最后，他好不容易回到半兽人通道的入口石门，同样还是找不到是什么机关让它关得这么紧ู；因此，他照旧用之前的老方法爬了过去，身轻如燕地跳下来。接着，他悄无声息地来到了尸罗巢穴的出口，它那ว张巨网的残骸依旧在冷风中迎风飞舞。在经历了之前让人透不过气的黑暗之后，这里的风让他冷得直打哆嗦，不过，这也让他清醒许多，山姆小心翼翼地走了出去。
因此，梅里只能万分沮丧地看着部队集结。伯几尔站在他身边，他觉得非常难过，因为他的父亲准备领ๆ着城中战士的连队参战，在他的罪名宣判之ใ前，他不能够重回城中的卫戍部队；皮聘则是以刚铎战士的身份，和贝瑞贡在同一个ฐ连队。梅里可以看见他就在不远的地方，在米那ว斯提力斯ั的高大战士之ใ中，他是一个矮小但抬头挺胸的家伙。
最后，他们来到了印拉希尔王面前。勒苟拉斯打量了他片刻๑，深深一鞠躬，因为ฦ他看出来眼前的统治者确实拥有精灵血统。“大人！”他说：“宁若戴尔的居民已经极少离开罗瑞安的森林，不过，人们还是可以现并非每个精灵都离开了安罗斯的港岸。”
“哇，梅里！谢天谢地，我终于找到เ你了！”
“活活烧死？”甘道夫质问道：“这是怎么一回事？快点说！”
恐怖的黑影如云朵般地从天空降下，天哪！那是一只长着翅膀的妖兽：它看起来像是一只体型惊人的怪鸟，赤裸裸的身上没有任何羽毛，双翅是像蝙蝠一样的巨大肉翅，指尖还有利角。这或许是远古世界中诞生的妖物，它在被遗忘的山脉ำ中苟延残喘，于冰冷的月光下诞生了这个纯粹邪恶的物种。黑暗魔君接纳了它，用腐败的肉类喂养它，直到它的体型越了所有飞行的生物为止，然后，魔王再把这些妖兽赏赐给忠实的仆人。它以极快的度朝地面俯冲，接着，它收拢翅膀，稳稳地降落下来，站在雪鬃上出沙哑的鸣叫声，弯着光秃无毛的长颈环顾ุ四周。
“是敌人来了吗？”梅里紧ู张兮兮地问：“那ว是他们的鼓声吗？由于都没人作出回应，我还以为我在幻想呢！”
“你自己้应该很清楚吧，”甘道夫说：“我是为了不让你惹麻烦，如果你不喜欢这里，最好记住，这是你自找的。”皮聘不敢再多说。
“如果您听我的建议，”伊欧墨压低声音说：“在那之后您就可以回到这里来，静观这场战争的变化，不管是赢是输都一样。”
“别把我丢â下来！”梅里说：“我一直没派上什么用场，但我也不想被抛在一边，像是行李一样到结束的时候才被想起来。我不认为骠骑们还会花时间照顾我，但国王的确说过，当我们到达他的皇宫时，我要在他身边告诉他夏尔的状况。”
影疾却突然慢了下来，接着抬起头嘶鸣了几声。从黑暗中传来了其他马匹的回应，零落的马蹄声也渐渐靠近。三名在月光下像是鬼魅一般的骑士来势汹汹，随即消失在西方的黑暗中。影疾抖擞精神，立刻撒开四蹄狂奔，夜色如同潮水一般掠过它身边。
下半部分的主ว人翁则是佛罗多和山姆卫斯，他们迷失在爱明莫尔的山区，不知何去何从。当他们终于脱离山区的时候，狡诈的咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服了咕鲁，让他带领着两人穿越死亡沼泽，以及寸草不生的摩拉南，来到了北方魔多的黑色大门前。
彷佛他不屈不挠的精神唤醒了星之ใ光的力量，那个ฐ小玻璃瓶突然之间迸出万丈光芒，成为他手中耀目的火把。它像是坠落天际的流星，以刺眼的光芒撕裂浓密的黑暗。尸罗之前从来没有面对过这种自天际降临的白光。一道道的光束直接射进她的伤口，让她头痛欲裂，这可怖的光芒竟如同会感染一般，从一只眼睛跃到另一只眼睛。她的前脚在空中ณ挥舞着，连连后退，仿佛在她体内爆裂的闪电å让她眼前什么都看不见，脑中一片混乱。她勉力转过剧痛的脑袋，滚到山壁前，缓慢的，一爪一爪的爬上那漆黑的开口。山姆趁胜追击赶了上去。他的脚步踉跄，像是喝醉了酒一样，但他还是继续向前。尸罗最后终于退缩了，这古老的邪恶女王竟然浑身抖，懦弱的想要加快脚步逃离这敌人。她好不容易走到เ了洞口，勉强挤进身体，在地上留แ下一条黄绿色的黏液污迹。正当山姆奋力挥出最后一击的时候，她就滑了进去。力竭的山姆也跟着软瘫在地。
