蒋介石宣布国民大会将于1้1月12日举行。
5月，蒋介石赶到沈阳指挥战斗ç。29日，他收到เ了马歇尔在封怒气冲冲的信中的威胁——除非马上停止战斗，否则他将退出调解。
会后发表的联合公报对蒋介石个ฐ人来说是大胜利，联合公报记录了三个盟国决定剥夺日本“从中国人那里窃取的诸如满洲台湾澎湖列岛”等所有领土，并将这些地方แ全部ຖ归还给中华民国。而且，罗斯福保证支持1944年春对缅甸日军的海陆空联合进攻，以打破对中国的包围，并为国民党的九十个师提供武器装备和训练。他还表示ิ在战后将继续支持中国反对“外国入侵”。中美将联合占领大连海军综合基地。这些保证显然是为了防止苏联争夺东北，同时，总统也让蒋介石作出了解决共产党问题的承诺。
紧接着，蒋介石在战时国际事务中的影响发展到了个ฐ高嘲。
山东军阀韩复榘由于不遵守委员长的命令，率领所部撤出山东，把山东让给了日本人。委员长下令逮捕他，送交法庭判ศ决，并于1月24日将其处决。同月，还有另外九名军官被枪毙，三十名军官因有背叛嫌疑而被革职。
“告诉你们委员长，在战争过程中，如果他希望人民不背叛他，就应该准备杀掉四百五十万人，否则，我想他不会使抗日战争赢得胜利。”
国民党根本不知道发生了什么เ事。红军的先头部队发动进攻，占领了湖南和广东的国民党防御工事。随着国民党地方军的溃退，西面和南面的道路被打通了。
曾身患疾病发着高烧的毛泽东此时已恢复健康，参加了10่月2日召开的会议。参加会议的还有周恩来朱德和彭德怀。
“夫人指宋美龄为ฦ总统做了许多好事。她使他对国际事务更加熟谐，但是更重要的是，自从他们结婚以后，他已成了名虔诚的基督徒，现在，他对圣经的每个章节已非常熟悉，以至于有资格做传教士了。”
但很快他便意识到这名警卫并未真正明白这个词的涵义。
孙仍不能得到เ海ร关税的收入。北京政权拥有获得在付完庚子赔款后的海关剩余收入的权利ำ，而这是被与此利益相关的各国列强们所承认的。1้9๗23年春天，孙博士曾要求允许他的政府获得广东海关收入的余额，列强拒绝了孙的请求。
孙逸仙忽视了蒋的具有相反意见的赴俄考察报告，廖仲恺也未重视他的来信。这时，他还未决定公开反对共产党人，他仍然亲近地同俄国人共事，特别是加伦将军。因而他通常被看作是左派阵线中的员。
1915年8月，他公开进行复辟帝制ๆ的活动，皇帝ຓ的龙座似乎垂手可得，由他手操纵的全国大会推选他为ฦ皇帝。
1้913年3月21日，宋在乘上海至北京的火车时被人枪击腹部而死，年仅31岁。袁世凯的刺๐客又开杀戒了。
汤恩伯带着他的半部ຖ队逃出了上海ร。陈毅率领他的部队进入这个商业大都市，抓获了10่万名俘虏。
个很大的额外收获正等着共产党，而外界对此无所知。
这要归功于个不大有名的投诚者吴绍荪。他是“”派的成员，也是中央调查统计局的名官员。
中日战争期间，他在上海做地下工作，是国民党的高级间谍。了解上海黑社会的情况也是他的任务，他为此加入了“青帮”，抗战胜利后，蒋介石任命他为ฦ上海市副市长，并负责组织学生工作。他支管当地的三民主义青年团。共产党打进上海时，是吴绍苏把当地商业巨头黑社会头目和国民党情报密探的档案全部交给了共产党，因此，陈毅能及时逮捕所有的敌对分子。据说蒋介石在离开上海之前，曾亲自要求在上海组建国民党地下总部，吴绍荪的倒戈打乱了蒋介石的这步棋。为了奖励吴绍荪，后来周恩来在北方接见了他，任命他为人民政府交通部ຖ顾问。
这时，精明的老牌军阀阎锡山扮演了个极其短暂的角色。
阎锡山从1911年起就开始统治山西，在那里修建铁路公路，植树造林，发展农业，也没有忽视教育。因此他以“模范省主ว席”而闻名，这并不是没有道理的。
1948๖年秋，山西这个古老省份的首府太原开始被围攻，尽管有30英尺高的壁垒，但还是在第二年的4月24日被攻破了。阎锡山由于得不到足够的支持，于5๓月底飞到广州与李宗仁交涉。
