安眠药并没有给他带来多少慰藉。夜晚已不再是他睡觉的时间了，因为此时他大都是和战地将领通长途电话，商讨军情。但是，他还是需要点睡眠的。后来，蒋介石发现每晚睡觉前喝杯或半杯威士忌有助于他入睡。
当马歇尔在重庆向周恩来解释这些情况时，周恩来意味深长地说：“他们那时正站在中国历史的转折点上。”对此，周恩来心中十分清楚，虽然马歇尔还不明白，这位调解人后来在6๔月23日又与周恩来进行了次会谈，当他听到共产党的这位代表指责他在中ณ国实行“双重政策”时，他大吃惊，周恩来说美国面支持国民党，面又假装调解。凡是熟悉共产党的谈判之道的人都会明白，他们在谈判中变换口气意味着什么。但是，马歇尔并不明白，他只把这些话当成了对他个人的指责。
需要指出的是，在雅尔塔会议期间，美国正在准备对日本开展大规模的空中进攻，原子弹也即将投入生产。美国的军事指挥官们明白，他们不需苏联的帮助，就能击败日本。
11月份，他作为ฦ三巨头之与罗斯福总统和邱แ吉尔先生起参加了开罗的首脑会议。
蒋介石在拍给罗斯福总统的电报中ณ说：“在我们新的共同战斗中，我们将竭尽全力，与你们站在起，直到太平洋地区和世界ศ从野蛮势力的祸殃中以及无止境的背叛中ณ解脱出来。”
他解释到：在苏联，任何嫌疑分子都会立即被逮捕，送到内务部。旦进了内务部，就只有两条路可走：不是西伯利亚就是地狱。
根据蒋介石自己后来的叙述，他那时已经起床，锻炼之ใ后正在穿衣服。当他意识到发生了什么เ事时，在两个人的陪伴下，委员长爬上10่英尺高的墙，从墙的另面滚了30่英尺，跌进条沟里。他感到阵钻心的疼痛，后来才发现背上受了很重的伤，他还把自己的假牙弄丢了虽然他自己的叙述里没有这些不体面的详情。靠人撑住他的脚，蒋介石爬到靠近旅馆的山上，在那他遇到了几名卫士，在山顶ะ上，他们遭到下面的射击，几名警卫被打死。
会议做出了重大决定：红军将放弃江西。
在随之而来的战争中，阎锡山出人意料地保持了中立，而冯玉祥由于10万精锐部ຖ队倒戈，又连吃败仗，故在11月底，冯玉祥的部队被赶出了河南。
他摆摆手，让这名警卫走开了。
政治障碍或许更加严重，既有还没有完全团聚起来的共产党，也有汪精卫周围的国民党左派。汪在与蒋发生冲突之后，迅速转向了左派。
军校的资金很缺乏。因为革命政府本身就很穷。
自从袁世凯死后。世界上发生了系列令人震惊的重大事件。1917๕年11月，布尔什维克在俄国夺得政权，孙中ณ山作为ฦ个革命者向另个革命者列宁致电祝贺。
面对如此暴行，孙中山再也不能容忍了。不久，他通电声讨袁世凯：“你背叛了国家，我必须ี像反对清王朝那样反对你”。
蒋介石对希特勒纳粹及法西斯主义发生了极大兴趣，于是派次子蒋纬国赴德国深造，受希特勒两次召见，并组建个法西斯机构“蓝ณ衣社”
汤恩伯带着他的半部队逃出了上海。陈毅率领他的部队进入这个商业大都市，抓获了10万名俘虏。
个很大的额外收获正等着共产党，而外界对此无所知。
这要归功于个不大有名的投诚者吴绍荪。他是“”派的成员，也是中央调查统计局的名官员。
