“哇，梅里！谢天谢地，我终于找到你了！”
“他颁下命令，”皮聘说：“他赶我离开，可是我觉得很害怕，上面可能会生糟糕的事情，我想城主ว疯了。我担心他会自杀，也一起将法拉墨杀死，你能做些什么吗？”
恐怖的黑影如云朵般地从天空降下，天哪！那是一只长着翅膀的妖兽：它看起来像是一只体型惊人的怪鸟，赤裸裸的身上没有任何羽毛，双翅是像蝙蝠一样的巨เ大肉翅，指尖还有利角。这或许是远古世界ศ中诞生的妖物，它在被遗忘的山脉中苟延残喘，于冰冷的月光下诞生了这个纯粹邪恶的物种。黑暗魔君接纳了它，用腐败的肉类喂养它，直到它的体型越了所有飞行的生物为止，然后，魔王再把这些妖兽赏赐给忠实的仆人。它以极快的度朝地面俯冲，接着，它收拢翅膀，稳稳地降落下来，站在雪鬃上出沙哑的鸣叫声，弯着光秃无毛的长颈环顾四周。
一名高大的人类站起来，不小心踩到他，开始诅咒讨厌的树根。他认出那ว是艾海姆将军的声音。
“你自己应该很清楚吧，”甘道夫说：“我是为ฦ了不让你惹麻烦，如果你不喜欢这里，最好记住，这是你自找的。”皮聘不敢再多说。
但不论状况如何改变，他还是觉得十分的孤单，这天傍晚时，情况更是变本加厉，他开始想念不知混到这大千世界何处的皮聘，思索ิ亚拉冈、勒苟拉斯和金雳的下场又会怎么样。然后，突然间，他想到了佛罗多和山姆，禁不住打了个冷颤。“我几乎都忘记他们了！”他懊悔地说。“但是，他们的任务其实比我们任何一个人都重要，我来此就是为ฦ了帮助他们。如果他们现在还活着，恐怕已经距离此地数百哩了！”光是想到这样的遭遇，他就觉得浑身冷。
“别把我丢下来！”梅里说：“我一直没派上什么เ用场，但我也不想被抛在一边，像是行李一样到เ结束的时候才被想起来。我不认为ฦ骠骑们还会花时间照顾我，但国王的确说过，当我们到เ达他的皇宫时，我要在他身边告诉他夏尔的状况。”
“在刚铎国境内，”巫师回答道：“还在安诺瑞安一带。”
下半部分的主人翁则是佛罗多和山姆卫斯，他们迷失在爱明莫尔的山区，不知何去何从。当他们终于脱离山区的时候，狡诈的咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服了咕鲁，让他带领着两人穿越死亡沼泽，以及寸草不生的摩拉南，来到了北方魔多的黑色大门前。
姬ภ尔松耐尔，伊尔碧绿丝！
这里是永夜，永不改变的黑夜，这里的一切都是黑夜。不过，在刚开始，他们还可以感觉到四周的不同；事实上，他们四肢的触觉似乎被放大到เ让人感觉到难过的程度。他们可以确切的感觉到墙壁是光滑的，地板上除了偶有的阶梯之外，是十分平坦的，一直沿着固定的角度往上攀升。这条隧道十分的宽敝，宽到两名哈比人肩并着肩走路的时候只能用指尖碰触到两边的洞壁，他们感觉自己被黑暗和整个世界ศ彻底的分隔开来了。
哈比人沿着这条小径艰苦的前进，完全无法看见前方的咕鲁，只有在他停下脚步回头挥手的时候，才知道他人在何方。那时，他的眼中闪动着白绿色的光芒，似乎是反应着魔窟的妖光，或者是他心中ณ的某种情绪。佛罗多和山姆一直都觉得，魔窟的黑洞和诡异的妖光追随着他们，即使他们在山坡上不停地赶路，也忍不住内心的冲动，不停地回头观望，又强迫自己将目光移回到眼前的小径上，他们无法加快脚步，只能缓慢地前进。当他们终于脱离了河中冒出的恶臭雾气之ใ后，他们的呼吸才终于变得比较顺畅，脑袋也不再那么昏昏沉沉的了，只不过，现在他们的四肢都无比的酸痛，仿佛扛着千斤ภ重担走了一整夜一样，也像是逆着瀑布的水流往上游一般。到了最后，他们不不得已只能ม被迫停下来，佛罗多停下脚๐步，在岩石上坐了下来，他们现在终于已经爬到那乱岩堆之上。在他们眼前是山谷边的一块空地，小径绕过这堆岩石继续前进，接下去的地形更为ฦ险恶，狭窄的小径右边就是万丈深渊；这条小径越过陡峭的南面山壁，持续往上攀升，消失在一团黑气之中。