李宗仁把他送往台湾，并给蒋介石带去了封谦恭的信，信上说：“我们这里的国民党全体党员都希望您来广州领ๆ导我们，我本人也真心希望每天能聆听您的教诲。”但是，蒋介石现在正在考虑其他事情，根本不准备复职。
阎锡山讲了下大致情况，蒋介石听得也很仔细。在国民党的官员中，阎锡山是对美国在“中央政府”最需他们时采取“不干涉”政策最不满的人，他想让蒋介石废除“宪法”，建立军政府，不理睬美国的建议，也不要顾全他们的反应，按战时编制重新组建现存省份，立即采取措施ๅ，在共产党后方建立“反共游击队”。
但是蒋介石没有采纳他的意见，理由是“必须保证民主制度”。
阎锡山带着轻蔑的口吻说：
“美国人觉得他们知道到底怎么办才对中国好，但是他们对中国能了解多少呢？他们只是通过那些密使们的眼睛来看中国的，是通过些讲英语的中国知识分子及买办分子来了解中国的。
他们不考虑中国的具体情况就想把他们的民主介绍到中国来。
我们吃大米，他们吃面包，难道我们也得吃面包，才能成为民主国家吗？我们不认为我们知道什么对美国好，这么做是对的。
借钱给朋友时，不应有附加条件。如果借钱给朋友的条件是朋友必须按你的规定来花费，那么这未免太荒唐了。
美国人给我们带来的危害够多了。罗斯ั福总统在雅尔塔会议上把我们卖给了俄国人。马歇尔调停无效，给共产党足够的时间部署军队，准备全面反攻。
现在他们又靠传教士大使司徒雷登想把共产党改变成害怕上帝ຓ的基督教徒。
如果我是你蒋先生，我要彻底忘记美国。如果连国家都没有了，那民主又值几个ฐ钱呢？“
对这些措辞激烈的言语，蒋介石置若罔闻。于是，阎锡山于6月2๐日飞回广州，接替何应钦做了行政院院长。
阎锡山虽然年纪大了，且患有糖尿病，非常易怒但他名气较大。
任命他为行院院长，又使国民党的些人产生了希望。
5月底，个少见的“胜利”使国民党士气暂时振作了下，在西安被红色军队占领后，马步芳及其儿子出人意料地打了次胜仗。
蒋介石在台湾宣布提升马步芳为西北军总司令，答应给他空投武器弹药。但是，国民党的胜利ำ寿命太短了，武器弹药还没运到，彭德怀就来到了。8๖月26日，彭德怀打败了马步芳。
蒋介石现在考虑的还有另外两ä件事：发动个新的外交攻势，迫使美国重新全力支持国民党统治中国；认真研究在国民党统治区更广泛地实行最后防御的可能性。
外交上，蒋介石于7月10飞往菲律宾的碧瑶会见季里诺总统，并随身带了份东亚所有独立国家联合反共的计划ฐ。季里诺同意这份计划，并于第二天签订了联合公报来实施这份计划ฐ。
8月7๕日，蒋介石又飞到了南朝鲜ຒ的镇海，在那儿他会见了李承晚总统。在联合写给季里诺总统的信中，这两位政治家要求菲律宾总统在碧瑶召开会议，邀请所有对此感兴趣的国家参加这个联盟。
但是，这次却是白费力，本月稍晚些时候，季里诺前往华盛顿，美国国务卿艾奇逊极力反对蒋介石的建议，结果会议的邀请未发出。
蒋介石在与季里诺及李承晚会谈之间，在广州作了短暂的停留。他从19๗36年离开广州后就直没去过那里。
在广州ะ，他发表了个ฐ鼓动士气的演讲。他在7月16日致国民党中央执行委员会的讲话中ณ说，如今在国民党撤退失败的情况下，他又回到广州，深感惭愧，他承认对失败负大部分责任。他说在政府的眼皮底下，竟然有赌博贩毒的现象，对此他感到เ很吃惊。但是，他认为必须保住广州ะ，因为这是最后的港口，是运用海空军的最后地方แ。
蒋介石还说；他准备与广州共存亡。说得真好听，但他21日就离开了广州，他在广州发表演讲标志着他在国民党政界ศ中又诙复了领导地位，因为ฦ那天国民党建立了中央非常委员会，蒋介石任主ว席。
广州会议上，李宗仁与蒋介石在有关国民党困难时期应采取的战略方针上发冲突。李宗仁支持白崇禧的计划——控制ๆ中原地区，包括湖北湖南安徽江西，把广东广西作为后方。李宗仁因此要求国民党空军从台湾飞回来。
然而，蒋介石已下定了决心，即使切都失败了，也要确保台湾坚不可摧。他拒绝下令调动空军，李宗仁只好作罢。