这里是永夜，永不改变的黑夜，这里的一切都是黑夜。不过，在刚开始，他们还可以感觉到เ四周的不同；事实上，他们四肢的触觉似乎被放大到让人感觉到เ难过的程度。他们可以确切的感觉到墙壁是光滑的，地板上除了偶有的阶梯之外，是十分平坦的，一直沿着固定的角度往上攀升。这条隧道十分的宽敝，宽到两ä名哈比人肩并着肩走路的时候只能用指尖碰触到两边的洞壁，他们感觉自己้被黑暗和整个世界彻底的分隔开来了。
“不行，”他说：“还不行。”疲倦和乎常人想象的压力，如排山倒海一般地涌ไ来，他的四肢百骸似乎ๆ都因诅咒而变得无比沉重。“我要休息，”他喃喃道。
他照着同胞的习俗拥抱两ä名哈比人，将手放在他们的肩膀上，亲吻着他们的额头。“请带着所有善良之人的祝福离开这里！”他说。
“不管它是什么เ，总之绝对不是翠鸟，”安朋回答道：“他拥有四肢，潜水的样子很像人类，看起水性非常好。他到底在找什么？想要找路穿过水幕进入我们的藏身处？看来我们似乎被现了。我身上带着弓箭，我也在池塘的两ä边安排了和我一样百步穿杨的射手。将军，只要你一声令下，我们马上会把他射死。”
“既然如此！”他说：“你要求我不要多管闲事，赶快回国，不要打搅你。当波罗莫出现的时候，他会告诉我一切。你说的是当他回来的时候！你是波罗莫的朋友吗？”
他们在这边梳洗一番๘，好好的把清水喝了个饱，然后，他们想找一个可以休息和躲藏的地方แ。因为虽然这块土地看来十分美丽，但依旧ງ还是魔王的领土。他们并没有走离大路太远，即使在这里，他们都可以现到古老战争的创痕，以及由半兽人和魔王其它的邪恶奴仆所造成的新破坏：一个装满了垃圾和排泄物的凹坑、随意砍伐的树木，树皮上面还刻着魔眼的标志。
山姆一言不，佛罗多脸上的神情就已经等于千言万语，他知道再说什么都没有用了。毕竟，从一开始，他就没有对这次的任务抱持任何的希望。不过，身为一名愉快的哈比人，只要绝望不在眼前，他就不需要任何的希望。现在，他们终于必须面对结局，这也是他来的真正目的，当然得要紧ู跟着主人。他的主人绝不会孤单前往魔多，山姆愿意和他一同前往，至少可以趁机摆脱掉咕鲁。
这些字眼却正好提醒了山姆一件事情，自从他知道主人将要收容咕鲁作向导的时候，就一直觉得不安的事情：食物的问题。他并不认为主人会想到这件事，但很明显的咕鲁想到了。咕鲁在这段满山遍野跟踪的过程中ณ，到เ底怎么求得温饱的？
时间慢慢地流逝，下午都快要过完了，他们还是在山丘边缘四处乱ກ窜，找不到离开的路。
他们安排好了守卫，每一班有两个人。其它人在用过晚餐之后，用斗篷盖住身体，开始睡觉。哈比人躲在角落，躺在一堆蕨类植物铺出来的床垫上。梅里觉得昏昏欲睡，但皮聘却似乎显得精神旺盛，他不停地翻来覆去，让那ว些蕨类被压得出怪声。
“我也去，”国王说：“我已经很老了，不再惧怕任何的危险，我希望能够和折磨我这么久的敌人谈谈。伊欧墨可以跟我来，免得我这双老腿不争气。”
“金雳大爷，你也不需要闻到味道就皱鼻子，”梅里说：“树胡说，这些可不是半兽人的东西，而是人类的食物。你想喝葡萄酒还是啤酒？里面还有一桶啤酒，味道不错喔！这是顶ะ级的腌猪肉，如果你需要的话，我也可以替你切一些培根，帮你煎æ一煎。真抱歉没有蔬菜啊，过去几天补给可能稍稍受到了一些影响吧！除了奶油和蜂蜜之外，我也没有别ี的东西可以让你夹面包，这样满意吗？”