他照着同胞的习俗拥抱两名哈比人，将手放在他们的肩膀上，亲吻着他们的额头。“请带着所有善良之ใ人的祝福离开这里！”他说。
山姆也急着想要知道，因此又等不及开始喃喃自语，当然，他以为这只有主人听得见：“佛罗多先生，这的确是个ฐ很美的景色，但是让人有种心寒的感觉，更别ี提那种冷入骨髓的冷风了！到底有什么事情？”
“既然如此！”他说：“你要求我不要多管闲事，赶快回国，不要打搅你。当波罗莫出现的时候，他会告诉我一切。你说的是当他回来的时候！你是波罗莫的朋友吗？”
他们就这样越过了人们曾经称作伊西立安的土地，原先是个长满了茂密植物和丰美溪流的地方แ。夜晚在圆月和星辰的照耀下变得十分舒适，在哈比人的感觉中，似乎他们越走，空气中的香气就变得越明显。从咕鲁不停嘀咕的的嘴里，似乎可以知道他也能感觉这种变化，而且并不觉得舒服。晨光一露出头，他们就立刻停了下来，他们来到了一条十分陡峭的地堑，道路沿着岩石的边缘切了过去，现在，他们沿着西边的路旁继续往前走。
山姆一言不，佛罗多脸上的神情就已๐经等于千言万语，他知道再说什么都没有用了。毕竟，从一开始，他就没有对这次的任务抱持任何的希望。不过，身为ฦ一名愉快的哈比人，只要绝望不在眼前，他就不需要任何的希望。现在，他们终于必须面对结局，这也是他来的真正目的，当然得要紧跟着主人。他的主人绝不会孤单前往魔多，山姆愿意和他一同前往，至少可以趁机摆脱掉咕鲁。
如此柔美！
时间慢慢地流逝，下午都快要过完了，他们还是在山丘边缘四处乱窜，找不到离开的路。
“是啊，是赢了，但这只是第一场胜利，这场胜利还会为ฦ我们带来更多危险。魔多和艾辛格之间必定有某种联系，我还没有搞清楚。他们到เ底是怎么交换情报的呢？我还不知道，但他们彼此之间确有往来。我想魔王之眼一定会更加频繁地注视巫师谷和洛汗，让它看见越少越好。”
“我也去，”国王说：“我已经很老了，不再惧怕任何的危险，我希望能ม够和折磨我这么久的敌人谈谈。伊欧墨可以跟我来，免得我这双老腿不争气。”
“我生了一些火，”皮聘说：“在大雾里面烤火感觉好多了。附近柴火很少，我们能找到的几乎都泡湿了。幸好壁炉里面还藏了不少，而烟囱也没有被堵塞。有火真的很方แ便，我帮你烤些面包吧！不过，这些面包恐怕已经有点久ื了，大概做了三四天吧。”
“是的！”甘道夫说：“我必须回到艾辛格，愿意的人也可以跟我一起来，他们或许可以在该处看到奇异的景象。”
他在影疾的耳边低语几句，骏马就如同飞箭一般劲射而出，在落日之下，他的身影如同一道银光和旋风般卷过草原；雪鬃扬嘶鸣，想要跟在后面狂奔，但只有飞鸟能够追过急驰的影疾。
春意、农耕、金黄的玉米今何在？
“根据阁下精巧的推论，请问我们的朋友，一开始又是怎么挣脱手腕的束缚呢？”金雳问道。
“几乎觉得你喜欢这座森林？很好！你们真是太客气了！”一个奇异的声音说：“转过身来，让我看看你们的脸。我几乎ๆ觉得我要讨厌你们两个人了，不过，最好还是不要仓促下决定。快转过身！”一双长满了树瘤的手放在两人的肩膀上，将他们轻柔，但不可抗拒地转了过来；然后，一双大手将他们举ะ了起来。梅里和皮聘现自己้面对的是一张极端不寻常的面孔，那张脸孔属于一个类似人类，几乎ๆ有着食人妖轮廓的高大身形。他至少有十四尺高，看起来非常强韧，头长得很高，好象没有脖子，两人很难推断他到底是穿着绿灰色的树皮，还是这就是他的皮肤。不过，他们至少可以确定的是，距离躯干有一段距离的双手没有任何绉折，是褐色的光滑肌肤。他的每只大脚๐有七根指头，那张长脸的尾端则ท是被掩盖在茂密的苔藓下，迎风飘扬的灰色苔藓，看起来有点像老人的灰色胡须一般丰美。