起初，尽管国民党军队在徐州溃败，但白崇禧的计划看来仍象他所希望的那样取得了效果。林彪8月初发动进攻，目的是沿京广铁路向南推进。白崇禧按原计划调回部队，准备在长沙建立个据点。
因此，当后方那帮喜怒无常的匪徒和共产党交战时，白崇禧更有信心了。这些匪徒从1930年就开始反共。1940年及1้945年分别ี同日本人和中国共产党作战。他们象爱尔兰人样，传统上是“反政府”的，谁掌权，他们就反对谁。与此同时，洪水也阻碍了林彪的进程。
国民党将领的倒戈破坏了白崇禧的计划。长江的国民党守备司令程潜将军响应共产党提出的“和平解放”的建议，转向了共产党，他的继位人陈明仁将军也立刻仿效他，带去了3万人。
这两ä位将军认为，他们在共产党胜利后会被允许仍拥有自己的地盘，结果他们后来被安排到人民代表大会工作。
现在白崇禧别ี无选择，只有放弃长沙了。8๖月4日，他开始撤出长沙。然而，两个惊人但却短命的胜利却呈现在他眼前。
共产党的刘伯承将军现在在江西南部的赣州，林彪也打到了湖南衡阳。白崇禧在与林彪的29军的次战斗中打了胜仗，使之退到了长沙以北。蒋介石认为这是场声东击西的战役。然而，广东省主席余汉谋却大为恼怒，他具有地方统治的思想，决心不放弃他的5万正规军，不让白崇禧进入广东省。陈诚从台湾带领部ຖ队在厦门登陆，目的是为ฦ了防止刘伯承增援林彪。
此时也被迫撤回海上。
蒋介石现在虽然在军事上仍有权力，但是却没有权力直接控制政府。
7月份，李代总统和他的部长们废除了已失去价值的金圆券，使用种以银元为后盾的新纸币。现在到了职员和士兵要求得到比不值文的钞票更有价值的硬币的时候了。3个半月来，政府搜遍了中央银行在台湾的存款，支付了价值12亿多美元的金市银市及外汇。
1้0月1้5日，广州被攻破，蒋介石中断了这笔“生存资金”
的提供。
11้月，李宗仁飞往重庆，而阎锡山则逃到了台湾。几天后，厦门也失守了，共产党完全控制ๆ了中国的海岸线。
然而，毛泽东并没有沉醉于这些胜利中，他在北方也取得了胜利进展。1949๗年9月21日至28๖日，中国共产党民主ว党派及其他反对国民党的党派在北平召开了“中国人民政治协商会议”。
从那ว时起取消了“北平”这个名字，因为“北平”是1928年国民党命名的，被认为ฦ是堕落的象征。作为中华人民共和国的首都，这个ฐ伟大的城市恢复了原名北京。
10月1日，毛泽东宣告新的共和国成立，那天和他起庆况这个伟大胜利的人不仅有他的战友，还有孙中山的夫人宋庆龄和些内战期间改变了其立场的国民党将领——傅作义程潜及“基督教徒将军”冯玉祥的遗孀，还有些来自上海ร和新加坡的名人。
这样，重庆又成了“中华民国”的“首都”。8月24日，蒋介石来到重庆，担任国民党“中ณ央非常委员会”主席。他的追随者于9月3日举ะ行反共游行。
蒋介石把退守台湾作为最后步棋，同时也在其他地方寻找其他的退路。位于四川省和西藏之ใ间的西康，是片进不去的山区，这个地方对蒋介石是最有吸引力的，但他很快发现，关键时刻这个地方的武装力量不定会站在他的边。
蒋介石在与印度支那接壤的云南省也发现了类似的情况。
他于9月底回到广州。与李宗仁及他的广西同僚白崇禧讨论了多次。
10月4日，当蒋介石想起毛泽东在北京宣布的令其不快的消เ息时，他飞回了台湾。2日，苏联就承认了毛泽东的中华人民共和国。3日，仍在广州的国民政府与莫斯ั科断交。现在，蒋介石失去了切权力，他所能做的只是表现他的反抗情绪。事实上，在以后直至他去世的近26年里，他直就是这么做的。
194๒9年10月10日，蒋介石在台湾发表了“双十通告”，指责苏联“侵略中ณ国”，声称他要和共产党“斗争到底”。为了不在台北坐视重庆被攻破，他于1้1月4日又飞回了摇摇欲坠的重庆。
使蒋介石大为不悦的是，他发现李宗仁前天已离开重庆到他的广西老据点南宁去了。
李宗仁再也没有打下去的心情了。他肠胃直有毛病，疼痛难忍，使他受了不少折磨，于是，他对人们说要去作手术。