既然别无选择，他们也只能把这足迹当做唯一的希望。梅里领着众人踏上他所现的足迹。此地的杂草、芦苇兴盛蓬ศ勃，放眼望去几乎都比他们还要高。不过，这道足迹开辟出了一条小路，让他们走起来不会太辛苦。而且，这条小路还非常聪明的避过了许多恶臭的池水和沼泽，让一行人免除了身陷沼泽的危机。这条小径穿越了许多河谷，延伸进入柳条河流出森林的河口；每当他们遇到这样无法徒步渡过的阻隔时，就会看见面前有着经人刻意摆放的树干或树枝搭成的简陋桥梁。
佛罗多不喜欢这种感觉。“清醒一点！”他大喊道。“我们还不能够睡觉。我们一定得先走出森林才行。”此时，其他人已经完全失去了抵抗力，根本无法了解坚持的重要性。站在旁边的山姆也开始打起呵欠，惺忪的双眼不住的眨动。
沼泽地的居民对雄鹿地的住民十分友善，烈酒厅之长（烈酒鹿家族家长的称号）的权威แ也受到史塔克和卢谢一带居民的认同。但大部ຖ分的夏尔居民都认为雄鹿地的家伙都怪里怪气的，几乎可以算是半个ฐ外国人。不过，事实上，他们和其它四区的人并没有多大的差ๆ别。唯一的不同是，他们喜欢船只，甚至有些人还会游泳。
四名哈比人走下渡船。梅里负责将船系牢，皮聘领着小马往岸上走。此时，山姆（他正好往后看，似乎准备向夏尔道别）突然间用沙哑的声音低语道：
“你认为我们还会遇上那些骑士吗？”皮聘兴高采烈的说。在灿烂阳光的照耀下，即使遇到เ一大群黑骑士似乎ๆ也无法破坏皮聘的好心情。
“不多，只有一些暗示和谜题，”佛罗多不愿正面回答。
“提到我要去哪里这档子事，”佛罗多说，“这就很难泄漏了。因为连我自己也搞不清楚要去哪里。”
“你也没办法确定未来怎么样，”甘道夫说。“我也不行。你的任务可能ม是找到末日裂ฐ隙，但这任务也可能会交由别ี人完成：我现在还不清楚。反正你也还没做好远行的准备。”
日子就这么继续过下去。一眨眼，他的五十岁生日就快到了。五十这个数字让他觉得十分特殊（或有些“太过”特殊了）比尔博就是在这个岁数突然间经历了许多奇遇。佛罗多开始觉得坐立难安，平日散步的小径也变得让人厌烦。他阅读地图时会思索地图的边缘之ใ外是什么เ：在夏尔地区绘制的地图多半会把边境之外留白。他散步的范围越来越广，也更常单枪匹马的乱跑。梅里和其他的朋友都很担心他。他们常常看见他精力充沛的散步，或是和此时开始出现在夏尔的陌生旅人聊天。
这些名字都只出现在过去的黑暗历史中ณ，对哈比人来说就像是记忆中久ื未得见的一样：但这样不祥的消息的确让人感到不安。看来被圣白议会从幽暗密林中所驱逐的敌人现在又以更强大的形体重生在魔多的要塞中。根据流言，邪黑塔已经被重建。以邪黑塔为ฦ中心，邪恶的势力如燎原野火般向外扩展，极东和极南边的战火及恐惧都在不停的蔓延。半兽人又再度肆虐于群山间。食人妖的踪迹再现，这次他们不再是传说中那种愚蠢的食肉兽，反而摇身一变成为诡诈的武装战士。还有更多恐怖的耳语述说着比这些都更恐怖的生物，但它们都没有名字。
禁锢众戒黑暗中，