“是的！”甘道夫说：“我必须回到艾辛格，愿意的人也可以跟我一起来，他们或许可以在该处看到เ奇异的景象。”
“如果巧言在这边，恐怕可以编出许多理由来，”另一人说。
春意、农耕、金黄的玉米今何在？
“那我们还是先进法贡森林吧！”亚拉冈说。
“几乎觉得你喜欢这座森林？很好！你们真是太客气了！”一个奇异的声音说：“转过身来，让我看看你们的脸。我几乎觉得我要讨厌你们两个人了，不过，最好还是不要仓促下决定。快转过身！”一双长满了树瘤的手放在两人的肩膀上，将他们轻柔，但不可抗拒地转了过来；然后，一双大手将他们举ะ了起来。梅里和皮聘现自己面对的是一张极端不寻常的面孔，那ว张脸孔属于一个类似人类，几乎有着食人妖轮廓的高大身形。他至少有十四尺高，看起来非常强韧，头长得很高，好象没有脖子，两人很难推断ษ他到底是穿着绿灰色的树皮，还是这就是他的皮肤。不过，他们至少可以确定的是，距离躯干有一段距离的双手没有任何绉折，是褐色的光滑肌肤。他的每只大脚有七根指头，那张长脸的尾端则ท是被掩盖在茂密的苔藓下，迎风飘扬的灰色苔藓，看起来有点像老人的灰色胡须一般丰美。不过，此时此刻，哈比人们唯一注意到的就是那双眼睛；那双深邃的眼睛正缓慢、严肃地打量着他们。他的眼睛是褐色的，中ณ间有着绿色的光芒。事后，皮聘试着要描述对那ว双眼睛，就是这样的印象。“初看到那双眼的人，会觉得那背后似乎有着十分深邃的古井，装满了远古以来的记忆和缓慢、坚定的思绪；但是水井的表面却是反射着现世的波澜，就像阳光映像在大树的枝叶上，或是阳光照射在幽深湖水中ณ一样的感觉。我不确定，但这种感觉好象是在树顶和树根之间、大地和天空之间的什么力量突然间醒了过来，正用着亿万年以来同样的缓慢动作打量着眼前的景象。”
“说得好！”一个比其它人柔和，却更邪恶的声音轻蔑地说：“或许我得向上级回报这件事情。我收到เ的命令是：不准动俘虏身上的任何东西！”
喔，骄傲的高墙！白色的尖塔！有翼的皇冠和那黄金的宝座！
“我不知道，”亚拉冈非常疲倦地回答：“在波罗莫死前，他告诉我半兽人绑走了他们，他认为他们还活着。我派他过来是为ฦ了保护梅里和皮聘，但是我来不及问他是否看到佛罗多和山姆。我今天所做的每个决定都是错的，现在该怎么办？”
“你真体贴，”佛罗多回答：“但是，我不认为谈话现在能够帮得上我，因为我知道该做什么，但我却不敢做。波罗莫，我不敢！”
“山姆，如果这是我第一次听说这样的眼睛，我会觉得这多半是傍晚的浮ด木加上你眼中ณ的睡意所演出的插曲。”佛罗多说：“但情况并非如此，我在我们刚ธ从北方抵达罗瑞安的那天晚上也有同样的经验，我看见一个有着亮眼睛的怪异生物想要攀爬上了望台，哈尔达也看见了。你还记得那群追踪半兽人小队的精灵所说的话吗？”
“我以为这只是某种干粮，就像是谷地人类制作的，当作是在野外赶路时的食物替代品。”矮人说。
“把经过详细的告诉我们！”塞勒鹏说。
很快地，他们又遇上了另外一条从西边而来，和奔流的银光河会合的小溪。它们沿着一道泛着绿光的瀑布往下流，流进一座小山谷。山谷之中ณ有许多弯曲、低矮的枞树，小河两旁陡峭的山壁上长满了野生的莓子和许多苔藓。在河谷底则有一块平坦的区域，小河从旁边喧闹地流过，众人就在那一区停下脚步休息。现在大概是下午三点，他们只不过远离摩瑞亚的大门几哩左右，太阳也已经开始西沉了。