不过，此时此刻，哈比人们唯一注意到的就是那双眼睛；那ว双深邃的眼睛正缓慢、严肃地打量着他们。他的眼睛是褐色的，中间有着绿色的光芒。事后，皮聘试着要描述对那ว双眼睛，就是这样的印象。“初看到那双眼的人，会觉得那背后似乎有着十分深邃的古井，装满了远古以来的记忆和缓慢、坚定的思绪；但是水井的表面却是反射着现世的波澜，就像阳光映像在大树的枝叶上，或是阳光照射在幽深湖水中ณ一样的感觉。我不确定，但这种感觉好象是在树顶和树根之ใ间、大地和天空之间的什么力量突然间醒了过来，正用着亿万年以来同样的缓慢动作打量着眼前的景象。”
“要他们干嘛？”有几个ฐ声音同时问道：“为什么要活着带回去？难道他们可以提供什么特别ี的乐趣吗？”
喔，骄傲的高墙！白色的尖塔！有翼的皇冠和那黄金的宝座！
“早知如此，”勒苟拉斯ั走到亚拉冈的身边说：“我们在森林中ณ辛苦杀死了许多半兽人，现在一看，才知道我们其实应该早点赶来这里。我们一听到号角声就赶了过来，但是已经太迟了……你还好吧？”
他坐在那块岩石上，一手支着下巴，朝着东方แ呆，自从比尔博离开夏尔之ใ后，一切的事情都流过他的脑海，他回忆着甘道夫所说过的所有忠告。时间慢慢的流逝，但他依旧找不出答案来。
“山姆，如果这是我第一次听说这样的眼睛，我会觉得这多半是傍晚的浮ด木加上你眼中的睡意所演出的插曲。”佛罗多说：“但情况并非如此，我在我们刚ธ从北方抵达罗瑞安的那ว天晚上也有同样的经验，我看见一个有着亮眼睛的怪异生物想要攀爬上了望台，哈尔达也看见了。你还记得那群追踪半兽人小队的精灵所说的话吗？”
到了早上，当他们正开始打包行李的时候，会说通用语的精灵来到เ他们的帐棚中，并且带来了许多食物和衣物。食物大多数是一种薄薄的蛋糕，外层烤成淡褐色，内层则ท是奶油的颜色。金雳拿起一块蛋糕，用怀疑的眼光打量着它。
“把经过详细的告诉我们！”塞勒鹏说。
刚开始，佛罗多和山姆还勉强可以跟上众人，但亚拉冈的步伐越来越快，不久之后他们就开始脱队。自从今天早上以后，他们就什么东西都没吃。山姆的割伤如同火烧一样热辣辣地疼痛，他觉得头重脚轻。即使天空高挂着太阳，但在经历过摩瑞亚的闷热之后，这里的空气似乎还是冷冰冰的，他忍不住打了个ฐ寒颤。佛罗多则是觉得每一步都很勉强，必须经常大口吸气才能跟上。
另外一声刺耳的号角，又搭配着凄厉的呼喊声传进众人耳中，走道上传来了脚步声。当众人刀剑出鞘时，他们听到低沉的嗡嗡声。敌击剑通体出苍白的光芒，而刺๐针则是在边缘闪着亮光。波罗莫用肩膀顶住西边的门。
“我也曾经踏进丁瑞尔之门，”亚拉冈静静地说：“虽然我也走了出来，但我实在不愿意多想那次的经历。我一点也不想要再次进入摩瑞亚。”
“如果可能的话，我想这会很不错的。”佛罗多说。
“从那晚之后，我们的酋长就变得忧心忡忡。我们不需要听那堕落的声音，就可以知道对方是个口蜜腹剑的家伙；因为ฦ我们已经知道重临魔多的力量并没有改过向善，他从以前就曾经出卖过矮人许多次。那ว信差回来了两次，但都没有获得答案，他表示，第三次也将会是最后一次，时间则是在今年年底。”
“我很高兴这样，”佛罗多说：“因为我开始喜欢上神行客了。好吧，喜欢其实不是很正确的形容词，我的意思是他对我来说很重要，很亲切，虽然他有的时候形迹诡密，又喜欢板着一张脸。事实上，他经常让我想起你，我以前都不知道人类之中有这样的人。我一直以为ฦ他们就只是大，而且还很笨，就像奶油伯一样是个ฐ烂好人，或者像是比尔一样又笨又坏。不过，我又有什么资格批评人类呢？夏尔根本没有人类，只有布理才勉强有一半的人类居民。”