比尔博不但非常富有，更是个特立独行的奇人。自从他神秘的失踪和奇迹似的归来之后，六十年以来，他在夏尔这一带一直是人们街头巷๕尾的议论话题。他从冒险途中ณ所带回的庞大财富已经成了当地的传奇，不管这老家伙怎么说，一般人都相信袋底洞内的隧道装满各种各样的金银珠宝。即使这样的传奇不够让他出名，他老当益壮的外表也足以让人啧啧称奇。时间的流逝似乎在比尔博身上没有留แ下多少痕迹。他九十岁的时候与五十岁时并无二致。当他九十九岁时，附近的人开始称他“养生有术”，但恐怕“长生不老”是比较精确的说法。有许多人一想到这件事情就觉得老天未免太不公平了，怎么能够让人坐拥（传说中的）金山又同时拥有长生不老的能力呢。
“我想只是头上被敲了一下，”比尔博说：“幸好我有戴头盔，还有颗硬脑袋。不过，我头有点晖，腿也有些软。”
当甘道夫看见比尔博的时候，他松了一口气。“巴金斯！”他大喊着：“我真没想到你还活着！我真高兴！我还以为你的好运都已经用尽了呢！这真是相当恐怖的一场战争，差一点点一切就无法挽回。不过，先不急着说这些。来吧！”他面色凝重地说。“有人在等你，”他领着哈比人走进营帐中。
“我想也是，但到เ半夜之前我都必须守在这里，”胖矮人嘀咕道：“这真是难过！我可不是背地里说索林闲话，愿他的胡子永不落下；但是，我必须实话实说，他实在是个很固执的矮人。”
“在我们被包围的状况下我没办法给你这种享受。不过，离我上次值夜已经很久了，如果你愿意的话，我可以替你站岗，今天晚上我睡不太着。”
在人类的尖叫和嚎哭中，它降临了。史矛革冲向大桥，却意外现桥已经断ษ了，它的敌人现在都躲在一个位于深水中的岛屿。这个水太深、太黑，也太冰了，让它稍稍有些退怯。如果它冲进湖中，大量的蒸气将会冒出，足以连续好几天都让邻近的地区笼罩在浓雾中；但是，湖水的力量却凌驾于它，在来得及脱逃前，它的火焰将会被扑灭。
在它第一次飞过的路径上，所有的屋顶ะ和梁柱都冒起了熊熊烈火，不过，在它绕回来再度动攻击之前，这些火焰都被扑灭了，只要一有火星出现，就有数百双手泼水灌救。恶龙又再度转了过来，它尾巴一挥，镇长的大屋就被夷为平地，无法扑灭的火焰直冲天际。它一次又一次地俯冲，屋子一栋接一栋的陷入火海ร，在高温中ณ崩塌。史矛革依旧毫无伤，如雨般的箭矢对他来说，只不过像是恼人的蚊虫般。
比尔博在这个时候停了下来，要往下继续走，可说是他这辈子做过最勇敢的事情。之后所生的任何可歌可泣的事情都无法和它相比。真正最艰苦的战争，是他在隧道中孤单一人，甚至连怪物都没看见的时候所生的。在经过一段时间的天人交战之后，他决心继续走下去。你们可以想像，一名矮小的哈比人走到隧道的尽头，来到เ一个和入口差不多大小的开口处，将他的小脑袋伸了出去，在他眼前是古代矮人在山中所挖掘洞穴的最底部。这里一片漆黑，比尔博只能猜测这里有多么宽广；但是，在地板的正中央则是有着刺眼的红光──那是恶龙史矛革所出的光芒！
如果说比尔博忘记了呼吸，其实还不算过份，在人类从精灵学来的语言中，根本没有任何语言可以描述他的激动。比尔博听过所有歌颂恶龙财宝的歌曲，但这辉煌闪耀、这诱惑，这富可敌国的金银珠宝，完全越了他的想像！他的心中充满了和矮人同样的饥渴，他动也不动地看着这些价值无法估计的宝物，完全忘记了那恐怖的守卫。
