是从遥远的彼方แ传来的声音。他赶忙用左手在胸前掏着，找到เ了他要的东西：在这有如噩梦一般的场景里，一个冰冷、坚固的东西，那ว是凯兰崔尔赐给他们的星之ใ光。“凯兰崔尔！”他虚弱的说，接着，他听见遥远、但却清楚的声音：那是精灵们在夏尔的森林星光下漫步的歌声，以及在爱隆的烈火之厅中传来的精灵乐音。
这里是永夜，永不改变的黑夜，这里的一切都是黑夜。不过，在刚ธ开始，他们还可以感觉到四周的不同；事实上，他们四肢的触觉似乎ๆ被放大到เ让人感觉到难过的程度。他们可以确切的感觉到墙壁是光滑的，地板上除了偶有的阶梯之外，是十分平坦的，一直沿着固定的角度往上攀升。这条隧道十分的宽敝，宽到两名哈比人肩并着肩走路的时候只能用指尖碰触到เ两边的洞壁，他们感觉自己้被黑暗和整个世界彻底的分隔开来了。
佛罗多揉着额头，将视线移开山坡上的城市。着闪光的高塔让他十分向往，他必须和内心冲上山坡的念头不停的抗衡。到เ了最后，他终于勉力转过身，同时还感觉到魔戒违抗他的意志，正拉着练子紧ู紧向前；而且，当他移开目光的时候，他似乎失去了视力，眼前的黑暗一时间变得完全无法穿透。咕鲁趴在地上，像是只吓坏了的小狗，已经消失在这黑暗中。山姆扶着步履蹒跚的主人，尽可能地紧跟在后。在河边不远处，路旁的石墙有个缺口，他们穿过这个缺口，踏上一条狭窄的小径。在山姆的眼中，这条小径起初依旧闪着微光，直到他们脱离了那死亡花朵的花海ร之后，小径才黯淡下来，悄悄地蜿蜒直上山谷的北坡。
他照ั着同胞的习俗拥抱两名哈比人，将手放在他们的肩膀上，亲吻着他们的额头。“请带着所有善良之人的祝福离开这里！”他说。
佛罗多转过身，看着那ว左弯右拐的水流，然后他抬起头，望向远方。天空安静而冰冷，黎明似乎ๆ即将来临ภ。在更远的地方，一轮圆月正慢慢地落下。苍白的雾气围绕着底下壮丽的山谷，这是一个填满了银色雾气的海湾，底下奔流着夜晚的安都因大河，在之外则是一片墨黑，许多白色、冰冷、遥远得如同鬼牙一般的白点点缀在其间