另外一声刺耳的号角，又搭配着凄厉的呼喊声传进众人耳中，走道上传来了脚步声。当众人刀剑出鞘时，他们听到低沉的嗡嗡声。敌击剑通体出苍白的光芒，而刺针ฤ则是在边缘闪着亮光。波罗莫用肩膀顶住西边的门。
“当然没人想！”甘道夫说：“谁会想要呢？但我的问题是，如果我带领你们到เ那里，谁愿意和我一起走？”
“如果可能ม的话，我想这会很不错的。”佛罗多说。
“这也是你们被召唤到我身边来的原因。诸位来自异邦ะ的陌生人，虽然不是我通知各位，但我还是用召唤这个ฐ说法。你们因缘际会地在这个关键时刻๑来到这里，看来或许只是巧合，但一切并非这么单纯。不管你们相不相信，我们其实是受到เ天命齐聚在此，要以我们微薄的力量来处理世界末日的危机。”
“我很高兴这样，”佛罗多说：“因为ฦ我开始喜欢上神行客了。好吧，喜欢其实不是很正确的形容词，我的意思是他对我来说很重要，很亲切，虽然他有的时候形迹诡密，又喜欢板着一张脸。事实上，他经常让我想起你，我以前都不知道人类之中有这样的人。我一直以为ฦ他们就只是大，而且还很笨，就像奶油伯一样是个ฐ烂好人，或者像是比尔一样又笨又坏。不过，我又有什么资格批评人类呢？夏尔根本没有人类，只有布理才勉强有一半的人类居民。”
他们当下就立刻๑出。一行人安全的通过小桥，耳中只有河水冲刷็在三根桥柱上的声音。又走了一哩之后，他们就现有另一条往大道左边弯去的羊肠小径。神行客从这里走进森林中ณ，很快的，众人都身陷在低矮山丘下众多林木的包围中。
“可能性不高，”店老板闷闷不乐的说。“布理少数几匹可供人骑乘๖的小马都养在我的马厩里，这一下子都不见了。至于其它的驼兽，不管是拉车的马或是小马，在布理都是很稀有的。就算有，也绝不可能ม出售。我会尽力想想办法。我马上把包伯叫起来，派他去找找。”
“啊，”片刻之后他揉着眉心说道，“我想我对这些追兵知道的比你们多。你很害怕他们，但等知道真相之ใ后会更害怕的。如果可以的话，明天你们一定得走。我可以带你们取道无人知晓的小路。你们愿意接受我的帮助吗？”
“我们想——”佛罗多开口道。
汤姆浑身一震，彷佛从美梦中惊醒过来。“呃，什么？”他说。“你是问我有没有听见你的呼救？才没有，我没听见。我那时忙着唱歌哪。如果你们称这为机缘，那就只是凑巧而已。虽然这不是我的计划，但我的确在等待诸位。我们听说了你们的消息，也现你们似乎就在附近跋涉。我们猜测过不了多久你们就会走到水边；这座森林里面的每条路最后都会通往柳条河。灰色的柳树老头可是个不错的歌手，对于你们这些小家伙来说，要逃脱他的陷阱更是难如登天。不过，我在那ว边刚好有些事情待办，那可是不能ม拖延的。”汤姆点点头，彷佛又开始打盹，但他继续用歌声唱道：
无论东南西北，森林不会永无止尽……
佛罗多叹了一口气，对方话还没说完，他就睡着了。山姆强忍着不停袭来的睡意，握住佛罗多的手呆。他沉默地坐着，直到夜色完全降临ภ，然后，为了保持清醒，他从凹坑内爬出来看着外面的景色。这块土地似乎到处都是裂缝和沉闷的声响，不过，却完全没有任何人声或是脚步声，在伊菲尔杜亚斯西方的夜空，依旧是泛灰的颜色。接着，在那被风吹破的乌ไ云缝隙中，山姆看见了一颗闪烁的星斗，那冷冽的星光烙印在他心口，当他再度看着眼前的大地时，心中再度充满了希望。因为ฦ，他突然间清楚地意识到，阴影只不过是暂时的，世界ศ上永远都会有不受它影响、不受它污染的光明和美丽ษ。他在塔中ณ的歌曲只是泄怒气，并非真正的明白了这道理，因为那时他只想着自己；现在，他自己的命运、主人的命运，都不再让他觉得困扰。他爬回荆棘丛后，躺在佛罗多身边，把所有的恐惧放到一旁，陷入深沉、无忧的睡眠中。