“魔戒持有者，你有所疑惑吗？”亚玟说：“你应该明白那已经被摧毁的戒指所拥有的力量，所有受它影响而产生的效果都已经开始消失。你的朋友拥有这样东西的时间比你久，以他们种族的寿命来说，他已经非常的年长了。他在等你，他只剩下最后的力气可以进行最后一次旅程。”
皇后亚玟开口了：“我给你一个礼物。我是爱隆的女儿，在他离开这世界时，我将不会和他一起离开。我的选择和露西安一样，像她一样，我选择了这个甘苦参半的人生。不过，魔戒持有者，当时机到เ来时，你应该取代我的位置。如果你所受的伤、承受的负担依然让你困扰，你应该前往西方仙境，让你所有的伤口和疲倦全都康复。请先戴着这个ฐ，纪念曾和你相遇的精灵宝石和暮星！”
“我已经好了，”她说：“至少我的身体都好了，只有左ุ手臂还不太灵光，但也没多大问题了。如果没有事情可以让我做，我可能反而会病倒。没有任何战场上的消息吗？那ว些女人什么เ都不知道。”
院长看着她，她抬头挺胸地站着，苍白的脸上有一双神采奕奕的眼睛。当她透过窗户看向东方时，她的双拳紧握。院长叹了口气，摇摇头，片刻之后，她又转回头来。
佛罗多爬上他的背，手松软地勾住他的手臂，两腿则ท是稳稳地夹住山姆的腰。山姆困难地站直身，却惊讶现主人的身体并不重，他本来担心自己可能没有足够的力气背起主人，更别提还要负担那魔戒该死的重量，不过，实际的状况和他的想像有很大的距离。或许是由á于佛罗多沿路受尽折磨、身上的刀伤、蜘蛛的毒液、恐惧、哀伤和漫无目的的跋涉แ，让他轻了很多；或许是山姆在绝望关头所获得的最后奖励──山姆竟然轻而易举地将主ว人背了起来，他感觉自己้彷佛在夏尔的草原上背着小孩子骑马打仗。他深吸一口气，踏上最后的旅程。
“我不知道，”山姆说：“因为我不知道我们要去哪里。”
“啊！”那追踪者说：“他们脑袋有问题了，这才是最大的麻烦。如果我听说的没错，有些老大也要挂了：高塔被攻击，你的几百个同胞被杀光，囚犯逃了出来……如果你们士兵都这个样子，难怪我们打仗只有坏消息！”
“这是叛变的人才会说，如果你不闭上你妈的臭嘴，我就用这个捅你，明白吗？”
精灵星辰如白钻，
黑暗气息将我隔。
前锋快地穿越刚铎ດ的废墟，渡过宽广的大河，踏上在刚铎全盛时期美丽的阳之塔通往高耸的月之塔所使用的大道，月之塔现在已经成了被诅咒的米那斯魔窟。他们离开奥斯吉力亚斯五哩之后停下来扎营，结束第一天的行军。
甘道夫反对这项意见，一方แ面是因为那山谷中的邪恶力量，会让人们变得疯狂和恐惧；一方面则是因为ฦ法拉墨所带回来的消息，如果魔戒持有者真的走这条路，那么他们就绝不能让魔王的注意力转移到เ这里。因此，当第二天主力部队出时，他们决定在十字路口设下坚强的防御工事，至少可以暂时阻止从魔窟或是南方来的敌人增援。这些留守的部队大多是熟悉伊西立安环境的弓箭手，他们可以躲藏在森林和斜坡上，不需要和敌人正面作战。甘道夫和亚拉冈跟着前锋来到了魔窟谷的入口，观察那ว座邪恶的城市。
