可是，在雅尔塔，罗斯福总统这个曾对中国作出过保证的人，却背叛了自己้的诺言，放弃了他说过要支持的切。
紧接着，蒋介石在战时国际事务中ณ的影响发展到เ了个高嘲。
第二天，美国和英国对日本宣战，中国对德国和意大利宣战。
“告诉你们委员长，在战争过程中，如果他希望人民不背叛他，就应该准备杀掉四百五十万人，否则，我想他不会使抗日战争赢得胜利。”
接下来发生的与其说是场政变，不如说是出急转直下的戏正如埃德加·斯诺所指出的那ว样。委员长当时正住在距西安十里的个温暖的四季如春的疗养胜地临潼。早ຉ晨5点钟็，少帅的警卫队队长，二十六岁的孙鸣九上尉率领大约十辆满载士兵的汽车开到蒋介石所在的旅๓馆，当他们受到哨兵的阻挠时就开火了。委员长的警卫大吃惊，但还是抵抗了很长时间，使蒋本人得以逃走。
曾身患疾病发着高烧的毛泽东此时已๐恢复健康，参加了1้0月2日召开的会议。参加会议的还有周恩来朱德和彭德怀。
从长远看，基督将军冯玉祥与蒋介石样，也将变得不再对汪精卫有什么เ用处，但汪精卫在这时1929年10่月10日仍鼓励冯玉祥向蒋介石再次提出挑战，这次，汪精卫使用了种熟为ฦ人知的政治技巧ู袁世凯也经常使用这种政治技巧，他召集自己的部下共27๕人起谴责蒋介石，并号召冯玉祥与阎锡山时伐蒋介石。
但很快他便意识到เ这名警卫并未真正明白这个ฐ词的涵义。
随着吴佩孚及其同盟者的失败，唯与蒋对立的强大军阀是北方的张作霖。这障碍纯属军事性的。
孙逸仙忽视了蒋的具有相反意见的赴俄考察报告，廖仲恺也未重视他的来信。这时，他还未决定公开反对共产党人，他仍然亲近地同俄国人共事，特别是加伦将军。因而他通常被看作是左派阵线中的员。
最后，蒋宣布辞职，并告诫孙中ณ山，陈炯明不可信赖。但是，孙中山没有考虑蒋介石的意见。后来的事实证明，蒋介石的这判断是有根据的。
1913年3月21日，宋在乘上海ร至北京的火车时被人枪击腹部而死，年仅31岁。袁世凯的刺客又开杀戒了。
与我们这个时代的其他军人政治家样，蒋介石是个无所畏惧的人，允论是在心理上还是精神上都是这样。但他只是个战术大师而非战略๓家。他的真正天才是善于搞政治阴谋。
“美国找了个似是而非的借口，即这些军用物资只能提供给联合政府。美国政府表示，如果禁运”最符合美国的利益“，就可以实行禁运。
然而，这事关重大的决定既没有公开宣布，也没有通报蒋介石，蒋介石头次听到这个消息是在8月30日，这天他得知，美国方面已拒绝签发向中国提供武器的出口许可。他还不知道，禁运早ຉ就从7月29日开始生效了。直到เ第二年5月2๐6日，禁运才正式取消；实际上，美国直到1948年11月才重新开始向中国中央政府提供武器。
在这个重大的打击面前，蒋介石只得无可奈何地承认，他现在已无法继续进攻。
10月10่日双十节，张家口失守，同天，蒋介石在年度的双十节演说中宣布，他准备继续通过调解和协商，寻找解决问题的办法。
此时，马歇尔又天真地以为成功在望了。但是，他没有考虑到共产党，他们明白地表示，他们对通过谈判解决问题已不抱希望。他们要求政府的军队在中原撤回到1月13日的位置，在东北则撤到6月7日的位置。
这些要求使马歇尔左右为难，他对周恩来说，他觉得自己้的调解工作“没有效果”。他接着说：“我已对你说过，如果中国共产党认为他们无法相信我是公正的，他们只需要说声。我马上就走。现在你们已经这样说了，我马上离开这里，去南京。
11月15日蒋介石召集的国民大会在南京召开，共产党和民主同盟都没有出席。16日，周恩来指责南京召开国民大会并要求马歇尔将军提供交通，将他和其他中共代表送回延安。
现在，除了蒋介石之ใ外，马歇尔将军已无人可谈了，他们两人于12月1日进行了次会谈，双方的分歧已无法弥补。
马歇尔严厉地指责蒋介石用军事行动破坏了他的调解工作，并指责他把7๕0％的预算用于军费，使国家经济陷于崩溃，这样做只会为共产主义的蔓延提供肥沃的上壤。
蒋介石回答说：共产党从来就没打算与国民党合作，在苏联的影响下，他们的目的就是要搞垮政府。唯的办法只有消灭共产党的军队，这需要八到十个月，至于经济形势，他无比自信地说，不会有崩溃的危险，因为中国是农业经济。谈到เ这里，两个人不欢而散。
事情发展到这个地步，蒋介石显然不再理会马歇尔将军了。
他自行其是，于11月2๐7日向“国民大会”提交了部宪法草案，这个草案于1946年圣诞节那天通过，从表面上看，这部ຖ宪法处处都是按孙中山的希望制定的，它规定，切公民和种族都是平等的；实行全民不记名投票；二十岁以上的男女享有选举ะ权；保障权利和自由；总统六年选举次；只许连任次等等。
遵照孙中山的临终遗言，政府将分五个部门，即行政立法司法，监察和考选部门。大会同意宪法于年之后生效。