中日战争期间，他在上海ร做地下工作，是国民党的高级间谍。了解上海黑社会的情况也是他的任务，他为此加入了“青帮”，抗战胜利后，蒋介石任命他为上海市副市长，并负责组织学生工作。他支管当地的三民主义青年团。共产党打进上海时，是吴绍苏把当地商业巨头黑社会头目和国民党情报密探的档案全部交给了共产党，因此，陈毅能及时逮捕所有的敌对分子。据说蒋介石在离开上海之前，曾亲自要求在上海组建国民党地下总部ຖ，吴绍荪的倒戈打乱了蒋介石的这步棋。为了奖励吴绍荪，后来周恩来在北方接见了他，任命他为人民政府交通部ຖ顾问。
这时，精明的老牌军阀阎锡山扮演了个极其短暂的角色。
阎锡山从1911年起就开始统治山西，在那里修建铁路公路，植树造林，发展农业，也没有忽视教育。因此他以“模范省主席”而闻名，这并不是没有道理的。
1948年秋，山西这个古老省份的首府太原开始被围攻，尽管有30่英尺高的壁垒，但还是在第二年的4月2๐4日被攻破了。阎锡山由á于得不到足够的支持，于5月底飞到广州与李宗仁交涉。
李宗仁把他送往台湾，并给蒋介石带去了封谦恭的信，信上说：“我们这里的国民党全体党员都希望您来广州领ๆ导我们，我本人也真心希望每天能ม聆听您的教诲。”但是，蒋介石现在正在考虑其他事情，根本不准备复职。
阎锡山讲了下大致情况，蒋介石听得也很仔细。在国民党的官员中，阎锡山是对美国在“中央政府”最需他们时采取“不干涉”政策最不满的人，他想让蒋介石废除“宪法”，建立军政府，不理睬美国的建议，也不要顾全他们的反应，按战时编制重新组建现存省份，立即采取措施，在共产党后方建立“反共游击队”。
但是蒋介石没有采纳他的意见，理由是“必须保证民主制度”。
阎锡山带着轻蔑的口吻说：
“美国人觉得他们知道到底怎么办才对中ณ国好，但是他们对中国能了解多少呢？他们只是通过那些密使们的眼睛来看中国的，是通过些讲英语的中国知识分子及买办分子来了解中国的。
他们不考虑中国的具体情况就想把他们的民主ว介绍到เ中国来。
我们吃大米，他们吃面包，难道我们也得吃面包，才能成为民主国家吗？我们不认为我们知道什么对美国好，这么做是对的。
借钱给朋友时，不应有附加条件。如果借钱给朋友的条件是朋友必须按你的规定来花费，那么这未免太荒唐了。
美国人给我们带来的危害够多了。罗斯福总统在雅尔塔会议上把我们卖给了俄国人。马歇尔调停无效，给共产党足够的时间部署军队，准备全面反攻。
现在他们又靠传教士大使司徒雷登想把共产党改变成害怕上帝的基督教徒。
如果我是你蒋先生，我要彻底忘记美国。如果连国家都没有了，那民主又值几个钱呢？“
对这些措辞激烈的言语，蒋介石置若罔闻。于是，阎锡山于6月2日飞回广州，接替何应钦做了行政院院长。
阎锡山虽然年纪大了，且患有糖尿病，非常易怒但他名气较大。
任命他为行院院长，又使国民党的些人产生了希望。
5月底，个少见的“胜利ำ”使国民党士气暂时振作了下，在西安被红色军队占领后，马步芳及其儿子出人意料é地打了次胜仗。
蒋介石在台湾宣布提升马步芳为西北军总司令，答应给他空投武器弹药。但是，国民党的胜利寿命太短了，武器弹药还没运到，彭德怀就来到了。8月26日，彭德怀打败了马步芳。
蒋介石现在考虑的还有另外两件事：发动个新的外交攻势，迫使美国重新全力支持国民党统治中国；认真研究在国民党统治区更广泛地实行最后防御的可能性。
外交上，蒋介石于7月1้0飞往菲律宾的碧瑶会见季里诺总统，并随身带了份东亚所有独立国家联合反共的计划。季里诺同意这份计划ฐ，并于第二天签订了联合公报来实施ๅ这份计划。