“先暂别了！”亚拉冈说：“还有其他人需要我。”他和甘道夫以及印拉希尔一起离开房间，贝瑞贡和儿子难掩喜色地留下来照顾他。在皮聘跟着甘道夫走出来，关上门之后，他听见攸瑞丝大呼小叫的声音：“吾皇回归！你听见了吗？我刚刚不是就这么说的吗？那ว是医者之手啊！”很快的，消息就从医院传了出去：人皇归来，他在大战后医好受伤的宰相！这消息很快就传遍全城。
“大人，我没想到你竟然会问我，”他回答：“因为这件事情都是你造成的；我妹妹伊欧玟在第一次见到你之ใ前，从来没有遇到เ什么样的冰霜。在巧言正受宠的时候，随侍在侧的她既担忧又恐惧，会把心中的忧愁和我分享，但这并不足以让她变成这样！”
他下定决心，立刻付诸行动。甘道夫一把抓起皮聘，将他放在身前，命令影疾调转头。他们飞奔而上米那斯提力斯ั的街道，身后战斗的声音也越来越大。两ä人所到之ใ处，每个人都正挣扎着从绝望和恐惧中站直身，拿起武器，扯开喉咙大喊：“骠骑终于来了！”将军们在号施令，各处都有部ຖ队集结，已经有人开始朝向正门冲去。
他们继续冲向前。要塞的距离越来越近，他们可以感觉到微风吹拂在脸上，遥远南方的曙光正逐渐揭露。但这无法带来希望，他们不知道眼前会是什么เ样的景象，只担心自己้来得太迟。
一个冰冷的声音回答：“不要阻挡戒灵对他的猎物动手！否则他将不会只杀死你而已，他会把你带往诅咒之地，让你的血肉全被吞食，灵魂在魔眼之ใ前永恒受苦。”
在这生死交关的一瞬间，梅里听见了最奇怪的声音。德海姆似乎笑了，那是如同钢铁敲击一般清脆的笑声。“我不是什么เ英雄好汉！你眼前的是名女子──我是伊欧玟，伊欧蒙德之女。你的对象是我王和我父，如果你并非永生不死，那就滚开吧！不管你是活人还是邪恶的幽灵，如果你敢碰他一根汗毛，我都会将你千刀万剐，永世不得生！”
“不，马队之父，”他说：“我们不战斗ç、只狩猎，杀死森林中的哥刚哥刚就是半兽人，讨厌半兽人。你们也恨哥刚，我们可以帮忙。野人耳朵和眼睛都很锐利，知道所有路。野人在石屋之前就住这里，高大人还没从海上过来。”
“你怎么เ知道？”伊欧墨说。
“是的，”皮聘说：“呃，是的，至少我的同胞们可以忍受我的歌声。但是，大人，我们民族并没有适合面对这种黑暗时代的史诗。我们所歌颂的状况中最糟糕的也不过是大风大雨。我会的歌曲里面大多数都是让人哈哈大笑的，或者是有关食物和美酒的。”
这时，迪耐瑟挥挥手，示意皮聘暂时离开。“去要塞的兵器库，”他说：“穿上净白塔的制服和装备。我昨天就已经下令了，今天应该已经准备好了，等你穿好之后就赶快回来！”
“王上，三天以前的黎明，”他说：“影疾像是一阵风般地从西方แ赶来伊多拉斯，甘道夫通知了我们您所打的胜仗，让我们感到欢欣鼓舞。但他也同时传达了您的旨意，要让骠骑迅集结，然后，那有翼的魔影就出现了。”
“做的很好，”希优顿ู说：“我现在可以去找个地方休息了，在我就寝前，把所有的元帅和将军都请到我的房间来。不要拖延！”
“洛汗？你们刚ธ刚说的是洛汗国吗？这真是太好了，我们从很远的地方赶来，就是要找寻这个国度。”
“你们也找到他了！”亚拉冈大喊道。他把缰绳交给梅里，冲上前去热情地拥抱来客。“贺尔巴拉！”他激动地说：“这真是个意外惊喜！”
魔多妖境暗影伏，
至尊戒，寻众戒，
