汉朝兴起五世，在建元年间最为兴隆，天子外攘夷狄，内修法度，行封禅大礼，修订历法，改变服色。作《孝武本纪》第十二。
春秋以后，诸侯国的陪臣执政，强国的国君竞相称王，到了秦王嬴政，终于吞并各诸侯国，收回了六国的封地，独享尊号。作《六国年表》第三。
过去颛顼统治天下的时候，让南正重掌管天文，北正黎主管地理。唐虞统治之时，让重、黎的后代继续职掌天文、地理，直到夏商时期。因此重黎氏世代掌管天文地理。周朝统治时期，程伯休甫便是他们的后裔ศ。周宣王的时候，重黎氏因失去掌管天文地理的职守而成为司马氏。司马氏世代职掌周史。周惠王与周襄王统治期间，司马氏离开周都，去了晋国。后来，晋国的中军元帅随会逃往秦国，司马氏也迁居少梁。
《周易系辞》中说：“天下人的追求相同，而具体的思虑却多种多样；实现的目标相同，而采取的手段却大相径庭。”阴阳家、儒家、墨家、名家、法家和道家，都致力于如何治世，只是各家的说法不同，有明白的，也有的不明白的地方罢了。我曾私下研究过阴阳家的方术，现它夸大吉凶祸福的预ไ兆，有很多的禁忌避讳，使人感到拘束并多有所畏ั惧，但阴阳家关于四季运行顺序的论述，是不可丢â弃的。儒家的学说广博但缺少纲领，劳力却很少有功效，因此该派的主张难以全部遵从；然而它所制定的君臣父子之礼ึ，明确的夫妇长幼之别，是不可改变的。墨家学说俭啬而难以遵从，因此该派的主张不能全部照办，但它关于加强农业生产，节省财政支出的主张，是不可废弃的。法家主张严刑酷法却刻薄少恩，但它确定君臣上下名分的主张，是不可更改的。名家使人感到拘束而容易失去真实性；但它弄清了名与实的关系，是不能不认真考察的。道家使人精神专一，行动合乎无形的规律，使万物得以自足。道家是依据阴阳家有关四季运行顺序的学说，吸收儒、墨两家的长处，撮取名、法两家的精要，随着时势转移而转移，顺应事物的变化，树立良好的风俗，处事立世无不适宜，意旨简约扼要又容易把握，办事少而功效多。儒家则不同。他们将君主视为天下人的表率，君主倡导而臣下应和，君主先行而臣下随从。这样就使得君主劳苦而臣下却安逸。再说大道的要旨ຈ是舍弃刚强和贪欲，不耍花招，将这些放在一边而用儒术治理天下。过于劳神就会精神衰竭，过度劳力就会身体疲惫，身心过于劳累，不得安宁，却想要与天地共存，那是不可能的事。
诸侯和部属无论对周朝是依顺的，还是违抗的，周公都对这些人施以安抚；他致力于礼ึ乐教化，天下人都响应附和；辅佐成王，使诸侯听命于周室。隐公、桓公之ใ际争权夺位的事却屡屡生，这是什么风气呢？只因三桓争强，鲁国也因此而衰败了。赞美周公旦作《金縢》的高贵品质，作《周公世家》第三。
武王灭掉商纣后，天下尚未安定他便去世了。成王当时年幼，管叔、蔡叔担心周公篡位，淮夷也起兵反叛，于是召公以其高德的感召率先支持周公，维持了王室的团结安定，确保了周公东征的胜利，使东方安宁。由于燕王哙禅位，才造成祸乱。为赞赏《甘棠》诗篇的思想内容，作《燕世家》第四。
管叔、蔡叔辅佐武庚，想要使商朝旧地安定下来；周公旦ຆ摄政，管叔、蔡叔不服，周公便杀了管叔鲜ຒ，流放蔡叔度，周公立誓要为成王效忠，文王的妃子太任生育了十个儿子，周室因宗族繁盛而强大。为赞许蔡仲悔过，作《管蔡世家》第五。
先王后嗣延继不绝，舜、禹为ฦ此而愉悦；他们的德行美好清明，后嗣得以继承其功业。历代享受祭祀典礼，到了周朝时，封给舜、禹的后裔陈国、杞国，后被楚国所灭。后裔田氏又在齐国兴起，舜是一位多么了不起的人啊！作《陈杞世家》第六。
从收容殷朝的遗民起，康叔开始得到卫国封邑。周公为ฦ了让他吸取殷商亡国的教训，写了《酒诰》《梓材》等辞来劝诫他。到卫公子朔出生的时候，卫国开始不安宁；南子憎恶卫太子蒯聩，结果造成儿子与父亲的名分颠倒。周朝日益衰微，各诸侯国日渐强大，卫国因为弱小，国君角反而是最后亡国的。赞美《康诰》这篇文章，作《卫世家》第七。
可叹啊，箕子！可叹啊，箕子！你正确的意见得不到เ采纳，反而被迫害，于是装疯为ฦ奴。武庚死后，周天子封微子于宋地。宋襄公在泓水之战中受伤，他的行为又能ม得到เ哪位君子称道？宋景公有自谦爱民的品德，因此荧惑即火星，荧惑守心的天象在古代被视为ฦ大凶之兆，因心宿二象征帝ຓ王，若火星在心宿二附近停下或是逆行，则被视为侵犯帝王，占星学指其为“大人易政，主ว去其宫”，帝王恐有亡故之灾也退行了。剔成暴虐无道，宋国灭亡。赞美微子向太师求教，作《宋世家》第八。
武王去世之后，叔虞在唐地封邑。有君子讥讽晋穆公为儿子取名不当之事，终于晋朝让曲沃武公继承了。献公宠爱骊姬，结果酿成祸乱ກ殃及五世；重耳不得志而愤图强，最终威震诸侯。后来六卿专权，从此晋国衰亡。赞美文公因立下功劳而得到เ天子赏赐的珪玉鬯酒，作《晋世家》第九。