柴荣的改革没多久就收到了效果，国家的实力逐步增强，有了坚实的经济基础。柴荣顺应当寸南北人民渴望统一的愿望，开始了统一战争。
柴荣先派向训和王景兵征讨，不到半年就将西蜀全部占领。随后，柴荣将兵锋指向了南唐。南唐在十国中实力最强。柴荣经过三次亲征，长达两ä年零五个ฐ月的战争，在攻打楚州时，还因南唐守将张彦卿誓死不降，与周军拼到玉石俱焚，柴荣怒而屠城。后周军中双峰骆驼兵骑骆驼渡淮水时，水漫过了骆驼的下部，从水面上看，周兵就像骑着龙一样，南唐军民盛传\&qut恶鬼骑龙渡淮水\&qut。这样，前两ä次都因为南唐军民的抵抗，后周被迫退军。后来柴荣意识到要收拢民心，终于在第三次南征彻底降伏南唐。
郭威针ฤ对前朝弊政，进行了一些改革，刑罚有所轻减，某些苛税被废止．部分官田散给佃户，停止州府南郊进奉，这些措施在一定程度上减轻了对人民的压迫剥削。在五代他确是一位较好的皇帝。高无上，神圣不容侵犯的皇权，变成r只要有兵权、有实力，就人人可以抢夺的东西。
郭威死后，由于柴荣缺乏威แ望，导致军心不稳。即位当年，世仇北汉刘ถ崇见此良机，马上出兵万，并联合1万契丹ล兵前来进犯，也想学石敬瑭勾结契丹ล灭后唐那样，自己做中原皇帝。后周当时满朝文武一片慌乱，柴荣却平静地决定要御驾亲征，主动出击去迎接敌人。陈抟高卧
耶律大石称帝ຓ以后，向四方拓展。公元1้1年初，应东黑汗王朝之请，进驻七河流域都城八剌沙衮，以助其抵御当地游牧民的侵扰。耶律大石将东黑汗王朝变为自己้的附庸国。见八剌沙衮土地肥沃，水源充沛，耶律大石即建都于八剌沙衮，并改地名为虎思斡耳朵。
突厥人原是我国北方的游牧民族，世纪中期占领漠北蒙古和中亚，与萨珊波斯接壤。世纪末突厥分裂为东、西两部ຖ。公元0年和9年唐朝先后灭掉东、西突厥，中ณ亚并入唐朝版图。大约也在这时，波斯为ฦ阿拉伯所灭。公元i年，怛逻斯河战役唐军战败，从中ณ亚后退。此后在这一带游牧的突厥人逐渐信仰伊斯ั兰教．此地被称为土耳其斯坦。9世纪中期，阿拉伯帝ຓ国分裂，中亚一带先后建立了一些波斯ั人和突厥人的国家。公元10่00่年左右，一支塞尔柱突厥人进入呼罗珊。公元1้00่年塞尔柱的子孙打败另一支突厥人建立的、以阿富汗为中ณ心的伽色尼王朝。公元10่年进入巴格达，迫使哈里封其为苏丹即国王，建立起塞尔柱帝国。塞尔柱人然后又向小亚细亚进攻，与拜占廷帝国生冲突。公元101年两军在曼西克特大战，拜占廷惨败。不久ื，塞尔柱帝国势力扩充到地中海东岸。此后几个世纪，小亚细亚宗教伊斯兰化，民族土耳其化。
原来许多拥护他即位的人是因为原来和述律平有矛盾，等耶律阮地位一稳定，这些守旧的贵族们又和耶律阮产生了矛盾。这是因为耶律阮倾慕中原风俗和政治制度，任用很多汉人担任要职，这引起了旧ງ贵族的不满。
天禄三年公元99年九月，耶律阮想趁后汉内斗之ใ机南征，像辽太宗那样称雄中原。十月，他派将领攻下了贝州ะ、邺都等地。第二年，耶律阮亲自领兵乘胜南下，后汉众将互不支援，结果耶律阮长驱直入，攻下了安平今河北安平和内邱แ今河北内邱后，大掠而回。
后晋开运四年公元9年二月，刘知远称帝ຓ于太原，对契丹ล宣战，打出迎石重贵来晋阳的旗帜ຒ，受到เ将士的拥戴。当时中原各地的军民起义不断ษ，刘知远的称帝更加增强了中原反契丹ล的信心。面对汹涌的人民反抗，耶律德光害怕无法回到เ契丹老家，于是留下大将守开封后，就匆忙北上了。留守开封的大将见局势无法收拾，特别ี是听说刘知远从太原兵南下时也很害怕，就将后唐明宗李嗣源的儿子李从益强行立为傀儡，自已也北上回到草原。
耶律德光明白自己得以继位的缘由，不久便遵从母亲的意旨，将弟弟李胡立为ฦ皇太弟，作为ฦ皇位的继承人，继位后又花了大量的精力来打击他的哥哥耶律倍。他召回耶律倍，随即着手削弱耶律倍直辖的领地东丹国即原渤海ร国，将东丹国大量的居民迁移到其他地方，然后将其政治中心城池毁坏，昔日的\ຒ&qut海ร东盛国\ຒ&qut——渤海国化为一片废墟。