“我该怎么办，该怎么办？”他说。“难道我和他奋斗ç了这么เ久，最后只能功亏一篑吗？”然后，他想了自己在旅程之初所说的一段话，当时连他自己也不了解：但我知道自己在一切结束之前该做些什么เ，如果你明白我的意思，大人，我必须留到最后。“但我能够做什么เ呢？绝不可以就把佛罗多先生的尸体丢在山上，然后回家去吧？还是要继续呢？继续？”
但他还不能走，不是现在。他跪在地上，紧握着佛罗多的手，舍不得放开。四野狂风吹动，他依旧跪在地上，握着主人的手，心中不停的争辩着。他试着鼓起足够的勇气，让自己孤身一人离开，踏上一场孤独的旅程──这是为ฦ了复仇。只要他下定决心离开，他的怒气就足以让他上天下地，追到เ天涯海角，直到抓住他──直到抓住咕鲁为止。然后，咕鲁就会付出狗命做为代价。他离开的目的并不是为了这个ฐ。不值得为ฦ了这，将他的主ว人抛弃在此地。人死不能复生，没有任何力量作的到。最好还是死在一起。但就算这样，那还会是场孤独的旅๓程。他看着光彩逼人的剑尖。他想起了洞穴中ณ还有一个黑沉沉的裂隙，仿佛可以摔入地心。不行，这样一点用也没有。这样甚至连哀悼主ว人的死都做不到。这不是他当初离开夏尔的目的。
“史麦戈！”佛罗多勉强试着呼唤对方的名字。“史麦戈！”但他的声音嘶哑，几乎一出嘴唇就立刻难以分辨。没有任何的回答、没有回音，连空气都毫无变动。
“不能走这条路，”佛罗多低声道：“不管对或是错，我们都必须走另一条。”
正当这些念头如同利剑刺๐穿佛罗多，让他不能动弹之时，骑士突然间就在桥头停了下来，身后的所有部队也跟着静止不动，一时间天地一片静默，如同死亡般的沉重。或许是魔戒在呼唤那死灵之王，因为他似乎犹豫了片刻，感应到เ有其它的力量进入了他的山谷。浑身散着恐惧之气的邪灵，用隐而不见的双眼扫视着四周。佛罗多等待着，像是毒蛇眼前的青蛙一样动弹不得；在他等待的时候，他突然确切的感觉到เ一股比以往都要强烈的欲望──戴上魔戒！但即使这诱惑力无比的强大，他还是不想要向它屈服。他知道魔戒只会出卖他，即使他戴上魔戒，也没有面对魔窟之ใ王的力量，时候还没到。他自己的意志不再回应这召唤，但却恐惧地觉到เ有股力量从外界袭来，操纵了他的手，佛罗多眼睁睁地看着那力量（就像是他在观看着过去的历史流逝一样）让他的手缓缓移向脖子上的项练；然后，他自己้的意志开始介入，慢慢地强迫他的手退回去，命令它去寻找胸ถ口的另一样事物。在他的手中，那东西感觉起来又冷又硬，那ว是凯兰崔尔女王赐给他的小玻璃管，这段时间以来一直被视若珍宝的藏在胸前，直到เ此刻才被想起。当他一碰到它的时候，所有魔戒的影像都被驱逐出脑海。
佛罗多打了个寒颤，突然间，他的思绪飘向法拉墨。“风暴终于爆了！”他想：“这样的刀山剑林将要前往奥斯ั吉力亚斯。法拉墨来得及渡河吗？他早已猜到เ了，但他知道确切的时间吗？在九骑士之亲征的时候，谁又能够守的住渡口？还有其它的部ຖ队会来……我已经太迟了，一切都已经绝望了，都是因为ฦ我在路上的拖延，一切都完了。即使我完成了这个任务，也不会有任何人知道，我将无法把这消息和任何的活人分享，一切都将化为乌有。”他被这种绝望的情绪彻底击溃，开始啜泣起来，而魔窟的部队依旧毫不留情的继续前进。然后，彷佛从远方，穿越了夏尔的回忆而来，在某个阳光灿烂的早ຉ晨，门一打开，他就听见山姆的声音说：“醒过来，佛罗多先生！快醒来！”即使那声音加上“早ຉ餐好了！”他也不会感到多惊讶。山姆的语气的确相当急躁：“醒来了，佛罗多先生！他们都走了。”他说。