中共和民盟没有参加宪法的制定。除了国民党之外，只有两个很小的党派参加了宪法的制定工作，即青年党和张嘉森领导的民主社会党。
就中ณ国大陆当时的情形而言，这部宪法的规定形同虚设。
在国民党被赶到台湾之后，这些规定才在那ว里或多或少地得到了某种程度上的执行。
看到事情已毫无希望，马歇尔将军要求将他召回。
1947年1月7日，他回到美国，担任国务卿。
当天，他发表了份长篇的“个人声明”，说他的失败主要是因为国民党和共产党对对方都有着“几乎无法解除的怀疑”。
两党都是由极端分子操纵的，国民党里的是“批反动派”，共产党里的则是“顽固的共产主ว义分子”。
他认为，在共产党里，有批开明派，特别是那些年轻人，“他们是因为憎恶地方政府的腐败才转向共产党的，”他们会把中国人民的利益放在共产主ว义思想之上。
他的声明中没有提到苏联，似乎中共从这年开始出现的强硬态度，与斯ั大林放弃与美国合作，帮助中共壮大军队的决定毫无关系。
美国对马歇尔使命的失败作了许多反省，这些反省包括马歇尔将军自己的观点，已得到了广泛的传播。但是，中国方面的解释虽然没有引起那么大的注意，但却对马歇尔失败的原因作出了具有新意的分析。
国民党和共产党提出的条件是无法调和的，这就象两条平行线，永远走不到起。双方都没接受美国调解人的意见。
在谈判中共产党比它的对手更成功些。国民党的谈判代表并不是些举足轻重的人物。他们的负责人张治中在军方在党内都没有什么人支持，蒋介石对他也不太信任。他的个姓张的助手，虽然说是代表着系，但他的话却代表不了系，他得听命于陈家兄弟，并向他们请示。另位是邵力子，他没有什么作用，挑选他去谈判是因为他有个“温和派”的名声。
这三个ฐ人都不能直接找到蒋介石，只能ม通过张群间接地向他汇报。
张治中深知，美国希望问题能和平解决，于是他便利用这种希望，常把马歇尔的眼光引向过于乐观的和平前景。
就他个人而言，他是赞成联合政府的。他认为自己้将在这样个政府中起到举足轻重的作用。
在整个谈判过程中，陈立夫和他的系在宣传上直不停地攻击共产党，他们质问谈判会有什么作用。
在宣传战线上，共产党无疑在每个方แ面都比国民党聪明。
共产党的代表因住在梅园5号，离国民政府大楼只有几百码远这幢楼在推行宪政之后改为总统办公楼。中共代表团成为中外记者唯的消息来源。周恩来对要求进行评论的记者总是有求必应。
埃里克周有次早上三点去拜访他，周恩来毫不拖延地接待了他。他的发言人王炳南等也对记者十分热情。从南京发出的有关和谈的消息都是以共产党的说法为根据的，这么เ说毫不过分。
具有讽刺意味的是，就连国民党的传声筒中央新闻社和中ณ央日报，都要靠共产党提供和谈的消息。之所以如此，是因为谈判被认为ฦ是秘密的，而且国民党的谈判代表和发言人都害怕说出什么让蒋介石不高兴的话，实在躲不过了，他们才会同意接见记者，但却拒绝发言。这使共产党方控制了消息报道。
军方的意见是有分歧的，蒋介石直接控制的中ณ央军完全反对与共产党讲和。抗日战争时他们与共产党之间发生的局部冲突仍记忆犹新。另外，他们受的教育直是让他们去恨共产党，恨了这么เ长的时间，再让他们去爱共产党，已为时过晚。
而原来的军阀手下的各种地方军队则大多采取中间立场。
诚然，他们不喜欢共产党，但他们同时也恨中央军，因为中央军在装备方แ面有各种优先权。
阎锡山山西的“模范省长”是个例外，对所有的人他都说共产党对和平并不真正感兴趣。和其他的将领ๆ不同，阎锡山认为，即使能够成立个联合政府，共产党也不会放弃将全中国共产化的计划。他在公开和私下的场合都这么说，1947年和谈还没有破裂ฐ时，他就在太原的次记者招待会上说出了这点。
1946年6月，马歇尔将军曾邀请大公报的胡霖，去他在南京宁海路5号的住处作了次长谈。当时，美国大使司徒雷登也在场，埃里克·周当翻译。
当马歇尔请胡霖坦率地谈谈他对和谈前景的看法时，他指出了下面几点：
中ณ国共产党不是“土地改革派‘如果美国人这么看，他们就错了。
二建成联合政府就象建立个ฐ“德意志法兰西联合共和国”，国共合作是没有基础的。
三马歇尔最多只能争取到个暂时的和平。但是，首先他必须保证停战协定起作用，如果没有国际上的监督，停火协定就不会奏效。
四有个比较实际的办法就是把东北给共产党，这样他们就可能在那里建立某种自治政府。但问题是国民党和共产党都不愿背上分裂国家的罪名。
五，象民主同盟青年中ณ国党青年党和民主社会党这种弱小的党派既ຂ缺乏广泛的支持，又没有对大众的号召力，不应太重视他们。
六美国所说的那ว种民主，在中国这样的国家和其他亚洲国家都不可能建立起来。
七中国出现共产党的政权，对美国来说是弊大于利的。
八苏联极有可能巩固他们在东北的力量，以达到秘密援助共产党的目的。