8月7日，蒋介石又飞到了南朝鲜的镇海，在那儿他会见了李承晚总统。在联合写给季里诺总统的信中，这两ä位政治家要求菲律宾总统在碧瑶召开会议，邀请所有对此感兴趣的国家参加这个联盟。
但是，这次却是白费力，本月稍晚些时候，季里诺前往华盛顿，美国国务卿艾奇逊极力反对蒋介石的建议，结果会议的邀请未发出。
蒋介石在与季里诺及李承晚会谈之ใ间，在广州作了短暂的停留。他从193๑6年离开广州后就直没去过那里。
在广州，他发表了个鼓动士气的演讲。他在7月16日致国民党中央执行委员会的讲话中说，如今在国民党撤退失败的情况下，他又回到广州，深感惭愧，他承认对失败负大部分责任。他说在政府的眼皮底下，竟然有赌博贩毒的现象，对此他感到很吃惊。但是，他认为必须保住广州，因为ฦ这是最后的港口，是运用海空军的最后地方。
蒋介石还说；他准备与广州共存亡。说得真好听，但他21้日就离开了广州，他在广州发表演讲标志着他在国民党政界中ณ又诙复了领导地位，因为那天国民党建立了中央非常委员会，蒋介石任主席。
广州会议上，李宗仁与蒋介石在有关国民党困难时期应采取的战略方แ针上发冲突。李宗仁支持白崇禧的计划——控制中原地区，包括湖北湖南安徽江西，把广东广西作为ฦ后方。李宗仁因此要求国民党空军从台湾飞回来。
然而，蒋介石已下定了决心，即使切都失败了，也要确保台湾坚不可摧。他拒绝下令调动空军，李宗仁只好作罢。
起初，尽管国民党军队在徐州溃败，但白崇禧的计划ฐ看来仍象他所希望的那样取得了效果。林彪8月初ม发动进攻，目的是沿京广铁ກ路向南推进。白崇禧按原计划调回部队，准备在长沙建立个据点。
因此，当后方那帮喜怒无常的匪徒和共产党交战时，白崇禧更有信心了。这些匪徒从1930年就开始反共。1940年及19๗45年分别同日本人和中ณ国共产党作战。他们象爱尔兰人样，传统上是“反政府”的，谁掌权，他们就反对谁。与此同时，洪水也阻碍了林彪的进程。
国民党将领的倒戈破坏了白崇禧的计划。长江的国民党守备司令程潜将军响应共产党提出的“和平解放”的建议，转向了共产党，他的继位人陈明仁将军也立刻仿效他，带去了3万人。
这两位将军认为，他们在共产党胜利后会被允许仍拥有自己的地盘，结果他们后来被安排到人民代表大会工ื作。
现在白崇禧别无选择，只有放弃长沙了。8月4日，他开始撤出长沙。然而，两个惊人但却短命的胜利却呈现在他眼前。
共产党的刘伯承将军现在在江西南部的赣州，林彪也打到了湖南衡阳。白崇禧在与林彪的2๐9军的次战斗ç中打了胜仗，使之退到了长沙以北。蒋介石认为这是场声东击西的战役。然而，广东省主席余汉谋却大为恼怒，他具有地方统治的思想，决心不放弃他的5万正规军，不让白崇禧进入广东省。陈诚从台湾带领部队在厦门登陆，目的是为了防止刘伯承增援林彪。
此时也被迫撤回海上。
蒋介石现在虽然在军事上仍有权力，但是却没有权力直接控制政府。
7月份，李代总统和他的部长们废除了已失去价值的金圆券，使用种以银元为后盾的新纸币。现在到เ了职员和士兵要求得到เ比不值文的钞票更有价值的硬币的时候了。3个半月来，政府搜遍了中央银行在台湾的存款，支付了价值12亿多美元的金市银市及外汇。
10月15日，广州被攻破，蒋介石中断了这笔“生存资金”
的提供。
11月，李宗仁飞往重庆，而阎锡山则逃到了台湾。几天后，厦门也失守了，共产党完全控制了中国的海岸线。