佛罗多躺在一棵老树的树根上沉沉睡去，山姆则是没有那么放心，他醒过来许多次，但都没有现咕鲁的行踪。在其它人一准备休息之ใ后，咕鲁就立刻溜走了，他也没有交代到底是准备在附近的地洞中ณ睡觉，还是准备四处找东西吃。
第二天和前一天过的几乎没有什么两样，唯一的差别是那种沉默的感觉变得更深沉了，空气变得更凝重，树下开始有种让人呼吸紧迫的感觉。彷佛远方开始有雷雨在凝聚。咕鲁经常停下脚步，嗅闻着空气，他会自言自语，并且催促大家赶快前进。
“或许吧，这对他来说十分珍贵，但我说的并非是这个ฐ。”
他们低头看向那黑暗的池子，一颗黑色的小脑袋出现在池子的另外一边，正好在岩石另外一边的阴影中；池中ณ传来一阵银色的闪光，以及一阵涟漪。他游到另外一边，似乎拥有如同青蛙一样的敏捷度，同时爬出水面。他立刻坐了下来，在池边啃着刚刚出银色闪光的物体，最后的一丝月光现在已经落入池子的另外一边。
“听着，将军大人！”他抬头挺胸，双手插腰地站在法拉墨面前，脸上的表情彷佛是在教训一名年轻的哈比人，不该随便进入别人的果园一样。众人为此交头接耳，但有些人脸上也挂着诡异的笑容：他们可不常见到เ将军坐在地上，和一个ฐ气冲冲的哈比人面对面的景象。“听着！”他说：“你到底在暗示些什么？在魔多派出所有的半兽人猎杀我们之前，不如打开天窗说亮话吧！如果你认为我的主ว人杀死了波罗莫，然后逃离现场，那你脑袋一定坏掉了！但是，不管如何，至少说出你的想法！然后让我们知道你打算怎么做。我觉得很可惜，口口声声说要和魔王对抗的人，却不能ม够让其它人尽自己的一份义务。如果魔王可以看见目前的状况，他一定会很高兴的，搞不好还以为有了个新盟友呢！”
他的脸上掠过一道阴影。“你还记得波罗莫王子，随身携带有什么特殊的东西吗？”
咕鲁悄悄地溜了回来，从山姆背后无声无息地看着。他看着佛罗多，最后闭上眼，一声不出地走开来。山姆一段时间之后走到他身边，现他正嚼着什么东西，一边自言自语。地面上则是两ä只小兔子，咕鲁的双眼一直贪婪地看着它们。
“听着，咕鲁，”他说：“我有另外一个任务给你，去把这些锅子装满水，带回来！”
山姆欣慰地看着主ว人，但同时也感到些许的惊讶，他脸上的表情和声调，都是之前山姆从来没有见到过的。他以前一直以为佛罗多这么好心肠的人，一定有些见识不清的地方（老比尔博和甘道夫或许是两个例外）。咕鲁由于和主人并没有相处太久ื，因此也可能犯了相同的错误，将体贴和盲目混为一谈。无论如何，这段说词在他身上挥了极大的效果，他趴在地面上，只能ม口齿不清地喃喃念着好主人。
“一直走一直走一直走，”咕鲁说：“我们从来没走过那ว条路，但是他们说那条路有好几百哩，到最后可以看见永恒不息的大水池。里面有好多的鱼，而且还有吃鱼的大鸟，一定是很好的鸟。但是好可惜，我们从来没去过那个地方แ，没有机会。他们说那里还有更多的土地，但是黄脸在那边很热，又没有什么เ云，那里的人都很凶猛，有着黑色的脸孔。我们可不想要看到那块土地。”
