就在维拉们歇下劳苦，欣赏自己所设计创造出之万物的生长与展现时，曼威举办了一场盛大的筵席，众维拉以及他们手下所有的神灵，在曼威的邀请下一同前来赴宴。不过奥力和托卡斯ั显得相当疲倦，因为ฦ他们自始至终不曾歇息片刻๑，奥力以巧艺、托卡斯以力气，不断帮助每位维拉的创造。从一开始，米尔寇便在迈雅中间埋伏了自己้收买的秘密帮手与奸细，如今他知道万物都创造好了；长久以来，他在遥远的黑暗中不断ษ累积内心的憎恨，嫉妒他的同辈所创造出来的事物，他一心只想收伏他们听命于他。因此，他在浩瀚的宇宙中ณ招募了许多神灵，扭曲他们的心思意志以听从他的使唤，他认为宇宙中ณ属他最强。如今他见自己้的机会终于来了，他靠近阿尔达往下观看，地球上一片欣欣向荣的春光美景，只令他内心的憎恨更加深重。
米尔寇开始挖掘建造堡垒，他的工ื程深入黑暗山脉的地底，伊露因的光芒在那里既黯淡又冰冷。他所建的这座坚固堡垒名为乌塔莫。虽然维拉们尚未察觉异状，但是米尔寇的邪ิ恶及其憎恨所带来的毁坏，已经逐步流泄而出，阿尔达的春天开始遭到了茶毒。绿色植物生病腐烂，河流被水草和烂泥堵塞，发臭有毒的沼泽出现了，虫蝇在其间孳生；森林变得黑暗而危险，恐惧在当中出没；野兽变成长出锐角与獠牙的妖怪，残杀使大地染上了鲜血。于是，维拉们明白米尔寇确实回来作祟了，他们开始四处搜寻他的藏匿地点。但是米尔寇先发制人，他笃信乌ไ塔莫固若金汤，也相信手下大军会所向无敌，因此率先发动战争，在众维拉还没准备好之前就出手给予重击。他率军攻击伊露因和欧尔莫，推倒擎天柱，打破两盏巨灯。在推倒犹如大山的擎天柱时，大地崩裂坍塌，众海訇然翻腾；两盏巨灯从高空坠落摔碎在地，其中的火焰席卷了整个地球。阿尔达的形状以及其上均匀对称的海洋与陆地，全部毁于一旦，维拉们的第一个设计从此再也没能复原。
如今他把这些念头交织入音乐里，不协调的旋律立刻层层环绕在他四周，许多靠近他的埃努因为ฦ无法和声而大感沮丧，他们的思维被打乱ກ了，乐曲也唱得七零八落，不成章法；不但如此，有些埃努甚至放弃了自己原有的想法，开始调整自己的去配合他的。于是米尔寇造成的杂音愈传愈远，原本的乐่章也陷入狂乱的音乐之洋，不过伊露维塔依旧ງ静坐倾听，直到他的宝座前似乎ๆ酝酿起一场凶猛的风暴，黑色的巨浪ฐ一波接一波在无尽的愤怒中互相争斗，怎么都不肯止息。
于是，伊露维塔开口说道：“大能非凡的埃努啊，你们当中最有能ม力的是米尔寇；但他要知道，所有的埃努都要知道，我是伊露维塔，汝等所唱之ใ曲，我将更进一步展现，使汝看见汝等所成就之事。至于你，米尔寇，将看见所有乐曲的终极之源皆在我，否则无一乐曲得以成形，更无人能不顾ุ我意，任意更改乐曲。任何人企图更改乐่曲，都只会证明我所创น造的万事万物比他的更加美妙，远远超过他的想像。”
首先是集一切优点于一身的精灵。不死不灭又大有力量的种族（包括神灵），在仙境乐园中之ใ所以会走向堕落，很大一个诱因在于占有。贪恋他人之物固然危险，一心想要独占属于自己้的事物，也会导致可怕的后果。精灵中ณ最优秀的诺多族王子费诺制造了奇特的精灵宝钻，索ิ伦的师傅魔苟斯在贪妒之ใ中夺宝杀人，于是费诺发下可怕的誓言，鼓动全族百姓背叛诸神，离开乐园，回到中土向魔苟斯发动一次又一次的战争，终于导致整个ฐ诺多族落入万劫不复的深渊。
奇特的胜利ำ方式
于是奥力捧起矮人的七位祖先，将他们放置在不同的地方，让他们沉睡；然后他返回维林诺，等候漫长的岁月过去。
由于矮人是在米尔寇的力量笼罩大地的年日出生的，奥力把他们造得十分强壮坚忍。因此矮人像石头一样坚硬，性情十分顽固，与他人为敌为友皆决定迅速，他们比所有其他人种都更吃苦耐劳，能承受辛苦劳动、跋涉แ、饥饿与身体的伤痛；他们并且十分长寿，远远超过人类存活的年岁，不过他们并非永生不死的。从前居住在中土大陆的精灵说，死掉的矮人会归回当初制成他们的泥土和岩石；不过矮人自己不相信这种说法。他们说，创造他们的奥力（他们称他为曼霍）非常关心爱护他们，会将死者聚集到曼督斯殿堂中独立开来的一处地方，他并且向他们的祖先宣布过，在世界终了时，伊露维塔会封他们为圣，在它的儿女中为他们预备一个ฐ位置。他们的角色将是侍奉奥力，在“末日决战”后帮助奥力重建阿尔达。矮人还说，他们的七位祖先后来又以亲族的模样复活归来，再度担负起他们远古时的名号：他们当中最为ฦ后人所知的是都灵，他的子孙是对精灵最友好的一族，他们的家乡位在凯萨督姆。