他们尽可能ม的快往前赶路，过了一两哩之ใ后就看见了位在陡坡底的那ว座终末桥。他们很担心会看见黑色的身影站在桥上，在确认没有任何人在桥上之后，众人都松了一口气。神行客让他们躲在路旁้的树丛中，自己先上前去一探究竟。
“可能性不高，”店老板闷闷不乐的说。“布理少数几匹可供人骑乘的小马都养在我的马厩里，这一下子都不见了。至于其它的驼兽，不管是拉车的马或是小马，在布理都是很稀有的。就算有，也绝不可能出售。我会尽力想想办法。我马上把包伯叫起来，派他去找找。”
“比利会卖什么东西？我所生的意外又和他有什么เ关系？”佛罗多依旧ງ假装ณ听不懂神行客的暗示。
“我们想——”佛罗多开口道。
“安心的睡，”她说，“一觉睡到天亮！别担心有任何声音吵你们！除了月光、星光和晚风之外，没有任何事物可以通过这里的门窗。晚安！”她光彩四射的走出房间。她的脚步声在众人耳中ณ听起来如同沿着山坡缓缓流入夜色中的溪水般悦耳。
无论东南西北，森林不会永无止尽……
“我们该照什么顺序来洗呢？”佛罗多问。“敬老尊贤？还是手脚最快的先？不管用那个标准来看，皮瑞格林大人，你都会是最后一个。”
“我还是想，大人。我不知道该怎么描述，但经过昨夜之后，我觉得自己改变了。我似乎可以看到未来。我知道我们要朝向黑暗走上很长一段路，但我也知道我不能够回头。真正的目的不是要满足我目睹精灵、巨龙或山川的愿望；我现在其实也不太确定自己要些什么。但我知道自己在一切结束之前该做些什么，而这关键在外面的世界，不在夏尔。如果你明白我的意思，大人，我必须ี留到最后。”
他们又唱又笑，聊着过去一起作的许多疯狂事，最后他们还照ั着佛罗多的习惯，先祝比尔博生日快乐่，再敬佛罗多。接着，他们走出屋外，呼吸新鲜空气，看看美丽ษ的星空。佛罗多的宴会结束了，但甘道夫依旧ງ没出现。
“现在船桨都是由自由á人所操纵，他们十分尽力地划着桨，不过，由于我们是逆流而上，度还是很慢。虽然南方这边的河水并不很快，但我们却也没有海ร风的吹拂，即使我们刚在港口大胜，但如果不是勒苟拉斯突然哈哈大笑，我的心情可能会变得非常恶劣。”
“‘都灵的子嗣，抬起你的胡子来吧！’他说：‘你没听过人家说：一切都绝望时，希望往往会由á此而生。’但是他到底从远方看到什么希望，我就不知道了。当夜色降临，我们只能看见黑暗越来越深沉，而我们胸中却热血沸腾，因为ฦ我们可以看见北方远处的云朵下有着红光，亚拉冈说：‘米那斯提力斯ั已经陷入大火中……’”
“但到了午夜，希望真的出现了。伊瑟经验丰富的水手看向南方，告诉我们有海ร风吹来。在天亮之前，所有的巨舰都张满帆迎风前进，曙光正好照在我们船头破浪ฐ的泡沫上。接下来，就如同你所知道的一样，我们在日出之后三小时，和海风以及阳光一起到来，我们在战场上展开了旗帜。不论未来如何，这都是无比荣耀的时刻๑，让人永难忘怀的一天！”
“我们所创造的功业是不可磨灭的，”勒苟拉斯说：“能够通过亡者之道是前无古人的创น举，即使刚ธ铎未来毁灭，无人可以赞颂我们的行径，它也不会因此而失色。”
“搞不好一语成谶，”金雳说：“因为亚拉冈和甘道夫还是依旧愁眉不展。我不清楚他们在底下的营帐中究竟在讨论什么。对我来说，我像梅里一样，希望这场胜仗就可以结束战争。不过，不管未来还有什么任务，我都不愿缺席，我必须代表山中的子民参与这一切。”
“我则是要代表森林的同胞，”勒苟拉斯说：“并为了对圣白树之王的敬爱而战。”
众人陷入沉默，他们坐在城墙上，每个人都思索着自己的处境，而各军将领在此同时则陷入激烈的争辩。
印拉希尔向勒苟拉斯和金雳告别之后，立刻派人去请伊欧墨，并和他一起出城，来到เ离希优顿阵亡处不远的营帐。他们和甘道夫、亚拉冈以及爱隆之子们，一起召开了一场关键性的会议。