如此美丽！
多汁又甜美的鱼！
“如果我们想要下去，最好赶快一点，今天天黑得很快，我猜暴风雨要来了！”
“你？”佛罗多说：“你怎么又改变主意了？”
“如果你想要打败老图克，”皮聘说：“我们为什么เ不可以打败吼牛？”
比尔博笑了，他从口袋里面变出两管珍珠滤嘴，纯银装ณ饰的烟斗。“你们抽烟的时候要想到我啊！”他说：“精灵们帮我做的，可是我现在不抽烟了。”他突然间开始点头，打起瞌睡了。然后他醒了过来，说道：“我们刚刚说到เ哪里？啊，当然啦，送礼ึ物。这让我想到了，佛罗多，你拿走的戒指后来怎么样了？”
“亲爱的比尔博，我弄丢了，”佛罗多说：“你知道的，我把它丢掉了。”
“真可惜啊！”比尔博说：“我真想要再看看它。等等，我真是太笨了！这不就是你们出的目的吗，要把它丢掉哇！这好复杂，好像有很多事情都混在一起了。亚拉冈的事情、圣白议会、刚铎ດ和骑兵，南方人、猛──山姆，你真的看到了吗？洞穴、高塔和黄金树，天知道还有什么东西！”
“当年我很显然太急着回家了，不然可以让甘道夫带我到เ处逛逛。不过，如果这样，那拍卖会在我回家之前就会结束了，我可能会惹上更多麻烦。算啦！现在都太迟了，坐在这边，听大家描述这一切还是舒服多了。这炉火很温暖、食物又很好吃，想要的时候还可以看到精灵。人生如此，夫复何求啊？
大路长呀长
从家门伸呀伸。
那远方路已๐尽，
让别人来走吧！
去踏上新旅程！
我的累累脚啊，
要往那旅店走，
好好的睡一觉。
当比尔博呢喃完最后几个字之后，他头往前一倾，开始打起呼来。
房间中的夜色渐浓、火光更盛，他们看着比尔博熟ງ睡的脸孔，在其上看见了笑意。他们沉默地坐着，山姆看着墙壁上跳动的阴影，忍不住柔声说：
“佛罗多先生，我想他在我们离开的时候，可能没写多少故事吧？他现在也不会再纪录我们的经历了！”
一说到这个，比尔博立刻๑张开眼，彷佛听见了对方说的话。他坐直了身体，“唉呀，真是不好意思，我又打瞌睡了！”他说：“当我有时间动笔时，我只想要写诗。亲爱的佛罗多，不知道你愿不愿意在离开之ใ前，把东西替我整理一下？把我所有的笔记和文章，还有我的日记都一起带走。你知道吗？我没有多少时间可以筛选和安排那ว些资料。找山姆帮忙，等你把雏形整理出来之ใ后，回来这里，我会仔细看一遍，不会太挑剔的。”
“我当然愿意啦！”佛罗多说：“我当然也会很快回来，路上已经不危险了，现在已经有了个ฐ真正的人皇，他很快就会把秩序恢复的。”
“多谢多谢，亲爱的朋友！”比尔博说：“这真是让我放下心头的重担啦！”话一说完，他又睡着了。
第二天，甘道夫和哈比人们在比尔博的房间跟他道别，因为外面蛮冷的。接着，他们和爱隆以及所有的人说再见。
当佛罗多站在门边时，爱隆祝他有个顺利的旅程，并且说：
“佛罗多，我想，除非你真的很快回来，否则你不须ี要急着来这里。等到明年的这个时间，当树叶转为金黄时，你可以在夏尔的树林里面等待比尔博，我会和他一起的。”
没有其他人听见这番๘对话，佛罗多也没和别人说