德瓦林和巴๒林是两个状况最糟糕的家伙，请他们帮忙一点用也没有；毕佛和波佛状况好一点，但他们躺在地上耍赖不愿意动手；至于奇力和菲力，他们年纪比较轻，又被塞在比较小、稻草比较多的桶子里面，因此脸上还或多或少的挂着笑容，瘀青也没那ว么多，酸麻的四肢也很快恢复了。
“哇！终于到了！”索林说：“我想我们该感谢巴金斯先生和天上星星的保佑。我想这是他所应得的，只是我私底下希望他能ม够安排更舒服一点的旅程。即使如此，巴๒金斯先生，我们又再度欠你人情了。在我们吃饱喝足之后，相信我们会更感激你的。接下来该怎么办？”
话一说完，有一只肥大的蜘蛛就沿着蛛丝跑了下去，来到树枝上挂着十几个椭圆球的地方。比尔博现在才注意到树上挂着这些东西，不禁觉得非常害怕；有些圆球里面伸出了矮人的脚，或是鼻尖，或是一部分的胡子和帽子。
“我很快就会结束这一切！”那只愤怒的蜘蛛气呼呼地爬回树枝上。
草地嘶嘶作响，草叶跟着低头，
天际云朵也被撕扯断ษ落，
“巴林听候你差遣！”他说。
“那时，他一在我旁边坐下来，我就什么谜题也想不到了，”比尔博最后说：“所以，我就说了‘我的口袋里面有什么？’猜了三次他都猜不到。因此最后我就说啦：“你之前已๐经答应了我，带我出去！”但是他却冲过来要杀我，我转身就跑，在黑暗中ณ和他错过了。然后我跟着他往前，因为我听见他自言自语，他认为我知道出去的路，而且正朝着那个方แ向走。然后他就在出路的入口坐了下来，我一时之间过不去；最后，我只好跳过他头上，从大门逃了出来。”
“我是比尔博·巴๒金斯ั先生，我和矮人以及巫ใ师都走散了，我也不知道自己身在何处。只要我可以离开这里，我根本不想知道这是哪里。”
“嘶嘶，”咕鲁变得相当有礼貌：“或许你可以嘶嘶坐在这里，和他聊聊天，我的宝贝。他喜欢猜谜吧，嘶不嘶？”他急着想要表达自己的善意，换取时间来知道更多有关这哈比人和宝剑的事情：他是不是真的只有孤身一人？吃起来好不好吃？咕鲁自己肚子究竟饿不饿等。猜谜是他当时唯一想得出来的花样，在他很久很久ื以前居住在自己洞穴里的时候，和其他有趣的生物猜谜，是他唯一感兴趣的娱乐่；只是，后来他被人赶走，只能孤单地往下钻，往下走，一直来到山脉的最深处。
山谷小河不停留！
柴薪正在冒烟呀，
寻回继承的远古黄金地。
它们静静隐匿，许多歌曲
精灵世界ศ几经迁移分化，谱系极为复杂。
三、密林精灵。这一支精灵的概况在电影里几乎没有提及，但其家族中ณ却诞生了《指环王》影片中最具号召力的偶像明星———神箭手莱格拉斯奥兰多·布鲁姆饰。
从那ว柳条河尽头，又深又清的池子中采花；
那ว里的荷花春初最先绽，夏末最晚谢。
就在那池边，许久以前，注定了我和河之女的邂逅，
美丽的少女金莓坐在那池边草地上。
她的歌声甜美，心儿快乐的如小鹿乱撞！
他张开眼，用澄蓝的双目看着众人：
诸位十分幸运，因为我将不会再深入那
林中的水洼，
因这已是秋末冬初。我也不会再
经过那柳树老头的屋子，因为ฦ这春天已过，
等到เ明年春天，欢乐的河之ใ女娃，