奥力虽然瞒著其他的维拉辛苦创造了矮人，不过到最后他还是向雅凡娜坦白，告诉了她一切。雅凡娜对他说：“一如真是慈悲。我看得出来，现在你真是心花怒放，其实本该如此；因为你不单获得了宽恕，并且得到เ慷慨的赏赐。但是，由于你将这事瞒著我直到เ完成，因此你的儿女将不会喜爱我所喜爱的事物。他们首先会喜爱他们双手所创作的东西，就跟他们父亲一样。他们会挖掘土地，却对土地上生长的一切植物毫不在意。许多树木将遭到他们无情铁器的咬嚿。”
不过奥力回答说：“伊露维塔的儿女也会做同样的事，他们会吃大地所生长的，也会用它们来盖房子。虽然你领域中ณ的万物本身就很有价值，即便没有那群儿女，也无损于它们的价值；但是一如会给他儿女管辖支配的权力，他们将会使用他们能在阿尔达上找到เ的一切——不过依著一如的本心，他们使用时将会带著敬意和感激。”
“除非米尔寇使他们的心变黑，否则他们会感激的。”雅凡娜说。但她内心没有因此得以平静，反而充满悲哀，害怕将来中土大陆不知会变成什么模样。因此，她来见曼威แ，她并未背叛奥力，吐露他所告知之ใ事，但她向曼威陈情说：“阿尔达之王啊，奥力告诉我说，那ว群儿女来临ภ之后，将会随心所欲管辖支配我所辛苦创造的万物，这是真的吗？”
“这是真的。”曼威说：“但你为何有此一问呢？你并不需要奥力来教导你啊？”
雅凡娜闻言沉默不语，她反省自己的心思意念，然后回答说：“因为ฦ想到将要来临的年日，我心实在焦虑难安。所有我造作的一切都是我的宝贝。难道米尔寇所造成的破坏还不够多吗？难道我所发明的一切都逃不过他人的支配管辖吗？”
“若能如你所愿，有什么是你想要保留的呢？”曼威说：“在你所有的领域中ณ，你最宝贵的是什么呢？”
“它们都各有各的长处。”雅凡娜说：“并且彼此间环环相扣，互有贡献。不过奇尔瓦可以逃跑或防卫自己，可是生长在地的欧瓦却不行。它们当中我最宝贝的是树木。它们生长的时间很漫长，可是要砍伐却很快，除非它们的枝楞会结出果实以为报，否则ท很少人会对它们的消失感到เ惋惜。所以，我想清楚了。让树木可以为ฦ所有生根在地的植物发言，并且惩罚所有糟蹋它们的人！”
“这真是个奇特的想法。”曼威说。
“但它是在乐章里。”雅凡娜说：“当您和乌ไ欧牟在天上堆积厚云与降下雨水时，我举ะ起所有大树的枝材承接它们，有些大树在风中和雨中向伊露维塔歌唱。”
于是曼威แ静坐沉思，雅凡娜的想法进入他心里生根发芽；这一切伊露维塔都看在眼里。曼威感到大乐่章仿佛再次响起，环绕著他，如今他注意到许多先前听见却没留心的事。最后，那ว幅景象更新了，现在它看来并不遥远，而他自己就身在其中，他又看见万物都被高举在伊露维塔的手中ณ；那手伸入景象中，从那手里出现许多原本隐藏在众埃努心中ณ的美妙事物，直到这一刻才向他展现开来。
曼威清醒过来，他下到依希洛哈山丘上，在双圣树下雅凡娜的身旁坐下来。曼威说：“齐门泰瑞啊，一如说话了，它说：『难道有维拉以为我没有听见全部ຖ的乐曲吗？即使是最后一个声音所发的最后一个音符，我都听见了。看啊！当我的儿女苏醒时，雅凡娜的想法也会同时苏醒，它将从远方召来许多的灵，他们将在奇尔瓦与欧瓦当中出没，他们有些会在世间定居，并得到万物的尊敬，他们所发正义的怒气会非常可怕。他们存在的年日是：当首生儿女的力量仍然强盛，次生的儿女还很年轻时。』现在你记起来了吗？齐门泰瑞，你的思维之ใ歌并不总是独唱。你我的思维岂非曾经相遇，然后一同展开翅膀，如同大鸟在云间翱翔一般吗？那也会在伊露维塔的关注下发生，在那ว些儿女醒来之ใ前，将有如同西方主ว宰之大鹰般翱翔的羽翼出现。”
雅凡娜闻言喜出望外，她站起来，将双臂伸展向天，说：“齐门泰瑞的树将高拔上天，王的群鹰将在其上筑巢！”
曼威同样起身，他是如此高大，以致与他向雅凡娜说话的声音仿佛清风由天而降。
“不，”他说：“只有奥力所造的树才够高。群鹰将在大山之上筑巢，聆听那些仰天呼唤我们的声音。而在森林中行走的将是百树的牧人。”
于是曼威与雅凡娜互相道别，雅凡娜回到奥力身边，他正忙著打造东西，将融化的金属倒入模型里。“一如真是太慷慨了。”她说：“现在你的子女可要当心了！将有一股力量行走在众森林中，他们的愤怒会在遭遇危险时涌起。”
“除非他们需要木材，否则不会有事的。”奥力说完，又回头去忙他的锻造去了。