沿着小径在深池中沐浴，那才是我出门的时光。
他又再度沉默下来，但佛罗多实在忍不住要问第二个问题：那是他最想要知道的的答案。“大人，告诉我们，”他问，“有关这个ฐ柳树老头。他是什么？我从来没听过这个名号。”
“啊，不要啊！”皮聘和梅里突然间坐直了身。“别现在问！明天早上再说！”
“没错！”汤姆说。“现在是该休息的时候了。有些东西不适合在晚上谈。一觉到天亮吧！别担心晚上有异声喧闹！也别ี担心柳树的骚扰！”话一说完他就吹熄油灯，抓起一支蜡烛领ๆ着大家走进之前的房间。
他们的踏垫和枕头都又软又舒服，毯子则是白色的羊毛织的。对这一群疲惫不堪的哈比人来说，他们头刚ธ碰到枕头，连毯子都只拉到一半就睡着了。
夜半时分，佛罗多身处在一个没有光线的梦中。他在梦中看见新月升起，在单薄的月光下有一座高耸的黑墙矗立在眼前，黑墙上唯一的空隙是座黑暗的拱门。佛罗多觉得自己被某种力量举ะ起，飞越了眼前的黑墙。他这才现这座岩墙是连绵的小丘，在山丘包围之ใ内则是一座平原。平原的正中ณ央耸立着一座高大的尖塔，似乎并非人力所能建造的。在塔顶ะ站着一个人。缓缓升起的月亮似乎为他而停留了片刻，照ั亮他在风中ณ飘汤的白。从底下的平原上传来邪ิ恶的叫喊声以及狼群的嚎叫声。突然间，有道长着巨翼的影子掠过空中。那身影高举手臂，一道光芒从他的手杖中激射而出。一只壮伟的老鹰俯冲而下，将他抓了起来。底下的声音开始凄厉的叫喊，狼群开始嚎哭。接着传来一阵彷佛狂风般的声响，伴随着从东方แ传来的急驰马蹄声。“黑骑士！”佛罗多猛然清醒过来，马蹄声依旧在耳边萦绕。他开始怀疑自己是否有勇气离开这屋子的庇护。他动也不动的躺着，倾听着身边的任何风吹草动。但四周万籁俱寂，什么动静也没有。过不了多久，他又再度陷入梦乡，沉沉的睡去。
皮聘在他身边睡的十分香甜。但他的梦境突然间有了改变，让他不禁翻身哀嚎起来。他突然醒了过来，耳边依旧可以听见那打搅他梦境的声音：“咚咚、吱呀！”这声音好像是老树的枝丫ฑ在风中舞动、敲着窗户和墙壁。“吱嘎、吱嘎ะ、吱嘎。”他开始担心房子附近是否有种植柳树，忽然间觉得自己并不是住在普通的房子内，而是躺在一株柳树内，倾听着那ว恐怖的声音再度嘲笑他。他坐了起来，确定自己是躺在柔软的垫被上，于是又放心的躺了下来。他的耳边似乎可以听见之前汤姆的保证：“别害怕！一觉到天亮吧！别担心晚上有异声喧闹！”然后他就又睡着了。
梅里的梦中ณ则是出现了水声：那潺潺的流水悄悄的扩散，似乎ๆ将整个ฐ房子吞没入一个ฐ深不见底的池子中ณ。池水在墙边翻滚着，缓慢、持续的往上升。“我会被淹死的！”他想。“水一定会流进来，然后我会被淹死的。”他觉得自己好像躺在泥泞的沼泽中，他猛地跳下床，一脚踩在冰冷的石板地上。这下子他才终于想起自己睡在什么地方，于是又乖乖๔的躺了回去。他似乎ๆ觉得自己想起，或是再度听见了那话声：“除了月光、星光和晚风之外，没有任何事物可以通过这里的门窗。”一阵甜美的香气吹动了廉幕，飘了进来。他深吸一口气，就再度睡着了。
山姆是四人中唯一一夜无梦的人。因为他跟块木头一样吵也吵不醒